Gestion de Fortune

🔈 Le numéro de février 2025 vient de paraître ! 👉 : https://lnkd.in/edV4AAAG 📬 S'abonner : https://lnkd.in/e9nkeXa4 🔴 ACTUALITÉS ⚪ A LA UNE : ▶ Assurance vie : la Cour de cassation dit « non » aux héritiers ⚪ ASSURANCE VIE ▶ Assurance vie : quel recours du client si les UC sont en perte ? ▶Taux assurance vie 2024 : les premiers rendements ⚪ PROFESSION : ▶ 7e édition du Grand Forum du Patrimoine ⚪ FISCALITÉ ▶ Aubin Robert : « Un héritage franco-suisse peut générer plus d'impôts que d'actifs ! » ⚪ IMMOBILIER ▶ SCPI : premiers rendements... et premières baisses ⚪ RÉGLEMENTAIRE Titrisation : retour vers le futur ⚪ GESTION D'ACTIFS ▶ EdR AM : « Une maison comme la nôtre n’est pas une banque comme les autres » 🔴 LA CHRONIQUE IMMO Sortons de la psychose des "classés G" Par henry H.Buzycazaux 🔴 LA QUESTION PRATIQUE Une révolution pour la location touristique ? 🔴 FINANCE RESPONSABLE Sous le capot d'un fonds ESG 🔴 LA CHRONIQUE DE L'AUREP Transformation en SAS avant cession : précisions en matière de droits d’enregistrement! 🔴 ÉVÉNEMENT Le Palmarès des Fournisseurs 2025 🔴 LE PORTRAIT DU MOIS Benjamin M. : « La Bretagne, ça vous gagne » 🔴 LES INVITÉS DU MOIS Benoit Grisoni, directeur général de BOURSORAMA « Nous n’avons pas de profil type ou de ticket d’entrée minimum pour Boursofirst » 🔴 ENQUÊTES ⚪ GESTION D'ACTIFS ▶ Les atouts des fonds de petites et moyennes valeurs ⚪ PROFESSION ▶ Déjà deux ans d’IA dans le conseil financier 🔴 EXPERTISES ⚪JURIDIQUE ▶ Abus de droit : où en est-on ? ⚪FISCALITÉ ▶ Faut-il taxer les gains procurés par les jeux de hasard ? ⚪ASSURANCE VIE ▶ L’éligibilité des structurés en assurance vie ⚪MARCHÉ DE TAUX  ▶ Quelles opportunités sur le marché obligataire en 2025 ? ⚪BOURSE  ▶ Mauvais millésime pour le CAC 40 ⚪MARCHÉ DE L'ART  ▶ Enchères : quel recours en cas d’erreur sur la valeur d’un tableau ⚪UN ARTISTE, UNE COTE  ▶Henri Matisse, un géant pas si inaccessible ! 🔴 RÉFÉRENCES ▶ Chiffres utiles ▶ Carnet des pros 🔴 QUESTION DE POINT DE VUE ▶ IL FAUT QU’ON PARLE DES ETF #gestiondepatrimoine #fiscalité #assurancevie #épargne #immobilier #CGP

L’UFF - Conseil en gestion de patrimoine laisse de côté sa licence bancaire pour devenir #CIF. Les démarches avancent, même si la société n’a pas encore déposé de demande officielle auprès de l’Orias - Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance. https://lnkd.in/exNua8Cd

🚨 J-7 Plus qu'une semaine avant la clôture des candidatures pour la 40e édition des Oscars de l'assurance vie, de la retraite et de la prévoyance ! ⏰ Participez à cet événement prestigieux qui récompense les meilleures innovations, performances et services dans ces secteurs clés ! 🌟 Ces prix sont ouverts gratuitement à toutes les compagnies proposant des contrats d’assurance vie, retraite et prévoyance, pas de limite de candidatures. ⏳ Date limite : 3 mars 2025 👉 Résultats annoncés lors du dîner de gala au Grand Hôtel Intercontinental Opéra à Paris le 26 mars 2025. Déposez votre dossier ici >>>https://lnkd.in/gjhwYY9Y #GROUPEFICADE #GestionDeFortune #Oscars #Awards #AssuranceVie #Retraite #Prévoyance #Epargne #PER #Patrimoine

L’impôt plancher sur la fortune serait égal à 2 % du patrimoine taxable des contribuables possédant plus de 100 M€ si les autres impôts acquittés n’aboutissent pas à ce montant. Le gouvernement a exprimé sa pleine opposition au texte porté par le groupe écologiste. #taxezucman https://lnkd.in/eiP6vZuP

🚨 Candidature ouverte pour la 40ème édition des Oscars de l'assurance vie, de la retraite et de la prévoyance ! Les Oscars récompensent les innovations, les performances et les nouveaux services dans ces secteurs. Un jury d'experts évaluera l’alignement entre les performances des contrats, la compétitivité des frais de gestion, ainsi que l’innovation, la créativité et la qualité du back-office. Ouverts à toutes les compagnies proposant des contrats d’assurance vie, retraite et prévoyance, ces prix sont accessibles gratuitement et sans limite de nombre de candidatures. Un grand merci à notre partenaire Comarch, leader européen dans la conception de logiciels pour les secteurs des télécommunications, de la finance, des assurances et de l'administration publique. ⏳ Date limite : 3 mars 2025 👉 Résultats annoncés lors du dîner de gala au Grand Hôtel Intercontinental Opéra le 26 mars 2025. Déposez votre dossier ici >>> https://lnkd.in/gjhwYY9Y #GROUPEFICADE #GestionDeFortune #Oscars #Awards #AssuranceVie #Retraite #Prévoyance #Épargne #PER #Patrimoine

L'invité de la Matinale - LMNP : Toujours intéressant en 2025 ? Invité : Benjamin Falgayrac, Directeur régional des partenariats - Le Revenu Pierre présente le bon bilan de sa société pour 2024 📊 Bilan 2024 : Une année dynamique ✅ Fiscalité attractive maintenue ✅ Prix accessibles et rendements en hausse ✅ Report du neuf vers l'ancien 📜 Loi de Finances 2025 : Quel impact ? ⚠️ Fin de l’amortissement dans le calcul de la plus-value à la revente ✅ Mais résidences étudiantes, seniors et Ehpad restent épargnées 🔎 Perspectives 2025 : Pourquoi distribuer du LMNP ? 📌 3 conseils pour tirer parti des opportunités du marché. #Immobilier #Investissement #LMNP #RésidencesServices #Fiscalité #Patrimoine #Rendement #LocationMeublée #SCPI #GestionDePatrimoine

L'Interview - Bilan 2024 & Perspectives 2025 pour PERIAL AM Dans cette interview, Vincent Pecker, Directeur des partenariats CGP chez PERIAL AM annonce les taux de distribution en 2024 : PFO (6,27%), PF Grand Paris (5,10%), PFO2 (4,91%), PF Hospitalité Europe (4,02%).  Le marché des hôtels et bureaux repart bien, et Perial AM reprend les achats et les ventes en France et en Espagne. Stratégie 2025 : plus d’internationalisation vers l’Europe du Sud, en attendant une baisse des taux. PFO reste performant grâce à sa diversification, et Perial AM garde une approche prudente sur l’endettement (18-30%). #SCPI #Immobilier #Épargne #Investissement #PerialAM

L'Interview - Gestion de Fortune - La Financière de l'Échiquier - LFDE : Focus sur la stratégie Échiquier World Equity Growth Pierre PUYBASSET, porte parole de la gestion à La Financière de l'Échiquier - LFDE décrit la stratégie du fonds Échiquier World Equity Growth, un fonds concentré sur 20 lignes, lancé en 2010, avec une approche internationale qui totalise près d'1,3 milliard sous gestion. Le fonds investit non seulement aux États-Unis, 7 Magnifiques en tête, mais également au Japon, Mexique, Brésil et Taiwan. La stratégie menée par les deux gérants David Ross et Louis Bersin repose sur un stock picking précis et un sizing stratégique. Les 5 premiers titres en portefeuille sont Amazon, Microsoft, Nvidia, Thermo Fisher et Striker. #Investissement #Finance #Stratégie #Croissance #MarchésFinanciers #ÉchiquierWorldEquityGrowth #PierrePuybasset

Grand Forum du Patrimoine : Quelle stratégie pour les produits structurés en 2025 ? En marge du Grand Forum du Patrimoine 2025, Clément Lemaire, Directeur général d'IRBIS, et Marion CHAPEL-MASSOT, Dirigeante et fondatrice de DeCarion GESTION PRIVEE, échangent avec Nicolas Pagniez sur les stratégies à adopter pour les produits structurés cette année. Découvrez leurs analyses et perspectives ! 🔗 https://www.grandforum.fr/ #Patrimoine #Finance #Investissement #ProduitsStructurés #GFP2025

Des produits financiers pour les jeunes générations ? Faut-il créer des produits financiers pour les jeunes générations qui investissent différemment ? Jean-François Chaury de Advenis REIM, nous explique la genèse de la création de la SCPI Eden et pourquoi ce produit financier est particulièrement adapté aux attentes des jeunes investisseurs. #investissement #scpi