Post de Umalis Group

𝗟𝗮 𝗦𝗖𝗣𝗜 𝗔𝗰𝘁𝗶𝘃𝗜𝗺𝗺𝗼 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝘁 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗱𝗲 𝟭𝟬𝟬𝗠€ 𝗲𝘁 𝘀'𝗲́𝘁𝗲𝗻𝗱 𝗲𝗻 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲 🇪🇺 𝗮𝘂 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿 𝘀𝗲𝗺𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟰 ! Ce semestre, ActivImmo a acquis 13 actifs dans 4 pays, consolidant ainsi sa présence en Espagne 🇪🇸 et s'étendant pour la première fois en Irlande 🇮🇪 et en Allemagne 🇩🇪. Ces acquisitions totalisent plus de 100 millions d’euros 💶 et renforcent la stratégie de diversification internationale d’ActivImmo 🚚. 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲̀𝗿𝗲𝘀 𝗮𝗰𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗲𝗻 𝗔𝗹𝗹𝗲𝗺𝗮𝗴𝗻𝗲 🇩🇪 𝗲𝘁 𝗲𝗻 𝗜𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝗲 🇮🇪 : 🇩🇪 𝗔𝗹𝗹𝗲𝗺𝗮𝗴𝗻𝗲 : Acquisition du portefeuille « Jack » en sale & leaseback, offrant une rentabilité de plus de 7,5% (1). 🇮🇪 𝗜𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝗲 : Parc d’activités près de l’aéroport de Dublin, avec un rendement AEM proche de 8% (1). 𝗡𝗼𝘂𝘃𝗲𝗹𝗹𝗲𝘀 𝗮𝗰𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗲𝗻 𝗘𝘀𝗽𝗮𝗴𝗻𝗲 🇪🇸 : 𝗚𝗲́𝗿𝗼𝗻𝗲, 𝗦𝗮𝗿𝗮𝗴𝗼𝘀𝘀𝗲, 𝗕𝘂𝗿𝗴𝗼𝘀, 𝗠𝘂𝗿𝗰𝗶𝗲 : Actifs logistiques avec des rendements proches de 8% (1). 𝟲 𝗮𝗰𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗲𝗻 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 🇫🇷 : 𝗦𝗼𝗹𝗶𝗲𝗿𝘀, 𝗙𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝗼𝘆-𝘀𝘂𝗿-𝗠𝗼𝘀𝗲𝗹𝗹𝗲, 𝗗𝘂𝗿𝘁𝗮𝗹, 𝗠𝗲𝗿, 𝗦𝗮𝗶𝗻𝘁-𝗔𝗺𝗮𝗻𝗱-𝗹𝗲𝘀-𝗘𝗮𝘂𝘅, 𝗕𝗲𝗹𝗯𝗲𝗿𝗮𝘂𝗱 : Plateformes logistiques et industrielles, y compris 3 projets en État Futur d’Achèvement (EFA). ✅ Pour réaliser ces investissements, ActivImmo a déployé la totalité de la collecte disponible et a même utilisé une partie des lignes de trésorerie en avance sur collecte pour maximiser l’effet relutif sur la performance du fonds. 🗺️ Ces acquisitions s’inscrivent dans un tournant résolument international visant à diversifier le portefeuille, à faire profiter les associés d’une fiscalité favorable et à saisir les nombreuses opportunités offertes par le marché européen de la logistique et des locaux d’activités. 👉 Retrouvez le communiqué de presse détaillé sur notre site Internet : https://bit.ly/3XWnFWA 𝗔𝗩𝗘𝗥𝗧𝗜𝗦𝗦𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 ⚠️ (1)  Les investissements passés et les rendements associés ne sont pas un indicateur fiable des investissements et rendements futurs. ⚠️ Comme tout investissement, investir dans une SCPI comporte un risque de perte en capital. Il est rappelé que le montant du capital investi n’est pas garanti et qu'il est recommandé d’investir pendant une période d’au moins 8 ans. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. #CommunicationPublicitaire #cgp #asset #commercialrealestate #scpi #activimmo #logistique #Investissement #Immobilier #SCPI #assetmanagement

🚀 Enfin une bonne raison d'investir dans les SCPI avec L&A Finance 🚀 Les SCPI sont des véhicules d'investissement collectif permettant d'accéder à l'immobilier sans les contraintes de gestion directe. ALDERAN Société de Gestion Immobilière se distingue par son positionnement unique et ses performances solides. Focus sur la Logistique et l'Immobilier d'Activité : Spécialisée dans les actifs liés à la logistique et aux activités professionnelles, Activimmo de ALDERAN Société de Gestion Immobilière profite de l'explosion de l'e-commerce, offrant un potentiel de croissance remarquable. Diversification des Risques : cette SCPI acquiert des actifs répartis géographiquement et sectoriellement, réduisant les risques et optimisant les rendements à long terme. Gestion Professionnelle : Gérée par des experts du marché immobilier, elle maximise les revenus locatifs et assure une gestion efficace des actifs. Rendements Attractifs : elle affiche des taux de distribution supérieurs à la moyenne du marché, garantissant des revenus réguliers pour ses investisseurs. Pourquoi investir à moyen et long terme en SCPI ? Sécurité et Stabilité : L'immobilier est une valeur refuge, offrant des revenus réguliers et prévisibles. Potentiel de Valorisation : La demande croissante pour les actifs logistiques promet une valorisation continue. Revenus Complémentaires : Les dividendes versés constituent une source de revenus passifs idéale pour préparer sa retraite. ActivImmo est une opportunité d'investissement solide et performante. Pour un rendez-vous patrimonial et une étude, vous pouvez: - Prendre rendez-vous sur en cliquant sur ce lien https://lnkd.in/enVdSxNT - Me téléphoner au 0647607260 - M'envoyer une demande de rendez-vous par mail a etexier@la-finance.fr #Investissement #SCPI #ActivImmo L&A Finance

🚀 Saisir les opportunités du marché dynamique de la cession de PME en Belgique en 2024 ! 🇧🇪 Le marché belge des PME en 2024 s'annonce prometteur pour les entrepreneurs souhaitant céder leur entreprise. Malgré les défis économiques globaux, la demande pour les PME reste élevée, alimentée par des investisseurs locaux et internationaux à la recherche de nouvelles opportunités. Les points clés à retenir : Contexte économique : Une stabilisation économique post-pandémique crée un environnement favorable à la cession d'entreprises. Investissement en hausse : Les fonds d'investissement continuent de montrer un fort intérêt pour les PME innovantes, en particulier dans les secteurs technologiques et durables. Conseils pratiques : Une préparation rigoureuse et une stratégie claire sont essentielles pour maximiser la valeur lors de la cession. Ne manquez pas l'opportunité de transformer la dynamique actuelle en succès pour votre entreprise ! #PME #Cession #Belgique #Entrepreneuriat #Investissement https://bit.ly/3TcsA2s

Bye-bye 2024.   ⏳ En septembre dernier, à l’IPEM, Xavier de Prévoisin faisait le point sur l’actualité de MBO+ pour CFNEWS (Corporate Finance News). Voici les points à retenir de cette interview : • Deux levées en 2024 : La levée de MBO Flex (premier closing à 100m€ avec objectif final fixé à 200M€) qui répond à une demande croissante des entrepreneurs souhaitant disposer de fonds propres pour financer leurs projets tout en limitant leur dilution en capital.   Celle de MBO Buy-and-Build (190M€), qui permet d’engager un nouveau cycle de développement pour osmaïa et GROUPE LT, deux groupes à fort potentiel.   • Des investissements, avec notamment HPS INTERNATIONAL, spécialiste de la conception, la fabrication et la distribution de vérins hydrauliques industriels complexes (fonds Buyout – MBO capital 5).   • Des cessions, avec BCF Life Sciences, une entreprise leader dans l’extraction d’acides aminés à haute valeur ajoutée (fonds Buyout – MBO capital 4). Xavier y parlait aussi de notre stratégie de création de valeur et – déjà – de nos projets pour 2025.   👉 Que s’est-il passé depuis ?   • Un autre investissement, cette fois dans la première plateforme mondiale d’expériences hôtelières en journée Dayuse.com (fonds Buyout – MBO capital 5).   • Une autre cession, celle de COSMOGEN , l’un des leaders des solutions d'application innovantes pour les marques de cosmétique et de parapharmacie (fonds Buyout – MBO capital 3).   • Le déploiement concret des projets de croissance externe à l’échelle paneuropéenne pour Osmaïa (2 acquisitions pour Osmaïa et 1 pour le Groupe LT – Fonds Buy-and-Build)   • Des négociations exclusives menées actuellement par les équipes Flex pour concrétiser leurs premiers deals.   • Mais aussi l’arrivée de Pauline Cornu-Thenard, Associée et Directrice Générale en charge des opérations, pour continuer à renforcer notre organisation.   Nos objectifs pour 2025 ?   • Concrétiser le second closing de MBO Flex et accélérer le déploiement du fonds. • Continuer le déploiement du fonds MBO Capital 5. • Accentuer la stratégie de buy-and-build autour de Osmaïa et Groupe LT. • Préparer nos prochaines levées de fonds.   Le tout avec la même conviction : notre segment du « lower mid-cap » continuera à offrir de nombreuses opportunités d’investissement pour nos fonds, permettant de construire des portefeuilles solides, performants, et créateurs de valeur sur le long terme.   Et la même ambition : toujours mieux servir nos investisseurs et toujours mieux accompagner les entrepreneurs qui nous font confiance. --- Retrouvez l'interview de Xavier de Prévoisin ici 👇

𝗟𝗮 𝗙𝗿𝗲𝗻𝗰𝗵 𝗧𝗲𝗰𝗵 𝗮 𝗲𝗻𝗰𝗼𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗲 𝗳𝗼𝗶𝘀 𝗺𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲́ 𝘀𝗼𝗻 𝗱𝘆𝗻𝗮𝗺𝗶𝘀𝗺𝗲 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝘀𝗲𝗺𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗽𝗹𝘂𝘀𝗶𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗹𝗲𝘃𝗲́𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗻𝗱𝘀 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗻𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀. Des entreprises de divers secteurs ont réussi à attirer l’attention des investisseurs, illustrant ainsi la diversité et l’innovation de l’écosystème entrepreneurial français. Voici un tour d’horizon des principales levées de fonds de la semaine.

Les family offices, premier acteur de l'investissement VC et growth en 2023 L'écosystème français du capital-risque a vu ses investissements chuter en 2023, mais a maintenu une activité significative avec 3,6 milliards d'euros collectés, malgré une baisse globale de 35 % par rapport à l'année précédente. Ce bilan est présenté dans une étude détaillée par France Invest, qui met en lumière les évolutions récentes du secteur. Les family offices et les entrepreneurs ont émergé comme les principaux bailleurs de fonds, contribuant à 26 % des montants levés, soit 960 millions d'euros. Ce groupe a surpassé les investissements publics qui ont totalisé 794 millions d'euros, représentant 22 % des fonds levés. Les industriels et les fonds de fonds ont vu leurs engagements diminuer considérablement, avec des baisses respectives de 64 % et 63 %. Le segment du « growth » a particulièrement souffert, enregistrant une diminution de 50 % des capitaux collectés. Bertrand Rambaud de France Invest souligne un manque de grands fonds de croissance qui pourraient combler les besoins en financement des phases plus avancées de développement des entreprises. Pour répondre à ce déficit, un nouveau fonds de fonds doté de 3,75 milliards d'euros a été lancé en 2023, visant à mobiliser 10 milliards d'euros. Cette initiative vise à renforcer le financement disponible pour les entreprises européennes à différents stades de leur développement. L'étude appelle à une plus grande attention sur la deeptech et sur les investissements en régions, identifiant ces domaines comme cruciaux pour la diversification et le renforcement de l'écosystème de capital-risque français. En outre, la mise en place de fonds secondaires est suggérée comme solution pour améliorer la liquidité disponible pour les investisseurs. Le marché des cessions a quant à lui enregistré 1 345 opérations, totalisant 9 milliards d'euros, bien que les montants et le nombre d'opérations aient été inférieurs aux années précédentes. Le rebond des cessions au second semestre montre toutefois une capacité de récupération, malgré un contexte de financement plus difficile et des délais de concrétisation des opérations qui s'allongent. Curieux de connaître vos avis sur la situation

4 stratégies M&A pour faire un Exit à +1M euros dans les 3 ans Les voici 👇 Le monde du m&a est riche de stratégies, et c'est une chance. Il existe plusieurs techniques pour réaliser rapidement un exit à +1M euros en 2/3 ans. Les voici : 1) La stratégie Buy&Build Cela consiste à "agglomérer" plusieurs entreprises du même secteur au sein d'une même holding sectorielle. Le multiple à la revente sera supérieur à celui de l'achat au détail (comme un immeuble de rapport vendu à la découpe). Ex : Vous achetez, au détail, 3 sociétés marketing à un multiple de 5X EBE. Lorsque vous "agglomérez" ces 3 sociétés au sein d'une même holding, cela va créer de la valeur m&a : la revente de la holding pilotant ces 3 sociétés se fera probablement aux alentours de 8/10X EBE. 2) La stratégie WIBO "Working In - Buy Out" Cela consiste à prendre une participation (souvent minoritaire) dans une société, de se mettre d'accord avec les actionnaires historiques AVANT l'acquisition sur une sortie à 2/3 ans, d'y travailler pendant ce laps de temps puis de revendre vos actions avec une plue value. 3) La stratégie "Minority Roll Up". C'est probablement la stratégie la plus facile. Vous prenez des participations minoritaire dans plusieurs sociétés du même secteur. La somme de toutes ces participations est regroupée au sein d'une même holding sectorielle va créer de la valeur m&a, et vous revendez votre holding sectorielle à un fond/groupe quelques années plus tard. Tips : pensez à contractualiser un pacte d'associé pendant l'acquisition de ces sociétés afin d'obtenir un "contrôle significatif" sur les cibles. Ainsi vous pourrez consolider les C.A sur la holding sectorielle. 4) Le couplage stratégie Buy&Build + introduction boursière. Lorsque vous appliquez la stratégie Buy&Build, et que vous structurez un groupe, vous pouvez introduire ce groupe en bourse. On pense souvent qu'il faut des millions pour introduire une société en bourse. Que neni. Introduire son groupe à la bourse de Vienne (Autriche) coûte quelques milliers d'euros. Vous réalisez ensuite un dual list à Stuttgart (le marché boursier le plus liquide au monde). Vous disposerez ainsi d'un levier de liquidité pour revendre une partie de vos actions à un fort multiple auprès de petits porteurs. Just my 2 cents. PS : si vous voulez aller plus loin, apprendre à appliquer une stratégie Buy&Build, et construire un patrimoine solide, j'ai lancé Buy&Build, le seul Mastermind permettant de le faire sans apport et sans caution. Postulez ici maintenant : https://lnkd.in/dmyhtJ54

🗞 Voici les principales actualités des 2 dernières semaines dans l'univers du non coté : 1. Astorg lève un Fonds de Continuité de 1,4 milliard d'euros Astorg, avec CVC Secondary Partners, Pantheon, Lexington Partners et Eurazeo, a levé un fonds de continuité de 1,4 milliard d'euros pour soutenir Normec. 2. Nouveau Management Buyout pour Fauché Fauché, fournisseur de services énergétiques avec 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, a finalisé un quatrième LBO. Cette opération implique EMZ, GSO Capital, Multicroissance et NMP Développement, valorisant Fauché entre 150 et 200 millions d'euros. 3. Ardian acquiert Magimix et Robot-Coupe pour 1,5 milliard d’euros Ardian a acquis les spécialistes du petit électroménager culinaire Magimix et Robot-Coupe pour 1,5 milliard d'euros, renforçant sa position dans le secteur. 4. Francisco Partners valorise Orisha (ex DL Software) 2 milliards d’euros Francisco Partners et TA Associates deviennent co-actionnaires contrôlants d'Orisha, valorisée à 2 milliards d'euros. TA réinvestit aux côtés de Francisco Partners et du management pour soutenir la croissance de l'entreprise. La valorisation de l’ex DL Software a été multipliée par 5 depuis le rachat par TA Associates en 2021 et par près de 20 fois depuis le retrait de la bourse de Paris en 2017 par 21 Invest pour 107 M€. 5. Vers un Retrait de Cote pour Exclusive Networks Permira et Clayton Dubilier & Rice proposent une offre de rachat pour Exclusive Networks, valorisant les actions à 24 euros pièce, ce qui pourrait signifier le retrait de la Bourse de Paris. 6. Eurazeo clôture un programme d'infrastructure à 700 millions d'euros Eurazeo a annoncé la clôture finale de son programme dédié à l'infrastructure de transition, levant 700 millions d'euros, surpassant l'objectif initial de 40%. 7. Bain Capital rachète Envestnet Bain Capital a acquis Envestnet, un éditeur de logiciels financiers, pour 4,5 milliards de dollars via un retrait de cote. 8. CPPIB investit 550 M€ dans Team.blue Le fonds de pension canadien CPPIB a acquis 20% de Team.blue, valorisant l'entreprise à 4,8 milliards d'euros. Hg reste le principal investisseur. 9. Platinum Equity achète Héroux-Devtek Platinum Equity a conclu un accord pour acheter Héroux-Devtek, fabricant de trains d'atterrissage pour avions, pour 1,35 milliard de dollars. 10. Blue Owl acquiert Atalaya Capital Management Blue Owl a acquis le gestionnaire de crédit Atalaya Capital Management pour 450 millions de dollars. Atalaya gère plus de 10 milliards de dollars et se concentre sur les investissements de crédit basés sur les actifs dans les domaines du crédit à la consommation, du financement commercial, des entreprises et de l'immobilier. Blue Owl, qui gérait 174 milliards de dollars d'actifs en mars, a réalisé plusieurs transactions depuis avril, élargissant son portefeuille d'investissements

📢 Ardian a annoncé hier la levée de fonds d'Ardian Growth III, le troisième millésime de son fonds Growth ⬇ Dans un contexte de collecte de fonds difficile, Ardian a réussi à dépasser son objectif (500M€) et à plus que doublé la taille du fonds par rapport au millésime précédent. 🌏 Souscripteurs - Base d’investisseurs diversifiée et internationale répartis dans 12 pays - 120 entrepreneurs, et Banques, compagnies d'assurance, fonds de pension, agences gouvernementales - Taux de réinvestissement proche de 100%! 📊 Taille du fonds et transactions - Le fonds de Growth III aura une taille de 530M€ - 25% du fonds est déjà investi suite à trois transactions: Théradial, (fournisseur de solutions de dialyse), APRIUM PHARMACIE (groupe multi-régional de pharmaciens indépendants), et My Pie (concept innovant de snacking) ♟️ Stratégie d’investissement - Tickets : 20-50M€ - Stratégie: LBO ou capital développement - Entreprises: 15 société rentables et en croissance (à deux chiffres) - Géographie: Europe - Secteurs: numérique (e.g., éditeurs de logiciels), santé et bien-être, services B2B 👥 Equipe en charge Sous la supervision de Alexis Saada responsable d’Ardian Growth et Senior Managing Director et trois Managing Directors Romain Chiudini, Geoffroy de La Grandiere et Frédéric Quéru. → pour plus d’informations clés sur le Private Equity follow pekoach Florian Dupont Pierre Schaeffer Romain Grellier Olivier Roy Alexandra Da Silva Léa Chaplain Solène Hamouda Niccolo Saligari Noa Amzallag Sophie Meyer #finance #privateequity #growth #investissement #corporatefinance

🇱🇺 Cession de PME au Luxembourg en 2024 : Nouvelles opportunités à l'horizon 🌟 L'année 2024 s'annonce riche en opportunités pour les entrepreneurs luxembourgeois souhaitant céder leur PME. Le Luxembourg continue d'être un environnement attractif pour les investisseurs, offrant des conditions favorables pour maximiser la valeur de votre entreprise. Points clés : Contexte économique favorable : Le Luxembourg bénéficie d'un cadre économique stable et propice aux transactions, attirant des investisseurs nationaux et internationaux. Opportunités de croissance : Les secteurs innovants, notamment la fintech et les technologies durables, sont en pleine expansion, créant des opportunités de cession à des conditions avantageuses. Préparation stratégique : Pour réussir votre cession, une planification rigoureuse et une évaluation précise de votre entreprise sont essentielles. Ne manquez pas l'occasion de tirer parti du dynamisme du marché luxembourgeois en 2024 pour concrétiser une cession réussie ! #PME #Cession #Luxembourg #Entrepreneuriat #Opportunités https://bit.ly/3XasXMj