Sur cet album de 1975, le trompettiste Donald Byrd prouve qu’il peut infuser funk et soul sans perdre son essence be-bop. Comme le suggère le titre, la production des Mizell Brothers est aérée, onirique et languissante. Elle aligne des arrangements soyeux de cordes, des guitares sensuelles ainsi que des basses élastiques. En plus de son influence sur le sampling hip-hop, ce projet constitue une préface pertinente pour saisir les cultures acid jazz et neo soul des décennies à venir.