Post de EDIFICE PATRIMONIA

Vous planifiez de transférer votre entreprise et vous vous questionnez sur la gestion de votre patrimoine ? Dans ce webinaire organisé par le Centre de transfert d'entreprise du Québec - CTEQ, les spécialistes de Desjardins Gestion de patrimoine et Valeurs mobilières Desjardins vous parleront de l’importance d'une planification complète (avant, pendant et après la vente) et du rôle clef du planificateur financier dans votre accompagnement. Une rencontre à ne pas manquer pour tous les vendeurs d'entreprises ainsi que les experts du milieu. Pour plus d'information, c'est par ici! 👇 #TransfertDEntreprise #Entrepreneuriat #Repreneuriat #CTEQ #GestionDePatrimoine #MontérégieÉconomique

L'aventure de la gestion de patrimoine #2 Vous saviez que la gestion de patrimoine était inspirante ? Ici, on évite la complexité. Notre but, c'est de rendre le métier accessible et clair pour que chacun puisse comprendre. Nous voulons être une source de confiance pour vous. 💛🌟 #libertéfinancière #ambition #conseilpatrimonial #stratégiefinancière #etwaleconseil #potentielfinancier #alsace #financefrance #avenirfinancier #budget

💡 Envie de monétiser votre conseil en gestion de patrimoine ? "Ce qui n’a pas de prix n’a pas de valeur" - et chez kwiper, nous croyons fermement à l'importance de monétiser votre conseil pour refléter sa véritable valeur. Notre approche est conçue pour aider votre cabinet à : - Maximiser la perception de valeur de votre mission, soulignant l'impact significatif de votre expertise sur les objectifs de vos clients. - Formaliser et restituer votre conseil de manière pédagogique, permettant à vos clients d'atteindre leurs objectifs avec clarté et efficacité. - Optimiser votre temps, énergie et investissements, en assurant que chaque aspect de votre accompagnement est non seulement bénéfique pour vos clients mais également rentable pour votre cabinet. Investir dans l'accompagnement de vos clients représente une dépense significative de ressources. Ne laissez pas votre dévouement et votre expertise être sous-évalués. Avec kwiper, assurez-vous que chaque minute et chaque conseil délivré contribuent de manière tangible à la croissance de votre cabinet et au succès de vos clients. #kwiper #monétisationduconseil #valeurajoutée #expertise #accompagnementclient

🔍 Vous cherchez des conseils d'experts sur la gestion de patrimoine allant au-delà de la réussite de votre entreprise? N'allez pas plus loin! Notre dernière collaboration avec The Globe and Mail présente les réflexions de notre associé Brett Miller, qui propose des stratégies cruciales pour la diversification et la création de richesse à long terme. À ne pas manquer : https://bit.ly/42Atbic

[DÉCODONS ENSEMBLE LE JARGON DE LA GESTION DE PATRIMOINE : LA DIVERSIFICATION] Un jour, lors d'une réunion avec un jeune couple dynamique, leurs regards se sont embrouillés à chaque terme technique que je mentionnais. "Portefeuille d'investissement", "rendement", "diversification"... Le jargon financier semblait être un langage étranger. C'est alors que j'ai réalisé : beaucoup de mes clients se sentent perdus face à ces termes pourtant essentiels. C'est pourquoi j'ai décidé de lancer cette série de posts pour vous aider à démystifier ces concepts clés de la gestion de patrimoine. Que vous soyez novice ou que vous souhaitiez approfondir vos connaissances, cette série est faite pour vous. Ensemble, nous allons décrypter le jargon financier pour que chacun puisse investir en toute confiance. Aujourd'hui, zoom sur la diversification ! La diversification est une stratégie clé pour gérer les risques dans vos investissements. Comprendre son importance peut vous aider à construire un portefeuille plus résilient. 🌐 Diversification - Diversifier, c'est répartir ses investissements sur différents types d'actifs (actions, obligations, immobilier, etc.) pour minimiser les risques. L'idée est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Exemple : Si le secteur technologique traverse une crise, vos investissements dans l'immobilier et les obligations peuvent compenser les pertes. --- Je suis Stéphane Boudeau, gestionnaire de patrimoine à Brive. Mon métier ? Depuis plus de 15 ans, j'aide mes clients à faire des choix financiers. 📲 06.86.74.77.45 📸 @Michel Blot

ǫᴜɪ-sᴏᴍᴍᴇs ɴᴏᴜs ? 🙋♀️ ℂ𝕒𝕡 𝔸𝕧𝕖𝕟𝕚𝕣 𝕡𝕒𝕥𝕣𝕚𝕞𝕠𝕚𝕟𝕖 est un cabinet de gestion de patrimoine que j'ai fondé il y à 15 ans maintenant. Notre volonté ? 𝑨𝒄𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒈𝒏𝒆𝒓 𝒏𝒐𝒔 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒔 𝒂𝒗𝒆𝒄 𝒖𝒏𝒆 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒂̀ 𝟑𝟔𝟎 𝒅𝒆𝒈𝒓𝒆́𝒔 sur l’organisation de leur patrimoine en les aidant à mettre en place des 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆́𝒈𝒊𝒆𝒔 𝒔𝒖𝒓-𝒎𝒆𝒔𝒖𝒓𝒆 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒔𝒊𝒕𝒖𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒕 𝒔𝒆𝒍𝒐𝒏 𝒍𝒆𝒖𝒓𝒔 𝒐𝒃𝒋𝒆𝒄𝒕𝒊𝒇𝒔 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒂𝒖𝒙 : 📈 Optimisation de la fiscalité (maitriser ses impôts, placement, immobilier…) ⛑ La protection de la famille (assurances, prévoyance, protection familiale) 🌱 L’anticipation de la transmission (optimisation de la transmission et des dispositifs) 🏡 Investissements Immobiliers : Nue Propriété, Déficit Foncier, Loi Pinel, LMNP, Classique & Neuf, Loi Malraux… (conseil dans le type d’investissement et la détention de l’immobilier) 💳 Placements Financiers : conseil en investissement financier pour de l’épargne & du placement (Assurance Vie, Contrat de capitalisation, PER, Private Equity, Actions & Obligations, Produits Structurés) 👵 Retraite : Anticiper une baisse des revenus & mise en place de solutions pour la création de revenus complémentaires Nous travaillons sur ces différents domaines d’interventions auprès de nos clients. Afin d’apporter un suivi des plus précis nous exerçons en inter-professionalité avec des 𝗔𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝘀, 𝗡𝗼𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀, 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗽𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀 & 𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗜𝗺𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝗲𝗿𝘀. Notre activité est guidée par 𝙣𝙤𝙨 𝙫𝙖𝙡𝙚𝙪𝙧𝙨 𝙙𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙛𝙞𝙖𝙣𝙘𝙚 𝙚𝙩 𝙙’𝙞𝙣𝙩𝙚́𝙜𝙧𝙞𝙩𝙚́. Notre cabinet réalise ses préconisations en toute 𝙞𝙣𝙙𝙚́𝙥𝙚𝙣𝙙𝙖𝙣𝙘𝙚 et en architecture ouverte, afin de proposer les meilleures solutions d’investissements à nos clients. 

WORK. 🌞 🛠️ Notre approche personnalisée : Écoute attentive : Nous commençons par une compréhension approfondie de vos besoins, de vos objectifs financiers et de vos valeurs. Stratégies sur mesure : Nous élaborons des stratégies d'investissement personnalisées qui alignent vos ambitions avec les meilleures opportunités du marché. Suivi proactif : Nous vous accompagnons de manière continue, ajustant vos investissements en fonction des évolutions du marché et de vos objectifs personnels. 🌟 Les avantages de notre approche : Transparence et confiance : Nous nous engageons à vous fournir des informations claires et à agir dans votre intérêt. Solutions innovantes : Nous intégrons les dernières technologies pour optimiser la gestion de votre patrimoine avec une volonté de mettre en avant les investissements durables. Accompagnement global : Qu'il s'agisse de la planification de votre retraite, de la réorientation de vos liquidités ou de la transmission de votre patrimoine, nous sommes à vos côtés à chaque étape. 🌍 Faites le choix d'une gestion de patrimoine sur mesure et bénéficiez de notre expertise pour atteindre vos objectifs financiers de manière optimale et sereine. Ensemble, construisons votre patrimoine de demain.

📊 « La gestion patrimoniale est un équilibre entre protection et croissance de vos actifs. » La gestion patrimoniale est importante pour assurer la pérennité et la prospérité de votre entreprise. 🌟 En équilibrant protection et croissance, vous sécurisez vos investissements tout en favorisant leur développement. #GestionPatrimoniale #Croissance

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