EDIFICE PATRIMONIA

𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁𝘀-𝗰𝗼𝗺𝗽𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀 & 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗲𝗻 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗶𝗻𝗲 : 𝘂𝗻𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲́𝗴𝗶𝗾𝘂𝗲 ! Chez Edifice Patrimonia nous pensons que l’union des compétences entre experts-comptables et conseillers en gestion de patrimoine fait toute la différence, lorsque nous accompagnons des entreprises. 🎯𝗣𝗼𝘂𝗿𝗾𝘂𝗼𝗶 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲́𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶𝘁𝗲́ 𝗲𝘀𝘁 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝗹𝗹𝗲 ? 👉Une vision globale : L’expert-comptable maîtrise la santé financière et fiscale de ses clients, tandis que le conseiller en gestion de patrimoine se concentre sur l’optimisation à long terme et la sécurisation du patrimoine. 👉 Des décisions éclairées : Ensemble, nous aidons nos clients à anticiper les impacts fiscaux, juridiques et financiers de leurs projets. 👉Un accompagnement sur-mesure : Chaque client est unique. Cette synergie permet de proposer des solutions personnalisées, cohérentes et adaptées à leurs objectifs. Résultat : Des clients mieux accompagnés, plus satisfaits et confiants dans leurs choix. 𝗘𝘁 𝘁𝗮𝗻𝘁 𝗾𝘂𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹𝘀, 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗲𝘃𝗲𝘇-𝘃𝗼𝘂𝘀 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲́𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶𝘁𝗲́ ? 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲𝘇 𝘃𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗲𝘅𝗽𝗲́𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 !👇

Vous voulez un secret ? 🔓  Il ne sera jamais trop tôt pour préparer votre retraite : plus vous y penserez tôt, plus vous pourrez agir sur vos futurs droits. 💰 En consultant des experts, vous saurez quels sont vos droits à l'instant T et comment les maximiser jusqu'à votre départ ! Vous êtes chefs d'entreprise et vous pensez qu'il est encore trop tôt pour penser à votre retraite ? Détrompez-vous. 🙂 Consultez l'un des conseillers en gestion de patrimoine d'EDIFICE PATRIMONIA, filiale de Magnat Groupe. Ils vous accompagnent pour comprendre et optimiser vos futurs droits à la retraite. Savez-vous comment agir sur vos futurs revenus ? ➡ Contactez Violette TEISSIER de notre part, elle vous présentera l'étendue des services d'Edifice Patrimonia. 😉

🎥 [#INTERVIEW] - « Chez Magnacarta Group, nous avons pour mission d'accompagner le développement des CGP » ▶️ Julie Compagnon, Présidente de Magnacarta Group, nous présente les 3 solutions d’accompagnement des CGP proposées par le groupe : le groupement 1215 (pour les CGP qui débutent), Magnacarta (pour les CGP plus installés) et Mérimée Gestion Privée (pour ceux qui souhaitent une association au capital). Avec les témoignages de David BRUNET (GROUPE AURYS), David Gandar (Mérimée Gestion Privée Grand Est) et Violette TEISSIER (EDIFICE PATRIMONIA). Corinne Vigouroux Sophie RIBERY

𝗗𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗳𝗲𝘂𝗶𝗹𝗹𝗲 💰 : un pilier incontournable de la gestion des risques financiers 𝗣𝗼𝘂𝗿𝗾𝘂𝗼𝗶 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗳𝗶𝗲𝗿 ? La diversification permet de réduire l'impact des fluctuations des marchés financiers sur votre portefeuille. Nous vous conseillerons jamais assez de "ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier 🐣." 𝗡𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗿𝗲́𝘂𝘀𝘀𝗶𝗲 :  ✅ Investir dans plusieurs classes d'actifs : actions, obligations, immobilier, matières premières, etc. ✅ Explorer différents secteurs : technologie, santé, énergie, consommation, etc. ✅ Penser à la diversification géographique : ne vous limitez pas à un seul marché ou pays. Vous souhaitez en savoir plus ? 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁𝗲𝘇-𝗻𝗼𝘂𝘀 pour une étude de vos objectifs d'investissements, nous répondrons à toutes vos questions ! 📞 04 74 78 84 09 ✉ contact@edifice-patrimonia.fr

𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗮̀ 𝗻𝗼𝘀 𝗰𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲𝗿 𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗲𝘅𝗽𝗲́𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗲𝗻 𝗹𝗮𝗶𝘀𝘀𝗮𝗻𝘁 𝘂𝗻 𝗮𝘃𝗶𝘀. 💬 Nous sommes toujours très honorés de découvrir l'entière satisfaction des personnes que nous accompagnons. Vous souhaitez être accompagnés ou tout simplement découvrir l'étendue de nos services ? Contactez-nous, nous vous répondrons avec plaisir ! 🙂 Contact : 📞 04 74 78 84 09 ou 📩 contact@edifice-patrimonia.fr Avec Violette TEISSIER et Alexandre Gimenez

𝗤𝘂𝗲𝗹 𝗲𝘀𝘁 𝘃𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹 𝗱'𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝘀𝘀𝗲𝘂𝗿 ? 🤔 On vous présente aujourd'hui les 3 profils d'investisseurs : prudent, équilibré ou dynamique. Chaque profil a sa propre stratégie en fonction de ses objectifs. Choisir la bonne stratégie vous permettra d'atteindre les objectifs qui comptent pour vous : revenus réguliers et sécurisés ou revenus élevés mais plus risqués, par exemple. C'est à vous, dites-nous quel est votre profil d'investisseur : 👍 pour investisseur prudent ❤️ pour investisseur équilibré 💡 pour investisseur dynamique

𝗣𝗼𝘂𝗿 𝗯𝗶𝗲𝗻 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗺𝗲𝘁𝘁𝗿𝗲 𝘀𝗼𝗻 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗶𝗻𝗲, 𝗶𝗹 𝗳𝗮𝘂𝘁 𝗔𝗡-𝗧𝗜-𝗖𝗜-𝗣𝗘𝗥 ! Mais "Bien transmettre son patrimoine", ça veut dire quoi au juste ? La transmission de patrimoine peut être complexe, mais lorsqu'elle est bien réalisée, elle permet de : ✅ préserver ses intérêts ✅ optimiser les conditions fiscales des futurs héritiers Qu'il s'agisse de transmettre de l'immobilier, de l'épargne ou encore une entreprise, l'anticipation est le maître mot pour une transmission optimisée ! N'attendez plus et étudions ensemble les meilleures solutions pour transmettre votre patrimoine. 𝗘𝗗𝗜𝗙𝗜𝗖𝗘 𝗣𝗔𝗧𝗥𝗜𝗠𝗢𝗡𝗜𝗔 📞 04 74 78 84 09 contact@edifice-patrimonia.fr

[𝗤𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗷𝗼𝘂𝗿] Votre fiscalité est-elle optimisée ❓ La gestion de la fiscalité est un enjeu clé pour de nombreuses entreprises et particuliers mais elle est souvent mal maîtrisée. Nous vous proposons aujourd'hui 3 techniques simples mais efficaces pour optimiser votre situation fiscale. Vous souhaitez aller plus loin ou bénéficier d'un accompagnement sur mesure avec des professionnels ? Contactez-nous ! EDIFICE PATRIMONIA 📞 04 74 78 84 09 contact@edficie-patrimonia.fr

EDIFICE PATRIMONIA est adhérent de la coopérative de Services à la Personne HEXA COOP. Nous vous offrons ainsi un accompagnement sur mesure pour vos déclarations fiscales et certains actes privés, 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗱𝗲𝘀 𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮𝗴𝗲𝘀 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝘂𝘅 𝗲𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗳𝘀 : 🔹 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝘂𝗹𝗶𝗲𝗿𝘀 𝗲𝘁 𝗰𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝘀𝗮𝗹𝗮𝗿𝗶𝗲́ : profitez d'un crédit d'impôt de 50% sur votre facture. 🔹  𝗖𝗵𝗲𝗳𝘀 𝗱'𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲 𝘀𝗮𝗻𝘀 𝘀𝗮𝗹𝗮𝗿𝗶𝗲́ :  · La facture est déductible des revenus de votre entreprise, · exonérée de charges sociales,  · avec un crédit d'impôt supplémentaire de 25% applicable à l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés. N'attendez plus pour optimiser vos démarches administratives tout en bénéficiant de ces avantages ! 𝗘𝗻𝘃𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗻𝘀𝗲𝗶𝗴𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 ? 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁𝗲𝘇-𝗻𝗼𝘂𝘀 ! 🙂 📞

| 𝗣𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱’𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲 👨 |- Aujourd’hui nous vous présentons Nicolas Mathevon, notre nouvel alternant ! Nicolas vient de rejoindre l'équipe d'Edifice Patrimonia en tant qu'assistant Conseil en Gestion de Patrimoine. Découvrez son parcours dans ce carrousel ! ⬇ Vous avez aimé ce post ? N’hésitez pas à l’aimer et à vous abonner à notre page ! 🙂