Free TV still rules in Mexico
Many people in the advertising industry, say that in Mexico, Free TV is dying and new alternatives like OTT's or Internet are taking over.
However, to have a better idea of what is really happening, we have to take a very close look at the numbers:
According to Nielsen, an average Mexican 4+, watches daily 4 hours and 43 minutes of TV.
People that have Pay TV watch a daily average of 2.4 hours of Free TV, so people spend almost 20 years of their lives!!!!!! watching Free TV if they don´t have Pay TV and 11.5 years if they have.
Free TV has a daily reach of 52.5 million people, in other words nearly half the population in the country will watch Free TV on a normal day. In a month, almost the whole country 101.8 million will watch it.
In Mexico TV has a special rol in our lives, according to INEGI, 85% of the households in Mexico have a fridge, 69.5% have a washing machine and 93% have a TV set. The TV set, becomes most of the times, the gravitational center of the family living together, it becomes another member of the family. Of course you might say ¨yes, but that is only among the lower socioeconomic levels¨, but the reality is that the more upscale people in the country ABC+ also watch 3 daily hours of FreeTV. Even young people 13-18 watch also almost 3 daily hours.
Why do we spend such amount of time watching FreeTV, the answer after many analysis is quite simple, because we like it. The two major networks in the country, spend a lot of money and talent to understand and produce the type of content we like. Even in imported special events like the Superbowl, they know how to add a Mexican flavor to it. In the last SB, 92% of the people who watch it did it in Free TV, although it was also available in Pay TV.
As in any other business, understanding your consumers , having the right products and delivering a great experience, will translate in loyalty and continuity.
Other entertainment options are growing and the fragmentation of the audience is a fact, but still there is a long path to walk. Netflix has 2 million subscribers 6% of the total households in Mexico. Internet a 30% penetration and Broadband is less than 15%. Of course there is a lot of competition, but if as a client you want to get reach, Free TV is the best option, both in efficiency and cost. If you want to get 300 GRP's for a high volume brand, you will need an average of 12 to 18 spots in Free TV, while in Pay TV you will need 370 spots .
The challenge for the Free TV Networks is to keep on producing relevant and interesting content. Audience fragmentation is a reality, but for high volume brands that need reach in order to sell millions of boxes, liters, bottles, etc., Free TV is, still, the more efficient media.
Business and Digital Transformation Consultant, 20+ years helping all kind of companies worldwide.
8yGracias pablito!!! Pablo Rozada Perez de Salazar. Un abrazo de regreso!!
Business and Digital Transformation Consultant, 20+ years helping all kind of companies worldwide.
8yHijole Gus..... No sé qué pensar de este estudio . Es decir, a nivel real es posible que sea cierto, pero personalmente considero que los contenidos de la tele abierta son una autentica basura. Y eso es lo que el público mexicano (en su mayoría según el estudio ) consume : basura. Yo trataría de hacer un pequeño análisis un poco mayor de por qué el crecimiento tan alto que el stream Video y Video por cable tienen. Y mi respuesta es: porque la gente más o menos pensante esta harta del contenido basura de la tele abierta. En ese sentido creo que habría que hacer primero un análisis de la pérdida de participación de mercado en la tele abierta , no sólo en las clases sociales altas , sino también ( y principalmente ) en las bajas. Recuerdo muy bien hace algunos años (sin especificar para no ventanearnos) en una clase que nos dabas respecto de cómo niños tzotziles podían estar vendiendo artesanías en las carreteras de Chiapas por la mañana y por la tarde cómo podían divertirse viendo anime japonés en un café internet, de la penetración en las clases más bajas del vídeo streaming, y aunque seguramente esos niños todavía hoy pueden ver la "tv cómoda que les regala el gobierno y a la que tienen acceso a cualquier hora por comodidad" no necesariamente sea de su interes y por la calidad de los contenidos quieran irse a esos cafés internet. El ejemplo se me hace un poco como aquel que yo daba a los alumnos del tec respecto de los automóviles y los caballos a principios del S.XIX. No porque la mayoría de la gente tuviera caballos querría decir que estos seguirían siendo el medio de transporte a utilizar. Tan es así que al final solo quedaron los ricos pudiendo mantener un caballo y por evolución y accesibilidad natural de la tecnología hasta los más pobres tienen un coche. En fin... El estudio se me hace un poco "una patada de ahogado " para decir que si, todavía hoy la tele abierta tiene gran participación de mercado, para invertir en ella, pero decir que la gente la ve "porque realmente le gusta "... Honestamente creo que es como decir que a los presos de las carceles les encanta su celda (y probablemente sí ... Porque no les queda de otra ) En fin un abrazote !!!
AI & Healthtech entrepreneur & technosophist. Old sea dog in Digital Economy. Professional speaker and advisor.
8yBuen resumen Mario! gracias :) Por el bien de la industria y nuestro conocimiento de ella, sería interesante que convenciéramos a Nielsen de integrar también otras métricas, como el viewer engagement (o el tiempo de calidad o atención), relevantes también para entender el valor del contenido para la audiencia. El mundo de la TV (o el video?) se está volviendo muy complejo de comprender por la dispersión de la atención y la constante migración (e incluso zapping) entre lineal y no-lineal. Si le agregamos social TV, second (o first) screen, YouTube, etc. a la ensalada (no todo es OTT), me atrevería a decir que hoy no hay métricas que cubren todo el panorama de manera comparable, lo que hace muy difícil entender tendencias y realidades, tal como ha sido con todo el mundo online desde sus inicios. Te mando un abrazo!
Director de Soluciones, Integrador de proyectos. Experto en Bienes Inmuebles, Construcción, Administración y Finanzas
8yExcelente análisis que no hay que perder de vista
Asesor Proyectos Deportivos Alcaldía de Yumbo - Gerente C. D El Cerrito Ciudad Cariño / - Miembro Officina Soccer Italia
8yExcelente análisis, por algo están en el sitial que se encuentran !!!