Mercados en EE.UU.: Navegando señales económicas en medio de la volatilidad de fin de año

Aspectos Destacados de esta Semana

Reserva Federal: Redujo la tasa de fondos federales en 0.25 puntos porcentuales, situándola en un rango de 4.25%–4.50%. Desempeño del Mercado:

• S&P 500: Cerró en 5,956.46, un aumento del 1.52% en el día, pero con una caída semanal del 2%.
• Nasdaq Composite: Cerró en 19,691.89, manteniendo una ganancia anual de 30.4%.
• Bitcoin: Cotizando en $93,838, después de alcanzar un máximo de $108,000 a principios de la semana.

Actualizaciones del Sector Tecnológico:

• Apple se acerca a una valoración de $4 billones de dólares, impulsada por avances en inteligencia artificial (IA).
• Las acciones de semiconductores ven un renovado optimismo, con Nvidia, Broadcom y Astera Labs liderando las ganancias.

Salidas a Bolsa Notables:

• Las OPI en EE.UU. y a nivel global recaudaron más de $29.6 mil millones de dólares en 2024, incluyendo Lineage REIT y Reddit.

Mercados Emergentes:

• El mercado de OPI en India creció un 149%, impulsado por los sectores tecnológicos y de consumo.

Desempeño del Mercado: Perspectiva Ampliada

• S&P 500: El índice experimentó volatilidad tras el anuncio de la Reserva Federal, pero cerró en 5,956.46, con un aumento diario del 1.52% al 20 de diciembre. En lo que va del año, el S&P 500 ha mostrado un sólido desempeño, con una ganancia del 28%. Las ganancias fueron impulsadas por los sectores tecnológico y de consumo discrecional, favoritos de los inversionistas ante la disminución de la inflación.
• Nasdaq Composite: Cerrando en 19,691.89, el Nasdaq sigue superando a otros índices, reflejando una fuerte demanda por innovación tecnológica y de IA. La ganancia anual es del 30.4%, liderada por acciones relacionadas con semiconductores y tecnología de IA.
• Bitcoin: Tras alcanzar un máximo de $108,000 a principios de la semana, Bitcoin retrocedió a $93,838, reflejando la toma de ganancias de los inversionistas pero manteniendo su posición como el activo destacado de 2024, con más del 130% de ganancias en el año. La adopción institucional sigue siendo un motor clave de su creciente popularidad.

Sector Tecnológico: Marcando Nuevos Territorios

Impulso de Apple con la IA: Apple está cerca de una valoración de $4 billones de dólares, impulsada por avances en inteligencia artificial que fortalecen su ecosistema de iPhones y servicios. Los inversionistas ven a Apple como un jugador clave en la revolución de la IA, consolidando aún más su dominio en el mercado.

Optimismo en Semiconductores: El sector de semiconductores experimentó un renovado entusiasmo, con Nvidia, Broadcom y Astera Labs liderando las ganancias. La fuerte demanda de chips de IA y las aplicaciones crecientes en industrias como la automotriz y la salud son factores clave que impulsan este optimismo.

Ultracluster de Amazon: La división AWS de Amazon avanzó en el desarrollo de su supercomputadora de IA, Ultracluster, programada para su lanzamiento en 2025. Se espera que compita directamente con el hardware de Nvidia.

Salidas a Bolsa Notables de 2024

• Lineage REIT: Recaudó $4.4 mil millones de dólares, marcando una de las OPI más grandes en EE.UU. este año.
• Reddit: Ingresó con éxito al mercado público, impulsada por un fuerte compromiso de los usuarios y esfuerzos de monetización.
• IdeaForge: La oferta pública sobresuscrita del fabricante de drones indio destacó el interés global en la tecnología UAV.

En total, 146 OPI en EE.UU. recaudaron $29.6 mil millones de dólares en 2024, un aumento del 50% en comparación con 2023. Los mercados globales, particularmente India, también han visto un auge en la actividad de OPI, liderado por empresas tecnológicas y enfocadas en el consumo.

Mercados Emergentes: Oportunidades de Crecimiento

India: El mercado de OPI en India creció un 149%, recaudando $18.4 mil millones de dólares y capturando casi el 17% de la cuota del mercado global de OPI. Las empresas tecnológicas y de consumo son las principales beneficiarias, reflejando la creciente prominencia de India en la economía global.

China: Tras un período de actividad moderada, la banca de inversión en China se prepara para un resurgimiento en 2025. Se espera que el mercado de OPI vea un aumento de actividad, alineándose con el impulso del gobierno hacia la estabilidad económica y la innovación.

Perspectiva de Vest: Consideraciones Estratégicas

1. Impacto de la Política Monetaria: Enfocarse en sectores menos sensibles a fluctuaciones de tasas.
2. Avances Tecnológicos: Las acciones relacionadas con la IA y los semiconductores siguen siendo opciones destacadas para inversionistas de crecimiento.
3. Crecimiento en Mercados Emergentes: Las oportunidades en regiones como India y China presentan un potencial de diversificación para carteras a largo plazo.

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Solo con fines ilustrativos. Este boletín no representa una recomendación de inversión. Para más información, consulte nuestra Divulgación de Redes Sociales. Nota: Todos los datos e información se basan en fuentes disponibles al 20 de diciembre de 2024.