Newsletter Services Financiers | 08-21 novembre 2024

⌛ Fusion suspendue entre les Caisses d'Épargne Hauts-de-France et Normandie

Le projet de fusion entre les Caisses d'Épargne des Hauts-de-France et de Normandie, annoncé en septembre, a été suspendu pour une durée indéterminée. La décision s'explique par des contraintes liées aux ressources informatiques, mobilisées sur d'autres projets stratégiques de BPCE, ainsi qu'un contexte peu favorable après le rachat de SGEF et l'intégration de Nagelmackers. L'opposition de figures politiques, comme Hervé Morin en Normandie, dénonçant une perte de proximité, a également pesé. Les deux Caisses d'Épargne prévoient néanmoins de collaborer via une alliance commerciale dans des secteurs tels que l’agriculture et l’énergie. 

🌍 Les banques françaises désertent l'Afrique

Confrontées à une faible rentabilité, des risques élevés (impayés, blanchiment, instabilité politique) et des exigences réglementaires croissantes, les grandes banques françaises, comme Société Générale et BNP Paribas, se désengagent progressivement du marché africain. Ce retrait massif ouvre des opportunités pour les banques régionales africaines, comme Vista Bank et Coris Bank, et les banques marocaines, qui rachètent ces filiales pour se renforcer. Ce mouvement marque une transition majeure dans le paysage bancaire africain, avec une montée en puissance des acteurs locaux pour combler le vide laissé par les mastodontes européens 

🤝 Amundi rachète Aixigo et renforce son offre technologique

Amundi, leader européen de la gestion d’actifs, renforce son offre technologique en rachetant Aixigo, société allemande spécialisée dans les API pour outils financiers. Cette acquisition enrichit la plateforme Alto d’Amundi Technology, offrant de nouvelles fonctionnalités modulables, adaptées aux besoins des intermédiaires financiers. Aixigo permettra notamment d’optimiser le démarchage client et de personnaliser les propositions d’investissement. Avec cette opération de 149 millions d’euros, Amundi élargit sa couverture géographique en Allemagne, Suisse et Royaume-Uni, et vise un retour sur investissement supérieur à 12 % en 4 ans. Ce rachat s’inscrit dans la stratégie de croissance et d’innovation technologique d’Amundi. 

🚀 Rachel Reeves veut rétablir la compétitivité de la City avec des réformes ambitieuses

Rachel Reeves, ministre britannique des Finances, a annoncé une refonte majeure de la réglementation financière afin de favoriser la croissance économique et restaurer la compétitivité de la City de Londres. Critiquant les excès des règles post-crise de 2008, elle a mis en avant cinq priorités : marchés de capitaux, fintech, finance durable, gestion d’actifs, et assurances. Parmi les réformes notables figurent le lancement de PISCES, un marché pour les actions de sociétés privées, et la consolidation des fonds de pension pour financer des projets ambitieux. Reeves a également souligné l’importance de la finance durable, promettant un cadre réglementaire pour renforcer la confiance des investisseurs dans les entreprises ESG. Enfin, elle a fixé des échéances pour lutter contre la fraude numérique et prévoit une consultation sur de nouvelles normes de divulgation en matière de développement durable. Ces initiatives s'inscrivent dans la volonté du gouvernement de placer la City au cœur de sa stratégie industrielle, tout en aspirant à faire du Royaume-Uni l'économie la plus dynamique du G7. 

📗La place de Paris (Institut de la Finance Durable) produit un guide d'analyse de la performance environnementale des entreprises

L'Institut de la Finance Durable (IFD) publie un guide pour standardiser l'analyse de la performance environnementale des entreprises, notamment sur la transition carbone, en complément des exigences de la directive européenne CSRD. Ce guide propose un "langage commun" pour évaluer et comparer les plans climatiques, en s'appuyant sur des indicateurs comme les investissements dédiés à la transition et le coût des solutions de décarbonation. Soutenu par des acteurs économiques majeurs (Medef, SFAF) et des entreprises comme Veolia ou TotalEnergies, il vise à devenir une référence pour renforcer la mesure de l'impact environnemental. 

🤖 Les banques devancent les autres industries dans l’adoption de l’IA générative

Le secteur bancaire adopte massivement l'IA générative, devançant d'autres industries dans son utilisation pour des domaines tels que le marketing, la gestion des risques et le service client. Actuellement, 17 % des banques ont déjà intégré cette technologie, tandis que près de 60 % l’utilisent à divers niveaux, avec des prévisions d’augmentation significative dans les deux prochaines années. Près de 90 % des dirigeants prévoient d’allouer un budget dédié à l’IA générative. Les banques constatent déjà des bénéfices tangibles, notamment en gestion des risques, satisfaction des employés et réduction des coûts opérationnels, malgré les défis liés à la sécurité des données. 

💸Gonet & Cie (Arab Bank Switzerland) et ONE Swiss Bank joignent leurs forces. Le groupe ABS se rapprochera ainsi des CHF 20Mds d'encours sous gestion

Gonet & Cie et ONE Swiss Bank fusionnent pour former un acteur majeur de la gestion de fortune sous la marque unique Gonet, dirigé par Jean-René Lepezel. Soutenu par le Groupe Arab Bank Switzerland, l’entité combinée gérera près de 12 milliards CHF d’actifs, avec une forte présence en Suisse et des bureaux internationaux. Ce rapprochement, intégrant l’expertise de Dynagest pour la gestion quantitative de la clientèle institutionnelle, vise à renforcer l’offre de services pour clients privés et institutionnels, tout en poursuivant une stratégie ambitieuse de croissance (soumis à l'approbation des autorités réglementaires concernées).  

📰La nouvelle édition de notre étude "Digitalisation & Expérience clients de la banque de détail en Suisse" est sortie et disponible en téléchargement sur notre site web

Notre édition 2024 révèle que les banques de détail continuent d’investir dans le digital en 2024. Les applications mobiles sont de plus en plus actualisées et appréciées, les réseaux sociaux génèrent davantage d’engagements, les budgets relatifs au marketing digital sont en augmentation de 23% et atteignent désormais plus de 58 millions de francs suisses annuels. Le web n’est pas en reste avec le déploiement d’outils d’optimisation de l’expérience client ou encore de chatbots mais reste marqué par une attention au numérique responsable ou à l’IA éthique encore faible. IA, site web, application mobile, réseaux sociaux ou encore marketing digital, venez découvrir les tendances de la banque de détail en Suisse de cette année. 

📊FiDA : une révolution des données financières qui bouscule l'assurance

Le Financial Data Access (FiDA), projet de règlement européen sur l'accès aux données financières, doit bientôt être adopté. Calqué sur le principe de l'open-banking, l'open-insurance concerne toutes les données de l'assurance, hormis celles relatives à la santé. Concrètement, le client d'une institution financière pourra autoriser l'accès à ses données à une institution financière tierce conforme au nouveau statut instauré par FiDA. Le sujet divise les acteurs de l’assurance : data plus facilement accessible et meilleure répartition des affaires pour les défenseurs ; risque de démutualisation et de tri des clients (entre les mauvais et les bons risques) pour les détracteurs. 

🔄Marchés financiers : l'Europe accélère vers le règlement T+1 d'ici 2027

L'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) propose de réduire le délai de règlement des transactions boursières en Europe à un jour ouvré (T+1) d'ici fin 2027, alignant l'UE sur les États-Unis. Cette mesure vise à diminuer le risque de contrepartie et les coûts liés au décalage avec d'autres marchés. Bien que soutenue par la Commission européenne et la BCE, cette transition pose des défis techniques et financiers dans un contexte de fragmentation des infrastructures financières en Europe. Si l'objectif est de renforcer l'attractivité et l'efficacité des marchés européens, certains acteurs jugent l'échéance ambitieuse. Le Royaume-Uni prévoit également une transition au T+1 d’ici 2027, incitant à une coordination transfrontalière. 

Bonne lecture et rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir notre prochaine sélection !