Financer vos projets
La directive MIF 2 (Marchés d’Instruments Financiers) a pour but d’assurer une meilleure protection des investisseurs et cherche à garantir aux épargnants un conseil en investissement plus personnalisé et une plus grande transparence en matière de placements financiers.
À la Financière de Bercy, nous allons plus loin dans notre conseil en épargne financière.
Au-delà de l’application de cette nouvelle réglementation, nous avons repensé notre façon d’aborder l’épargne financière pour accroître notre engagement envers vous.
Notre objectif : Tenir compte de l’ensemble de vos projets de vie pour mieux vous accompagner dans vos investissements.
Une approche personnalisée en 4 étapes pour vous aider à financer vos projets :
Faisons le point sur votre situation personnelle : pour mieux vous connaître et évaluer votre capacité d’épargne,
Évaluons votre connaissance des marchés financiers et la part de risque que vous êtes prêt à prendre dans votre recherche de rendement : avec un questionnaire repensé et enrichi pour vous orienter vers des produits adéquats,
Identifions vos projets court, moyen et long terme : pour estimer les avoirs nécessaires pour les financer,
Échangeons ensemble sur la proposition de placements financiers la plus adaptée à votre situation : un large choix de supports financiers pour chercher à faire fructifier votre épargne en contrepartie d’une prise de risque adaptée à votre profil.