Morning Call - 13/11

Bolsas no exterior operam de lado, em dia de divulgação de dados de inflação dos EUA e novas declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed). O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, disse ontem que observará de perto a inflação para determinar se outro corte de taxa é apropriado na reunião de dezembro. O S&P 500 futuro cai 0,1%, Stoxx Europe recua 0,1%, o Nikkei fechou em baixa de 1,7% e o Shanghai subiu 0,5%.

• S&P 500 Futuro -0,1%

• STOXX 600 -0,1%

• FTSE 100 +0,1%

• Nikkei 225 -1,7%

• Shanghai SE Comp. +0,5%

• MSCI EM -0,6%

• Dollar Index -0,1%

• Yield 10 anos -1,2bps a 4,4157%

• Petróleo WTI +0,8% a US$ 68,65 barril

• Futuro do minério em Singapura estável a US$ 100,55

• Bitcoin -1% a US$ 87464,31

AGENDA E COMMODITIES

A inflação ao consumidor dos EUA (CPI) será divulgada às 10h30, com estimativa do consenso do mercado de alta de 0,2% em outubro. Os presidentes do Fed de Dallas, St. Louis e Kansas falam hoje em eventos, a partir das 11h45.

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, nomeou Elon Musk para chefiar novo Departamento de Eficiência Governamental.

O petróleo opera em alta próxima de 1%, com o WTI a US$ 68,6 o barril e o brent a US$ 72,4. A Opep anunciou ontem que estima crescimento da demanda em 1,82 milhão de barris por dia em 2024 e 1,54 milhão em 2025, uma queda ante a estimativa anterior de 1,93 milhão de barris em 2024 e 1,64 milhão em 2025. O futuro do minério de ferro opera estável em Singapura, a US$ 100,55 a tonelada, após três dias de baixas consecutivas.

O Bitcoin cai 1%, a US$ 87,46 mil, após rali que levou o ativo digital a US$ 89 mil.

ÂMBITO NACIONAL

O IBGE informa hoje, às 9h, o volume de serviços de setembro, com projeção do BTG Pactual de uma alta de 0,50% na comparação mensal e de 3,30% na anual. Hoje é dia de vencimento de opções sobre o Ibovespa.

O Banco Central anunciou para hoje leilão de linha de até US$ 4 bilhões. O leilão de linha, onde o BC vende dólar com compromisso de recompra, normalmente é feito quando há falta ocasional de dólar à vista, o que pressiona o cupom cambial. O diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa de evento hoje às 17h.

Auxiliares afirmam que Lula não tem pressa para anunciar pacote fiscal, publica O Globo, e que equipe do presidente está focada na cúpula do G20 na próxima semana. Interlocutores do presidente ainda afirmam que a palavra corte deverá ser evitada, sendo substituída pelo termo ajustes. O presidente Lula se reúne hoje, às 15h, com o ministro da Defesa, José Mucio.

O dólar teve leve alta de 0,01% ontem, a R$ 5,769, e o Ibovespa caiu 0,14%, aos 127.698 pontos, em dia de alta dos juros futuros mais longos e nova desvalorização das ações da Vale, de 2,3%.

ÂMBITO CORPORATIVO

A Gol teve prejuízo de R$ 830 milhões no 3T24, queda de 36% na comparação anual. A CSN reverteu lucro para prejuízo de R$ 751 milhões no 3T24. A CSN Mineração lucrou R$ 446 milhões no 3T24, recuo de 63% sobre um ano antes. O IRB Resseguros lucrou R$ 115,9 milhões no 3T24, alta de 143%. A Raízen saiu de lucro para prejuízo de R$ 96,7 milhões no 2T24.

Para hoje, estão previstos mais de 40 balanços, como da BRF, Cemig, Cosan, Grupo Casas Bahia, Hypera, JBS, Marfrig, MRV, Rede D´Or, Ultrapar, B3, Banco do Brasil, Brava Energia, entre outros.

O volume médio diário de ações negociadas na B3 recuou 3,9% em outubro. A Vivara anunciou Icaro Borrello como novo CEO, no lugar de Otavio Lyra, que deixa a companhia. A Eletrobras acertou a compra de 50,1% da Tijoá Participações, operadora da usina hidrelétrica Três Irmãos, da Triunfo Participações e Investimentos (TPI). A Eletrobras já era dona de 49,9% do ativo.

Fonte de informações: BTG Pactual