¡Obligatorio el 1 de julio! Datos del Emisor/Receptor en CFDI 4.0

La nueva versión de facturación electrónica es uno de los más importantes cambios fiscales en 2022 aplicados por el SAT, por lo que a partir del 1 de julio la emisión del CDFI 4.0 se hace obligatoria, mientras tanto, los contribuyentes pueden seguir emitiendo el CFDI 3.3, hasta el 30 de junio 2022. 

Con la versión 4.0 del CFDI, los datos del Emisor y del Receptor se vuelven requeridos según el estándar del Anexo 20. Deben coincidir al 100% con la información plasmada en la constancia de situación fiscal o cédula de identificación fiscal.

• Nombre o Razón Social, respetando números, espacios y signos; en el caso de personas morales no se debe especificar, el Régimen de Capital

Ejemplo:

¿Qué pasa si no coincide con la información del RFC?

En caso de no coincidir la factura electrónica simplemente no podrá ser timbrada. 

 ¿Qué debo hacer?

1. Deberás actualizar o renovar tu sistema Odoo para contener todos los requerimientos del SAT para lograr emitir el CFDI 4.0.
2. Algo muy importante que se sugiere, es que actualices, con anterioridad al 1 de julio, la base de datos de tus clientes, con el fin de tener la información necesaria que deberás capturar en esta nueva versión de CFDI.
3. Tendrás que verificar o validar que los nombres del receptor son los correctos y que están bien escritos con el fin de emitir el CFDI sin problemas. 

Nuevo servicio que pone a disposición el SAT para validación de datos

El SAT publicó una actualización al servicio de validación del RFC donde ahora se podrá verificar el Nombre y Código Postal uno a uno o de forma masiva hasta 5 mil registros a través de archivos TXT.

Para realizarlo ingresa al Portal del SAT, capturando la información solicitada.

Y como resultado recibirás la validación del RFC.

¿Cómo tramitar la Cédula de Identificación Fiscal (CIF) y Constancia de Situación Fiscal (CSF)?

Directamente desde el portal del SAT:

• Para personas morales deberás utilizar la Constancia de Situación Fiscal
• Para personas físicas podrás utilizar CIF o bien CSF

Nota: Para acceder se requiere tener a la mano la FIEL y la contraseña. 

¿Cómo registrar la información?

Se debe registrar el nombre en MAYÚSCULAS, tal y como se encuentra en la Constancia de Situación Fiscal. Conforme el uso que le dará el receptor del comprobante deberá registrar una de las claves indicadas en el catálogo c_User CFDI y debe corresponder a las que puede utilizar según su régimen fiscal. El dato que se registre en el campo Régimen Fiscal Receptor debe corresponder al régimen registrado ante el RFC.

¿Qué debo registrar si soy el emisor?

En calidad de emisor, deberás registrar en cada CFDI:

• Tu RFC.
• Tu nombre o razón social, en el caso de persona moral no se debe especificar el Régimen de Capital.
• Clave vigente de tu Régimen Fiscal.

Como sabemos las facturas cuentan con muchos campos, sin embargo, los elementos más importantes para el llenado del CFDI se mantienen igual que en las versiones previas.

Para que puedas entregar esta información a tu Proveedor y en el caso de Trabajadores/Colaboradores, al Patrón/Empleador para que pueda emitir el CFDI de Nóminas en su versión 4.0.  

¡No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy! 

Prepárate y familiarízate con la nueva versión de CFDI 4.0 actualizando tu sistema antes del 1 de julio y cumple con la nueva disposición fiscal de CFDI ante el SAT.

Si aún no cuentas con un ERP funcional y eficiente que haga más fácil tus tareas administrativas, elige Brisdan y conoce las ventajas que te ofrece. 

Agradecemos la atención y estamos para ayudarte a cumplir con este requerimiento fiscal.