Petrobras nova rodada de licitação para a rede de gasodutos TAG
Paulo Machado
COO | Diretor de Operações | Diretor de Negócios | Diretor Geral | Consultor
Petrobras estabelece nova rodada de licitação para a rede de gasodutos TAG até o final de março.
A Petrobras estabeleceu um prazo até o final de março para receber propostas vinculantes para participação controladora na rede de gasodutos Transportadora Associada de Gás (TAG), disseram três pessoas com conhecimento do assunto.
Os consórcios liderados pelo Macquarie Group Ltd da Austrália, o Engie SA da França e o fundo soberano dos Emirados Árabes, Mubadala Development Co, estão preparando suas ofertas, adicionaram as fontes, que pediram anonimato porque as conversas são privadas.
Os três grupos apresentaram propostas não vinculantes em dezembro para adquirir uma participação de 90% na rede de gasodutos, informou a Reuters.
Os consórcios estão em negociações com os bancos para analisar o financiamento, acrescentou as fontes, que disseram que as licitações poderiam chegar a US$ 7 bilhões, o que tornaria a TAG uma das maiores alienações da Petrobras.
A Petrobras comprometeu-se a um plano de desinvestimento de dois anos no total de US$ 21 bilhões para reduzir sua dívida de US$ 91 bilhões, a maior das maiores companhias de petróleo do mundo.
Petrobras, Engie e Mubadala não resolveram imediatamente a questão, enquanto Macquarie não quis comentar.
A TAG tem 4,5 mil quilômetros de oleodutos no Nordeste do Brasil.
Para cumprir as regras brasileiras, a Petrobras pode escolher até dois dos três concorrentes para uma rodada final se as melhores propostas tiverem um valor muito próximo.
O Macquarie, o maior gestor de fundos de infraestrutura do mundo, fez parceria no projeto com o Conselho de Investimento do Plano de Pensões do Canadá, conhecido como CPPIB; com o fundo de riqueza soberana da Singapore GIC Pte Ltd e duas empresas de investimento brasileiras.
A Mubadala fez parceria com a EIG Global Energy Partners LLC. Não está claro se a empresa francesa de energia Engie tem parceiros.
Os bancos estão ansiosos para financiar as ofertas, diz uma das fontes, considerando as taxas de juros brasileiras estão em mínimos históricos e a natureza muito estável da rede de gasodutos.
Os bancos também estão otimistas sobre as perspectivas de crescimento após os primeiros resultados obtidos pelo Canadian Brookfield Asset Management Inc, líder de um grupo que pagou US$ 5,2 bilhões no ano passado por outra unidade de gasodutos vendidos pela Petrobras, a Nova Transportadora do Sudeste (NTS).
Fonte: América Economia
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