CIC Conseil

CIC Conseil est intervenu en tant que conseil exclusif du groupe elydan dans le cadre de l’acquisition de la société finlandaise Flextra. Elydan est un fabricant de systèmes de distribution et de gestion des fluides présent dans 50 pays, il réalise un chiffre d’affaires de 200 M€. L’acquisition de Flextra marque une étape importante dans la stratégie de développement international du groupe Elydan, lui permettant d’accroître sa présence en Finlande et dans les pays baltes, et renforce aussi l’engagement d’Elydan en faveur de la décarbonation du secteur du chauffage en Europe. Avec sa branche Énergies nommée Endralis, le groupe entend jouer un rôle de premier plan en proposant des solutions innovantes et durables pour les métiers du bâtiment et des travaux publics, pour répondre aux défis de la transition énergétique.

CIC Conseil accompagne les actionnaires de MAUDUIT TRANSPORT HOLDING (MTH) dans le cadre de l’adossement des sociétés RTMD, Euro Star et MTJ Logistique au Groupe Ducourneau. Le groupe MTH est un acteur indépendant du transport et de la logistique dans le Centre-Ouest de la France, fort d’un chiffre d’affaires de 11 M€, il emploie environ 80 collaborateurs et exploite une flotte de 180 cartes grises. Cette acquisition a pour objectif de permettre au Groupe Ducourneau de continuer à renforcer son maillage territorial et à ouvrir son 9ème site, situé pour la première fois dans le Centre-Ouest.

CIC Conseil est intervenu en tant que conseil exclusif des actionnaires de la Faïencerie de Pornic dans le cadre de l’adossement de la société au groupe MAT! Leader sur son marché, la Faïencerie de Pornic est une société spécialisée dans la conception, la décoration et la personnalisation d’articles en faïence dont le plus connu est le célèbre « bol prénom ». À l’occasion du départ en retraite du directeur général, les actionnaires de la Faïencerie de Pornic ont décidé de céder leur société au groupe Mat!, acteur régional spécialisé dans la distribution et la production de boissons qui réalise plus de 200 M€ de chiffre d’affaires et emploie près de 600 salariés.   Cette acquisition permet au groupe Mat! de renforcer son engagement en faveur de l’identité bretonne et du patrimoine local, tout en bénéficiant d’une proximité géographique stratégique et d’une clientèle commune avec la Faïencerie de Pornic.

CIC Conseil est intervenu en tant que conseil exclusif des actionnaires-dirigeants de CONTROREUPE dans le cadre de sa cession au groupe TRIGO, soutenu par Ardian. Controreupe est une société spécialisée dans le contrôle qualité et la métrologie pour les secteurs industriels de pointe, notamment l’aéronautique, l’automobile et la mécanique de précision. Cette acquisition marque la première étape du plan stratégique de TRIGO pour élargir son offre de solutions dans les services de test et mesure 3D, en combinant croissance organique et acquisitions d’acteurs spécialisés. 

CIC Conseil est intervenu en tant que conseil exclusif des actionnaires-fondateurs d’IZENTIT dans le cadre de la mise en place d’un MBO / MBI, avec le soutien de CICLAD. Izentit est une société spécialisée dans la vente en ligne de pièces détachées d’origine de constructeurs de motos, elle possède une base de données référençant plus de 7 millions de pièces détachées, toutes accessibles à travers 220 sites marchands développés en interne. Afin d’accélérer le développement de la société, les actionnaires-fondateurs ont réorganisé le capital avec l’entrée de Benjamin Maquet qui prend la direction générale, et de Ciclad en tant que nouvel actionnaire majoritaire. Les actionnaires-fondateurs restent opérationnels au sein de la société et conservent une part minoritaire du capital.

CIC Conseil accompagne les actionnaires de Manustock dans le cadre de son adossement au groupe Galilé. Manustock est un acteur de référence dans la distribution, la location et la maintenance de matériels et d’équipements de manutention réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 15M€, fort d’un réseau de 4 agences et plus de 50 collaborateurs, Manustock adresse des clients du secteur industriel, logistique ou encore BTP. Cette acquisition va permettre au groupe Galilé de compléter son maillage territorial en s’implantant dans le Sud-Ouest et en renforçant son segment d’activité manutention, en forte croissance depuis plusieurs années.

CIC Conseil est intervenu en tant que conseil exclusif des actionnaires de TRANSPORTS DUCAMIN dans le cadre de sa cession à FRANCE EUROPE TRANSPORTS RAPIDES (FETR). Transports Ducamin est un groupe spécialisé dans le transport routier en température dirigée (froid positif et négatif), disposant d’un parc de 130 véhicules (moteurs et semi-remorques) et d’une centaine de collaborateurs. Le groupe se distingue par son expertise dans le transport régional pour la grande distribution, assurant la livraison des produits entre les centrales d’achats et leurs magasins. Cette acquisition permet à FETR d’élargir son portefeuille-clients, notamment auprès des acteurs de la grande distribution, se dotant ainsi de 15 M€ de chiffre d’affaires additionnel, et de renforcer son positionnement dans le sud-ouest avec un nouveau site en région bordelaise, assurant une couverture de l’axe Bordeaux-Toulouse.

CIC Conseil accompagne les actionnaires d’Atout-Box dans le cadre de la cession majoritaire de la société à Ardian Real Estate. 🏢 Atout-Box détient et exploite des centres de self-stockage dans les régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur, à destination des professionnels et des particuliers. 💡 Par cette opération, Ardian Real Estate compte créer des synergies avec une société du même secteur acquise l’an dernier, Costockage, et développer une plateforme paneuropéenne de self-stockage.

CIC Conseil est intervenu en tant que conseil exclusif des actionnaires de CoSpirit Groupe dans le cadre de l’ouverture de son capital à Re-Sources Capital ainsi qu’à un pool de managers clés. 🔎 Fondée il y a 30 ans et installée à Paris, Lyon et Lille, CoSpirit est une agence média 360° particulièrement active sur le segment de la communication locale, avec plus de 4 000 plans médias réalisés chaque année. 🏆 L’agence a été récompensée du prix de l’agence média indépendante de l’année en 2024. 📈 Cette opération s’inscrit dans un plan de développement ambitieux, tant en croissance organique que par des croissances externes ciblées.

CIC Conseil est intervenu en tant que conseil exclusif de l’actionnaire-fondateur d’Akore dans le cadre de la cession de la société à Momentum Invest. Akore est un acteur français spécialisé dans le développement, l’importation et la distribution de pièces détachées pour engins de chantiers, engins agricoles et autres engins motorisés. La prise de participation majoritaire de Momentum Invest aux côtés de Laurent Escubedo, dirigeant d’Akore, et de cadres clés, va permettre de soutenir les ambitions de développement de la société sur de nouveaux segments et comptes clients, et contribuera à accélérer sa croissance, tant par développement organique que via des opérations de croissance externe, en France et à l’international.