Post de LOIRE INVEST

L'aventure de la gestion de patrimoine #1 Révéler le potentiel caché derrière chaque personne, c’est avant tout une mission de cœur. 💛 Avec notre accompagnement sur-mesure, nous ouvrons le champ des possibles pour nos clients, pour qu’ils puissent être guidés dans leur histoire patrimoniale, avec bienveillance et dévouement. ✨ La gestion de patrimoine, c’est bien plus qu’une question de chiffres, c’est l’opportunité de bénéficier d’un guide, d’entrer dans une aventure où chaque étape vous aide à comprendre, maîtriser et valoriser votre patrimoine. 🌟 ##libertéfinancière #ambition #conseilpatrimonial #stratégiefinancière #etwaleconseil #potentielfinancier #alsace #financefrance #avenirfinancier #budget

À ce jour, j'ai eu l'immense plaisir d'accompagner plus de 240 personnes en l'espace de 3 ans et demi🚀 ✍️Ma plus grande satisfaction ? Voir mes clients heureux et épanouis dans la gestion de leur patrimoine. Je viens de recevoir un nouvel avis 5 étoiles de zohra marrakchi que je remercie infiniment pour sa confiance, sa sincérité et ses mots bienveillants qui réchauffent le cœur. Cette autre reconnaissance me touche profondément ! 👉 Si vous êtes un particulier ou un chef d'entreprise en quête d'un accompagnement sur mesure, n'hésitez pas à me contacter [https://shorturl.at/RId4Y]. Comme zohra et tant d'autres, je suis là pour vous offrir un service de qualité et créer des stratégies patrimoniales adaptées à vos besoins. Ma mission principale ? ➡️Vous aider à constituer, valoriser et transmettre votre patrimoine financier, qu'il soit personnel ou professionnel. Mes objectifs ? ➡️Vous faire gagner du temps, vous apporter tranquillité d'esprit et rentabilité. Grâce à une méthode de travail simple : ✔️Je recueille les informations sur votre situation et, après une analyse approfondie, ✔️Je vous propose des solutions sur mesure pour atteindre vos objectifs à moyen et long terme. Ensemble, nous aborderons la gestion de votre patrimoine privé, votre trésorerie d'entreprise, ou l'organisation de cessions. —— 🌟Je suis Serkan BULUT, votre médecin des finances ! N'hésitez pas à me contacter pour une étude patrimoniale personnalisée et des recommandations stratégiques.

🏆 Pour la 9e année consécutive, Laplace remporte le Palmarès du Chiffre dans la catégorie Conseil en gestion de patrimoine. Découvrez la réaction de Maxime CHICHE #CGP

💡 Transmettre son patrimoine : une étape essentielle qui s’anticipe Que vous ayez constitué votre patrimoine à travers des investissements, une activité professionnelle ou des biens immobiliers, préparer sa transmission est une étape clé pour garantir la sérénité de vos proches et préserver vos acquis. 🔑 Pourquoi anticiper ? 👉 La transmission ne s’improvise pas. En anticipant, vous évitez des démarches complexes et coûteuses pour vos héritiers. 👉 Vous pouvez optimiser les droits de succession et transmettre dans des conditions plus favorables. 👉 Cela vous permet de maintenir un équilibre entre vos objectifs patrimoniaux et les besoins de vos bénéficiaires. 📊 Un exemple concret : Prenons un patrimoine de 300 000 €. Sans stratégie optimisée, vos héritiers pourraient avoir à régler jusqu’à 30 000 € de droits de succession. En anticipant avec des outils comme la donation progressive ou l’assurance-vie, ce montant peut être significativement réduit, voire annulé, grâce aux abattements et dispositifs adaptés. 📚 Les outils pour anticiper sont nombreux : donation, assurance-vie, démembrement de propriété… Mais chaque situation est unique, et la bonne solution dépend de vos objectifs personnels et familiaux. 💬 Vous souhaitez en savoir plus sur la meilleure manière de transmettre votre patrimoine ? 👉 Je vous propose d’échanger sur vos projets et vos priorités pour définir une stratégie adaptée. N'hésitez pas à me contacter pour convenir d’un rendez-vous. Parce qu’une transmission bien préparée, c’est avant tout la garantie de protéger ceux qui comptent pour vous. 🌐 En savoir plus sur mes services et mes accompagnements : mthiollierconseils.fr

Ca y est, nous y sommes ! On le RE RE RE RE fait 🔥 La 4e soirée du Patrimoine de notre Cabinet ⚡️⚡️⚡️dans le domaine "La Dona Tigana" Clients, prospects, experts comptables, notaires, avocats ….. et bien sûr nos 3 partenaires sans qui cet évent ne peut prendre vie : La Foncière solidaire Les 3 Colonnes du maintien au domicile, Le Groupe Inter Invest et le Groupe Intergestion REIM La mission d’un Conseiller en Investissements Financiers ? Convaincus qu'il faut bien comprendre pour agir 😇 le "CIF" est ce fil rouge 🧶 dans l’architecture patrimoniale à travers des solutions qui peuvent sembler parfois complexes Je pense que nous allons encore être en surbooking !! 🙈

🏠 Le démembrement, un levier stratégique en gestion de patrimoine 🏠 1️⃣ Optimisation fiscale : Le démembrement permet de transmettre des biens en réduisant les droits de succession grâce à une dissociation de l’usufruit et de la nue-propriété. 2️⃣ Préservation du patrimoine : En conservant l’usufruit, on garde l’usage du bien et les revenus qu’il génère tout en préparant une transmission optimale. 3️⃣ Souplesse d’investissement : Intéressant pour diversifier et valoriser son patrimoine tout en limitant la fiscalité. Le démembrement offre un cadre souple pour structurer la transmission et protéger vos proches. www.elitvalorys.fr

Le démembrement : une solution idéale, non seulement pour transmettre, mais aussi pour optimiser vos investissements immobiliers.

Voici le portrait de notre cher Sébastien qui n'est plus à présenter. Il bénéfice d'une grande expertise et est incontestablement spécialiste sur plusieurs domaines spécifiques du WM.

Le patrimoine, c’est avant tout un projet de vie. Et chaque projet mérite une fondation solide. Alors, avant de parler solutions, prenons le temps de poser les bases. Vous méritez une approche réfléchie et personnalisée, pas un plan standardisé. Pourquoi ? Car sinon on avance à l’aveugle. Il est donc essentiel d’avoir une stratégie adaptée, et non des décisions prises au hasard ou sous l’impulsion du moment. Que vous souhaitiez préparer votre retraite, réduire votre fiscalité, investir, protéger vos proches ou optimiser votre succession, une bonne gestion commence par une vision claire et précise de votre situation actuelle. Il faut commencer par un bilan patrimonial. Prenons rdv : https://lnkd.in/dyXkANPb

Comme vous le savez peut-être déjà, les contrats d’assurance-vie et de PER du grand public sont souvent assortis de frais qui peuvent éroder considérablement vos rendements à long terme. Ces frais, parfois peu visibles, peuvent inclure des frais de gestion extravagant, ou par exemple des frais liés aux fonds élevés alors que les performances reste médiocre ou pire. Notre offre : Je vous propose de réaliser une analyse complète de vos contrats d’assurance-vie et de PER afin d’identifier ces frais cachés et de vous proposer des alternatives plus avantageuses. Cette démarche vous permettra non seulement de mieux comprendre où va votre argent, mais aussi de maximiser le rendement de vos placements en réduisant les coûts superflus. Pourquoi faire appel à nos services ? 1. Transparence : Nous mettons en lumière tous les frais associés à vos contrats. 2. Expertise : Grâce à notre connaissance approfondie du marché, nous vous orientons vers des solutions plus performantes. 3. Économies : Notre objectif est de vous aider à réduire les frais pour améliorer vos rendements. Prochaine étape : Si cette proposition vous intéresse, je serais ravi de convenir d’un rendez-vous à votre convenance pour discuter plus en détail de vos besoins et des solutions que nous pouvons vous apporter. Il est temps d’arrêter de brûler de l’argent en frais cachés. Investissez intelligemment et maximisez vos rendements. Je reste à votre disposition pour toute question ou pour planifier un rendez-vous. https://lnkd.in/dyXkANPb