Fechamento de Mercado 19/11/2021

Segue minha visão sobre o Fechamento do Mercado em 19/11/2021

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Em um dia de poucas notícias animadoras, o Ibovespa superou a pressão negativa vinda do exterior e fechou em alta, retomando o patamar dos 103 mil pontos. Para os analistas, investidores entenderam que as quedas da Bolsa nos últimos dias foram demasiadas e olharam para os ativos com mais calma, o que gerou um movimento pontual de recomposição de preço. Mesmo com a alta de hoje, o índice acumulou queda na semana e está com saldo negativo em novembro.

Foi uma sessão de quebra de braço entre as ações do maior peso do índice. Enquanto a Petrobras fechou em baixa de 1,38% para os ativos ON e de 1,66% para os papéis PN e com a queda nos preços internacionais do petróleo, a Vale subiu 2,73% com uma recuperação do minério de ferro.

A pandemia voltou a impactar commodities e as Bolsas no exterior, depois que a Áustria anunciou um novo lockdown para a semana que vem, depois de um aumento de casos de Covid-19 no país diante de um baixo índice de vacinação. A Alemanha também adotou medidas restritivas e não descarta ir pelo mesmo caminho do país vizinho.

“Aqui você tem risco fiscal e de baixo crescimento, mas não há tendência de lockdown e a economia parar novamente. Hoje o mercado tirou um pouco de prêmio para o Brasil baseado nisso, depois de quedas significativas do nosso índice”.

O mercado ficou mais otimista sobre uma possível aprovação da PEC dos Precatórios no Senado. Um fatiamento da PEC aumentaria as chances de um entendimento entre os senadores sem a necessidade de devolver o texto à Câmara. “Temos apenas de três a quatro semanas de Congresso ativo antes do recesso e esse vai ser um período chave, pois ano que vem, por ser ano de eleição, não é possível haver grandes mudanças orçamentárias”.

Mesmo o mercado não gostando da PEC, os investidores encaram a proposta como uma alternativa mais branda a um furo direto no Teto de Gastos público, o que poderia piorar as contas do governo mais rapidamente. De uma forma ou de outra, mexer no Orçamento empurrando dívidas judiciais para frente coloca em cheque a capacidade da União de honrar seus compromissos, o que obriga o Banco Central a compensar esse risco subindo os juros. A votação da PEC no Senado está prevista para a próxima semana, que deve ser de fortes oscilações para o Ibovespa, segundo os analistas.

Hoje, o índice fechou em alta de 0,59% aos 103.035 pontos. O volume negociado foi de R$ 27 bilhões. Na semana, o Ibovespa acumulou queda de 3,1%. O Ibovespa futuro com vencimento em dezembro de 2010 é negociado em alta de 0,07% aos 103.560 pontos, próximo ao fechamento.

O dólar comercial voltou a subir e encerrou a sexta-feira em alta de 0,7% a R$ 5,608 na compra e R$ 5,609 na venda. Na semana, a moeda americana acumulou alta de 2,76%. O dólar futuro com vencimento em dezembro opera em alta de 0,93% a R$ 5,620 nos últimos negócios do dia.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2023 caiu 11 pontos-base para 12,05%; DI para janeiro de 2025 recuou 16 pontos-base para 11,93%; e o DI para janeiro de 2027 teve queda de 12 pontos-base, a 11,74%.

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, disse hoje, durante uma palestra, que está preocupado com as expectativas de inflação para o Brasil em 2022. Ele também afirmou que a trajetória da dívida pública se tornaria explosiva caso a Selic (taxa básica de juros) permaneça em níveis elevados, entre 11% e 12%, e o país cresça cerca de 1%.

Nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta sexta-feira o pacote de gastos de quase US$ 2 trilhões em educação, saúde e contra mudanças climáticas do presidente norte-americano, Joe Biden, denominado Build Back Better Act. Apesar de posicionamento contrário dos republicanos, alegando que a medida poderia piorar a inflação no país, o pacote conseguiu 220 votos favoráveis.

Os índices em Nova York cederam, porém, com a repercussão negativo do avanço da Covid-19 na Europa. O Dow Jones fechou em queda de 0,75%, a 35.601 pontos; o S&P 500 recuou 0,14%, a 4.697 pontos; e a bolsa de tecnologia Nasdaq subiu 0,4%, a 16.057 pontos.

No fim de semana, os investidores devem acompanhar sinais de uma possível possível sucessão no Banco Central americano, o Federal Reserve. O presidente Joe Biden poderá indicar um nome para substituir o atual chairman, Jerome Powell.

Na Europa, o índice Stoxx 600, que reúne as ações de 600 empresas de todos os principais setores de 17 países europeus, fechou em queda de 0,33% com o risco de novos lockdowns. Também foi por esse motivo que os preços do petróleo tiveram a maior queda em seis semanas. O barril do Brent, referência de preço para a Petrobras (PETR3, PETR4), caiu 3,4% a US$ 78,46 o barril. O WTI caiu 3,67% a US$ 76,11 o barril.

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