Post de Thierry Gibert

RUBIS ENTRE EN NÉGOCIATION EXCLUSIVE AVEC I SQUARED CAPITAL POUR LA CESSION DE SA PARTICIPATION DE 55 % DANS LA JV RUBIS TERMINAL Rubis a annoncé être entré en négociations exclusives avec I Squared Capital pour la cession de sa part de 55 % dans Rubis Terminal. Rubis Terminal est un acteur majeur du Stockage de produits liquides avec 4 millions de m3 de capacité de stockage en France, en Espagne et dans les hubs d’Anvers et Rotterdam. Rubis a créé la JV Rubis Terminal avec I Squared (45 % de participation) en 2020 pour mettre en place une stratégie de diversification des produits et d’expansion géographique, dans l’optique de créer de la valeur pour la société. En prenant le contrôle exclusif (100 %) de la JV, I Squared pourra utiliser sa capacité financière afin de poursuivre l’accélération de la croissance et la diversification de Rubis Terminal aux côtés de l’équipe de Direction en place. Pour Rubis, cette cession est l’opportunité de cristalliser la valeur ainsi créée. Elle s’inscrit parfaitement dans la stratégie du Groupe mise en œuvre depuis 2021 visant à faire croître son retour à l’actionnaire en développant la branche Distribution d’énergies tout en orientant ses investissements vers la Production d’énergie renouvelable. Le prix de vente net pour la part de 55 % détenue par Rubis s’élèverait à 375 millions d’euros versés sous la forme d’un paiement de 125 millions d’euros au closing de l’opération, suivi par trois versements de montant identique sur les trois années suivantes. La valeur d’entreprise de l’opération a été fixée sur la base de 11x l’EBITDA des 12 derniers mois à juin 2023. La plus-value de cession, estimée à 75 millions d’euros, serait intégralement reversée aux actionnaires par le biais d’un dividende exceptionnel de 0,75 euro par action qui interviendrait après le closing de l’opération. Le solde serait alloué à l’accélération de la transition énergétique dans toutes les activités opérationnelles du Groupe. Cette opération reste soumise au processus d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel concernées conformément au droit en vigueur, ainsi qu’aux autorisations réglementaires habituelles dont celles des autorités antitrust et des comités d’investissements étrangers. Le closing de l’opération est attendu pour mi-2024. 

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Très intéressant ! Ces transactions montrent clairement l'ampleur des mouvements dans le M&A, avec des stratégies de repositionnement et de croissance bien affirmées !

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🎯 Point actualité : les deals LBO/M&A de la semaine Encore de belles opérations cette semaine et comment ne pas commencer par peut-être le plus grand LBO en France : 🤝Sanofi a conclu un accord avec Clayton, Dubilier & Rice pour la vente d'Opella, sa branche santé grand public, valorisée à 15,5Md€. Cette transaction, potentiellement le plus grand LBO en France, permet à Sanofi de se recentrer sur la biopharma tout en conservant 50% du capital d'Opella, qui génère des revenus annuels de 5,2Md€ 🤝 L'agence de référencement Eskimoz fondée par Andréa Bensaid remplace Momentum Invest par Siparex au capital, Momentum ayant cédé sa participation de 20% pour un montant estimé entre 20 et 30M€. Les dirigeants conservent 80% du capital. Ce changement vise à soutenir la croissance internationale de l'agence, qui prévoit d'atteindre 100M€ de CA d'ici 2029 🤝BONUM GROUP, groupe de communication spécialisé dans les causes d'intérêt général, a annoncé son rapprochement avec le family office Florac. Ce LBO bis valorise Bonum entre 75 et 100M€, avec une participation majoritaire pour Florac. Cette opération s'inscrit dans une stratégie de dév géographique et de diversification, notamment par l'acquisition de FundOffice en Autriche 🤝ACT-ON GROUP, cabinet de conseil en systèmes d’information et ressources humaines de 78M€ CA, réalise son 3ème LBO avec BNP Paribas Développement. Cette opération vise à accroître la participation des salariés au capital, portant la part du management à environ 80% 🤝Dayuse.com, service de réservation de chambres d'hôtels en journée, réalise son 1er LBO avec MBO+, qui investit entre 30 et 40M€. La société prévoit d'atteindre 25M€ de CA en 2024, avec une forte domination sur le marché 🤝ANTARES DIFFUSION, spécialiste des équipements pour l'autonomie énergétique des camping-cars, a conclu un LBO avec UI Investissement et Caisse d'Epargne Rhône-Alpes. L'opération permet à des cadres clés d'entrer au capital et vise une stratégie de croissance par acquisitions 🤝Le groupe ITQ, spécialisé dans la vidéosurveillance, a ouvert son capital avec un LBO minoritaire en s'associant à Kresk Développement. Cette opération permettra d'élargir l'activité à de nouvelles industries 🤝Anjac Health & Beauty GROUP Health & Beauty, sous-traitant de produits cosmétiques, a levé 450M€ auprès de nouveaux investisseurs, valorisant l'entreprise à près de 1,3Md€. Cette opération soutient la stratégie de croissance externe du groupe 🤝 L'enseigne parisienne d'optique, Lunettes Pour Tous, accueille Quilvest et Oddo BHF Private Equity en tant qu'investisseurs minoritaires, valorisant l'entreprise entre 175 et 200M€ 🤝 Lebronze Alloys change de mains et passe sous le contrôle d'Astorg, qui valorise l'entreprise à plus de 500M€. Cette opération marque un tournant significatif dans le parcours de l'entreprise, qui a su se réinventer après des difficultés liées à la pandémie Sources : CFNEWS (Corporate Finance News) D'autres deals à mentionner ? ☺️

🎥 Dans le cadre de la cession d'une branche d'activité - généralement initiée par les actionnaires - l'implication du #management est clé. Pour Club Patrimoine ▲, Coralie Oger, associée M&A du cabinet Scotto Partners, revient sur les enjeux d'un tel processus de sortie et explique en quoi le rôle du management diffère entre une opération de #LBO avec un fonds d'investissement et la reprise par un industriel. *série réalisée en 2022

#FDJ a réalisé une acquisition stratégique pour se lancer dans les paris en ligne. Nous examinons les implications de cette opération et partageons nos objectifs de gains avec des alertes précises pour maximiser nos investissements. Découvrez notre perspective sur cette valeur en plein essor ! #FDJ #ParisEnLigne #AnalyseFinanciere #Investissement #StrategiesBoursieres #GainsPotentiels #Acquisition #InvestirIntelligemment #swingtrading #investir #PEA

🗞 Les principaux deals du private equity français de cette semaine ⬇ Sept ans après avoir effectué un LBO avec IXO, alpha GROUP Les étancheurs de France (70m€ de CA), leader français des métiers de l’étanchéité et de la couverture fait entrer au capital RAISE pour son LBO bis. Raise investi 30m€ pour une position minoritaire au côté de BNP Paribas Développement. La valorisation oscillerait autour de 70-80m€ Silverfleet Capital cède l'éditeur toulousain de logiciels d'orchestration OneStock (15-25m€ d’ARR) au fonds de growth Summit Partners qui devient le nouveau majoritaire pour une opération de c66m€ Le distributeur de drone professionnels FlyingEye (20m€ de CA) se fait acquérir via MBI en faisant entrer le search fund Mahogany Transmission (créé par Simon Leroy ex-BCG et Jeremy Ladoucette ex-MS) et Connect Pro au capital à une valorisation proche de 20m€ Le spécialiste de l’accompagnement retraite en France QualiRetraite (3m€ de CA), réalise l’acquisition de Factorielles et Previssima (Lyon). Les deux cibles représentent en combiné 4m€ de CA et 20% d’EBITDA. La transaction (5-10m€) est financée par une levée de fonds de 9m€ auprès d’IMPACT Partners, Arkéa Capital et Dev Volney Développement Infranity a conclu un accord avec Global Data Centre Group (ASX : GDC) pour acquérir une participation de co-contrôle (50/50) avec Eurazeo (poche infrastructure) dans Etix Everywhere (32m€ de CA), une plateforme paneuropéenne de data center de proximité PRESTALIM'S (13m€ de CA), société de restauration basé en Sarthe, réalise un MBI et fait entrer Sodero (fonds d’impact régional). Sodero investi un ticket minoritaire de c3.5m€ aux côtés d’Arnaud FOUJOLS et Isabelle Rio, deux ex-cadres d’Elior qui prennent le contrôle de l’entreprise → Pour plus d’informations clés sur le Private Equity follow us! Bon weekend #finance #privateequity #buyout #investissement #corporatefinance