Morning Call - 26/07

Bolsas no exterior operam em alta, em dia de divulgação dos dados de inflação PCE de junho, o principal indicador observado pelo Federal Reserve (Fed) para condução da política monetária dos EUA. O PCE sai às 9h30, com projeção do mercado de alta de 0,1% na comparação mensal. O S&P 500 futuro avança 0,7%, Stoxx Europe +0,5%, o Nikkei caiu 0,5% e o Shanghai +0,1%. 

•  S&P 500 Futuro +0,7%

•  STOXX 600 +0,5%

•  FTSE 100 +0,7%

•  Nikkei 225 -0,5%

•  Hang Seng +0,1%

•  Shanghai SE Comp. +0,1%

•  MSCI EM -0,2%

•  Dollar Index estável

•  Yield 10 anos estável a 4,2367%

•  Petróleo WTI -0,3% a US$ 78,03 barril

•  Futuro do minério em Singapura +2,5% a US$ 102,45

•  Bitcoin +3,1% a US$ 67313,44

AGENDA E COMMODITIES

Na próxima semana, agenda no exterior tem PIB da zona do euro do 2T24, relatório Jolts dos EUA e PMI da China de junho na terça-feira (30), decisões de política monetária do Banco do Japão (BoJ) e do Fed na quarta-feira (31), decisão de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE) na quinta-feira (1º) e payroll de julho na sexta-feira (2).

No calendário de resultados corporativos, destaque para Microsoft na terça-feira (30), Meta na quarta-feira (31) e Apple e Amazon na quinta-feira (1º). 

O petróleo tem leve queda, com o WTI a US$ 78 o barril e o brent a US$ 82,3. Já o futuro do minério de ferro sobe 2,5% em Singapura, a US$ 102,45 a tonelada. A China anunciou que expandirá em 300 bilhões de yuans (US$ 41,5 bilhões) seu programa para subsidiar compras de carros, eletrodomésticos e equipamentos industriais. 

O bitcoin valoriza 3,1%, a US$ 67,3 mil. 

ÂMBITO NACIONAL

O Banco Central divulga hoje, 8h30, dados de operações de crédito de junho, Tesouro informa, às 10h30, resultado primário do governo central de junho e a Aneel anuncia bandeira tarifária para agosto. Na próxima semana, destaque para IGP-M de julho na terça-feira (30), Pnad contínua de junho e decisão do Copom na quarta-feira (31) e produção industrial de junho na sexta-feira (2). 

Notícias na imprensa trazem que o governo descarta nova reforma da previdência e que recadastrará beneficiários do BPC após aumento de gastos. O presidente Lula participa de cerimônia do PAC, às 10h, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concede entrevista sobre o balanço da reunião do G-20, às 18h. 

O dólar recuou 0,2% ontem, a R$ 5,648, com desaceleração do iene. O Ibovespa teve baixa de 0,37%, aos 125.954 pontos, com IPCA-15 e PIB dos EUA acima do esperado.

ÂMBITO CORPORATIVO

A Vale lucrou R$ 14,6 bilhões no 2T24, bem acima dos R$ 4,6 bilhões um ano atrás, e teve receita líquida de R$ 51,7 bilhões, alta de 8,3%. A Vale também anunciou o pagamento de R$ 8,9 bilhões em juros sobre capital próprio (R$ 2,094 por ação). A Hypera lucrou R$ 492,8 milhões no 2T24, queda anual de 2%. A Multiplan teve lucro de R$ 329,4 milhões no 2T24, crescimento anual de 33%. 

As vendas contratadas da JHSF recuaram 14,8% no 2T24, para R$ 275,7 milhões. O conselho de administração da Americanas homologou o aumento de capital da companhia de R$ 24,5 bilhões. 

Para hoje, está previsto o resultado da Usiminas, antes da abertura do mercado, e os números do grupo SBF, após o fechamento. Na próxima semana, a Petrobras divulga relatório de produção e vendas do 2T24 na segunda-feira (29), que conta ainda com os balanços da CCR, Intelbras e Telefônica Brasil. Ao longo da semana, destaque para os números da Klabin, 3R Petroleum, WEG, Gerdau, Ambev, entre outros. 

Fonte de informações: BTG Pactual