Post de Desjardins Gestion internationale d’actifs

#Replay : L'investissement thématique pour allier performance et conviction L'investissement thématique consiste à sélectionner des actifs financiers basés sur des tendances spécifiques (comme l'intelligence artificielle, l'eau ou encore l'espace) prévues pour croître sur le long terme. C'est un investissement de conviction pour chercher de la performance. L'investissement thématique peut s'appuyer sur des tendances de long terme mais aussi sur des évolutions conjoncturelles plus opportunistes. Nos partenaires Stéphane VONTHRON, CFA, directeur distribution externe chez Natixis Investment Managers et Jean-Georges DRESSEL directeur commercial CGP et Echiquier Club chez La Financière de l'Echiquier - LFDE, vous apportent une analyse approfondie de ce type de gestion et partagent leurs convictions dans ce replay. 👉 Rendez-vous sur : https://lnkd.in/esF7J7TV #finance #investissement #epargne

Merci à Frédéric Genevrier d'AlphaValue pour sa perspective intéressante💡 parue dans Les Echos sur les tensions actuelles qui entourent le métier des investisseurs actifs et les poussent vers un engagement accru avec les entreprises. #ilsnontpaslechoix ✔ Ils sont en effet pris en étau entre la gestion passive aux honoraires ultra-compétitifs💲et le private-equity qui délivre des rendements supérieurs grâce à une plus grande capacité à appliquer aux entreprises une politique fortement "shareholder friendly" 📈. ✔ Dans ce contexte, les investisseurs actifs n'ont pas d'autres choix que d'augmenter leur engagement auprès des entreprises et de se nourrir de data alternatives afin de forcer l'impact. ✔ Les entreprises cotées sont ainsi de plus en plus exposées à des actionnaires exigeants et devant porter le changement. #dialogueactionnarialforever 💓 ✔ Elles font également face à des investisseurs détenteurs d'une plus grande granularité d'information, ce qui change profondément la donne pour les #RelationsInvestisseurs qui n'ont plus le monopole de l'information. 👍Nous en avions discuté lors du séminaire annuel du IRCliff édition 2023, nourris par la puissante démonstration🎇 de Thanh-Long Huynh de QuantCube Technology. QuantCube apporte aux investisseurs, grâce à l'intelligence artificielle, une qualité d'information alternative très différenciante. 👍Le compte-rendu de cette table ronde que j'avais eu le plaisir d'animer se trouve ici : https://lnkd.in/dyjPwqSr Balboa Conseil

Une nouvelle ère d’investissement est inaugurée par l’#IntelligenceArtificielle. La nécessité de traiter l’information avec précision à des vitesses inédites oblige les investisseurs à s’adapter. Découvrez comment manœuvrer à travers le paysage moderne de l’#investissement, semé de changements du marché, d’enjeux et d’occasions. https://ow.ly/GUJy50UfOqa

Comment SUPERFORMER le marché en 2024 🦾❓ Le rendement d’un portefeuille, c’est l’addition de la performance de l’allocation d’actifs stratégique et du portefeuille tactique conçu pour apporter de la surperformance. En général ce dernier est essentiellement composé de fonds dits thématiques ! Mais dans un monde confronté à des défis tels que le vieillissement démographique, l'avènement de l'intelligence artificielle et la transition écologique :  🔮 Quelles sont les thématiques de demain ? 🛸 Quels secteurs offriront les meilleures opportunités d'investissement ?  ⚖ Comment déterminer le poids de chaque thématique ? 💼 Quel poids accorder à chacune dans un portefeuille ? Nous répondrons à toutes ces questions avec nos invités : 🔵 Benoît Quernin, Directeur Commercial, Montpensier Finance. 🔵 Daniel While, MRICS, Directeur de Recherche, Primonial REIM France. 🔵 Pierre Sabatier, Economiste et Président de l'AUREP. Il n'y aura pas de Replay ! 🗓️ Date : Lundi 25 mars ⏰ Heure : 10h-12h 📍Lien d’inscription en commentaire

L’année 2023 a été marquée par un rebond des encours sous gestion en volume, mais une baisse de la profitabilité des acteurs. Quels sont les défis et les opportunités du secteur ? ➡️ La #gestiondactifs représente 120 000 milliards de dollars confiés et plus de 400 milliards de revenus au niveau mondial. En 2023, les actifs sous gestion ont rebondi de 12 %, alors que les bénéfices ont reculé de 8 %. ➡️ Trois facteurs tirent les profits à la baisse : le poids de la gestion passive (qui a drainé 70 % de la collecte nette en 2023) et des encours monétaires ; la pression constante sur la tarification (passée de de 26 bps en 2010 à 22 bps en 2023) ; et l’augmentation des charges - depuis 2010, les coûts des grands gérants ont augmenté de 80 %. ➡️ Les 4 leviers de développement du secteur sont les « 4 P » suivants : travailler la Productivité, Personnaliser les produits, s’orienter vers les Private markets - actifs réels et privés, et développer le Passif. ➡️ L’IA traditionnelle combinée à l’#IAgénérative peut créer de très belles opportunités de développement : dans les domaines de la vente et du marketing, dans la gestion des appels d’offre, dans la production de code informatique, ou les due diligence des actifs... ➡️ Aujourd’hui, 75 % des sociétés des gestion que nous avons interrogées pensent que #GenAI aura un impact transformant, et 90 % d’entre elles déploient des tests. Mais seules 15 % ont défini une stratégie et l’ont mise en œuvre à l’échelle de l’entreprise. Si elle reste progressive, l’adoption de l’#IA n’en reste pas moins fondamentale pour le secteur ! Découvrez-en plus dans le dernier épisode de BFM Stratégie : https://lnkd.in/eYRrCntE   Merci Sandra Gandoin pour cet échange !

💵📊 𝗖𝘆𝗰𝗹𝗲 𝟯 – 𝗘́𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗲, 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲 & 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 avec notre partenaire stratégique PwC 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑟𝑜𝑛𝑑𝑒 – 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 : 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑖𝑎𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑎̀ 𝑙𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑑𝑢 𝑃𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 (𝑖𝑛𝑠𝑢𝑓𝑓𝑖𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑠/𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠/𝑏𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒𝑠) ? 𝐸𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑒́𝑐𝑙𝑎𝑖𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑜𝑛𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙 : 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑃𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑣𝑎 𝑒́𝑣𝑜𝑙𝑢𝑒𝑟) ? animée par des intervenants de renoms Jean-Luc Maria (Exotrail), Charles Beigbeder (Expansion), Stanislas Maximin (Latitude), David Pillet (Audemus), Sophie Primas (Sénat) et Pascal Roux (Watson Farley & Williams) discuteront des solutions pour pallier la crise du Private Equity. ➡️ Ils abordent les défis de l'#industrialisation, l'innovation ouverte et les moyens d'attirer les #investissements nécessaires pour soutenir les projets #spatiaux ambitieux. Ils explorent également les perspectives d'évolution des banques centrales et les #stratégies pour générer des revenus et convaincre les investisseurs de continuer à soutenir l'innovation dans le secteur spatial. 🔹 Cette session fournit des insights précieux pour naviguer les défis financiers et structurer des partenariats durables tout en s'alignant sur les objectifs de France 2030. #AssisesNEWSPACE

𝗟𝗜𝗩𝗘 𝗙𝗥𝗢𝗠 #Austin : Les grandes tendances de l’innovation financière se dessinent au #Consensus2024 🌐 Des panélistes américains de renom (CoinDesk, ARK Investment Management LLC, Securitize entre autres références de la DéFi) s’accordent pour dire qu’aux USA (voire en Asie et au Moyen-Orient), 𝗹𝗲𝘀 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 #DéFi 𝘀𝗼𝗻𝘁 𝗲𝗻 𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝘀𝗲 𝗿𝗲𝗷𝗼𝗶𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝘀'𝗶𝗺𝗯𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲𝗿. Il faut maintenant accélérer en industrialisant le modèle pour d'abord diversifier le profil des investisseurs institutionnels (digital natives ET acteurs plus historiques), puis profiter de ce rapprochement des deux mondes pour prendre le meilleur de chacun, réglementation et diligence en tête, pour terminer par la démocratisation et la «dédiabolisation» avant de s’ouvrir au retail américain et ensuite, je cite " attaquer l'Europe "! 🤝 La meilleure preuve de cette imbrication est la Keynote inspirante entre les CEO de Chainlink Labs et Swift qui réfléchissent désormais ensemble à « une collaboration qui permettra aux investisseurs, notamment les asset managers, d’avoir une véritable fluidité entre les chaînes de traitement de gestion, qu'elles soient classiques, en actifs numériques ou en passant de l'une à l'autre. Certes, il y a encore des barrières technologiques et réglementaires à rompre, mais c’est le sens de l’histoire ! Ce n’est plus qu’une question de temps. » Cette nouvelle manière d'opérer dans la finance, incluant les actifs numériques, offrira un univers des possibles très large pour les gestionnaires d'actifs. 🚀 𝗘𝘁 𝗾𝘂’𝗲𝗻 𝗲𝘀𝘁-𝗶𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗽𝗲́𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶𝘁𝗲́ 𝗲𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲́𝗲𝗻𝗻𝗲 ? Les gestionnaires d'actifs américains, mais aussi les plateformes de tokenisation, voient l'avenir en rose vers ce marché sans grandes initiatives visibles à ce stade, donc avec une place à prendre ! Alors nous, asset managers européens, assumons d’être des trend followers, mais prenons un peu d’initiative sur notre marché domestique. Profitons de forts stocks en gestion de trésorerie pour lancer un stable coin euro via un émetteur de renom pour, entre autre, permettre d'alimenter ces plateformes, assumons d’investir dans des solutions digital assets pures ou hybrides, utilisons la #technologie pour inventer des offres et révolutionner les capacités de gestion. 💎 Créons les conditions d’accueillir ces nouveaux canaux de développement en gestion et distribution et devenons ainsi des acteurs majeurs de l’innovation dans l’intérêt des clients et de l'Europe ! #YESWECAN Philippe Lecomte, Gerardo Duplat, Clément de Monplanet, Antoine Ferahian, Sarah Alalache, GUERIN Olivier , Maïté COUDERC, Julien LECHAUX, Jeremie Vuillquez, Marie Lapointe, Isabelle Kintz-Blouquy, Thierry Gortzounian, Philippe Depoux, Eliana DE ABREU #Blockchain #Innovation #Finance

💡 Recherche avancée en WealthTech : à quoi s'attendre ? Maxime Dumas du #CroesusLab dévoilera les dernières tendances technologiques qui façonnent la gestion de patrimoine lors d'une séance de discussion le 26 septembre au Symposium annuel de l'Institute of Advanced Financial Planners - IAFP 2024 à Gatineau. Maxime Dumas, Acheson Thomas, Marc Riel, Erion Karroqe et Diane Lamarche sont impatients de rencontrer les meilleurs planificateurs financiers du Canada. Rejoignez-nous pour explorer les dernières avancées en WealthTech et découvrir comment Croesus permet aux conseillers d'aller plus loin. #IAFP2024 #WealthTech #PlanificationFinancière #Innovation #GestionDePatrimoine #SimplifierLaGestionDePatrimoine #AvenirDuConseil #PlanificationFinancière.

Jean Boivin le directeur du laboratoire d’idées de BlackRock : « Désormais, il faut tenter de dégager les « mégaforces », c'est-à-dire les principales tendances de fond qui vont changer le cours de l'économie mondiale Nous en avons identifié cinq. L'intelligence artificielle (IA), dont le potentiel transformatif est gigantesque. La transition énergétique, qui est toujours à l'œuvre. La fragmentation géopolitique, qui met fin à plusieurs décennies de mondialisation sans heurts. La démographie, du point de vue du vieillissement des populations, notamment en Chine, mais aussi des flux migratoires, qui ont notamment permis une partie de la croissance américaine récente. Enfin, le futur de la finance, qui se traduit à la fois par la numérisation de celle-ci, en voie d'accélération grâce aux applications et aux cryptomonnaies, et par un recours accru aux marchés de capitaux. » Voici les priorités d'investissements de BlackRock pour 2025 https://lnkd.in/e8mgbfgR #Économie via @LePoint

François Saulnier et Philippe Mazurier ont eu le plaisir de prendre part aux riches échanges de Paris Finance Forum cette année. Les débats ont porté sur des enjeux cruciaux pour l’avenir de la finance en Europe, tels que sur l’innovation, le financement face aux enjeux écologiques. Quelques exemples de thématiques auxquelles ils ont participé : - Actifs numériques et Deeptech : L’Europe au rendez-vous de l’innovation ? - L’Europe aura-t-elle les moyens financiers de ses ambitions écologiques ? Ces problématiques stimulantes ont confirmé l’importance cruciale de repenser en profondeur le secteur financier européen. Pour relever les défis technologiques et sociétaux auxquels nous faisons face, une véritable mutation de la finance s’impose. Bleckwen est persuadé que l’innovation technologique combinée à une gestion rigoureuse des risques est un sujet clé pour bâtir un système financier plus durable. Les grands enjeux de transformation liés à la mobilité et à la transition énergétique sont trop importants pour que nous ne garantissions pas leur succès. Nous comptons jouer un rôle moteur dans cette transition en accompagnant les institutions financières dans la prévention des risques de fraude, afin de leur permettre de fluidifier et sécuriser le financement nécessaire à cette transition.   #europlace #ParisFinance #forum #innovation #financedurable