L'ÉCONOMIE MONDIALE VERS LE COLLAPSE

Fernando Alcoforado*

Selon le rapport de l'Institute of International Finance, la dette mondiale a augmenté de 3,3 trillions de dollars l'an dernier, pour atteindre 243 trillions de dollars. Les économistes avertissent que lorsque cette bombe de plusieurs milliards de dollars plantée dans une économie mondiale explosera, la crise sera pire que celle de 2008. Ce record est trois fois plus élevé que le PIB mondial. Dans les pays développés, le ratio d'endettement extrêmement élevé a atteint 390% du PIB, tandis que dans les marchés émergents, l'effet inverse a été obtenu avec l'augmentation de la dette, qui a ralenti à son plus bas niveau depuis 2001. L'économie mondiale pourrait ne pas être en mesure de résister à la dette de 243 trillions de dollars. C´est la fin du capitalisme mondialisé?

Cette dette incontrôlable et gigantesque est le résultat de la politique irresponsable des banques centrales des pays du monde qui sont devenus incapables de contrôler le déficit public et qui sont accro à l'impression de monnaie en générant de l'inflation et en contractant des dettes. Les banques centrales mondiales créent une dette sans se soucier de ce qui pourrait se passer à l'avenir. Fin 2018, le Fonds monétaire international (FMI) a souligné qu'une dette mondiale insoutenable constituait la principale menace pour l'économie mondiale. Le FMI a déclaré que les gouvernements de la plupart des pays n'avaient pas adopté les réformes nécessaires pour protéger le système bancaire contre les actions risquées des financiers qui ont provoqué une réaction en chaîne puissante et l'effondrement de 2008. Le véritable responsable de la dette mondiale est les États-Unis, dont le déficit a presque triplé depuis 2000 et dépasse désormais 73 600 milliards de dollars, soit 106% du PIB.

La dette des entreprises non financières aux États-Unis est proche des sommets d'avant la crise de 2008. De nombreux analystes financiers estiment que, peu importe à quel point l'administration Trump tente de se débarrasser du fardeau excessif de la dette d'ici la fin du second mandat présidentiel, la tendance de l'augmentation de la dette publique américaine ne sera pas inversée, la situation budgétaire se détériorant. Le déficit du budget fédéral américain a augmenté de 17% au cours de l'exercice 2018 pour atteindre 779 milliards de dollars. À court terme, cette tendance se poursuivra grâce à la baisse des recettes fiscales et à l'augmentation des dépenses de défense.

Le Département du budget du Congrès prédit que le déficit budgétaire de cette année sera de 897 milliards de dollars et qu’en 2022, il dépassera la barre du billion de dollars. Les banques d'investissement estiment toutefois que la dette publique américaine atteindra 140% du PIB d'ici 2024. Les experts spéculent sur le fait que le gouvernement américain a peu de temps pour inverser cette situation, ce qui conduirait autrement à une crise de grande ampleur comparable à la Grande Dépression des années 1930. Si l'économie mondiale ne parvient pas à digérer cette énorme dette, la crise qui s'ensuivra conduira le monde à la dépression économique, à la pauvreté de masse, à l'instabilité géopolitique, aux troubles politiques et aux guerres.

Selon François Chesnais, professeur émérite à l'Université de Paris 13, toute cette situation découle du fonctionnement de l'économie mondiale, qui repose depuis le début des années 2000 sur deux piliers: le régime de croissance fondé sur la dette adopté par les États-Unis et L'Europe et le régime de croissance mondiale axé sur les exportations, où la Chine constitue la principale base industrielle et le Brésil, l'Argentine et l'Indonésie sont les principaux fournisseurs de ressources naturelles. Pour Chesnais, cette crise représente l'impasse, l'impasse absolue du régime fondé sur la dette. Selon Chesnais, le deuxième pilier est légèrement meilleur, mais une croissance basée sur les exportations mondiales ne fonctionnera pas longtemps sans une forte demande extérieure, en particulier de la part des États-Unis et de l'Union européenne. Cela signifie que la demande de produits de base de la Chine ne sera pas en mesure de compenser la chute probable de la demande des États-Unis et de l'Union européenne (CHESNAIS, François. Les dettes illégitime. Quand ês banques font main basse sur ês politiques publiques. Paris: Editions Raisons d´agir, 2011).

La crise mondiale actuelle est le produit de changements qui se produisent dans le monde depuis plusieurs années. Il y a un demi-siècle, la banque semblait être un art relativement simple. Les banques ont subi un processus de transformation de leur activité principale, laissant derrière elles leur rôle classique d’intermédiaire entre les épargnants et les prêteurs. Bénéficiant de l’ouverture de l’économie mondiale depuis les années 1990, ces institutions sont devenues des groupes financiers et des conglomérats diversifiés dont les bénéfices proviennent principalement de la création de crédit, qui est devenu le principal moyen de créer de la monnaie. Dans ce processus, les banques centrales de tous les pays du monde ont complètement perdu le contrôle de leurs économies nationales. Les valeurs de transaction globales citées par Chesnais illustrent la taille du secteur financier: en 2002, le PIB mondial s'élevait à 32,3 trillions de dollars, tandis que les transactions financières s'élevaient à 1 140,6 trillions de dollars. Au début de la crise, en 2008, alors que le PIB mondial était de 60,1 trillions de dollars, les mouvements financiers ont atteint 3 628 trillions de dollars.

Le cycle d'expansion et d'accumulation du capitalisme financier mondial s'est heurté à l'énorme crise financière mondiale et au ralentissement synchronisé de l'activité économique avec la crise mondiale de 2008. Depuis le déclenchement de la crise mondiale en 2008, les gouvernements du monde entier sont devenus les otages de système adoptant des politiques fiscales et monétaires favorables aux banques pour les préserver de la faillite et contraires aux intérêts de leurs populations. Chesnais dit qu'en 2008, la menace à la finance mondiale émanait des banques d'investissement américaines et des grands assureurs. Le prochain épisode financier majeur se produira lorsqu'un segment du système bancaire européen s'effondrera en Grèce, en Espagne ou en Italie.

Selon François Chesnais, il n'y aura pas de fin à la crise mondiale tant que les banques et les investisseurs financiers seront en charge de l'économie mondiale, les gouvernements adoptant des politiques entièrement motivées par les intérêts des rentiers et donnant la survie au régime dicté par la dette, tel qu'il se pratique aujourd'hui. Le système capitaliste mondial s'oriente vers la possibilité d'un effondrement financier combiné à une récession immense, sinon pire comme la dépression qui va sûrement changer le monde. Il y a tout lieu de croire qu'avant son effondrement, le système capitaliste mondial sera ruiné par la dépression économique pendant de nombreuses années, entraînant l'effondrement de nombreuses entreprises, l'endettement économique des États-nations lourdement endettés et le chômage de masse à l'échelle planétaire.

Pour éviter le déclenchement d'une nouvelle crise mondiale, il est urgent d'instaurer un système monétaire international stable, non subordonné au capital financier. Les conditions pour cela incluent l'annulation d'une grande partie de la dette souveraine considérée comme illégitime, ainsi qu'une grande partie de la dette intérieure, l'adoption d'une imposition correcte des revenus financiers et du capital, le rétablissement d'un contrôle public réel du système un contrôle strict des flux de capitaux et une lutte efficace contre les paradis fiscaux. Cela signifie que les gouvernements devraient cesser de se soumettre aux impératifs du capital financier et suspendre le paiement de leurs dettes même s'ils entraînaient la faillite de certaines banques dont les ressources seraient destinées à être investies dans des investissements publics pour relancer la croissance économique.

Face au chaos qui domine l'économie mondiale et qui ne peut que s'aggraver, le temps est venu pour chaque pays et de chaque humanité de se doter le plus rapidement possible des instruments nécessaires pour contrôler leur destin, compte tenu du système capitaliste mondial être un excellent exemple d'entropie car ses rendements sont en baisse et ont tendance à s'effondrer en tant que système économique. Jusqu'à ce qu'il s'effondre, le système capitaliste mondial produira, pendant cette période, des morts et des destructions d'une ampleur sans précédent dans l'histoire de l'humanité, partout dans le monde. La barbarie caractérisée par les révoltes et les révolutions sociales dans chaque pays et par les conflits internationaux sera la marque principale du système capitaliste mondial jusqu'à la fin de sa trajectoire. Pour avoir le contrôle de son destin, l'humanité doit remplacer le système capitaliste mondial par un nouvel ordre économique capable d'exercer la gouvernabilité de l'économie et d'assurer la paix dans le monde. C'est le seul moyen de survie de l'espèce humaine.

* Fernando Alcoforado, 79 ans, a reçoit la Médaille du Mérite en Ingénierie du Système CONFEA / CREA, membre de l'Académie de l'Education de Bahia, ingénieur et docteur en planification territoriale et développement régional pour l'Université de Barcelone, professeur universitaire et consultant dans les domaines de la planification stratégique, planification d'entreprise, planification régionale et planification énergétique, il est l'auteur de 14 ouvrages traitant de questions comme la mondialisation et le développement, l'économie brésilienne, le réchauffement climatique et les changements climatiques, les facteurs qui conditionnent le développement économique et social, l'énergie dans le monde et les grandes révolutions scientifiques, économiques et sociales.