Publicação de EXEC

Quando fundos de Private Equity ou de Venture Capital decidem investir num empreendimento, o fazem com uma visão muito financista e operacional. O que se analisa, portanto, são pontos como a saúde financeira, a situação fiscal e jurídica da empresa, se há práticas de governança, entre outros. É a due diligence “tradicionalzona”, porque ninguém quer fazer um negócio arriscado. Mas tem uma questão que pode ser um super deal breaker e à qual no Brasil ainda não se dá tanta atenção quanto deveria: quem é o founder dessa companhia? Algo que meus quase 15 anos de experiência com recrutamento de executivos escancararam é que o capital humano é vital para o negócio. Não importa se estamos diante de um M&A ou da compra de um ativo, se é uma transação enorme ou com foco minoritário; prever, com a maior fidedignidade possível, qual será o comportamento do founder em circunstâncias diferentes, positivas ou de estresse, é fundamental. Como, por exemplo, o fundador vai reagir, se a companhia precisar passar por uma arbitragem? Ou se o valuation for revisto? Foi com isso em mente que desenvolvi, na EXEC, o Assessment de Diligência do Capital Humano, sobre o qual já dei um “spoiler” aqui (confira o post: https://lnkd.in/dFcPQa25). Em última instância, o que se pretende é fazer uma análise preditiva do comportamento do founder para saber como lidar com ele. E qual é o momento apropriado para fazer isso? O quanto antes, logo que surge a chance de investir. O negócio está começando a esquentar? Faz uma avaliação, é a chance do fundo de evitar uma dor de cabeça futura ou até mesmo desperdiçar recursos. É uma proteção ao investidor. Mesmo que se trate de uma empresa rentável, de uma marca forte, se o founder for uma pessoa complicada, que se relaciona mal com os colaboradores e muda de ideia a todo momento, será que vai valer a pena negociar? Nos próximos posts, vou falar um pouco dos instrumentos que utilizamos nesse processo. Já adianto, contudo, que as ferramentas de assessment estão disponíveis por aí para quem quiser, mas a sensibilidade de quem está aplicando faz toda a diferença. #PrivateEquity #VentureCapital #M&A #DueDiligence #CapitalHumano #Investimento

Um empreendedor, para garantir uma parceria sólida e benéfica com um potencial investidor, precisa estar atento a uma série de fatores, muito além do dinheiro a ser captado, como forma de aumentar as chances de sucesso da sua startup. - Alinhamento de Visão e Valores - Habilidades e Complementariedade - Termos e Acordos Claros - Cap Table Bem Organizado Entre outros fatores... Mas hoje vamos falar exclusivamente sobre o Cap Table. Entender o que é e como funciona um cap table é fundamental para empreendedores que buscam captar investimento ou trazer novos sócios para suas startups. O cap table detalha uma das informações mais cruciais da empresa: "Quem são os donos?". Em um ambiente dinâmico como o das startups, onde rodadas de investimentos (angel round, seed, series A) ocorrem com frequência, a gestão adequada do cap table torna-se vital. A correta compreensão dos conceitos de valuation (pre e post-money) e do número de ações é essencial para evitar complicações e assegurar uma estrutura de propriedade clara e bem definida. Esse artigo, elaborado pela MAYA CAPITAL, explica de forma prática e com exemplos como funciona um cap table e as consequências de uma má gestão. Leitura imprescindível para quem está navegando no mundo dos investimentos! #startup #empreendedorismo #captable #effectusbr #transformaçãodigital #investidor #vc

A principal diferença entre o(a) empreendedor e o(a) investidor, e porque os papéis não se invertem de maneira simples. Analisando a essência de cada um dos lados, fica nítida a principal diferença entre empreendedores e investidores. Enquanto o empreendedor é responsável por identificar e destravar ideias com grande potencial para que este se torne valor no futuro, o investidor foca em precificar ideias com grande potencial, calculando seu valor presente e antecipando os riscos e barreiras que aparecerão ao longo do tempo (i.e. somar o valor total dessa ideia no tempo, descontado por uma taxa "i"). Dessa forma, temos uma pessoa com a mentalidade de identificar e concretizar 5% de chance de sucesso, e outra pensando nos 95% que farão a empresa fracassar. Percebam que essas personalidades funcionam como antagonistas em boa parte do processo, e muitas crises entre investidor e empreendedor se iniciam pela dificuldade de virar a chave, saindo do papel de "rivais" na hora de precificar a empresa, e migrar para o papel de sócios a partir do momento que o investimento acontece. Eu iniciei minha carreira como analista de investimento (não vou chamar de investidor porque o dinheiro não era meu), e acabei migrando para o outro lado da mesa por entender que a minha postura era muito mais parecida com as pessoas que focavam nos 5%. Para a minha experiência isso foi excelente, porque aprendi a antecipar uma série de riscos que me permitiram tomar decisões mais precisas e objetivas, mas entendo que só fez sentido por ter um viés mais voltado para quem empreende - se eu tivesse um perfil mais investidor, provavelmente não tiraria nada do papel por conta das infinitas barreiras que aparecem rapidamente ao abrir uma empresa. Atualmente eu atuo como empreendedor e investidor, invisto meu próprio dinheiro na minha empresa e em empresas de pessoas que conheci ao longo dos anos e que considero fora da curva. Hoje fica nítido porque não poderiam existir muitos investidores como eu, assim como não poderiam existir tantos empreendedores com perfil tão pessimista quanto os investidores.

A captação de investimento é um dos passos mais desafiantes e decisivos para qualquer empresário ou empreendedor que pretende alavancar o seu negócio. Independentemente de ser uma pequena ou média empresa (PME) em fase de crescimento ou uma startup a dar os primeiros passos, a capacidade de atrair capital pode ser a chave para escalar e expandir a atividade empresarial. Leia o artigo e saiba como captar a atenção dos investidores. https://lnkd.in/dxWUAdjq #startpme #investimento #PME #GestãoEmpresarial #investidores

Pessoas fecham com pessoas, não com marcas Ainda falando sobre captação de recursos, uma lição poderosa ficou clara para mim: o envolvimento direto das figuras principais do negócio faz toda a diferença. Foi isso que, segundo um dos maiores VCs do Brasil, também trouxe na coversa que tive com ele, que afirmou que o que a presença dos lideres e sócios alavancou imensamente os processos de captação que ele liderou. E no final, é sempre sobre pessoas. A confiança que move o mercado não está na marca ou no branding, mas sim em quem está na linha de frente. É comum ouvir histórias de investidores que decidiram investir porque confiavam em um amigo, um parente, e até mesmo seguiram uma indicação duvidosa de um assessor ou acreditaram na visão de um fundador mesmo conhecendo um pouco sobre o mercado. E isso é fascinante: a confiança raramente está no negócio em si, mas na pessoa que o representa. Essa foi outra lição destacada: quem coloca a cara no processo, quem se conecta diretamente com investidores, é quem geralmente fecha o deal. Para mim, isso reforça um ponto essencial: no jogo da captação, as métricas, o produto e o plano são importantes, mas o fator humano é o que realmente move as decisões. É sobre conexão, confiança e autenticidade. Minha pergunta para você é: Como líderes e founders, estamos colocando nossa energia no lugar certo? Estamos nos envolvendo o suficiente para inspirar confiança? No fim, o mercado pode até ser sobre números, mas as decisões sempre serão sobre pessoas. 😉

🌟 Atraindo Investidores: A Estratégia que Pode Transformar Seu Negócio! 🌟 No atual cenário de negócios, a captação de investimentos é mais do que uma necessidade; é uma arte. Na Equilibrium Capital, entendemos que a atração eficaz de investidores vai além de números e projeções. É sobre contar uma história convincente e construir relacionamentos sólidos. 💡 Aqui estão algumas estratégias que podem ajudar você a atrair o investidor certo: 1. Desenvolva uma Proposta de Valor Clara: Os investidores buscam soluções que resolvam problemas reais. Comunique claramente como seu negócio se destaca e qual valor ele oferece ao mercado. 2. Demonstre Tração e Potencial de Crescimento: Apresente dados concretos sobre seu crescimento, clientes e mercado. Mostre que há demanda pelo seu produto ou serviço e que você tem um plano para escalar. 3. Construa um Pitch Persuasivo: Um pitch bem elaborado é fundamental. Ele deve ser conciso, envolvente e destacar os pontos-chave que capturam a atenção dos investidores. 4. Networking e Relacionamentos: Construa conexões autênticas. Participar de eventos do setor, webinars e grupos de discussão pode abrir portas e criar oportunidades para se conectar com potenciais investidores. 5. Transparência e Confiança: Mostre-se aberto sobre os desafios e riscos do seu negócio. Investidores apreciam a honestidade e a capacidade de enfrentar adversidades. Na Equilibrium Capital, estamos dedicados a ajudar empresas a se prepararem para atrair o investimento que merecem. Se você está em busca de orientação e apoio para potencializar sua captação de recursos, entre em contato conosco! 🔗contato@equilibriumcapital.com.br #EquilibriumCapital #Investimento #Startups #CaptaçãoDeRecursos #Networking #Empreendedorismo #Crescimento #Inovação

Antes de investir, os investidores fazem uma análise detalhada, conhecida como Due Diligence. Eles checam a legitimidade da empresa, a situação dos sócios e a saúde financeira do negócio. E sabe o que é fundamental? Ter o CNPJ ativo, que é como o "CPF" da sua empresa. Sem ele, não tem como garantir a segurança dos investimentos. Formalizar os acordos também é crucial. Se você tem uma empresa com um sócio e o CNPJ está só no nome de um de vocês, sem um contrato oficial, isso pode gerar desconfiança e afastar os investidores. Por isso, registre todos os acordos legalmente. Sem isso, eles não têm validade e podem atrapalhar na hora de buscar investimento. Quer saber mais sobre como atrair investidores e preparar sua empresa? Deixe suas perguntas nos comentários! 💬 #Empreendedorismo #Investimento #Startup #Formalização

Antes de investir, os investidores fazem uma análise detalhada, conhecida como Due Diligence. Eles checam a legitimidade da empresa, a situação dos sócios e a saúde financeira do negócio. E sabe o que é fundamental? Ter o CNPJ ativo, que é como o “CPF” da sua empresa. Sem ele, não tem como garantir a segurança dos investimentos. Formalizar os acordos também é crucial. Se você tem uma empresa com um sócio e o CNPJ está só no nome de um de vocês, sem um contrato oficial, isso pode gerar desconfiança e afastar os investidores. Por isso, registre todos os acordos legalmente. Sem isso, eles não têm validade e podem atrapalhar na hora de buscar investimento. Quer saber mais sobre como atrair investidores e preparar sua empresa? Deixe suas perguntas nos comentários! 💬 #Empreendedorismo #Investimento #Startup #Formalização

A captação de investimento é um assunto que desperta interesse das empresas por ser uma oportunidade de acelerar o desenvolvimento da organização, especialmente de startups, conforme seu momento e grau de maturidade. Sendo uma decisão importante, a captação de investimento passa por processos delicados e requer mais do que apenas um simples interesse por parte das empresas. Destaco aqui os seguintes pontos: 1️⃣ O compromisso é fundamental: costumo dizer que a captação de investimento é uma “decisão sem volta”, já que o dinheiro do investidor está em jogo e isso aumenta a cobrança por resultados e crescimentos constantes. É importante ter ciência de que você está fazendo negócios com alguém que acreditou e investiu em sua proposta e, por isso, persistir é essencial. 2️⃣ O momento importa: as fases de investimento têm desafios específicos, que variam de acordo com o momento da empresa e a estratégia de crescimento. Há um catálogo grande de opções de investimentos, como “family, friends and fools”, “investimento anjo”, “seed” e “venture capital”. Cada uma dessas categorias considera o momento certo em que a empresa se encontra para fazer o investimento valer a pena. 3️⃣ O motivo da decisão: um investimento deve ter uma finalidade, fazer parte da estratégia do seu negócio, e esta definição de objetivo precisa estar alinhada antes mesmo da procura pelo aporte. Com uma meta de investimento bem delineada, a gestão e os resultados possuem uma chance muito melhor de ter sucesso. Esses 3 requisitos são apenas uma parte do processo de planejamento para uma captação de investimento com boas oportunidades. É importante pensar que os investidores querem garantias de confiança para aplicarem seu dinheiro e, por isso, arrumar a casa e fortalecer a empresa, definindo objetivos estratégicos, é o principal ponto de partida para o sucesso da operação . #Investimento #Aporte #M&A #DireitoSocietário #DireitoEmpresarial #Negócios #Jurídico

Um investidor-anjo é como um mentor e financiador, investindo capital próprio em empresas promissoras em estágio inicial. Mas vai além do dinheiro: oferece mentoria, experiência e sua valiosa rede de contatos. Para se encontrar um investidor-anjo, é importante validar suas ideias e demonstrar a viabilidade do negócio, com um plano sólido que defina objetivos, estratégias e projeções financeiras claras. Esteja preparado para compartilhar participação societária e negociar os termos do investimento com clareza. Esteja conectado ao mercado de eventos de empreendedorismo e redes de investidores e conte com o Programa ImpulsionaX para estruturar seus negócios e atrair investimentos. #gestãoempresarial #lucro #planejamentoestratégico #negócios #fluxodecaixa #capitaldegiro #crescimentoempresarial