Publicação de Nexa Finance

Ricardo Guimaraes Filho, CFP®(da Vita Investimentos) e Renato Breia, CFP®(da Nord Wealth), painelistas do Wealth Trends, destacaram que a sobrevivência dos escritórios de investimentos depende da adoção de tecnologia nas suas operações. Embora operando com modelos de negócios distintos, ambos compartilham a convicção de que uma cultura organizacional sólida, um backoffice eficiente e a consolidação assertiva de investimentos são fundamentais para impulsionar o crescimento. Entenda mais da estratégia de cada um deles na nossa cobertura do painel "Atuais desafios e oportunidades para escalar operações de wealth management": https://bit.ly/4ancGZ5 #GorilaWealthTrends

Em um cenário onde o ROA (Return on Assets) dos escritórios de investimentos está em declínio, vários fatores podem estar em jogo, incluindo mudanças na economia, aumento de concorrência ou aumento dos custos operacionais. Ricardo Guimaraes Filho, CFP® (fundador da Vita Investimentos), em sua participação no Wealth Trends, falou como a adoção da tecnologia se torna indispensável para sustentabilidade e crescimento de escritórios de investimento nesse contexto. Confira o trecho de sua participação. #GorilaWealthTrends

Na Providencia Capital, desenvolvemos a Metodologia por Ondas, uma abordagem inovadora que orienta nossas transações financeiras. Esse modelo nos permite estruturar cada etapa de maneira clara e progressiva, proporcionando aos clientes uma visão detalhada de como cada fase contribui para o sucesso da operação. Com a Metodologia por Ondas, ajustamos o ritmo das ações conforme as necessidades de cada cliente, garantindo a execução eficaz de cada etapa antes de avançar para a próxima. Essa flexibilidade resulta em um contato mais eficiente com compradores e em uma comunicação transparente. Ao escolher a Providencia Capital para sua assessoria financeira, você conta com um processo estruturado que prioriza seus objetivos. Se você valoriza integração e transparência, conheça a Metodologia por Ondas da Providencia Capital. #ProvidenciaCapital #AssessoriaFinanceira #MetodologiaPorOndas #Transparência #Inovação

A diversificação não se limita aos investimentos, mas se estende às decisões cotidianas e planejamento a longo prazo. Neste artigo, exploraremos como a diversificação pode proteger contra volatilidades e abrir novas avenidas de crescimento. Discutiremos estratégias práticas para diversificar portfólios financeiros e habilidades profissionais, garantindo uma base sólida para a segurança e o avanço futuro. #Diversificação #FilosofiaDeVida #EstratégiaFinanceira #Proteção #Crescimento #SegurançaFinanceira #PlanejamentoALongoPrazo

Investir não é sobre pressa, é sobre construir um futuro sólido. Com mais de 30 anos de experiência na jornada bancária, sei que os investidores mais estratégicos entendem que é o tempo que transforma boas decisões em grandes conquistas. Invista com inteligência e colha resultados consistentes. Conte com o assessor de investimentos Jorge Alex para guiá-lo nessa jornada: (19) 98323-0607. A WIT está ao seu lado!

Ao longo das últimas décadas, o universo dos investimentos experimentou transformações profundas e significativas, redefinindo as dinâmicas e práticas de investimento. Estas mudanças, impulsionadas pela evolução tecnológica e pela necessidade de maior transparência na relação com os clientes, culminaram em um novo modelo no setor financeiro, caracterizada por uma abordagem de mercado centrada no serviço. É neste cenário inovador que a MZM Wealth se posiciona como protagonista. Na MZM Wealth, nossa missão transcende a oferta de serviços financeiros convencionais. Nós nos dedicamos a fornecer uma experiência de investimento alinhada aos nossos valores e princípios fundamentais, garantindo que cada etapa do processo de investimento seja meticulosamente alinhada às necessidades e objetivos de nossos clientes. Entendemos que o futuro do mercado financeiro já começou e estamos totalmente dedicados a acompanhar as novas tendências e inovações. Convidamos você a visitar nosso site para conhecer melhor a MZM Wealth e descobrir como podemos ajudá-lo. #MZMWealth #Fidúcia #Transparência #Fortuna #GestaoPatrimonial #GestaoFinanceira

O que os líderes da nova geração estão pensando e priorizando? Saiba mais sobre as tendências e mudanças de mentalidade que estão moldando o futuro dos bilionários. #LatAmAccess #NovaGeração #NovasIdeias

Os consultores financeiros continuam otimistas, apesar da iminente transferência de grandes patrimônios Com 84 trilhões de dólares prontos para serem transferidos de uma geração para a próxima nos próximos 20 anos, os consultores financeiros globais sentem a pressão, já que quase metade (46%) afirma que isso representa uma ameaça existencial para seus negócios, de acordo com a mais recente pesquisa de Profissionais Financeiros 2024 da Natixis Investment Managers. #fundssocietybrasil #consultoriafinanceira #mercadosprivados

Na Augusto Measted Capital, nosso objetivo vai além de apenas oferecer soluções financeiras; buscamos criar uma presença constante e diferenciada na mente de nossos clientes e parceiros. Isso é o que chamamos de "Share of Mind" – o reconhecimento, confiança e associação imediata que construímos por meio de nosso compromisso inabalável com excelência, segurança e inovação em gestão de patrimônio e investimentos. Ao focar em relações duradouras e estratégias personalizadas, garantimos que nossos clientes nos vejam não apenas como um provedor de serviços, mas como seu principal aliado para proteção e crescimento de patrimônio. Nossas soluções exclusivas são apoiadas por alianças estratégicas e uma abordagem consultiva, proporcionando segurança em cada etapa de sua jornada financeira. A reputação da Augusto Measted Capital é ancorada em práticas sólidas, uma rede robusta de parcerias globais e um atendimento excepcional que coloca o cliente no centro de todas as decisões. Isso garante que nossa marca seja sinônimo de confiança, valor e inovação no competitivo mercado global. Esse Share of Mind não apenas fortalece nossa posição, mas também gera lealdade e assegura que continuemos sendo a primeira escolha de nossos clientes quando procuram soluções financeiras estratégicas e de longo prazo. Nossa presença constante e nossa capacidade de antecipar as necessidades dos clientes nos permite permanecer relevantes em um cenário econômico em constante transformação. Chama no privado e fale com nossos especialistas. #AugustoMeastedCapital #JointVenture #MercadoFinanceiro #Investimentos #PrivateEquity #ESG

Investir não é sobre pressa, é sobre visão de futuro. Enquanto alguns correm atrás de ganhos rápidos, investidores inteligentes sabem: é o tempo que transforma investimentos em grandes conquistas. Invista com estratégia, colha resultados duradouros. Conte com a WIT nessa jornada! #WIT #Investimentos