Publicação de Equilibrium Capital

Confira a publicação abaixo, de nosso sócio Ricardo Welikson, sobre a importância de avaliar o comportamento do fundador em processos de Private Equity e Venture Capital. Compreender como o líder enfrenta situações de estresse pode ser decisivo para o sucesso do investimento. #PrivateEquity #VentureCapital #GestãoDeCrises #Liderança #Investimentos

A captação de investimento é um dos passos mais desafiantes e decisivos para qualquer empresário ou empreendedor que pretende alavancar o seu negócio. Independentemente de ser uma pequena ou média empresa (PME) em fase de crescimento ou uma startup a dar os primeiros passos, a capacidade de atrair capital pode ser a chave para escalar e expandir a atividade empresarial. Leia o artigo e saiba como captar a atenção dos investidores. https://lnkd.in/dxWUAdjq #startpme #investimento #PME #GestãoEmpresarial #investidores

Quando fundos de Private Equity ou de Venture Capital decidem investir num empreendimento, o fazem com uma visão muito financista e operacional. O que se analisa, portanto, são pontos como a saúde financeira, a situação fiscal e jurídica da empresa, se há práticas de governança, entre outros. É a due diligence “tradicionalzona”, porque ninguém quer fazer um negócio arriscado. Mas tem uma questão que pode ser um super deal breaker e à qual no Brasil ainda não se dá tanta atenção quanto deveria: quem é o founder dessa companhia? Algo que meus quase 15 anos de experiência com recrutamento de executivos escancararam é que o capital humano é vital para o negócio. Não importa se estamos diante de um M&A ou da compra de um ativo, se é uma transação enorme ou com foco minoritário; prever, com a maior fidedignidade possível, qual será o comportamento do founder em circunstâncias diferentes, positivas ou de estresse, é fundamental. Como, por exemplo, o fundador vai reagir, se a companhia precisar passar por uma arbitragem? Ou se o valuation for revisto? Foi com isso em mente que desenvolvi, na EXEC, o Assessment de Diligência do Capital Humano, sobre o qual já dei um “spoiler” aqui (confira o post: https://lnkd.in/dFcPQa25). Em última instância, o que se pretende é fazer uma análise preditiva do comportamento do founder para saber como lidar com ele. E qual é o momento apropriado para fazer isso? O quanto antes, logo que surge a chance de investir. O negócio está começando a esquentar? Faz uma avaliação, é a chance do fundo de evitar uma dor de cabeça futura ou até mesmo desperdiçar recursos. É uma proteção ao investidor. Mesmo que se trate de uma empresa rentável, de uma marca forte, se o founder for uma pessoa complicada, que se relaciona mal com os colaboradores e muda de ideia a todo momento, será que vai valer a pena negociar? Nos próximos posts, vou falar um pouco dos instrumentos que utilizamos nesse processo. Já adianto, contudo, que as ferramentas de assessment estão disponíveis por aí para quem quiser, mas a sensibilidade de quem está aplicando faz toda a diferença. #PrivateEquity #VentureCapital #M&A #DueDiligence #CapitalHumano #Investimento

Atrair investimento pode ser um divisor de águas para sua empresa, mas encontrar o investidor certo faz toda a diferença. Nesse processo, é essencial fazer uma preparação estratégica para mostrar o que torna seu negócio único, apresentando um plano claro e uma trajetória sólida. Mas não é só isso. Escolher o tipo de investidor que realmente agrega valor, que entende a sua visão e acredita no seu potencial, é um fator chave para o sucesso. Confira, abaixo, dicas valiosas da FB para tornar sua empresa mais atrativa e conquistar investimentos que façam sentido para o seu crescimento! 1. Alinhe objetivos e valores O investidor certo vai muito além do capital. É essencial que seus objetivos e valores estejam alinhados aos da sua empresa para garantir que ambos caminhem na mesma direção. 2. Avalie o impacto estratégico Busque investidores que possam trazer recursos estratégicos, como conhecimento do setor, rede de contatos, ou tecnologia. Isso acelera o crescimento e abre novas oportunidades. 3. Flexibilidade e adaptação Investidores experientes entendem as fases de um negócio. Avalie se eles têm flexibilidade para acompanhar as mudanças de mercado e adaptar a parceria conforme a empresa evolui. 4. Evite uma pressão excessiva Alguns investidores buscam retorno imediato, mas isso nem sempre é o melhor para o negócio. Prefira investidores que valorizem o crescimento sustentável e compartilhem uma visão de longo prazo. 5. Confiança e transparência A relação com o investidor deve ser baseada em confiança e comunicação aberta. Uma parceria transparente facilita a tomada de decisões e contribui para uma relação de longo prazo. 6. Muito além do capital A escolha do investidor vai além do dinheiro: ela pode definir o rumo e o sucesso da sua empresa no longo prazo. Para atrair o melhor investimento, você precisa ter o apoio de quem entende do assunto. A FB Advisory é referência em fusões e aquisições. Converse com a gente. . . . . #ConselhosDeNegócios #AtraindoInvestimento #DicasDeEmpreendedorismo #GestãoEstratégica #FinançasInteligentes #Valuation #ConsultoriaEmpresarial #DicasDeCrescimento #EmpreenderComSucesso #Investimento #FBAdvisory #FB

Na jornada empreendedora, a captação de recursos surge como um dos pilares cruciais para o crescimento e sustentação de um negócio. O processo de buscar investimentos adicionais, no entanto, carrega consigo a complexidade de identificar não apenas os momentos oportunos para rodadas de financiamento, mas também os investidores que melhor se alinham à visão e objetivos da empresa. A maestria em harmonizar estes elementos pode definir o sucesso futuro da organização. Determinar o timing apropriado para buscar novos investimentos é mais arte do que ciência. É crucial avaliar não apenas as necessidades financeiras imediatas da empresa, mas também as perspectivas de crescimento e as oportunidades de mercado que se deseja capturar. O momento ideal é aquele que permite à empresa alavancar os recursos captados para escalar operações, desenvolver novos produtos ou entrar em novos mercados, maximizando assim o retorno sobre o investimento para os acionistas existentes e potenciais. Tão importante quanto o timing é a seleção de investidores que estejam em sintonia com a cultura da empresa, suas metas de longo prazo e sua estratégia de crescimento. Investidores devem ser vistos não apenas como fontes de capital, mas como parceiros estratégicos que podem oferecer insights valiosos, redes de contato e experiências relevantes. A sinergia entre a empresa e seus investidores facilita o caminho para o crescimento sustentável, minimizando conflitos e alinhando expectativas. A preparação para as rodadas de financiamento envolve um profundo trabalho de casa. Isso inclui a construção de um plano de negócios sólido, projeções financeiras realistas, uma clara articulação da proposta de valor da empresa e uma narrativa convincente que destaque o potencial de mercado. A apresentação desses elementos de maneira profissional e atraente é crucial para capturar o interesse e a confiança dos investidores potenciais. A captação de recursos é um marco significativo no ciclo de vida de qualquer empresa. Abordá-lo com estratégia, clareza e foco pode abrir portas para oportunidades inexploradas, acelerando o crescimento e consolidando a posição da empresa no mercado. Empreendedores e líderes devem, portanto, abordar este processo com a seriedade e preparação que ele exige, garantindo que cada passo seja dado com uma visão de futuro e um compromisso com a excelência. #CaptaçãoDeRecursos #Investimento #CrescimentoEmpresarial #EstratégiaDeNegócios #Comececomopédireito

A captação de investimento é um assunto que desperta interesse das empresas por ser uma oportunidade de acelerar o desenvolvimento da organização, especialmente de startups, conforme seu momento e grau de maturidade. Sendo uma decisão importante, a captação de investimento passa por processos delicados e requer mais do que apenas um simples interesse por parte das empresas. Destaco aqui os seguintes pontos: 1️⃣ O compromisso é fundamental: costumo dizer que a captação de investimento é uma “decisão sem volta”, já que o dinheiro do investidor está em jogo e isso aumenta a cobrança por resultados e crescimentos constantes. É importante ter ciência de que você está fazendo negócios com alguém que acreditou e investiu em sua proposta e, por isso, persistir é essencial. 2️⃣ O momento importa: as fases de investimento têm desafios específicos, que variam de acordo com o momento da empresa e a estratégia de crescimento. Há um catálogo grande de opções de investimentos, como “family, friends and fools”, “investimento anjo”, “seed” e “venture capital”. Cada uma dessas categorias considera o momento certo em que a empresa se encontra para fazer o investimento valer a pena. 3️⃣ O motivo da decisão: um investimento deve ter uma finalidade, fazer parte da estratégia do seu negócio, e esta definição de objetivo precisa estar alinhada antes mesmo da procura pelo aporte. Com uma meta de investimento bem delineada, a gestão e os resultados possuem uma chance muito melhor de ter sucesso. Esses 3 requisitos são apenas uma parte do processo de planejamento para uma captação de investimento com boas oportunidades. É importante pensar que os investidores querem garantias de confiança para aplicarem seu dinheiro e, por isso, arrumar a casa e fortalecer a empresa, definindo objetivos estratégicos, é o principal ponto de partida para o sucesso da operação . #Investimento #Aporte #M&A #DireitoSocietário #DireitoEmpresarial #Negócios #Jurídico

Não é porque você tem um bom negócio que todo investidor vai querer investir em você. Um erro comum entre empreendedores em busca de captação é tentar atrair qualquer tipo de investidor, sem critério ou estratégia. Antes de buscar investimento, você precisa entender, com profundidade, o que os investidores realmente buscam. Essa etapa é muitas vezes negligenciada — seja por falta de tempo, preparo ou estratégia — mas pular essa análise pode gerar um impacto negativo difícil de reverter. Se você quer maximizar suas chances de sucesso, siga esses passos: 1. Crie uma lista estratégica de investidores. Foque naqueles que têm maior potencial para agregar ao seu negócio, seja por experiência, rede de contatos ou alinhamento com seu mercado. 2. Estude cada investidor a fundo. Analise o portfólio, acompanhe os materiais que eles compartilham, entenda sua tese de investimento, os eventos de que participam, quem são os tomadores de decisão e, se possível, até o perfil dos LPs (Limited Partners) por trás dos fundos. Esse nível de detalhe pode ser o diferencial que fará sua abordagem se destacar. 3. Evite investidores com experiências negativas em negócios similares ao seu. Mesmo que a semelhança não seja total, muitos investidores tendem a associar essas experiências anteriores à sua ideia, criando uma barreira que pode ser difícil de superar. Ao seguir esses passos, você reduz a lista de potenciais investidores, mas concentra sua energia onde as chances de sucesso são maiores. É uma questão de qualidade, não de quantidade. Uma analogia simples para ilustrar: Imagine que você produz as melhores cadeiras azuis do mercado. Você aborda o maior comprador de cadeiras da região, mas ele recusa sua oferta porque está em busca de cadeiras vermelhas. Não é porque você vende cadeiras que ele irá comprar as suas. O mercado de venture capital funciona de forma parecida: não é porque você tem uma startup de AI que todos os fundos que investem em AI vão querer investir em você ou na sua ideia. Cada investidor tem suas prioridades e interesses específicos, se faz necessário entender quais são eles. Ser estratégico na captação não é apenas uma vantagem, é uma necessidade. Breve divulgarei um material que estou estruturando para aprofundar nesses temas de captação.

O sucesso de uma captação de investimentos começa com uma apresentação impecável. No mundo competitivo dos negócios, o primeiro contato com investidores é decisivo. Um pitch deck bem estruturado não apenas apresenta números, mas também conta a história da sua empresa, destaca seu diferencial competitivo e gera confiança. Aqui na MB7, oferecemos soluções personalizadas para desenvolver pitch decks profissionais que fazem a diferença. Nossos serviços vão além do design. Focamos em: ✅ Conteúdo estratégico – Argumentação clara e objetiva que comunica o valor do seu negócio. ✅ Design profissional – Visual atrativo que valoriza as informações mais relevantes. ✅ Estrutura otimizada – Slide a slide, construímos uma narrativa envolvente e persuasiva. Pronto para levar sua empresa ao próximo nível? Estamos aqui para transformar sua visão em uma apresentação que gera resultados. Entre em contato e descubra como podemos contribuir para o sucesso da sua captação de recursos. #Investimento #CaptaçãoDeRecursos #PitchDeck #Startup #ApresentaçãoCorporativa #Empreendedorismo

Quer ter sucesso como investidor? Concentre-se em empresas de alta qualidade com fundadores visionários e forte potencial de reinvestimento. Ignore o ruído de curto prazo do mercado e foque no que realmente importa. Ao analisar uma empresa, priorize sua vantagem competitiva e valorize fatores qualitativos, não apenas métricas fundamentalistas. Paciência e foco disciplinado são a chave para o sucesso no longo prazo. Principais Fatores para Encontrar Empresas com Potencial de Crescimento Exponencial: • Alto Potencial de Crescimento, Retorno sobre o Capital e Foco na Capitalização; • Habilidade em Reinvestimento: Dividendos podem ser vistos como um "vazamento", tirando o potencial de reinvestimento; • Administradores Talentosos e Envolvimento Ativo do Fundador na gestão; • Posição Competitiva Defensável que protege altos retornos. Além de identificar as empresas certas, tenha a disciplina de mantê-las por muito tempo, mesmo durante volatilidade ou baixo desempenho temporário. Mantenha o foco nos principais impulsionadores da criação de valor no longo prazo e ignore ruídos irrelevantes. Investir é simples, mas não é fácil. Você tem a paciência e a determinação para investir no longo prazo? Lembre-se, consistência e disciplina são importantes para uma estratégia de investimento bem sucedida. #investimento #investimentodelongoprazo #vantagemcompetitiva #investimentoemcrescimento

Como Preparar Seu Pequeno Negócio para Atrair Investidores Atrair investidores é crucial para escalar um negócio, mas exige preparação. Aqui estão alguns passos essenciais para deixar seu negócio atraente aos olhos de potenciais investidores: Crie um Pitch Claro e Eficiente: Destaque a proposta de valor do seu negócio, o problema que resolve, seu diferencial no mercado e o potencial de crescimento. Tenha Documentação Financeira Organizada: Demonstrações financeiras como fluxo de caixa e balanço patrimonial são fundamentais para mostrar a saúde financeira da empresa. Demonstre Crescimento e Tração: Mostre dados que comprovem o desempenho positivo e o potencial de expansão da empresa, como aumento da receita e base de clientes. Prepare-se para a Due Diligence: Tenha todas as informações sobre operações e finanças prontas para serem apresentadas. Amplie seu Networking: Participe de eventos e plataformas para se conectar com potenciais investidores. Conclusão: Com organização e estratégia, é possível atrair investidores e impulsionar o crescimento do seu negócio. Para mais dicas, acesse o nosso guia completo no blog! 🔗 Quer saber mais? Acesse o blog: https://lnkd.in/dXDZMYN6 e receba dicas gratuitas que irão levar o seu negócio para o próximo nível! Link na bio. #empreendedorismo #empreendedorismodigital #empreendedorismofeminino #empreendedorismocriativo #empreendedorismosocial