Publicação de Eduardo Kredensir

Parece que a indústria de fundos de investimento no Brasil sofreu um declínio na criação de novos fundos em 2023 em comparação com o ano anterior, de acordo com o Mapa de Fundos elaborado pela Nelogica/Comdinheiro. Apesar do resultado, tanto 2022 quanto 2023 registraram resgates líquidos para a indústria, com 2023 registrando uma saída de recursos mais forte. Esta informação sugere um período desafiante para investidores e gestores de fundos, possivelmente influenciado por vários fatores econômicos ou condições de mercado durante esse período. Seguimos contribuindo e buscando revolucionar o mercado. Parabéns Bruna Camargo Agência Estado E-Investidor pela excelente matéria e Filipe Ferreira pela participação https://lnkd.in/d7axFYkW #comdinheiro #nelogica #fundosdeinvestimentos #mercadofinanceiro

As gestoras que compram participações em companhias no Brasil garantiram um retorno de 5,8 vezes o valor investido ao longo dos últimos 30 anos de atividade no país. Os dados são de estudo feito em parceria da Spectra, do Insper e da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP) e publicado pelo Valor Econômico. O número se mostra bastante positivo na comparação com a média global, de retorno de 2,19 vezes no intervalo entre 2015 e 2019. Os fundos que investem em empresas brasileiras, contudo, enfrentam um desafio cambial significativo: quando o retorno é medido em dólar, fica em 2,9 vezes a quantia aplicada. O levantamento avaliou 1.047 investimentos realizados pelos fundos de Private Equity (PE) e Venture Capital (VC), e desinvestidos entre 1994 e 2023. Entre eles, 46% representaram vendas de empresas de tecnologia. Esses investimentos, antes concentrados nos VCs, a cada dia começam a ganhar espaço nos fundos de private equity, ajudando, ainda, no retorno e trazendo um ingrediente de risco às carteiras. Em 2023, os aportes de PE e VC no Brasil registraram tendências distintas, de acordo com dados da ABVCAP. Enquanto os investimentos em private equity registraram alta de 19% em 2023 (a primeira desde 2020), para R$ 22,7 bilhões, as transações de VC tiveram queda de 57% (total de R$ 7,4 bilhões). Para 2024, contudo, a perspectiva é de reaquecimento de ambas as operações – depois de muitos investimentos serem colocados em compasso de espera diante de um cenário de altas taxas de juros globais e dúvidas quanto ao crescimento global. “O cenário atual é promissor para novos investimentos, já que os fundos estão com dinheiro em caixa, o mercado segue fechado para novas captações via aberturas de capital e captar dívida ainda é uma opção para poucos – e, muitas vezes, cara”, avalia Felipe Azzi de Almeida Camargo, sócio da Setter. “Todos esses fatores, somados à cautela geral dos investidores, levaram ainda a uma compressão dos valuations, criando um ambiente favorável para novos investimentos por parte dos fundos de PE e VC.” De acordo com outro levantamento da Spectra, as gestoras que atuam no país têm hoje R$ 20,94 bilhões disponíveis para investir em empresas brasileiras. Assim, a aposta é que os fundos tenham protagonismo nas transações de M&A neste ano. Leia mais no Valor Econômico: 

Chegou a hora de olhar para a bolsa brasileira! Adriana Mantovani, responsável pela relação com o investidor da Meraki, comenta sobre o cenário econômico atual e aponta as tendências de investimento de 2024. Além disso, compartilhamos no vídeo a performance dos nossos fundos em fevereiro. Confira! #meraki #merakicapital #fundos #rentabilidade #economia #mercado #fundosdeinvestimento #fia #ações #bolsa #ibovespa

Gerar valor aos investidores ao longo de duas décadas e meia é um indício de resiliência para quem aplica em ações mirando o longo prazo, ainda que não garanta resultados futuros. Com o objetivo de mostrar ao investidor essas opções, o Boston Consulting Group (BCG) elencou, a pedido do Valor Investe, as 25 ações que mais geraram valor nesta janela de tempo ao redor do mundo. A matéria, publicada no O Globo de hoje, aponta que, de 1999 até o ano passado, entre as 200 maiores empresas que são listadas em bolsas de valores há pelo menos 25 anos, estão três companhias nacionais #investimentosnoexterior

Olha a quantidade de investidores que está caindo fora do Brasil! Surpresa nenhuma, afinal, com tantas boas alternativas, quem quer investir numa furada? Surpresa é quem não está desesperado com a situação desse país. Quer fazer como esses investidores e utilizar de forma mais inteligente seus recursos? Entre em contato com nossa equipe e vamos te apresentar o melhor plano adequado aos seus objetivos. https://abrir.link/BsmvF Porque sua vida te pertence. - #settee #ideiasradicais

ETFs globais trazem bons retornos e são importantes para diversificar portfólio, avalia nosso CEO, Caue Mancanares. Matéria publicada pela Suno Notícias trouxe tema abordado por Cauê no 13º Seminário de Gestão de Investimentos da Abrapp - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, durante o painel “Diversificação internacional como ferramenta de redução de risco e oportunidades offshore”. O CEO da Investo falou, também, sobre a força dos ETFs globais e destacou como esses ativos podem auxiliar investidores brasileiros no acesso às ações das principais empresas de tecnologia do mundo: “Hoje é inteligência artificial, amanhã pode ser alguma outra coisa. Você não consegue acessar isso no Brasil e é muito difícil você prever o que vai acontecer no futuro […] Os ETFs servem tanto para uma alocação diversificada quanto para objetivos específicos e conseguem te dar essa diversificação de forma inteligente”, declarou. Leia a matéria completa aqui: https://lnkd.in/dF8ktg49

Principal quer trazer mais estratégias globais multiativos ao Brasil A Principal, uma das maiores gestoras do mundo, com mais de US$ 240 bilhões administrados globalmente, vê no Brasil uma demanda crescente por estratégias multiativos, além de ações globais, principalmente por parte dos family offices. É nessa classe de ativos, com diversificações que possibilitam renda fixa, ações e outros ativos na mesma carteira —e de forma global, que a gestora deve focar nos próximos anos para o Brasil. #fundssocietybrasil #AmericaLatina #iA #MarcDummer

Otimismo, com alguma cautela, para o 👉 investimento em obrigações Num pequeno-almoço da FundsPeople, em conjunto com a Capital Group, vários profissionais da indústria - Flavio Carpenzano, da entidade, Joao Pina Gomes, do ABANCA, Duarte Rodrigues, CESGA, da BPI Gestão de Ativos, e Ana Gomes, CFA, do novobanco - desenharam o panorama do mercado global 🌐, dando especial atenção aos sinais vitais da economia americana 🇺🇸, que apresenta uma resiliência superior ao esperado. ✒ João Miguel Matos #FundsPeopleNegócio https://lnkd.in/dFjyF9Tu

A democratização do mercado de ações no Brasil é uma estratégia essencial não apenas para o crescimento do mercado, mas também para oferecer oportunidades significativas para pessoas de baixa renda. Atualmente, o mercado de ações brasileiro conta com apenas cerca de 3 milhões de investidores, número que pode crescer substancialmente se tornarmos o mercado mais inclusivo e acessível. Para muitas pessoas de baixa renda, investir em ações pode parecer um sonho distante. No entanto, com a tecnologia ao alcance das mãos e a possibilidade de comprar ações fracionadas, esse sonho pode se tornar realidade. A inclusão desse público no mercado de ações não só diversifica a base de investidores, mas também oferece a essas pessoas a chance de se tornarem sócias de grandes empresas, aumentando seu patrimônio e, a longo prazo, valorizando suas carteiras e recebendo dividendos. É crucial, no entanto, que a abordagem para esse público seja diferente. Pessoas de baixa renda geralmente não têm tempo ou recursos para se aprofundar em métricas fundamentalistas ou planilhas complexas. O foco deve estar em identificar boas empresas, com perspectivas de crescimento e uma diretoria executiva competente e bem assessorada por conselheiros experientes. Se conseguirmos tornar o mercado de ações mais inclusivo e democrático, poderemos ver um aumento significativo no número de investidores nos próximos anos. Uma meta de 10 milhões de investidores em 3 a 5 anos pode ser ambiciosa, mas é possível. Isso não só fortalecerá o mercado de capitais brasileiro, mas também proporcionará uma oportunidade única para milhões de brasileiros melhorarem sua situação financeira e alcançarem seus objetivos de longo prazo. #acoes #bolsa #dividendos #investimentos #geracaoderenda #investidores #socio #mercadodeacoes #governancacorporativa #acionistaminoritario #pequenoinvestidor - Imagem gerada por AI.

O private equity tem a melhor janela para investir em 15 anos! E quem está dizendo é a General Atlantic, empresa de PE americana com US$ 90 bilhões sob gestão. A lógica que o Martín Escobari, copresidente da General Atlantic, explica é de que há empresas com valor de venda abaixo de seu potencial, depois do período de juros altos no mundo e maior dificuldade de captação. A empresa deve investir entre US$ 7 e US$ 8 bilhões neste ano, o dobro do volume aplicado em 2022. Cerca de 50% dos investimentos deles estão nos EUA, 25% em empresas globais baseadas na Europa e 25% em emergentes. O Brasil foi o melhor retorno que a gestora vem obtendo nos últimos 15 anos, segundo Escobari, apesar de agora dizer que o investidor estrangeiro não está prestando atenção no nosso País. Por aqui, a General Atlantic investiu, por exemplo, em XP Investimentos, QuintoAndar e Gympass.