L’actualité des marchés financiers | Bimensuel #21
Pour débuter ce nouveau mois, nous avons une bonne nouvelle : on constate un premier trimestre solide sur les marchés pour cette année 2024. Et non, ce n'est pas un poisson d'avril... C'est la pensée positive qui marque ce 21ème bimensuel. Pour le reste, on vous laisse découvrir ce que nous ont réservé les marchés. Bonne lecture !
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Actualités décryptées par Ruben Brami, Twenty Six Patrimoine
Sommaire :
📈 Les news qui ont fait bouger les marchés cette semaine
🏠 Immobilier : Reclassement de 600 communes en zone tendue, quels impacts ?
🏦 Investissement : Quelles opportunités d'investissement dans le marché actuel?
📈 Les news qui ont fait bouger les marchés cette semaine
1. Les actions sont en légère hausse pour clôturer un trimestre solide
Les actions ont clôturé en légère hausse, permettant au S&P 500 d'atteindre un nouveau record et de réaliser sa meilleure progression depuis cinq ans pour un premier trimestre. Il n'y a pas eu de grands titres pour stimuler le marché en fin de semaine, les marchés continuant à se concentrer sur la santé générale du marché du travail et les tendances de l'inflation. Il n'est donc pas surprenant que les marchés aient fait du surplace jeudi sur le marché US. Sur l'ensemble des marchés, les actions mondiales ont généralement progressé, tout comme les prix de l'or et du pétrole. Les taux d'intérêt ont légèrement augmenté, le rendement du Trésor à 10 ans s'établissant à 4,2 %, un niveau autour duquel les rendements ont oscillé ces derniers temps, les marchés ayant, selon nous, compris que la Fed ne commencera probablement pas à réduire ses taux avant l'été au plus tôt. Le CAC40 a cloturé la semaine à un peu plus de 8200 points.
2. Les cryptomonnaies en hausse
Cette semaine, le bitcoin a connu une hausse significative de plus de 5%, dépassant à nouveau les 70 000 dollars. La semaine passée, les fonds négociés en bourse (ETF) de bitcoin avaient observé des retraits nets pendant cinq jours d'affilée, mais ils ont depuis enregistré des entrées nettes supérieures à 700 millions de dollars. Parallèlement, l'éther (ETH) a également progressé, avec une augmentation de plus de 3%, franchissant de nouveau le seuil des 3 500 dollars. L'attention se porte désormais sur les décisions à venir de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine concernant l'approbation d'ETF Ethereum Spot. Certains analystes estiment que ces approbations pourraient intervenir cette année et suscitent l'espoir chez de nombreux investisseurs. Ceux-ci espèrent que le lancement de produits financiers basés sur l'ETH provoquera un élan de marché similaire à celui observé pour le bitcoin en début d'année. Cependant, pour le moment, la SEC a reporté les décisions sur ces demandes d'ETF, y compris celles soumises par des acteurs majeurs tels que BlackRock et Fidelity.
Dans la suite de l'actu, rien qu'on puisse encore analyser, en revanche, deux évènements à surveiller de très près qu'on ne manquera pas d'aborder dans nos prochaines actus.
🏠 Immobilier : Reclassement de 600 communes en zone tendue, quels impacts ?
Bruno Le Maire a fait part de la décision de reclasser 600 communes en zone tendue, ouvrant ainsi la porte à un plus grand nombre de foyers pour accéder au prêt à taux zéro. Cette mesure vise à faciliter l'acquisition de biens immobiliers face à la crise actuelle du logement. Annoncée le 22 mars, cette initiative permettra à près de 1,8 million de personnes de bénéficier de ce coup de pouce financier.
Le ministre de l'Economie et des Finances souligne que cette action répond à la pression grandissante sur le marché immobilier dans certaines régions, boostée par une croissance démographique et économique. Le gouvernement souhaite ainsi adapter les dispositifs de soutien à l'achat de logement pour stimuler ces dynamiques régionales.
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Mais pourquoi le prêt à taux zéro est il autant considéré comme la solution ? On le décrypte avec les chiffres qui appuient cette décision.
🏦 Investissement : Quelles opportunités d'investissement dans le marché actuel ?
Dans le monde dynamique de l'investissement, le marché actuel offre une mosaïque d'opportunités alléchantes pour les investisseurs avisés. Que vous soyez un novice cherchant à faire vos premiers pas ou un vétéran désireux de diversifier votre portefeuille, comprendre les tendances actuelles est essentiel pour saisir les meilleures opportunités. Faisons un point.
Compte tenu de la nature ininterrompue de la hausse des marchés boursiers depuis novembre dernier, il faut s'attendre à un repli et à une phase de consolidation. Mais la combinaison d'une croissance économique résistante, d'une ré-accélération des bénéfices des entreprises et du début prochain d'un cycle de réduction des taux à un moment où les conditions financières sont déjà faciles devrait contribuer à soutenir l'expansion et le marché haussier. Nous nous attendons à ce que cet environnement soit favorable aux actions et aux obligations, mais, à notre avis, la plus grande opportunité réside dans les actions, en particulier dans les secteurs du marché américain qui sont restés à la traîne et dont les valorisations sont plus faibles.
Les actions de moyenne capitalisation semblent particulièrement intéressantes. Historiquement, elles font partie des classes d'actifs les plus performantes dans les 12 à 18 mois suivant la dernière hausse des taux de la Réserve fédérale, mais elles sont à la traîne depuis la dernière hausse de la Fed en juillet de l'année dernière. Les valeurs moyennes ont tendance à être plus cycliques que les grandes capitalisations américaines, mais de meilleure qualité que les petites capitalisations. Nous pensons donc que les moyennes capitalisations pourraient offrir aux portefeuilles un bon équilibre dans les mois à venir, en particulier lorsque la confiance des investisseurs dans les perspectives économiques augmentera, ce qui contribuera à libérer le potentiel de rattrapage de la classe d'actifs.
Maintenant que vous savez qu'on vous conseille de vous concentrer particulièrement sur les actions, la questions à 100 000 euros est ... Lesquelles ? Ca tombe bien, on y répond dans la suite de notre article dédié.
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