Post de Sodero

🎯 Point actualité : les opérations de M&A/LBO de la semaine Quelle entreprise s'est vendue ou a fait rentrer un fonds ? 🤔 🤝 Institut F2I, acteur clé de la formation professionnelle, fait rentrer Andera Partners comme investisseur minoritaire via Acto V, valorisant le groupe à 130M€. Fondé en 1998, IEF2I, qui forme plus de 3 000 étudiants par an, a vu son chiffre d’affaires bondir de 8M€ en 2020 à 22M€ en 2023, avec une marge d’Ebitda de 40%. Andera soutiendra son développement dans le numérique, la santé et le management 🤝Domia Group (Acadomia, Shiva) passe sous le contrôle de Cinven, valorisé à 400M€. Avec un CA de 104M€ et un EBITDA de 27M€, le groupe vise le développement de Shiva et de sa marque d’aide à domicile, Nos Aimés. Une unitranche de 165M€ arrangée par Tikehau finance l’opération. 🤝Spécialisé dans la volaille de niche, Savel (CA 150M€) fait rentrer Unexo et Unigrains, qui investissent 13M€. Marc Léon conserve la majorité. Avec 5 sites de production et un réseau de 150 éleveurs, Savel mise sur les produits à forte valeur ajoutée pour se démarquer des géants du secteur. 🤝 Terre de Marins (CA ~30M€), spécialiste du prêt-à-porter marin, réalise un MBO permettant à son management de passer à 35% du capital. La société, soutenue par Dzeta Conseil et Arkéa Capital, mise sur l’écoresponsabilité et le phygital pour accélérer sa croissance. 🤝 Horus Finance (CA 225M€) fait rentrer Andera Partners (40% des parts) pour développer son activité de logistique d’œuvres d’art. Le groupe, qui regroupe des leaders comme André Chenue et Natural Le Coultre, vise une développement au Royaume-Uni et aux États-Unis 🤝Scutum (CA 300M€) rachète VK Electronic, spécialisée dans la sécurité incendie et le contrôle d’accès (CA 20M€). Avec l’appui d’Edmond de Rothschild Corporate Finance, Scutum poursuit sa diversification en combinant croissance organique et acquisitions stratégiques. 🤝Vidal Group (CA 100M€) rachète l’Agence C.C.C., organisatrice du Congrès Preuves & Pratiques (CA 6M€). Cette acquisition porte son pôle formation à 20M€ de revenus et renforce sa position auprès des médecins généralistes 🤝M53, fabricant de mobilier urbain (CA 40M€), ouvre son capital à Yotta Capital, Épopée Gestion, et Swen Capital. L’acquisition de MPS Toilettes Automatiques (CA 12M€) soutient sa croissance, avec un focus sur la décarbonation et les matières recyclées 🤝Spécialiste en implantologie dentaire (CA 50M€), Global D sort du groupe Menix via un spin-off mené par Naxicap. L’entreprise prévoit une stratégie de buy-and-build pour s’étendre à l’international, notamment en Asie et au Brésil 🤝Henco, acteur des cuisines centrales (CA 8M€), acquiert G3 (CA 35M€), portant son activité à 40M€. Soutenue par BNP Paribas Développement et Bpifrance, cette opération renforce sa position nationale et ouvre des perspectives dans la maintenance à forte marge D'autres deals à mentionner ? ☺️ Sources : CFNEWS (Corporate Finance News), l'Informé, Capital Finance

🔔 À l’instar de STIF qui a attiré fortement l’épargne des particuliers de la région d’Angers et de Nantes à l’occasion de son Ipo en décembre dernier 🙌 ➡️ notre prochaine entrée en Bourse : IMEON ENERGY dans les onduleurs à Brest ambitionne de lui emboîter le pas. 🙌 Christophe GOASGUEN son fondateur dénombre déjà et de tout temps 700/800 particuliers qui lui sont restés fidèles ce qui est de bon augure pour cette opération qui se rapproche. ✅ Imeon Energy est déjà bénéficiaire, à la veille d’une très forte croissance de sorte qu’elle attirera les investisseurs de Bretagne et d’ailleurs, qui rejoindront ainsi les premiers. 💡Voilà, pourquoi, il ne faut pas écarter les particuliers des régions des entrées en Bourse de PME qui deviendront des ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) demain. ➡️ Puis viendra le tour d’Odyssée Technologies, l’entreprise industrielle travaillant pour la Défense, le Spatial, l’aéronautique et l’énergie. ➡️ Christian Mary son fondateur marche ainsi sur les traces de François Guillin - Groupe GUILLIN son voisin à Ornans dans le Doubs que j’ai eu le privilège de conseiller en son temps qui a fait d’une TPE à l’origine, une PME puis une ETI à la faveur qui plus est d’un parcours boursier exemplaire. ✅ Comme quoi, il n’y a pas que chez Michelin où les meilleures performances sont celles qui durent… Le Groupe GUILLIN vaut 550 millions d’euros le 7 juin 2024. #bourse #ipo #investissement #epargne #investir #finance #action #placements #placement #trading #financement #investors #investment

[FCPR Arkéa Cap’Atlantique 🌊] - Arkéa Capital annonce le closing du FCPR Arkéa Cap’Atlantique à plus de 25 millions d’euros. Ce fonds, dont l’ambition est d’accompagner le développement de PME et d’ETI situées au coeur des régions Bretagne, Pays-de-la-Loire et Nouvelle-Aquitaine, a déjà réalisé 10 investissements depuis son lancement en 2023. “Nous sommes extrêmement fiers d’avoir déployé le FCPR Arkéa Cap’Atlantique de manière rapide et diversifiée, avec déjà dix investissements réalisés en moins de deux ans. Ce succès témoigne de la qualité et de l’engagement de l’équipe d’investissement d’Arkéa Capital. Ce fonds incarne parfaitement notre ambition : soutenir activement la croissance des PME et ETI, tout en renforçant l’ancrage territorial et la création de valeur dans nos régions. Cette initiative illustre aussi notre conviction que l’épargne peut être un levier puissant pour accompagner la transformation des territoires.” Isabelle Combarel, Présidente du Directoire. 🔗Lire le communiqué de presse ⇒ https://urlr.me/txyvaH Thomas TRIDEAU - Patricia MORAND - Gwenola LANDIVINEC Ceci est une communication publicitaire. #PME #Croissance #Territoires #privateequity #diversification #epargne #entrepreneurs

Emmanuel Arnould, président de Capit'ALPES Développement : « L’entrepreneur est notre premier critère » Emmanuel Arnould prend la présidence de Capit’Alpes, le véhicule d’investissement créé par Savoie Mont Blanc Angels - SAMBA pour accompagner la croissance ou la reprise de #PME. #Interview. Vous vivez en région grenobloise et succédez à Yves Magat à la présidence de Capit’Alpes, le véhicule d’investissement créé par Savoie Mont Blanc Angels… N’y a-t-il pas là une contradiction ? Bien que Grenoblois, j’ai rejoint Savoie Mont Blanc Angels, Samba, en tant que délégué général en 2020 et jusque fin 2022. Dès le début, je me suis intéressé de près à Capit’Alpes qui rayonne sur tout le sillon alpin, de la Haute-Savoie à l’Ardèche, en passant par la Savoie, l’Isère et la Drôme. Samba et Grenoble Angels travaillent ensemble depuis longtemps ; il est important que les clubs continuent de coopérer et unissent leurs forces de financement car l’opportunité fiscale dont ils bénéficiaient a disparu en 2017. La suppression de l’impôt sur la fortune (ISF) a conduit à une diminution de l’investissement personnel des business angels (BA). C’est d’ailleurs à cette période que nous avons réfléchi autrement au métier de BA et qu’a émergé l’idée de Capit’Alpes. Quel est l’objectif de Capit’Alpes ? C’est un outil d’investissement territorial qui ne s’adresse pas aux startups mais à des entreprises plus mûres qui sont établies, réalisent un chiffre d’affaires d’au moins quelques millions d’euros et disposent d’une valorisation de leurs actif. À la différence d’une startup, leurs données financières sont tangibles. Pour franchir un palier tout en équilibrant dettes et fonds propres, elles ont besoin d’être accompagnées. Lorsque nous validons un dossier, notre approche métier constitue une sorte de réassurance pour les banques. L’ensemble des fonds que nous apportons, en haut de bilan pour accroître les fonds propres, ajoutés à ceux d’autres investisseurs éventuels et le crédit bancaire permet à l’entreprise de... Lire la suite sur : https://lnkd.in/dXUeERmw

Arcachon, Jour J pour parler investissement dans les PME made in France. 
J’aurai le plaisir d’intervenir aujourd’hui à 14h00 lors du magnifique événement de rentrée qu’est Arcachon La Plage aux Entrepreneurs.   Cela fait 5 ans que Les Forces Françaises de l'Industrie prêchent pour que la #finance française investisse plus dans l’économie réelle.   On a organisé des sessions de pitch… On a fait des rendez-vous avec des fonds… On a présenté des entrepreneurs qui cherchent à lever des fonds aux investisseurs membres de notre réseau…   Et, à force de prêcher, on a fini par rencontrer les fondateurs du groupe Crystal, un acteur majeur du monde de la gestion de fortune et de l’investissement. Ils n’ont pas été très difficiles à convaincre : ce sont eux-mêmes des entrepreneurs engagés.   Ensemble, nous venons d’ouvrir le Fonds FFI Croissance, qui déploiera 50 millions d’€ dans les #PME #madeinFrance.   Je vous raconterai tout ça tout à l’heure, sur la plage. Et je vous dirai aussi pourquoi nous ne comptons pas nous arrêter là. Le Fonds des Forces Françaises de l’Industrie ne pourra pas tout faire seul. Car les besoins de nos PME sont immenses.   Alors, nous allons continuer à parler avec les plus grands financiers de la place, avec les family offices, les assureurs, les banquiers, afin qu’ils flèchent une plus grande partie de leurs fonds vers l’économie réelle.   Nous avons tous un rôle à jouer dans la réindustrialisation du pays. Le combat continue. Engagez-vous !

Les Forces Françaises de l'Industrie choisissent TYGROW pour les accompagner dans la structuration de leur premier fonds. 🚀 Les Forces Françaises de l'Industrie, un collectif engagé dans la promotion et le soutien de l'industrie française, collaborent désormais avec TYGROW pour gérer leur premier fonds d'investissement. Le lancement de cette collaboration s'inscrit dans une volonté commune de renforcer la compétitivité et l'innovation au sein du secteur industriel français.  ☀ Un élément clé de la réussite de ce fonds est sa distribution par le réseau Crystal. Avec sa capacité exceptionnelle à collecter des fonds, conjugué à leur expérience entrepreneuriale, Crystal joue un rôle essentiel dans le succès de cette initiative. 💪 Dans le cadre de ce partenariat, TYGROW s'engage à :  ✅ Proposer une plateforme digitale de qualité  ✅ Assurer une gestion opérationnelle du fonds efficace Cette soirée de lancement mardi 18 juin à Bercy au Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique sous le parrainage de monsieur le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire et les Forces Françaises de l'Industrie, nous y étions avec TYGROW pour répondre à leur appel. 🇫🇷 Leur mission ? Aider, soutenir et investir dans les jeunes entreprises françaises pour aider le pays dans sa réindustrialisation 👊 Tout cela n'aurait pas été possible non plus sans le précieux soutien de la Bpifrance garantie fonds propres 🙏 Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de collaborer avec Laurent Moisson, monsieur le ministre Yves JEGO, Gilles ATTAF, Origine France Garantie, Guillaume LEBEAU, Maugan L., Bruno Narchal, Jean Maximilien VANCAYEZEELE, Jerome Tougard, Bertrand Rabot, Santie-Valérie Adelbert, @blanche Boisson et leurs équipes pour ce partenariat stratégique. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations Stephane Lubiarz, Nicolas BABOIN, Florent Colombet, Auguste Ballu, Julien MATHIEU, Tomás Silva Monsalves, Paul Rochette de Lempdes, Ulysse Bedeau #industrie #innovation #partenariat #investissement #madeinfrance"

🎯 Groupe PAREF continue de poser de nouveaux jalons dans sa stratégie d’acteur européen 👤 « C’est dans un contexte de #marché encore adverse que le Groupe PAREF démontre la pertinence de sa #stratégie. En effet, nous sommes portés par des fondamentaux robustes, acquis au fil de plusieurs décennies, et par une vision qui sait créer la différence via le ONESTOP- SHOP que nous offrons aux #investisseurs, en France et en Europe. Les réalisations de ce trimestre et les récompenses obtenues sont autant de signes forts que nous considérons comme des jalons précieux pour aborder l’avenir avec confiance. » 💼 Antoine Castro, Président & Directeur Général de Groupe PAREF ⬇️ #cgp #immo #immobilier #investissement #investisseurs #SCPI

Quelle est notre mission en tant que société de gestion ? Notre enjeu majeur à travers nos fonds, à travers les liens humains que nous tissons, reste de soutenir les entreprises et leurs dirigeants dans toutes les étapes de développement, afin de soutenir le rayonnement de nos belles régions que sont l’#Occitanie et la #NouvelleAquitaine. Ce soutien que nous apportons aux dirigeants et aux entrepreneurs ne pourraient exister sans l’appui de l’ensemble de nos partenaires qui font vivre nos fonds. Nous avons avec les années rassemblé un véritable écosystème de partenaires et souscripteurs avec qui nous partageons des valeurs fortes au coeur de nos accompagnements : 👉🏻 La proximité : nous intervenons et agissons au coeur de nos territoires 👉🏻 L’utilité : nous sommes présents pour les dirigeants en tant que réel partenaires dans la durée. 👉🏻 L’accessibilité et la confiance : c’est l’envie de travailler ensemble qui tisse le démarrage de toutes nos relations 👉🏻 Le dynamisme et la réactivité : nous souhaitons être efficaces et apporter de la valeur aux entrepreneurs qui nous font confiance.

Les pôles de compétitivité, l’AFPC (Association Française des Pôles de Compétitivité) et ses partenaires France Angels et France Invest sont fiers d’annoncer les premiers chiffres clés du label hi France. Pour analyser ces chiffres, gardons à l’esprit la situation conjoncturelle défavorable à la levée de fonds en 2023, les sociétés ayant dû faire face à une contraction des financements. En effet, après 10 ans de croissance ininterrompue des levées de fonds, 2023 a été une année de rupture avec -34% de montants levés en France, et le ticket moyen a baissé de 36% par rapport à 2022 (Chiffres issus du Baromètre des levées de fonds d’In Extenso Innovation Croissance). Outre cette chute inédite des investissements, le secteur connaît un allongement du temps pour lever des fonds dépassant les 12 mois. >> Lire plus : https://lnkd.in/dGNqBx_A

💡 [#SMALLANDMIDCAP] Les OPAs s’enchaînent depuis début juillet pour le fonds Groupama Avenir PME Europe (ex G Fund - Avenir Small Cap ; 96M€ d’encours), le fonds article 8, éligible au PEA-PME (et PEA) de Groupama AM géré par Hervé Lorent, CFA, CIIA, CESGA, Maxime Prodhomme, CFA et Stéphane Fraenkel : Lundi 22 juillet, la firme de Private Equity américaine MiddleGround Capital a annoncé une Offre Publique d’Achat à 48,0€ sur STEMMER IMAGING (spécialiste européen des technologies de la vision industrielle), offrant une prime de +41% sur le dernier cours côté. Quelques jours auparavant, le 17 juillet, Voyageurs du Monde (leader français du voyage sur mesure et du voyage d’aventure) a annoncé le succès de son Offre Publique de Rachat d’Actions à 150€ pour 20% de son capital, OPRA à laquelle le fonds a participé. Enfin le 3 juillet, la firme nordique de Private Equity EQT a annoncé son offre ferme sur Keywords Studios (leader mondial de l’externalisation pour le secteur des jeux vidéos) à 2450p, soit une prime de +67% sur le dernier cours coté avant divulgation des discussions. Cette récurrence des offres dont bénéficie le fonds depuis 18 mois démontre la qualité du stock picking et des dossiers en portefeuille. De plus, l’importance des primes proposées par ces opérations atteste de l’attractivité du gisement des petites valeurs en général et de la sous-valorisation manifeste de ces dossiers en particulier. La différence significative de valorisation entre les PME-ETI cotées et les PME-ETI non cotées continuera d’être à notre avis un moteur de performance pour le fonds Groupama Avenir PME Europe. 𝐀𝐕𝐄𝐑𝐓𝐈𝐒𝐒𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 Tout investissement présente des risques. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au prospectus et au document d’informations clés avant de prendre toute décision finale d’investissement. Groupama Asset Management, Société Anonyme au capital de 1 878 910 €, est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers en date du 5/01/1993 sous le numéro GP93-02, située 25 rue de la Ville l'Evêque - 75008 Paris -France - RCS Paris 389 522 152. Les informations diffusées sur la page Linkedin de Groupama Asset Management ne sont pas destinées aux personnes américaines, telles que définies dans le Règlement S (US persons). Ces informations peuvent être modifiées sans préavis. Groupama Asset Management vous recommande de ne communiquer aucune information personnelle dans vos messages sur les réseaux sociaux. Connectez-vous sur notre site web : https://lnkd.in/e6yvXwKY