Oncología: El Líder en el Mercado Farmacéutico Global – Top Laboratorios y Productos Líderes (Parte 2)

El mercado oncológico, valorado en $165.9 mil millones en 2023, se destaca como el sector más rentable de la industria farmacéutica global, impulsado por innovaciones en inmunoterapia y tratamientos dirigidos que han transformado el abordaje de múltiples tipos de cáncer. Los cinco principales laboratorios en esta área —Merck & Co., Roche, Bristol-Myers Squibb (BMS), AstraZeneca y Novartis— representan colectivamente más del 51% del mercado. En conjunto, sus ventas en oncología ascienden a aproximadamente $85.5 mil millones, consolidando su liderazgo mediante avances que mejoran significativamente los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes oncológicos.

1. Merck & Co.

Merck ingresó al mercado oncológico en las primeras etapas de desarrollo de la quimioterapia y tratamientos hormonales para el cáncer. Sin embargo, su verdadera revolución comenzó en la última década con la introducción de Keytruda en 2014. Este medicamento se convirtió en una de las primeras inmunoterapias aprobadas para múltiples tipos de cáncer, especialmente cáncer de pulmón y melanoma.

Keytruda es ahora uno de los tratamientos más vendidos en oncología, generando más de $25 mil millones en ingresos anuales. Merck continúa ampliando las indicaciones de Keytruda y explorando combinaciones terapéuticas para fortalecer su presencia en el mercado antes de la expiración de su patente en 2028. La empresa también se ha expandido a nuevas áreas con adquisiciones para asegurar su competitividad futura en oncología

Ventas en oncología: $26 mil millones, impulsadas principalmente por Keytruda.

Top 5 Productos en Oncología:

• Keytruda (Pembrolizumab) - $25 mil millones: Esta inmunoterapia es líder en múltiples tipos de cáncer, incluyendo pulmón y melanoma. En América Latina, Keytruda ha experimentado un crecimiento rápido, ganando relevancia debido a sus diversas aprobaciones y su impacto en la mejora de la supervivencia.

• Lenvima (en colaboración con Eisai) - $1 mil millones: Terapia eficaz en carcinoma hepatocelular y cáncer de tiroides. En América Latina, Lenvima también ha crecido, apoyado por su uso en combinación con Keytruda.

• Temodar: Utilizado en tumores cerebrales como el glioblastoma, genera ventas anuales estimadas en menos de $500 millones debido a la competencia genérica. En América Latina, la demanda de Temodar se mantiene estable en tratamientos específicos, a pesar de la competencia de genéricos.

• Erbitux (co-desarrollado con Eli Lilly) - $1.1 mil millones: Tratamiento relevante para cánceres de cabeza y cuello. En Latinoamérica, compite con inmunoterapias más recientes, aunque sigue siendo una opción significativa en ciertos casos clínicos.

• Tepmetko: Terapia dirigida para cáncer de pulmón con mutaciones MET. Ventas iniciales modestas en 2023, con expansión en EE.UU. y Asia; en América Latina, se anticipa un crecimiento conforme aumentan las aprobaciones en más países.

2. Roche

Roche ha sido un pionero en oncología desde la década de 1990 con el desarrollo de tratamientos personalizados. Sus productos, como Herceptin y Avastin, marcaron hitos al ser las primeras terapias dirigidas contra cánceres específicos (HER2 positivo para el cáncer de mama y cánceres sólidos, respectivamente).

Aunque enfrentan competencia de biosimilares, estos medicamentos continúan siendo pilares en oncología. Roche ha innovado recientemente con Tecentriq, una inmunoterapia para varios tipos de cáncer, y sigue explorando terapias avanzadas para mantenerse líder en el sector. La empresa se enfoca en terapias que combinan inmunoterapia y terapia dirigida, reafirmando su compromiso con la medicina personalizada en oncología 

Ventas en oncología: $24 mil millones, con un amplio portafolio de anticuerpos monoclonales.

Top 5 Productos en Oncología:

• Avastin (Bevacizumab) - $4 mil millones: Terapia antiangiogénica en varios cánceres sólidos. En América Latina, Avastin es ampliamente utilizado y continúa siendo una opción de tratamiento estándar en varios tipos de cáncer.

• Herceptin (Trastuzumab) - $3 mil millones: Para cáncer de mama HER2 positivo, es un medicamento clave en América Latina y mantiene su relevancia clínica a pesar de la competencia de biosimilares.

• Perjeta (Pertuzumab) - $2.5 mil millones: Combinado con Herceptin para cáncer de mama HER2. En América Latina, ha ganado terreno debido a su eficacia en terapias combinadas.

• Tecentriq (Atezolizumab) - $2.1 mil millones: Inmunoterapia aprobada para cáncer de pulmón y otros tipos. Su uso se ha expandido en Latinoamérica en oncología avanzada.

• Kadcyla (Trastuzumab emtansina) - $1.9 mil millones: Terapia avanzada para cáncer de mama. Este medicamento ha tenido buena aceptación en mercados latinoamericanos por su eficacia en etapas avanzadas.

3. Bristol-Myers Squibb (BMS)

BMS ingresó al mercado oncológico con la adquisición de productos clave en quimioterapia, pero su verdadero avance llegó con el desarrollo de Opdivo y Yervoy, pioneros en inmunoterapias de inhibición de puntos de control para melanoma. Estos productos han transformado el tratamiento de cánceres difíciles de tratar, como el melanoma metastásico y el cáncer de pulmón.

BMS sigue siendo un líder en inmuno-oncología, expandiendo el uso de Opdivo y Yervoy en combinaciones para distintos tipos de cáncer. La empresa también se enfoca en el desarrollo de tratamientos para cáncer hematológico y continúa invirtiendo en nuevas plataformas de inmunoterapia para fortalecer su liderazgo.

Ventas en oncología: $14 mil millones, con fuerte enfoque en inmunoterapias.

Top 5 Productos en Oncología:

• Opdivo (Nivolumab) - $8.5 mil millones: Inmunoterapia clave en cáncer de pulmón y melanoma. En América Latina, Opdivo se ha consolidado en mercados con alta incidencia de estos tipos de cáncer.

• Yervoy (Ipilimumab) - $2.1 mil millones: Combinado con Opdivo en melanoma, ha mantenido su crecimiento gracias a su eficacia en tratamientos combinados en la región.

• Revlimid - $2 mil millones: Para mieloma múltiple, es ampliamente usado en América Latina, aunque enfrenta competencia genérica.

• Empliciti: Ventas modestas, enfocado en mieloma múltiple.

• Abraxane: También con ventas modestas, es usado en cáncer de mama y páncreas; en la región, su crecimiento es estable.

4. AstraZeneca

AstraZeneca comenzó su enfoque en oncología en los años 2000 con el desarrollo de terapias para cáncer de mama y próstata. En 2015, lanzó Tagrisso, un tratamiento para cáncer de pulmón con mutaciones EGFR, que marcó un antes y un después en su estrategia oncológica.

AstraZeneca ha consolidado su liderazgo en el tratamiento de cáncer de pulmón y otros cánceres sólidos. Sus terapias actuales, como Imfinzi (inmunoterapia) y Lynparza (en colaboración con Merck, para mutaciones BRCA), representan la expansión de su portafolio en oncología, con un enfoque en terapias personalizadas y de combinación.

Ventas en oncología: $12.5 mil millones, con especialización en cáncer de pulmón.

Top 5 Productos en Oncología:

• Tagrisso (Osimertinib) - $5.8 mil millones: Terapia dirigida en cáncer de pulmón con mutación EGFR. América Latina ha sido un mercado en crecimiento para Tagrisso, especialmente en pacientes con esta mutación.

• Imfinzi (Durvalumab) - $2.5 mil millones: Inmunoterapia para cáncer de pulmón y otros tipos. Con presencia en América Latina, ha ganado aceptación en tratamientos avanzados de cáncer de pulmón.

• Lynparza (en colaboración con Merck) - $1.8 mil millones: Inhibidor PARP para cánceres con mutaciones BRCA. Su crecimiento es prometedor en la región, gracias a su eficacia en oncología genética.

• Calquence (Acalabrutinib) - $1.5 mil millones: Tratamiento en linfoma y leucemia linfocítica crónica, con un impacto en mercados específicos de Latinoamérica.

• Enhertu (en colaboración con Daiichi Sankyo): Terapia emergente para cáncer de mama HER2; se espera que crezca en la región a medida que aumentan las aprobaciones.

5. Novartis

Novartis ha sido innovador en terapias dirigidas y en la investigación de terapias celulares desde principios de los 2000. Fue uno de los primeros en comercializar terapias dirigidas para cáncer de riñón y otras enfermedades hematológicas.

Con Kymriah, Novartis es pionero en terapias CAR-T para leucemia y linfoma, enfocándose en la personalización del tratamiento oncológico. La compañía también se destaca con productos como Afinitor y Piqray, y sigue invirtiendo en terapias avanzadas, lo que fortalece su presencia en la oncología de precisión.

Ventas en oncología: $9 mil millones, expandiéndose en terapias innovadoras como CAR-T.

Top 5 Productos en Oncología:

• Kymriah (Tisagenlecleucel) - $1.2 mil millones: Terapia CAR-T para leucemia y linfoma. Aunque en fases iniciales en América Latina, se anticipa crecimiento conforme avanzan las aprobaciones y la infraestructura.

• Afinitor (Everolimus) - $1 mil millones: Usado en cáncer renal y tumores neuroendocrinos, tiene una aceptación sólida en la región.

• Votrient (Pazopanib): Ventas modestas, especialmente en cáncer renal.

• Piqray (Alpelisib): Otro con ventas modestas, es una terapia para cáncer de mama que está ganando aceptación en Latinoamérica.

• Tasigna (Nilotinib): Ventas modestas; utilizado para leucemia mieloide crónica, con demanda en mercados específicos en la región.

Fuentes: Fierce Pharma, IQVIA, Pharmaceutical Technology, EvaluatePharma.