Unsere Kolleginnen und Kollegen der #kleeberg #Rechtsanwaltsgesellschaft, Dr. Michael Thiel (Legal), Katharina Mönius (Legal), Christoph Bode (Steuern) und Meltem Minkan (Legal) haben die Alleinaktionärin der Unity Aktiengesellschaft für Unternehmensführung und Informationstechnologie („Unity AG“), die Unity Innovation Alliance AG („UIA“), beim Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an der Unity AG beraten. Unser kompaktes Team in dieser Angelegenheit ist deshalb bemerkenswert, da der Käufer DBAG sich von einer breiten Beraterriege des who is who der internationalen Berater hat beraten lassen.
Die Unity AG ist ein international aufgestelltes und führendes Beratungsunternehmen, das sich auf Technologieberatung und Digitalisierungsprozesse spezialisiert hat. Sie erbringt ihre umfassenden Dienstleistungen unter anderem für Kunden wie AIRBUS, GEA, Lufthansa Technik, Mercedes-Benz und Miele. Allein im Jahr 2023 erwirtschaftete die Unity AG einen Umsatz von mehr als EUR 72 Mio. und belegt gemäß der Lünendonk-Liste aktuell Rang 14 der führenden Managementberatungen in Deutschland.
Der Käufer ist ein von der Deutschen Beteiligungs AG („DBAG“) beratener Fonds. Hintergrund für die Investitionsentscheidung der DBAG war, neben der weitestgehenden Resilienz des Digitalisierungsmarktes gegenüber makroökonomischen Auswirkungen, der stetig zunehmende Beratungsbedarf und die damit einhergehenden attraktiven Entwicklungsopportunitäten. Damit plant die DBAG gemeinsam mit der UIA das Marktpotenzial der Unity AG künftig weiter auszubauen und sich damit noch stärker auf dem (wachsenden) Digitalisierungs- und Beratungsmarkt zu positionieren.
Der Verkauf mit einem Kaufpreis im dreistelligen Millionenbereich wurde im Oktober erfolgreich vollzogen. Im Rahmen der Transaktion hat die UIA zunächst einen Teil der Aktien an der Unity AG verkauft und im Übrigen mehrstufig im Rahmen eines „Roll-Over-Modells“ in einer Beteiligungskette eingebracht. Zudem haben Teile des Managements im Rahmen eines komplexen Rückbeteiligungskonstrukts erneut in die Unity AG reinvestiert. Darüber hinaus konnten sich auch führende Managementmitarbeitende der Unity AG im Rahmen der Transaktion mithilfe der Unterstützung unserer Kolleginnen und Kollegen indirekt an der Unity AG beteiligen.
Unsere Kolleginnen und Kollegen haben trotz des komplexen länder- und drittländerübergreifenden Sachverhalts, bei dem zahlreiche (Beteiligungs-)Unternehmen involviert waren, sowie des vorgegebenen straffen Zeitplans die umfassenden Kompetenzen der kleeberg Rechtsanwaltsgesellschaft erneut unter Beweis gestellt.
Die kleeberg Rechtsanwaltsgesellschaft hat bereits mehrfach in der Vergangenheit diverse Transaktionen und Investments der UIA bzw. Unity AG beratend begleitet. Auch aktuell unterstützen wir die UIA im Rahmen eines interessanten neuen Investments im innovativen Bereich der Ultraschall Antifouling Technologie in der Schifffahrt.
