Mercado Hoje | 05/01

Cenário Nacional

Em um dia pouco movimentado, o Ibovespa fechou o dia de ontem em sua segunda queda seguida, aos 103.513 pontos, recuando 0,39%. O índice ainda não apresentou força de alta nesse ano, porém ontem ficou mais aderente ao desempenho das bolsas no exterior, que também fecharam em queda.

Os investidores ainda repercutem as falas do líder do governo na câmara, Ricardo Barros, que defendeu manutenção no teto de gastos, justificando um "excesso de arrecadação" no país. O cenário de eleições também deu sua primeira interferencia no otimismo dos investidores, com a sinalização de que o Ex-presidente Lula indicaria Guido Mantega para assumir o ministério da economia. O ex-ministro ficou conhecido por implantar a "nova matriz economica" que teve como pauta a redução de juros, porém, sua atuação levou o país a uma recessão em meados de 2015, o que provoca cautela por parte dos investidores com sua possivel indicação.

Em linha com o exterior, o ibovespa também sentiu o aumento da taxa das treasuries americanas, que são como os titulos publicos aqui no Brasil. O aumento vem com o aperto monetário promovido pelo FED, e coloca os investidores em uma posição de aversão ao risco.

Entre as maiores altas do Ibovespa, Itaú Unibanco (ITUB4) e Klabin (KLBN11) lideraram os ganhos com alta de 2,83% e 2,54%, respectivamente. Na ponta oposta, Banco Inter (BIDI11) e Petz (PETZ3) recuaram -13,67% e -8,91%. As ações de empresas blue chips como bancos resistem mais a cenário de alta de juros, enquanto as small caps tendem a crescer menos.

No calendário econômico de hoje, atenção aos dados de Payroll privado nos Estados Unidos, e a ata da reunião do FOMC.

Cenário Internacional

Nos Estados Unidos as bolsas amanheceram mistas hoje depois de uma sessão marcada por aversão a risco. Depois de atingir sucessivos recordes desde os ultimos dias de 2021, o S&P 500 fechou o dia em leve queda de 0,06% e a NASDAQ em queda de 1,33%; O Dow Jones se manteve em terreno positivo, com alta de 0,59%.

As treasuries, como são chamados os titulos publicos americanos, apresentaram alta nas taxas no dia de ontem, com a 10-year Treasury (titulo com vencimento em 10 anos) apresentou alta de 1,71%, o que provocou um movimento de venda em ações de companhias de tecnologia, que se beneficiam de cenário de juros baixos.

Os investidores aguardam a ata da reunião do FOMC, que direcionará o mercado para a nova realidade de aumento de juros e retirada de estímulos. Analistas procuram tratar com cautela a atuação do Federal Reserve, explicitando que ações severas demais podem atrasar a recuperação econômica e causar uma recessão.

Na Europa e na Ásia as bolsas seguem mistas monitorando e refletindo o aumento da taxa das treasuries americanas. Na ásia, destaque para a China, que multou as empresas Alibaba, Bilibili e Tencent por suposto fornecimento de dados incorretos sobre seus negócios. A agência reguladora do cyperspaço chinês também anunciou regras que incluem um esquema de segurança para empresas de aplicativos mobile que, segundo o governo, podem influenciar a opinião pública.