Post di Massimiliano Dolcetto

Tornano i nostri fondamentali sulla finanza alternativa: sapreste definire correttamente cos'è il Private Equity e quali sono i suoi vantaggi per la crescita delle imprese? Seguite il nostro Blog per non perdere news, approfondimenti e analisi a tema finanziario ⬇ #EducazioneFinanziaria #PrivateEquity #FinanzaAlternativa

Uno strumento fondamentale per la crescita delle imprese italiane

📚 Private capital: principi e pratiche di private equity e private debt Il settore degli investimenti alternativi è passato da un trilione di dollari nel 1999 a oltre 18 trilioni nel 2022 e da qui al 2027 si prevede che raddoppierà fino a raggiungere i 25 trilioni di dollari. Tra le asset class alternative, il private debt e il private equity rappresentano una quota significativa e in rapida crescita: a trainare questo trend sono cambiamenti sia regolamentari sia tecnologici. In particolare, le società di piccole e medie dimensioni sono sempre più alla ricerca di investitori che non siano meri fornitori di capitale a medio-lungo termine, ma supportino anche gli imprenditori nelle loro decisioni strategiche e finanziarie. Questa evoluzione nel panorama finanziario è stata accompagnata solo in parte da analisi puntuali. Il libro di Roberto Ippolito e Leonardo Etro colma questo gap ripercorrendo passo passo, con un taglio pratico, le fasi di un deal: dalla due diligence (contabile, finanziaria e di business) alla valutazione d’azienda, fino alla strutturazione dell’accordo e alla predisposizione della documentazione legale propedeutica al closing. 📖 Pubblicato nella collana realizzata con Sda Bocconi e giunto alla sua seconda edizione, il libro “Private capital: principi e pratiche di private equity e private debt” di Roberto Ippolito e Leonardo Etro è disponibile in libreria e online, qui 👉 https://lnkd.in/d4xNk6eX #investimenti #investimentialternativi #privatedebt #privateequity #privatecapital

Il private equity nel 2024 affronta una fase critica, segnata da tassi d'interesse in aumento e pressione sulla liquidità, che comprimono dealmaking e fundraising. Nonostante queste sfide, il settore conserva forza grazie a un #drypowder record pronto per essere allocato in opportunità strategiche. I gestori sono costretti a ripensare le leve operative, puntando su #valuecreation e #ottimizzazione dell'EBITDA. Le operazioni devono evolvere verso modelli basati su #efficienza operativa e #digitalization. L'adozione di tecnologie avanzate per ottimizzare il legal spend management e la capacità di navigare l’incertezza faranno la differenza nella competizione futura. L’articolo di Pietro Zaccardo disponibile sul nostro sito: https://lnkd.in/dPJ5vWnZ

La #posizionefinanziarianetta, o cash flow netto, rappresenta la differenza tra l'entrata e l'uscita di denaro da un'azienda in un determinato periodo di tempo. Questo indicatore è fondamentale per valutare la salute finanziaria di un'azienda e la sua capacità di generare liquidità. Ecco alcuni punti chiave sull'importanza: 1. Misura della liquidità: La posizione finanziaria netta fornisce una misura diretta della liquidità di un'azienda. Un cash flow positivo indica che l'azienda ha più entrate che uscite di denaro, il che le consente di coprire le spese correnti e investire in opportunità future. 2. Capacità di investimento: Un cash flow netto positivo indica che un'azienda ha la capacità di finanziare nuovi progetti e investimenti. Questo può contribuire alla crescita dell'azienda e alla sua competitività sul mercato. 3. Sostenibilità finanziaria: La posizione finanziaria netta è un indicatore della sostenibilità finanziaria di un'azienda nel lungo termine. Un cash flow netto positivo consente all'azienda di far fronte ai pagamenti dei debiti e di gestire eventuali imprevisti finanziari. 4. Valutazione dell'azienda: Gli investitori utilizzano la posizione finanziaria netta come uno dei parametri per valutare l'attrattiva di un'azienda. Un cash flow netto positivo può indicare una buona gestione finanziaria e un'azienda stabile. 5. Pianificazione finanziaria: La posizione finanziaria netta è essenziale per la pianificazione finanziaria a breve e lungo termine. Aiuta a identificare eventuali squilibri finanziari e a prendere decisioni informate sulla gestione delle risorse finanziarie dell'azienda. In conclusione, la posizione finanziaria netta è un indicatore chiave per valutare la salute finanziaria di un'azienda e la sua capacità di generare liquidità. Un cash flow netto positivo è un segnale di una gestione finanziaria solida e può favorire la crescita e la sostenibilità dell'azienda nel lungo termine. #consulenzastrategica #posizionefinanziarianetta #analisibilancio #investitori www.aequacapital.com

🚀 𝐏𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐭𝐲: 𝐕𝐚𝐧𝐭𝐚𝐠𝐠𝐢 𝐞 𝐒𝐟𝐢𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐀𝐳𝐢𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐀𝐜𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐞 🚀 Perchè un'azienda decide di aprire il capitale a un fondo di Private Equity? Sebbene ottenere liquidità sia cruciale, molte aziende tendono a preferire opzioni meno invasive, come i prestiti bancari, che non alterano la compagine azionaria. Accogliere un fondo di private equity può offrire vantaggi notevoli: dall'espansione del proprio network di clienti, all'acquisizione di competenze specifiche che possono rafforzare la governance e la gestione interna dell'azienda. 🌐 Tuttavia, i cambiamenti possono essere intimidatori. L'efficienza e l'orientamento al profitto impongono ritmi serrati che non tutte le aziende accettano facilmente. 😨 Come gestore di fondi, l'approccio giusto è essenziale: presentarsi come partner nella crescita, non solo investitori. 💼🤝 👀 Scoprite di più guardando il video! --- 𝑆𝑐𝑟𝑖𝑣𝑜 𝑙𝑎 𝑛𝑒𝑤𝑠𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 "𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑣𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖", 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑖𝑢𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑣𝑣𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖 𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑎𝑣𝑒 𝑛𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑎: https://lnkd.in/dGvs4aUt #PrivateEquity #BusinessGrowth #FinancialInsights #InvestmentStrategies #BusinessTransformation

Negli ultimi mesi sono molto cresciute le operazione effettuate dai Fondi Private Equity, anche con imprese di dimensione più ridotta di un tempo. Tali Pmi non sempre hanno la capacità per dialogare con tali investitori, anche in termini di produzione della informativa quali-quantitativa richiesta. In questo articolo facciamo il quadro delle informazioni richieste in simili operazioni https://lnkd.in/eC3Jqat7

🔶Nel private equity, le piccole e medie imprese offrono ampie opportunità di crescita🔶 🔹In un momento storico in cui i finanziamenti per le grandi aziende sono costosi, è qui che Flexstone Partners ( affiliata di Natixis Investment Managers ) trova le migliori possibilità di investimento Valerio Magni ha intervistato Benoit de Kerleau

Ringraziamo Borsa Italiana per la pubblicazione dell’articolo "Short-term gains or long-term growth? The buyback dilemma", realizzato dal team di sostenibilità di IMPact SGR per la newsletter trimestrale della Sustainable Finance Partnership.   Nell'articolo si approfondiscono alcuni aspetti legati alle pratiche di buyback, un metodo sempre più comune per remunerare gli azionisti, che spesso le società adottano per riacquistare e annullare pacchetti azionari, aumentando di conseguenza il prezzo delle azioni rimanenti. “Buybacks are like dating, dividends are a marriage.”   Questa pratica incrementa gli utili per azione (EPS), migliorando così anche il profilo finanziario del titolo. A differenza dei dividendi, che richiedono una pianificazione formale e il cui andamento può essere interpretato negativamente dal mercato, i riacquisti di azioni possono essere eseguiti in modo aleatorio e opportunistico, spesso a discapito di investimenti in R&D, innovazione o remunerazione dei dipendenti.   L’introduzione di nuove normative, come ad esempio la tassa dell'1% sui buyback negli Stati Uniti, ci porta a chiederci se stiamo assistendo a un ridimensionamento dell’impiego di questo strumento.   Scopri di più nell'articolo: https://lnkd.in/dgA44ts2   #impactsgr #BorsaItaliana #actdifferently

🔍 Il fondo Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income (SIF) è un fondo senza vincoli che investe in reddito fisso globale e mira a ottenere buoni risultati durante le diverse fasi del ciclo economico, mantenendo sempre una diversificazione dei rischi. Vediamo quali sono le sue caratteristiche essenziali e perché potrebbe essere una strategia interessante per gli investitori: 📌 #FondoDiInvestimento #StrategiaDiInvestimento #Analisi