Post de Cazals Manzo Pichot Saint Quentin

🏢 Nouvelle étape pour FINAXY GROUP avec l'entrée au capital de Cinven. Détails ci-dessous ⬇️ ℹ Business - Finaxy, fondé en 2009 et dirigé par Érick Berville, est un courtier en assurance multi-spécialiste leader en France - Le groupe opère via trois divisions : "Enterprise" (risques P&C et santé pour entreprises), "Affinities" (assurances de niche) et "Solutions" (partenariats stratégiques) - Finaxy prévoit un CA proche de 100 M€ en 2024 (rentabilité d'environ 30%) 📐 Structuration 1️⃣ Cinven (via son fonds Strategic Financials Fund) devient actionnaire majoritaire à environ 54% 2️⃣ Le management, dont Erick Berville, réinvestit significativement 3️⃣ Ardian Expansion cède sa participation majoritaire 📊 Valorisation et Deal 1️⃣ La valorisation est d'environ 500 M€ et il s'agit du troisième LBO du groupe 2️⃣ La transaction maintient l'unitranche existante mise en place par Barings (2023) 3️⃣ Centerview Partners a agi en tant que conseiller financier de Cinven 🟦 Attraits du deal pour Cinven 1️⃣ Position différenciée sur un marché résilient et en expansion 2️⃣ Fort potentiel de croissance : l'EBITDA a presque triplé en 5 ans 3️⃣ Opportunités d'expansion via une thèse de buy and build (+ de 30 rachats réalisés depuis 2009) ➡ La suite? - Finaxy prévoit de poursuivre sa stratégie de croissance externe - Le groupe vise un développement international, en commençant par les pays limitrophes - L'objectif est de renforcer sa présence auprès des ETI en France et de se positionner sur les risques spécialisés → Pour plus d'informations sur le Private Equity et les mises à jour du marché, suivez pekoach. Philippe Guetta Cyril Chazarain Juan Monge Luigi Sbrozzi David Giroflier Francois JERPHAGNON Alexis Lavaillote Pierre Estrade Arthur de Salins Leslie Parmast Julien Rebibo Yann Gozal Stéphanie Corbière Emmanuel Riou Frédéric Cazals Thomas Jeannin Charlotte Colin-Dubuisson Sara Gil Garcia Gwen Senlanne Célia KIRREN Edouard de Nettancourt Aurélien Clerc Maxence Bluteau Jean-Christophe Fuzzati Kaoutar SAQRI Marc Perrone Eloi Roche Emeric Tidafi Marion Decourt Benjamin Pique #finance #privateequity #buyout #investissement #corporatefinance

📣 Vous avez manqué M&A Stories le 11 juin dernier ? Retrouvez les temps forts et les sujets clés abordés lors de la rencontre des leaders des fusions-acquisitions, dans l'article Décideurs Corporate Finance rédigé par Laura Guetta Dray, responsable éditoriale 👇

📢 Nous sommes ravis d'avoir accompagné Sofidy et KLEPIERRE dans cette belle transaction, félicitations aux acquéreurs ! ✔️ Financial due diligence ✔️ Share Price Formula ✔️ Funds Flow   Daniel Wickers Océane Leclercq Julian Vadimon Primexis | Conseil opérationnel et expertise-comptable Patrimoine24 #RealEstate #Retail #TransactionServices #Advisory #CorporateServices #FundServices

[#Deal #Transaction] Messis Finance a conseillé les actionnaires de VOLATYS pour sa cession à GALLIANCE Anne SORLUT JAMES, Directrice Générale de Messis Finance : « L’équipe de Messis Finance est ravie d’avoir accompagné les actionnaires de Volatys dans son rapprochement avec Galliance (Groupe Terrena). Nous nous sommes impliqués dès la conception de ce projet de consolidation porteur de sens, de valeur et d’opportunités de développement. Le savoir-faire de Volatys, notamment dans le conception et commercialisation de produits élaborés, sera un véritable atout pour Galliance dans les années à venir. L’aboutissement de cette opération illustre parfaitement l’accompagnement de Messis Finance ainsi que la pertinence de son approche fondée sur une expertise sectorielle dédiée à l’agri-agroalimentaire. » Retrouvez le communiqué ci-dessous. VOLATYS / Gaelle Moysan / Philippe NICOLAS GALLIANCE / Arnaud Poupart-Lafarge / Vincent Ghyselen / Véronique Chopin Messis Finance / Anne SORLUT JAMES / Augustin de Boisanger / jean-pierre cottet Astrid Catier LAMARTINE CONSEIL / Guillaume Morineaux / Marie-Hélène PERIN TM Law - Competition law firm / Tarek Madarbux #agroalimentaire #investissement #MandA #banquedaffaires #conseil

🔊 Nouvelle cession sur une œuvre de Josef Albers Nous sommes ravis d'annoncer la cession d'une œuvre de Josef Albers co-financée à travers un club deal Matis. Cette nouvelle cession, la cinquième réalisée par Matis en 2024, reconfirme notre thèse d'investissement et la bonne dynamique du marché de l'art blue chip. Elle permet aux investisseurs du club deal de bénéficier d’une performance* nette de frais de 9,25% sur une durée de 6 mois et 14 jours. Vous souhaitez vous positionner sur nos prochains club deals ? Rendez-vous ici : https://lnkd.in/eG6ykYwg ❗ Avertissement : les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement dans des actifs non cotés présente un risque de perte partielle ou totale du capital investi. *Performance nette investisseur : montant reversé à l'investisseur, net de tout frais, qui correspond à la différence entre le prix de cession de l'œuvre et son montant d'acquisition, auquel sont retranchés les frais afférents à la commission de la galerie, les taxes et les frais de Matis.

[NEWS] CAPZA annonce la cession de sa participation majoritaire dans Eurofeu à IK Partners, et réinvestit dans la nouvelle opération. 🧯 Fondé en 1972 à Senonches (Eure-et-Loir, France), Eurofeu est l’un des leaders français sur le marché de la sécurité incendie. Eurofeu emploie environ 1 850 salariés répartis entre les deux sites de production et le réseau national de 42 agences. CAPZA était rentré au capital d’Eurofeu en tant qu’actionnaire majoritaire aux côtés du management en 2020. Au cours des quatre dernières années, Eurofeu a connu un développement important, alimenté par une forte croissance organique ainsi que 9 opérations de croissance externe 🚀 ➡️ CAPZA est entré en négociations exclusives pour céder sa participation dans Eurofeu à IK Partners, et réaffirme par ailleurs son soutien à l’équipe de management en réinvestissant en tant qu’actionnaire minoritaire dans la nouvelle opération. 👏 Fabien Bernez, Thomas Lafougère & Arnaud Carbonne En savoir plus 👉 https://bit.ly/49Egll4 #Investissement #PrivateEquity

🛍️ RC Group signe un troisième LBO avec transition managériale. Détails ci-dessous ⬇️ ℹ Business - RC Group est un spécialiste de la PLV et du merchandising pour les marques de luxe et cosmétiques - L'entreprise propose une offre complète avec 6 business lines (vitrines, événementiel, digital, print, PLV, packaging) - RC Group prévoit un chiffre d'affaires de plus de 145M€ en 2024, contre 135M€ en 2023 📐 Structuration 1️⃣ Crédit Mutuel Equity maintient sa participation de 37% du capital 2️⃣ Le management, mené par David Chantepie, monte à environ 37% du capital 3️⃣ Le fondateur Raphael Cohen se dilue de 51% à 25% du capital 📊 Valorisation et Deal 1️⃣ La valorisation n'est pas communiquée 2️⃣ Une dette senior de 3x l'EBITDA est apportée par un pool bancaire 🟦 Attraits du deal pour Credit Mutuel Equity 1️⃣ Forte croissance : le chiffre d'affaires a plus que doublé en 6 ans 2️⃣ Potentiel d'expansion via des acquisitions, avec 7 rachats réalisés depuis 2018 3️⃣ Positionnement solide dans le secteur du luxe et de la cosmétique ➡ La suite? - RC Group vise 200 M€ de revenus d'ici 4 ans - Le groupe prévoit d'accélérer son internationalisation, notamment en Asie et au Moyen-Orient - De nouvelles acquisitions sont envisagées pour renforcer l'offre et la présence géographique Lise De Nicola Stephane Vermot-Desroches Ronan Gaffinel Virginie Florance Maxime Dequesne Lilia Ammar Charles Briand Terry Khayat Aurélien Vion César Mullet Hugo Benni Stéphane Tubiana Camille Pedegaye Alexandre Narquizian Benjamin Lobel Frederic Balochard Sébastien ROUZAIRE Solal Huard, CFA Marion Dondin #privateequity #corporatefinance #fundraising #investissement

FONDS D’INVESTISSEMENTS: UN BEL EXEMPLE DE TRANSACTION ACCOMPAGNÉE AVEC SUCCÈS PAR CDI GLOBAL, LA CESSION DE L’ITALIEN SACOP, PARTICIPATION DU FONDS EUILYBRIA La sociéTé SACOP vient en effet d'être cédée au groupe BOCCIOLONE ANTINCENDIO SpA, une transaction accompagnée dans le cadre d’un mandat de cession par le bureau italien de CDI Global M&A Global dirigé par Cesare Tocchio. Cette transaction illustre bien la force de CDI Global, importante notamment pour les #fonds de #privateequity, qui réside dans la solide expérience de ses associés, des professionnels possédant une longue expérience industrielle dans les secteurs les plus importants dans lesquels opèrent les entreprises clientes, complétée par l’expertise de nos spécialsites en #finance d'entreprise. BOCCIOLONE ANTINCENDIO SpA, entreprise italienne historique est le leader dans la production de systèmes d'extinction d'#incendie à eau destinés aux systèmes fixes manuels et automatiques ou aux organismes professionnels. SACOP est une entreprise ileader depuis plus de 30 ans dans le secteur de la protection incendie active et passive, de la pressurisation de salles de filtration anti-fumée et de la résistance au feu des éléments de construction. Les actionnaires de SACOP, des investisseurs en #capital, dont EQUILYBRA Spa, holding d'#investissement et NINJA INVESTIMENTS, plateforme de club deal, assistés par CDI Global Italy, ont convenu de vendre leurs actions à un partenaire industriel solide qui permet à l'entreprise de poursuivre sa croissance dans le futur. Grâce à l'union de deux entreprises historiques leaders du secteur, l'opération permettra à BOCCIOLONE ANTINCENDIO SpA d’exploiter des synergies sur le marché italien et européen des systèmes de protection incendie. Les associés de CDI Global France félicitent chaleureusement leurs collègues et amis italiens qui ont conduit cette transaction à bon terme, notamment Gabriele Coccini et Giuseppe Covini pour ce beau succès. #mergersandacquisitions  #acquisitions  #capitalraising #mergersacquisitions #croissanceexterne #cessionentreprise Gerard Payen Eric Pradier Thierry Gibert Aline Pajolec

En 3 minutes venez découvrir les valeurs et les solutions de CAP CESSION FRANCE pour accompagner les dirigeants lors de la cession d'entreprise.

🤝 Nouveau deal pour LABELYS GROUP avec l'arrivée de nouveaux fonds et une valorisation proche de 300M€. Détails ci-dessous ⬇️ Il s'agit du LBO ter pour Labelys, élargissant son tour de table tout en conservant ses partenaires historiques. ℹ Business - Labelys, dirigé par Grégoire Desmettre (Président) et Julien de Swaan (Directeur Général), est spécialisé dans la conception, l’impression et la commercialisation d’étiquettes adhésives industrielles - Le groupe sert divers secteurs dont la cosmétique, l'agroalimentaire, la chimie, et les vins et spiritueux - Labelys réalise un CA de 170M€ (1000 salariés sur 19 sites de production) 📐 Structuration 1️⃣ EMZ Partners et Bpifrance réinvestissent, rejoints par Florac, Cerea Partners et Unigrains 2️⃣ Les investisseurs détiennent c70% du capital, le reste étant aux mains du management 3️⃣ EMZ Partners investit plus de 100M€ via son fonds X 📊 Valorisation et Deal 1️⃣ La valorisation du groupe dépasse les 300M€ 2️⃣ Une nouvelle enveloppe d'un peu moins de 200M€ est injectée 3️⃣ La dette globale présente un levier inférieur à 4x l'EBITDA 🟦 Attraits du deal pour les investisseurs 1️⃣ Fort potentiel de croissance organique et externe sur un marché fragmenté 2️⃣ Développement d'une activité "web to print" prometteuse 3️⃣ Capacité d'innovation et réponse rapide aux besoins clients (e.g., développemetn d'étiquettes simili étain (alternative éco-responsable pour les vins/spiritueux) ➡ La suite? - Poursuite de la stratégie de build-up en Europe (+10 acquisitions réalisées précédemment) - Objectif de doubler de taille d'ici 2028 - Diversification des secteurs adressés dans chaque pays d'implantation → Pour plus d'informations sur le private equity et les mises à jour du marché, follow pekoach. #finance #privateequity #buyout #investissement #corporatefinance Charles Mercier Juliette Moisan (Jiquel) Raphaël GUTERMAN Guillaume Boccamaiello Pierre-Yves Denez Patrick Bendahan, CFA Gautier Preney Grégoire Gobert Elisa Benayoun Fabrice VIDAL Sebastien Robinand Pierre-Louis Gillas Jean-Philippe LUCE Emma Le Clair Aline Picaut Jean Christophe Quiniou Baptiste Sander Romain Saulay Julie Bayle de Jessé Hervé Krissi Laura Guerin