Post de Thierry Scheur

Euryale - Accompagner et former les conseillers en gestion de patrimoine : un enjeu stratégique pour les sociétés de gestion 🎯 💼 Dans un contexte où les solutions patrimoniales se multiplient et se complexifient, les sociétés de gestion ont un rôle clé à jouer pour accompagner les conseillers en gestion de #patrimoine (#CGP-#CIF) et leurs équipes dans leur maîtrise des différents produits disponibles. 🔎 Cet accompagnement passe notamment par une formation approfondie sur les #produitsfinanciers comme les #SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier), particulièrement celles spécialisées dans des secteurs spécifiques et atypiques tels que la #santé. #cgp #gestiondepatrimoine #investissement #investir #formation 👇

ACTUALITÉS • Une nouvelle identité pour mieux refléter notre expertise 🆕 AM CGP devient AM Gestion Privée. Ce changement de nom marque une évolution naturelle qui illustre notre spécialisation en gestion privée et notre engagement à vous offrir un accompagnement encore plus pointu et performant. Pour nous, ce changement de nom n’est pas simplement une évolution sémantique, mais le reflet de ce que nous sommes vraiment : des experts en gestion privée, offrant des solutions financières sur-mesure et hautement performantes. Nous avons voulu que notre nom incarne encore mieux notre vision ainsi que nos engagements. Voici les trois axes essentiels portés par ce nouveau nom : • Un positionnement affirmé : Une orientation claire vers la gestion privée avec une approche dédiée et personnalisée. • Une expertise unique : Un accès à toutes les classes d’actifs, pour bâtir des portefeuilles diversifiés, solides et adaptés. • Un conseil global : Des recommandations objectives, enrichies par une collaboration avec des experts, visant à garantir un accompagnement optimal. Mais rassurez-vous, notre vision reste intacte : Notre volonté de vous accompagner avec excellence dans la gestion de vos projets patrimoniaux, ainsi que nos valeurs d’indépendance et de transparence, ne sont pas prêtes de changer ! AM Gestion Privée, une nouvelle identité au service de vos ambitions. Vous souhaitez être accompagné(es) dans la gestion de votre patrimoine ? Contactez-nous par e-mail à l’adresse contact@am-gestionprivee.fr ou par téléphone aux 06 46 82 92 77 ou 06 03 44 66 72.  - AM Gestion Privée  🏦 Cabinet de gestion privée 📈 Conseil en investissements financiers et immobiliers 💼 Accompagnement en stratégie patrimoniale sur-mesure  🔐 Pour les particuliers, sportifs professionnels et chefs d’entreprise 🤝 Exigence, indépendance et transparence 📍 Basé à Biarritz | Intervention partout en France #AMCGP #AMGestionPrivee #GestionDePatrimoine #GestionPrivee #ConseilFinancier #Investissements #StratégiePatrimoniale #Biarritz #CabinetDeConseil

Intencial Libéralys Vie (ILV) : Un contrat patrimonial permettant au conseiller financier de mixer une large palette de solutions en réponse aux attentes de son client Les objectifs de placement des épargnants différent… tout comme les situations patrimoniales et fiscales de chacun. Certains épargnants veulent se positionner à long terme sur de l’investissement dans des actions ; d’autres préfèrent la sécurité du fonds en euros ; d’autres ont une brique dans le ventre et s’orientent sur de l’immobilier. Certains clients souhaitent déléguer la gestion de leur contrat à leur conseiller financier ; d’autres à une société de gestion de renom ; d’autres s’impliquer eux-mêmes dans le choix de leurs supports d’investissement et arbitrer par eux-mêmes ; d’autre encore mixer ces différentes options. Certains investisseurs ne croient qu’en la gestion active de telle ou telle société de gestion ; d’autres considèrent que la gestion indicielle garantit l’obtention de la performance d’un indice de marché tout en bénéficiant de moindres coûts de gestion. Certains clients veulent générer des revenus via leur contrat d’assurance-vie afin de compléter leur retraite, tandis que d’autres se positionnent davantage sur une approche de capitalisation… Au regard de la multiplicité des situations rencontrées par ses conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) partenaires, INTENCIAL Patrimoine a conçu une offre bénéficiant d’une gamme significative de solutions de gestion et de placements financiers. Charge maintenant aux CGPI d’exprimer leur talent sur la table de mixage qui leur est offerte. https://lnkd.in/eKWYk5Aq

Merci Jean Christophe pour cet article. Il est important de rappeler certains aspects qui nous caractérisent, et nous différencient. Notre profession est effectivement ultra réglementée, en constante évolution. Cela nous permet d’offrir à nos clients une expertise de qualité.

✨  𝗖𝗮𝗽 𝘀𝘂𝗿 𝗹’𝗮𝘃𝗲𝗻𝗶𝗿 : 𝗝𝗮𝗰𝗼𝗺 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗮𝗻𝗻𝗼𝗻𝗰𝗲 𝗹’𝗮𝗰𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲́𝗴𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝘂 𝗰𝗮𝗯𝗶𝗻𝗲𝘁 𝗠𝗔𝗧𝗔𝗟𝗕 ! ✨ Nous sommes fiers de vous annoncer une étape stratégique importante pour 𝗝𝗮𝗰𝗼𝗺 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗶𝗻𝗲 : l’acquisition du cabinet 𝗠𝗔𝗧𝗔𝗟𝗕 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗶𝗻𝗲, situé en Isère, réalisée au début de l’été 2024. Cette acquisition s’inscrit dans notre volonté de renforcer notre présence locale et d’offrir des services toujours plus personnalisés et adaptés à nos clients, qu’ils soient particuliers ou professionnels. Grâce à cette intégration, nous consolidons notre expertise et élargissons notre offre sur des axes stratégiques tels que : 💼 𝗟𝗲𝘀 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿𝘀 : Pour une gestion optimisée de vos actifs et la mise en place de solutions adaptées à chaque profil d’investisseur. 🛡️ 𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗲́𝘃𝗼𝘆𝗮𝗻𝗰𝗲 : Pour anticiper les imprévus et garantir la protection de vos proches et de votre entreprise. 💼 𝗟’𝗲́𝗽𝗮𝗿𝗴𝗻𝗲 𝘀𝗮𝗹𝗮𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲 : Pour aider les entreprises à proposer des solutions performantes à leurs salariés, tout en optimisant la fiscalité. 𝗡𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗼𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁𝗶𝗳 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗺𝗲̂𝗺𝗲 : vous accompagner dans la gestion et la valorisation de votre patrimoine en offrant des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins et à vos projets de vie. Cette acquisition va non seulement nous permettre de renforcer notre capacité à accompagner nos clients, mais aussi d’offrir des solutions toujours plus innovantes dans un secteur en constante évolution. Nous tenons à remercier chaleureusement nos clients et partenaires pour leur confiance et leur soutien continu. Ce développement est une formidable opportunité pour nous, et nous sommes impatients de vous accompagner dans la réalisation de vos projets à venir. 𝗥𝗲𝘀𝘁𝗲𝘇 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗲𝗰𝘁𝗲́𝘀, de belles opportunités s’annoncent ! 🔗 #Acquisition #GestionDePatrimoine #PlacementsFinanciers #Prévoyance #EpargneSalariale #JacomPatrimoine #Développement #Patrimoine #Investissement

La profession de Conseils en Investissements Financiers #CIF possède une dénomination confuse, c’est mon opinion, l’Autorité des marchés financiers (AMF) – France, de son côté ne se perd pas, et c’est le principal, pas plus que les associations professionnelles, l’ANACOFI - Association Nationale des Conseils Financiers en tête. En 2022, les 50 CIF les plus importants sur les 5750 déclarants concentraient 50 % du chiffre d’affaires de la profession. Parmi eux, les Conseils en Gestion Patrimoniale #CGP, nos partenaires, représentent en nombre, 94% du total et 77% du chiffre d’affaires des CIF.  L’activité commerciale qui nous permet de collecter une partie de l’#épargne des particuliers est organisée autour de l’écosystème des CGP. Et c’est cela qui m’intéresse. La #GestiondActifs en France est un édifice réglementé, fait de mandats, de délégation, de contrôle, d’assurances et de garanties. Il faut dire que les montants collectés et les fonds sous gestion sont importants et justifient cet encadrement. En amont, il y a l’épargne des Français, mais aussi, de certains institutionnels. Les Français sont conseillés par leurs banques et par leur CGP et les CIF ayant un spectre large d’activités. L’expertise qui se concentre au sein de structures plus grandes et #pluridisciplinaires leur donne désormais des capacités d’analyse financière globale et de conseil patrimonial significatif, leur permettant de proposer des allocations optimales en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque client. La croissance importante du conseil en investissement provient du taux d’épargne des Français, de près de 18%, justifiant la recherche de placements, mais également, de l’abandon par les banques d’une part du conseil financier. Cette situation a ouvert la voie aux CGP/CIF, c’est le bon côté, il a également ouvert la voie à des « influenceurs » qui tirent avantage du manque de culture financière d’épargnants, c'est moins heureux. Les CIF et CGP sont un réel soutien pour aider chacun, à mieux comprendre l’intérêt de la finance, des placements et des possibilités que nous offre l’épargne dans un monde par définition incertain. C’est vendredi on lève le nez.

Le secteur de la gestion de patrimoine souffre depuis quelques mois maintenant. 🤬 - Hausse des taux - Baisse des prix de parts côtés SCPI - Placement sans risques qui rémunèrent fortement Les CGP ont subit un véritable coup dur ! 🤯 Alors comment préparer l’après pour repartir sur des bases solides et revenir plus fort que jamais ? 💪 Pour vous aider à le faire, nous vous proposons un atelier en ligne le 28 juin à 16h. On abordera les stratégies pour mettre en place un système de génération d’opportunités qualifiés. Le but ? Augmenter votre collecte et faire connaître vos services auprès des personnes qui en ont vraiment besoin ! 🤝 Pour vous inscrire, rien de plus simple. Vous pouvez retrouver le lien en commentaire. ⬇️

Un échange éclairé avec Mieux Vivre Votre Argent à propos des choix possibles en #SCPI, alors que l'ASPIM va modifier en 2025 la classification des fonds... Et surtout, au moment où les choix stratégiques de chaque gérant sont décisifs sur le potentiel de performances à venir. Et vous, quelles décisions allez vous prendre pour investir en immobilier ? 🏦 #immobilierdavenir #rélience #performances #valeur #placement #retraite #longterme #ensemble2025 https://lnkd.in/gMn9x72n

🔎 Le non coté accessible à tous ? 💼 Nous avons eu le plaisir de contribuer à l'article de L'Express par Aurélie Fardeau qui met en lumière l'évolution du non coté vers un accès élargi à ces opportunités autrefois réservées à une poignée d'investisseurs avertis. Chez Private Corner notre mission est de rendre ces investissements accessibles à une clientèle plus large tout en offrant des solutions personnalisées aux professionnels de la gestion de patrimoine. 🎯 📅 À l'occasion de Patrimonia notre équipe sera présente pour échanger avec les professionnels sur ce sujet crucial pour l'avenir de la gestion de patrimoine. 📍Venez nous rencontrer sur le stand K42, hall 2 ! 🙌 Un grand merci à la rédaction de L'Express pour cette tribune qui nous permet de partager notre vision et notre expertise. 📖 Découvrez l'article ici : https://lnkd.in/eexxtfiH #PrivateEquity #Secondaire #GestionDePatrimoine #Investissement #PrivateCorner #Finance #Innovation #Patrimonia Estelle Dolla, Thomas Renaudin, Maxime Vanneaux, Célia DESSAUDES, Géraldine Pollet ⚠️ Disclaimer : Ceci est une communication publicitaire. Private Corner est une société agréée en qualité de société de gestion de portefeuille le 05/11/2020 par l’AMF sous le numéro GP-20000038. Investir en non coté comporte notamment des risques de perte en capital et de liquidité. La performance d’un FIA n’est jamais garantie, elle dépend de la rentabilité des actifs en portefeuille.

✍️💡🌍👩🏼🤝👩🏿♻️🏠🏡📚🔑🔎 Cher réseau, Cela vous est-il déjà arrivé de vous poser cette question : ✅ ⬇️ « Quelle est la place de mon savoir-faire et de mon job dans le monde ❓» 📚 👍 👎 Quid de mon positionnement sur un marché mondialisé : ´ 🌍 Le modèle français des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) sur la place monde 🌍 En France, le modèle de Conseil en Gestion de Patrimoine se distingue par une approche globale et personnalisée. Contrairement à d’autres pays où les services sont souvent segmentés (banques privées, assureurs, etc.), le CGP français est un véritable chef d’orchestre, offrant une expertise transversale : optimisation fiscale, gestion financière, transmission patrimoniale, et plus encore. 💼 🔍 Un marché en pleine croissance : Avec près de 4 500 cabinets en France et un secteur en constante évolution, les CGP se positionnent comme des acteurs clés face aux défis patrimoniaux des particuliers. Leur indépendance vis-à-vis des grandes institutions bancaires ou d’assurance leur confère une flexibilité et une neutralité qui séduisent de plus en plus de clients. 📈 Sur la scène internationale, les pratiques diffèrent. Dans certains pays, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, la gestion de patrimoine est souvent plus ninstitutionnalisée, avec une séparation nette entre les rôles de conseillers financiers et les autres aspects patrimoniaux. Cependant, le modèle français séduit de plus en plus pour sa capacité à combiner conseil personnalisé, proximité et indépendance. Le CGP français est vu comme un interlocuteur unique, en phase avec les attentes modernes de clients désireux d’un suivi plus humain et holistique. 💡 L’avenir : Avec la digitalisation, l’émergence des fintechs et les évolutions réglementaires, les CGP français ont des opportunités à saisir. L’expertise locale et le modèle sur-mesure pourront s’exporter et s’adapter aux besoins mondiaux, notamment dans des marchés en développement comme l’Asie ou l’Amérique Latine. En résumé, le modèle français du CGP, unique par son approche globale et son indépendance, joue un rôle de plus en plus influent dans le marché mondial de la gestion de patrimoine. ✨ #Patrimoine #CGP #GestionDePatrimoine #MarchéFinancier #France #Finance #Investissement