Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov GIZ

Prilagamo EFAMA poročilo o industriji investicijskih skladov za september 2024. Glavni dogodki v septembru so povzeti, kot sledi: UCITS in AIF-ji so zabeležili neto prilive v višini 19 milijard EUR, kar je precej manj kot 82 milijard EUR v avgustu. UCITS so pritegnili neto prilive v višini 19 milijard EUR, kar je manj kot 83 milijard EUR v avgustu. 👉 Dolgoročni UCITS (UCITS brez skladov denarnega trga) so zabeležili neto prilive v višini 4 milijarde EUR, kar je upad v primerjavi s 33 milijardami EUR v avgustu. ➡️ ETF UCITS so pritegnili neto prilive v višini 19 milijard EUR, kar je rahlo manj kot 20 milijard EUR v avgustu. ➡️ Delniški UCITS so zabeležili neto prilive v višini 2 milijardi EUR, kar je manj kot 14 milijard EUR v avgustu. ➡️ Obvezniški UCITS so zabeležili neto prilive v višini 1 milijarda EUR, kar je manj kot 16 milijard EUR v avgustu. ➡️ Skladi z več sredstvi so zabeležili neto odlive v višini 1 milijarde EUR, v primerjavi z neto odlivi v višini 0,2 milijarde EUR v avgustu. 👉 UCITS skladi denarnega trga (MMF) so pritegnili neto prilive v višini 15 milijard EUR, kar je manj kot 50 milijard EUR v avgustu. ➡️ AIF-ji so zabeležili neto odlive v višini 0,2 milijarde EUR, kar je izboljšanje v primerjavi z neto odlivi 1 milijarde EUR v avgustu. ➡️ Skupna neto sredstva UCITS in AIF-ov so se povečala za 1 %, na skupno 22.723 milijard EUR. September 2024 je zaznamoval znatno zmanjšanje prilivov v dolgoročne UCITS, kar je bilo večinoma posledica povečane negotovosti glede cikla dvigovanja obrestnih mer, prihajajočih predsedniških volitev v ZDA in fiskalnih ukrepov, sprejetih za obvladovanje proračunskih primanjkljajev v več državah. Generali Investments Slovenia NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. Primorski skladi, d.o.o., Koper Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o. Triglav Skladi

Pridružite se spletnemu seminarju, ki ga 4. decembra organizira EFAMA skupaj z Linklaters in izvedite več o implementaciji Digital Operational Resilience Act (DORA), ki bo začel veljati januarja 2025. Na dogodku bodo strokovnjaki predstavili pravne izzive, pristope industrije k reševanju nejasnosti ter praktične izkušnje s pripravo na DORA. Več informacij in prijava: https://lnkd.in/db8DaZjs

𝗣𝗼𝗴𝗹𝗲𝗱𝗶 𝗻𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰̌𝗻𝗼 𝗹𝗲𝘁𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟰 - 𝗻𝗮𝗷𝗽𝗼𝗺𝗲𝗺𝗯𝗻𝗲𝗷𝘀̌𝗲 𝘁𝗲𝗺𝗲 𝗻𝗮 𝗻𝗼𝘃𝗶𝗻𝗮𝗿𝘀𝗸𝗲𝗺 𝘇𝗮𝗷𝘁𝗿𝗸𝘂 𝗭𝗗𝗨 𝗚𝗜𝗭. Prejšnji teden, 13. novembra, smo na novinarskem zajtrku osvetlili najnovejše trende in priložnosti na področju vzajemnih skladov v Sloveniji. Med govorci je bila tudi Mira Koporčić Veljić, direktorica Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov GIZ, ki je izpostavila nekaj ključnih poudarkov: 👉 𝙍𝙖𝙨𝙩 𝙞𝙣 𝙨𝙩𝙖𝙗𝙞𝙡𝙣𝙤𝙨𝙩: Kljub izzivom na trgu slovenski vzajemni skladi ohranjajo stabilno rast, skupna sredstva pa so septembra 2024 presegla 5,8 milijarde EUR. 👉 𝙉𝙤𝙫𝙚 𝙜𝙚𝙣𝙚𝙧𝙖𝙘𝙞𝙟𝙚 𝙫𝙡𝙖𝙜𝙖𝙩𝙚𝙡𝙟𝙚𝙫: Mladi vse bolj posegajo po varčevanju in vlaganju v različne finančne instrumente na trgu kapitala. Oglejte si njen prispevek, kjer deli svojo vizijo za prihodnost slovenskega finančnega trga in kako skupaj gradimo trden temelj za trajnostno rast. Slovenski finančni trg kaže obetavne trende, ki nas navdajajo z optimizmom za leto 2025. Skupaj ustvarjamo nove priložnosti! #zdugiz

Tudi letos smo pripravili že tradicionalni seminar »Denarna politika in banke«, ki vsako leto povzema bistveno dogajanje tekočega in prihodnjega leta na področju bančništva in denarne politike. Vsebina letošnjega seminarja bo zaznamovana z 𝗻𝗲𝗱𝗮𝘃𝗻𝗶𝗺 𝗽𝗿𝗲𝗼𝗯𝗿𝗮𝘁𝗼𝗺 𝘃 𝗱𝗲𝗻𝗮𝗿𝗻𝗶 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸𝗶 𝗘𝗖𝗕, 𝗶𝘇𝗷𝗲𝗺𝗻𝗶𝗺𝗶 𝗽𝗼𝘀𝗹𝗼𝘃𝗻𝗶𝗺𝗶 𝗿𝗲𝘇𝘂𝗹𝘁𝗮𝘁𝗶 𝗯𝗮𝗻𝗸 𝘁𝗲𝗿 𝘁𝘂𝗱𝗶 𝘃𝗲𝗱𝗻𝗼 𝗯𝗼𝗹𝗷 𝗼𝗰̌𝗶𝘁𝗻𝗶𝗺𝗶 𝘇𝗻𝗮𝗻𝗶𝗹𝗰𝗶 𝗽𝗲𝘀̌𝗮𝗻𝗷𝗮 𝗴𝗼𝘀𝗽𝗼𝗱𝗮𝗿𝘀𝗸𝗲 𝗮𝗸𝘁𝗶𝘃𝗻𝗼𝘀𝘁𝗶, 𝘁𝗮𝗸𝗼 𝘃 𝗽𝗼𝗺𝗲𝗺𝗯𝗻𝗲𝗷𝘀̌𝗶𝗵 𝗴𝗼𝘀𝗽𝗼𝗱𝗮𝗿𝘀𝘁𝘃𝗶𝗵 𝗲𝘃𝗿𝘀𝗸𝗲𝗴𝗮 𝗼𝗯𝗺𝗼𝗰̌𝗷𝗮 𝗸𝗼𝘁 𝘁𝘂𝗱𝗶 𝘃 𝗦𝗹𝗼𝘃𝗲𝗻𝗶𝗷𝗶. S pogledom v prihodnost smo v program letošnjega seminarja uvrstili tudi: - predavanje o pripravah na uvedbo digitalnega evra, - predstavitev trgovanja z emisijami ter implikacijah za načrtovanje prihodnosti, - razpravo o nižjih obrestnih merah, zaostrovanju gospodarskih razmer ter izzivih povezanih z digitalizacijo. Z nami bodo: 🗣Boštjan Vasle, guverner, Banka Slovenije 🗣Primož Dolenc, viceguverner, Banka Slovenije 🗣Saša Jazbec, Ministrstvo za finance 🗣Mojmir Mrak, Ekonomska fakulteta 🗣Maja Bednas, UMAR 🗣Velimir Bole 🗣Jernej Kozlevčar, Belektron 🗣Marko Pahor, viceguverner, Banka Slovenije ⏰ Kdaj? 26. in 29. november 2024 📍 Kje? Ekonomska fakulteta v Ljubljani 🔗 Prijava: https://bit.ly/3Z25MWF

Konec oktobra 2024 je ČVS znašala 5.961 mio EUR, kar je 3,14 % več kot mesec prej. 👉 70 % sredstev je bilo v delniških vzajemnih skladih, 👉 21 % v mešanih, 👉 6 % v obvezniških, 👉 3 % v skladih denarnega trga, preostanek pa v drugih skladih. Neto vplačila so bila oktobra pozitivna in so znašala 58,10 mio EUR. Od tega so bila pozitivna neto vplačila: 👉 v delniške vzajemne sklade (40,58 mio EUR), 👉 v mešane vzajemne sklade (5,30 mio EUR), 👉 v obvezniške vzajemne sklade (12,86 mio EUR) in 👉 v druge vzajemne sklade (0,08 mio EUR). Neto vplačila v sklade denarnega trga (-0,72 mio EUR) so bila negativna. Konec oktobra 2024 je bilo v slovenskih vzajemnih skladih 554.021 vlagateljev. https://lnkd.in/dtT84qBS Generali Investments Slovenia NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. Primorski skladi, d.o.o., Koper Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o. Triglav Skladi

Matjaž Pogorevc, finančni analitik v družbi Triglav Skladi, predstavi 𝐝𝐞𝐥𝐨 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂̌𝐍E𝐆𝐀 𝐀𝐍𝐀𝐋𝐈𝐓𝐈𝐊𝐀. ✅ Finančni analitik je ključni igralec v naložbenem procesu. ✅ Je oseba, ki združuje analitično razmišljanje, globoko razumevanje poslovnega okolja in dobre komunikacijske spretnosti, da lahko svoje ugotovitve predstavi. ✅ Delo analitika je priprava analiz in argumentirano usmerjanje upravljavcev glede primernosti naložb. 𝐊𝐨𝐦𝐮 𝐣𝐞 𝐩𝐨𝐤𝐥𝐢𝐜 𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐣𝐞𝐧 ❓ 👉 Primeren ja za vse, ki vas žene radovednost, ki vas zanima svet investiranja, analiza podjetij, trgov, držav, seveda pa je dobro, da imate tudi strast do dela s številkami. 😄

📢 𝗡𝗼𝘃𝗶𝗻𝗮𝗿𝘀𝗸𝗶 𝘇𝗮𝗷𝘁𝗿𝗸 𝗭𝗗𝗨 𝗚𝗜𝗭 – 𝗽𝗼𝘂𝗱𝗮𝗿𝗸𝗶 𝗹𝗲𝘁𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟰 Danes smo na novinarskem zajtrku predstavili ključne dosežke in trende v industriji vzajemnih skladov v Sloveniji. 🔹 𝙎𝙩𝙖𝙗𝙞𝙡𝙣𝙖 𝙧𝙖𝙨𝙩: V letu 2024 so slovenski vzajemni skladi dosegli skupno vrednost 5,8 milijarde EUR, kar predstavlja pozitivno rast v zadnjem letu. Delniški skladi še vedno prevladujejo s 69,6 % deležem sredstev. 🔹 𝙈𝙡𝙖𝙙𝙞 𝙞𝙣 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙣𝙘̌𝙣𝙞 𝙩𝙧𝙜𝙞: Tržna raziskava razkriva, da mladi prihranke raje vlagajo v delnice, obveznice ter kriptovalute. Pomembno vlogo igrajo priporočila prijateljev in finančnih strokovnjakov. 🔹 𝘼𝙠𝙩𝙪𝙖𝙡𝙣𝙞 𝙞𝙯𝙯𝙞𝙫𝙞 𝙞𝙣 𝙧𝙚𝙛𝙤𝙧𝙢𝙚: Obeti za prihodnost vključujejo uvedbo IFRFI računov, ki bodo spodbudili dolgoročno varčevanje z davčnimi olajšavami. Za več informacij poslušajte pogovor z Benjamin Josar, predsednikom Upravnega odbora Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov GIZ in direktorjem Triglav Skladi, kjer deli še dodatne vpoglede in pričakovanja za prihodnost. 💬🎙️ Veselimo se nadaljnjega razvoja slovenskega finančnega trga! 💼📊 #finance #investicije #vzajemniskladi #mladiinfinance #tržniTrendi

EFAMA podatkovna preglednica investicijske industrije skladov za avgust 2024. V avgustu 2024 smo zabeležili naslednje ključne premike: ➡ UCITS in AIF skupaj: Neto prilivi v višini 79 milijard EUR, kar je več kot 77 milijard EUR julija. ➡ UCITS prilivi: Neto prilivi so dosegli 83 milijard EUR, kar predstavlja dvig iz 71 milijard EUR julija. ➡ Dolgoročni UCITS (brez denarnih skladov): Neto prilivi v višini 33 milijard EUR, kar je nekoliko manj od julijskih 40 milijard EUR. **ETF UCITS**: Prilivi so znašali 20 milijard EUR, v primerjavi z 18 milijardami EUR julija. **Delniški UCITS**: Zabeležili so neto prilive v višini 14 milijard EUR, kar je več od julijskih 9 milijard EUR. **Obvezniški UCITS**: Neto prilivi v višini 16 milijard EUR, kar je manj kot 28 milijard EUR julija. **Več-sredstveni UCITS**: So se vrnili v negativno območje z neto odlivi 0,3 milijarde EUR, v primerjavi z neto prilivi 0,03 milijarde EUR julija. ➡ UCITS Denarni Skladi (MMF): Zabeležili so močne neto prilive v višini 50 milijard EUR, kar je občutno več kot 32 milijard EUR julija. ➡ AIF skladi: Zabeležili so neto odlivi v višini 4 milijarde EUR, medtem ko so julija beležili neto prilive 6 milijard EUR. ➡ Skupna neto sredstva: UCITS in AIF skladi so avgusta narasli za 0,6 %, dosegli so 22.502 milijarde EUR. Avgusta je bilo tržno okolje pozitivno, saj so vsi UCITS skladi, z izjemo več-sredstvenih skladov, pokazali pozitivne neto prodaje. #EFAMA #zdugiz Generali Investments Slovenia NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. Primorski skladi, d.o.o., Koper Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o. Triglav Skladi

Delimo zanimivo novico! Predsednica Evropskega organa za vrednostne papirje in trge, Verena Ross, je ekskluzivno spregovorila za slovenske medije 👇

Bojan Ilijanic, specialist za prodajo vzajemnih skladov pri družbi Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o., predstavi delovno mesto specialista za prodajo vzajemnih skladov. ✅ Delo specialista za prodajo vzajemnih skladov zajema nabor nalog, ki so ključne za pomoč strankam pri izbiri in upravljanju naložb v vzajemne sklade. ✅ Specialist mora najprej analizirati finančne potrebe, cilje ter raven tveganja vsake stranke, da lahko priporoči primerne vzajemne sklade in strategije. ✅ Pomembno je, da specialist redno spremlja uspešnost naložb, obvešča stranke o spremembah na trgu in jih vodi skozi morebitne prilagoditve v njihovih portfeljih. 𝐎 𝐩𝐨𝐤𝐥𝐢𝐜𝐮 𝐢𝐳 𝐩𝐫𝐯𝐞 𝐫𝐨𝐤𝐞: 👉 "Lahko bi rekli, da smo obraz družbe za upravljanje. Smo tisti, ki prvi vidimo, slišimo naše vlagatelje in jih tudi prvi nagovorimo. Imeti moramo sposobnost razumeti, presoditi interese, osebne nagnjenosti k tveganju in primernosti naložb za posameznika."