Salesforce Tutorial: Vad är, introduktion och Architecture

Innan vi börjar lära oss Salesforce-handledning, låt oss förstå-

Vad är Cloud Computing?

Cloud computing handlar om att använda en fjärrserver för att lagra, hantera och bearbeta data istället för en lokal server/persondator.

Vad är CRM?

CRM (Customer Relationship Management) är en sorts programvara som lagrar kundkontaktinformation som namn, adress, ålder, telefonnummer. Den håller också koll på kundaktivitet som webbplatsbesök, antal utgående och inkommande telefonsamtal, e-post och mer.

Vad är Salesforce?

Salesforce är en molnbaserad programvara för Customer Relationship Management (CRM) för att hantera kundrelationer och integration med andra system. Detta SaaS-verktyg hjälper till att skapa anpassade lösningar för marknadsföring, försäljning, tjänster och e-handel enligt affärskrav. Salesforce har nu expanderat från bara CRM till att erbjuda flera produkter.

Salesforces historia

• Det grundades i mars 1999 av ex-Oracle medarbetare Marc Benioff, Frank Dominguez och Parker Harris
• I juni 2004 noterades företagets börsnotering på New York Stock Exchange under aktiesymbolen CRM och samlade in 110 miljoner USD.
• I oktober 2014 tillkännagav Salesforce utvecklingen av sin Customer Success Platform för att slå samman alla Salesforces tjänster som försäljning, service, marknadsföring, analys, etc.
• Under 2017 lanserade säljkåren ett Facebook Analytics-verktyg.
• Under 2018 samarbetade säljkåren med Apple för att förbättra appar för företag.
• Salesforce.com översatte sina tjänster till 16 olika språk. Den har för närvarande 82,400 2,100,000 stamkunder och över XNUMX XNUMX XNUMX prenumeranter.

Varför Salesforce? Viktigaste fördelarna

Här är de främsta anledningarna till att använda Salesforce CRM:

• Det är en komplett funktionsrik lösning för marknadsföring, försäljning, service, partnerhantering och community management.
• Salesforce-data lagras i molnet så att ditt team kan använda den var som helst i världen med hjälp av en internetanslutning.
• Det tillgodoser behoven hos såväl små som medelstora till stora organisationer.
• Salesforce arbetar på en pay as you go, modell så att det inte finns några omkostnader.
• Öka kundlojalitet, retention och tillfredsställelse
• Påskyndar försäljningsproduktiviteten
• Salesforce kan enkelt integreras med appar från tredje part.
• Öka tillväxten av ditt företag
• Kontinuerlig optimering av kampanjer kan göras baserat på marknadens respons och stängningsinteraktion med kanalpartners.

Salesforce Architecture

Bilden nedan visar detaljerad Salesforce Architecture:

Salesforces arkitektur kan delas in i olika komponenter som beskrivs enligt följande:

Pålitlig multitenant Cloud

I den här komponenten fungerar flera instanser av en eller flera applikationer separat i en delad miljö. Förekomsterna är kända som hyresgäster som separerar från varandra. Även om det finns fysiskt kvar i samma hårdvara. Det kallas pålitligt eftersom det erbjuder en hög säkerhetsnivå.

Skalbar metadataplattform

Den här komponenten hjälper dig med anpassningar. Det låter dig också öka mängden data eller samtidiga användarinstanser.

Enterprise Ecosystem

Enterprise Ecosystem of Salesforce är ganska stort eftersom många partners bidrar genom att skapa och underhålla i denna plattform. För att säkerställa kvaliteten på din Salesforce-implementering är det viktigt att lära sig mer om Salesforce-testning tekniker och bästa praxis.

API: er

Salesforce erbjuder en kraftfull uppsättning API:er för att utveckla mobilappen.

CRM och tillhörande funktionalitet

Salesforce inkluderar alla funktioner i CRM och erbjuder även funktioner för att skapa appar

Tjänstens karaktär av Salesforce

• Salesforce as SaaS (Software as a Service): Inga installationer, installationer eller nedladdning krävs. Logga bara in och använd programvara över molnet.

• Salesforce as PaaS (Platform as a service): I denna typ av mjukvarutjänst krävs ingen separat plattform. Du kan använda utvecklarens kod för att skapa och distribuera applikationer.

• Salesforce as laaS (Infrastructure as a service): Ingen hård- eller mjukvaruinstallation behövs eftersom dina data och applikationer lagras säkert i Salesforce-molnet.

Funktioner i Salesforce

• Marknadsföring och säljledare: Hjälper dig att mäta kundernas engagemang genom att spåra e-postaktiviteter och konvertera dem till kunder.
• Kontakthantering: Med hjälp av den här funktionen kan du hämta din kunds data som aktivitetshistorik, frekventa kontakter, kundkommunikation etc.
• Möjligheter och offerter: Hjälper säljaren att skapa möjligheter och offerter.
• Bygg och kör innovativa appar: Du kan bygga, skala och hantera appar
• Analytics: Det låter dig komma åt data, skapa instrumentpaneler och utföra analyser
• E-postintegration: Det tillhandahåller integrationer ägnade åt kundservice, support och kundupplevelse
• Grupper för försäljning:– Nätgemenskapsprogramvara som gör det möjligt för företag att koppla ihop kunder, partners och anställda med varandra
• Salesforce Engine: Den här funktionen fokuserar på att skapa personlig kontakt med en kund för olika kampanjer designade av marknadsföringsteamet
• Försäljningssamarbete: Den här funktionen hjälper dig att hantera kundfrågor och feedback
• Försäljningsprestandahantering: Den erbjuder en måttbaserad målsättning och hjälper dig att få feedback och belöningar för säljteamet.
• Lead Management: Den här funktionen hjälper dig att spåra de potentiella kunderna som pågår
• Områdeshantering: Med den här funktionen kan du skapa flera territoriummodeller. Du kan också förhandsgranska dem före lanseringen och hjälper dig att optimera och balansera områden
• Partnerskapshantering: Den här funktionen låter dig bygga gemenskaper med partners och hjälpa dem att dela mål, mål och aktiviteter
• Arbetsflöde och godkännanden: Gränssnittet ger ett enkelt dra och släpp-alternativ
• Filer Sync och dela: Denna funktion ger säljteamet möjlighet att dela olika filer och uppdatera dem direkt
• Rapporter och instrumentpaneler: Dashboards och rapporteringsfunktion ger en överblick över verksamheten i realtid
• Försäljningsprognoser: Denna funktion låter dig få en realtidsvy av prognosen för ett säljteam

Salesforce-produkter

Typ av moln	Description
Försäljningsmoln	Salesforce moln samlar all kundinformation i en integrerad plattform. Den innehåller olika funktioner för marknadsföring, försäljning och generering av potentiella kunder som hjälper dig att uppnå dina affärsmål.
Marknadsmoln	Marketing Cloud hjälper dig att övervaka och engagera dig med kunder över hela världen.
Tjänstmoln	Med tjänstemolnet löser 4000 serviceagenter över 10 miljoner ärenden varje år.
Analytics moln	Analytics moln hjälper företag att visualisera data.
Community Cloud	Genom att använda ett community molnföretag kan du få direkt kontakt med återförsäljare, distributörer och partners.
Handelsmoln	Handelsmolnet gör att din organisation kan erbjuda sömlös kundservice och upplevelse.
IoT-moln	IoT-molnet används av företaget för att utveckla uppkopplade produkter.
Hälsmoln	Hälsomolnet hjälper hälsoindustrin att förstå patienter utöver deras diagram.

Skillnaden mellan traditionell CRM vs. Salesforce CRM

Traditionellt CRM	Salesforce CRM
Hostas på företagets server	Hosted på molnet
Det tar månader eller till och med år att installera	Kan ställas in på några dagar eller veckor
Svårt att förstå och använda	Lätt att använda och förstå
Oanvänd data	Hanterar all data på ett ställe
Ingen personlig service	Kunddata i realtid och personlig service
Hög kundförlust	Högt kundlivstidsvärde

Hur använder företag Salesforce?

Nu i denna Salesforce CRM-handledning kommer vi att lära oss hur Salesforce används av företagen för olika applikationer:

Industry	Företag	Användning
Trygghet i vårdförloppet	Comcast-Spectator	Salesforce CRM hjälper dem att upprätthålla detaljerade kundprofiler för att ta reda på deras största fans för att utveckla en effektiv marknadsföringsteknik.
Finans	American Express	American Express använder ett CRM-verktyg för att koppla samman sina anställda över organisationer, filialer och tidszoner.
high Tech	Sony	Det berömda sändningsföretaget Sony använder Salesforce-tjänstmolnet för att kommunicera med sina kunder.
Hälsovård	Hälsa leder	Health Leads kan se, uppdatera patientdata och samordna med läkare.
Media	Coco-Cola	Coco cola, tillverkaren av kalla drycker, använder säljkåren för att få bättre kontakt med sin personal och sina människor.

Hur får jag åtkomst till Salesforce?

Låt oss nu i denna Salesforce-handledning lära oss hur du kommer åt Salesforce:

Salesforce har en 30-dagars gratis provperiod och vi registrerar oss för detsamma.

Steg 1) Gå till länk och

1. Lägg till nödvändig information

2. Klicka på knappen starta gratis provperiod

Steg 2) Installationen kommer att ta tid

Steg 3) Du kommer att se välkomstskärmen, med demodata

Steg 4) Låt oss skapa ett nytt konto (företag). Klicka på Konto > Nytt

Steg 5) I popup-fönstret

1. Ange nödvändiga uppgifter
2. Klicka på Spara

Steg 6) Kontot skapas

Användargränssnittet för Salesforce är mycket självförklarande och på samma sätt kan du göra andra transaktioner.

Vad är APEX?

Apex är ett objektorienterat programmeringsspråk. Det tillåter utvecklare att utföra transaktionskontroll och flödessatser på Salesforce-servrar med hjälp av ett API. Apex hjälper också utvecklare att lägga till affärslogik i sin programmeringskod.

Här är fördelarna med att använda Apex-språket:

• Apex använder syntax och semantik som är lätt att förstå och ger snabba och effektiva resultat
• Den är utformad för att sammanföra flera frågor och DML-satser till en enda arbetsenhet på Salesforce-servern
• Apex använder direkta referenser till schemaobjekt som objekt och fältnamn

Sammanfattning

• Cloud computing handlar om att använda en fjärrserver för att lagra, hantera och bearbeta data istället för en lokal server/persondator
• CRM är en sorts programvara som lagrar kundkontaktinformation som namn, adress, ålder, telefonnummer
• Salesforce-introduktion: Salesforce är en Software as a Service (SaaS) CRM som hjälper dig att hantera kundrelationer, integrera med andra system och till och med bygga dina appar
• Salesforce grundades i mars 1999 av ex-Oracle medarbetare Marc Benioff, Frank Dominguez och Parker Harris
• Det är en komplett funktionsrik lösning för marknadsföring, försäljning, service, partnerhantering och community management
• Trusted Multitenant Cloud, Scalable Metadata Platform, Enterprise Ecosystem, API:er, CRM och relaterad funktionalitet är viktiga säljkårskomponenter
• Tjänstekaraktären för Salesforce är SaaS, PaaS och laaS
• Marknadsförings- och försäljningsledningsfunktionen i salesforce hjälper dig att mäta kundernas engagemang genom att spåra e-postaktiviteter och konvertera dem till kunder
• Viktiga salesforce-verktyg är: Sales Cloud, Market Cloud, Service Cloud, Analytics Cloud, Community Cloud, Commerce Cloud, IoT Cloud och Health Cloud
• Traditionell CRM värd på företagets server medan Salesforce CRM värd på molnet
• Salesforce används inom olika branscher som kommunikation, finans, högteknologi, hälsovård, media, etc.
• Apex är en objektorienterad programmeringsspråk som tillåter utvecklare att köra transaktionskontroll och flödesutlåtanden på Salesforce-servrar