Beitrag von HQ Trust GmbH

Gestern war ich Diskussionspartner des Panels „Dealflow-Klemme, Finanzierungsengpässe und Restrukturierungen: Steckt Private Equity in der Krise?“ auf der von FINANCE Magazin veranstalteten Deutschen Investorenkonferenz. Ich bleibe dabei: Wir sollten das Beste daraus machen, denn jede Krise birgt auch eine Chance. Die Anforderungen an Private Equity verändern sich. Wir sind heute mehr Sparringspartner als Geldgeber, was wir unter anderem auch an der gestiegenen Nachfrage nach Minderheitsbeteiligungen festmachen. Unsere Erfahrung, unser Know-how und unser Netzwerk werden wichtiger. Wir arbeiten heute enger mit unseren Portfoliounternehmen zusammen, als wir es vor 10 Jahren gemacht haben, dahingehend hat sich auch unser Rollenverständnis geändert. Die Welt wird komplexer und damit müssen wir als Hannover Finanz auch unsere Werkzeuge verfeinern. Wir brauchen fokussierte Anlagestrategien mit speziellem Know-how und differenzierten Teams. Deshalb arbeitet HF nun mit den Sparten HF Equity, HF Debt und HF Opportunities. Die nächsten Jahre bieten enorme Chancen für Investitionen im deutschen Mittelstand – sofern es gelingt, jene Unternehmen zu identifizieren, die die Transformation erfolgreich meistern werden, um diese dann dabei mit Extraschub zu unterstützen. Wir sind bereit dafür.   Herzlichen Dank an die anderen Teilnehmer der Runde: Christoph O. Breithaupt, Götz Meyer, CFA, Mara Stock, und Olivia Harder.

Auch wenn ich mit dem Wort “impact” dosiert und sparsam umgehen möchte hier eine Empfehlung meinerseits an mein Netzwerk aus dem bayerischen Raum: spannende Fachvorträge zu einem wichtigen Thema und noch bessere Gelegenheit im Anschluss für den persönlichen Austausch!

🚀 #WINInitiative Green & #Impact Investments 🌿 #GreenInvestments: #institutionelleInvestoren haben das Potential durch Investitionen in #erneuerbareEnergien und #Kreislaufwirtschaft wesentlich zum Übergang zu einer #CO2-armen Wirtschaft beizutragen. Sie können als Anker-Investoren und über #blendedfinance Strukturen Kapital bündeln und das #Wachstum vielversprechender #Startups und KMUs, die nachhaltige #Innovationen fördern, ermöglichen. 👉 Deutschland läutet mit der #WIN-Initiative eine neue Ära für Wachstums- und #Innovationskapital ein: 12 Milliarden Euro für deutsche #Startups plus Absichtserklärung zwischen der Deutschen Bundesregierung und großen Akteuren wie z.B. Allianz BlackRock, Pensions- und Abfertigungskassen, um das #VC-Ökosystem bis 2030 nachhaltig und massiv zu stärken. 🌍 Institutionelle Investoren spielen eine zentrale Rolle in der Förderung von #nachhaltigen Innovationen und der Stärkung des #VentureCapital Ökosystems in Deutschland - und hoffentlich auch in Österreich 👉 auch in Österreich herrscht ein Mangel an #Risikokapital von institutionellen Investoren. Ein schon lang am Tisch liegender Dachfonds-Vorschlag könnte es ermöglichen, heimisches institutionelles Kapital zu bündeln und Start-ups in der Wachstumsphase zu unterstützen, weil... 💡 #Assetowner wie Versicherungen und Pensionskassen haben das Potenzial, die Innovationskraft des Landes zu sichern und mit Green & Impact Investments langfristig nachhaltige Entwicklungen für Wirtschaft und Gesellschaft zu sichern und Zukunft zu gestalten. Eure Meinung: wird das im Zuge der anstehenden Regierungsbildung auf der Tagesordnung sein? Was können wir tun, um das zu forcieren? #GreenInvesting #ImpactInvesting #SustainableFinance #greendeal #ESG invest.austria Arnaud Béasse Werner Wutscher Nikolaus "Niki" Futter Thomas Wieser Alexis Eremia Florian Bauer IINA - Impact Investor Network Austria Johannes Oberdanner Johannes Ortner Bundesinitiative Impact Investing

🚀 Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz auf unser jüngstes Webinar zum Thema: "Effizientes Finanzmanagement für gemeinnützige Stiftungen: Organisation, Strategien & Umsetzung".   💪 Ein Dankeschön an alle, die teilgenommen haben. Es war inspirierend zu sehen, wie viele Menschen sich aktiv für die Verbesserung der finanziellen Strategien und Managementpraktiken in gemeinnützigen Stiftungen einsetzen.  Die wichtigsten Themen waren: ☑️ Investment Governance: Die Bedeutung strategischer Ziele und Vermögensallokation. ☑️ Massgeschneiderte Anlagerichtlinien & SRI-Kriterien: Wie man Anlagestrategien personalisiert und soziale sowie ökologische Kriterien integriert. ☑️ Banken-, Managerauswahl & Due Diligence: Auswahl der richtigen Partner für die Verwaltung von Stiftungsvermögen. ☑️ Umsetzung der Investitionen, Risikosteuerung & taktische Allokation: Effektive Methoden zur Risikominimierung und Kapitalallokation. ☑️ Reportings und detaillierte Spenderansicht: Transparenz und Einblicke für Spender und Stakeholder. ☑️ Die Diskussionen und der Austausch von Best Practices haben uns gezeigt, wie wichtig es ist, kontinuierlich an unseren Finanzmanagementstrategien zu arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen und einen nachhaltigen Impact zu erzielen.   👉  Neugierig geworden und Webinar verpasst? Wir sind gerne bereit, Ihnen mehr dazu zu erzählen: Olivier Fricker, Ullrich Fischer, CFA, Martin Enz, Martin Hartmann, Christian Tury   #Finanzmanagement #GemeinnützigeStiftungen #Webinar #Erfolg #Strategien #InvestmentGovernance #SRI #StiftungSchweiz 

VIELEN DANK an Dr. Florian von Alten, Vorstand Oaklins Germany für den sehr spannenden Impuls im Webinar „Private Equity meets CFO“ in der vergangenen Woche zum Thema: „Wo steht der M&A-Markt 2024?“. Der veröffentlichte Artikel der Frankfurter Allgemeine Zeitung: https://lnkd.in/eGZpG3D6 im Interview mit Klaus Max Smolka und Dr. Florian von Alten zeigt unter anderem, wie sich der Anteil von Private-Equity-Gesellschaften an Fusionen und Übernahmen im ersten Halbjahr 2024 beteiligt haben und wie es sich zum Vorjahr verhält. Trotz volkswirtschaftlicher und geopolitischer Krisen ist die Transaktionsaktivität mit deutscher Beteiligung im ersten Halbjahr 2024 konstant auf hohem Niveau (+1,2%) gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 geblieben. Die Bedeutung von strategischen Investoren hat hier zugenommen. In bestimmten Sektoren, wie TMT, Industrials, Consumer & Retail und Construction & Engineering Services wurde eine verstärkte bzw. gestiegene Aktivität festgestellt, da Erwerber nach attraktiven Investitionsmöglichkeiten suchten bzw. viele Restrukturierungsfälle in den zuletzt genannten Sektoren attraktive Einstiegspreise boten. Im zweiten Halbjahr wird eine leichte Zunahme der M&A-Aktivität erwartet. Technologische Konsolidierungen werden weiter an Einfluss gewinnen, da strategische und Finanzinvestoren verstärkt in digitale Fähigkeiten und Innovation investieren. Der Druck auf Finanzinvestoren, Exit-Performance zu zeigen, nimmt deutlich zu, da sich vielfach die Fondslaufzeiten dem Ende nähern und das Einsammeln der Investorengelder für den nächsten Fonds ansteht. Wir verabschieden uns in eine kurze Sommerpause und freuen uns bereits auf unser nächstes Webinar am Donnerstag, den 26.09.2024 um 11:30 Uhr via Zoom, Einladung folgt. #privateequity #CFO #CEO #Beiräte #investoren #duediligence

Privatmarkt-Investments ermöglichen es Anlegern, selbst zum Unternehmer zu werden. Erfahren Sie mehr in diesem Interview mit meinem Kollegen Markus Pimpl #privatewealth

Save the date: am 14.11 wird neXDos auf der Experten Runde von IP Investoren Plattform GmbH tiefe Insights über die Werttreiber von PE liefern und erläutern, wie man diese auch mit liquiden Aktien erschließt. Wir freuen uns auf Sie!

Save the date: am 14.11 wird neXDos auf der Experten Runde von IP Investoren Plattform GmbH tiefe Insights über die Werttreiber von PE liefern und erläutern, wie man diese auch mit liquiden Aktien erschließt. Wir freuen uns auf Sie!

ESG & Impact: Wo Deutsche Private Equity (DPE) Potentiale jenseits des Risikomanagements sieht, erläutert Dr. Mathias Makowski, Head of Sustainability & ESG, DPE, anlässlich der Deutschen Investorenkonferenz. Private Equity muss ganzheitlich verantwortungsvoll investieren – und das nicht nur, um ESG-Risiken bei Portfoliounternehmen zu vermeiden oder um politische Auflagen zu erfüllen. Vielmehr geht es darum, potentielle Werttreiber zu identifizieren und umzusetzen. Wie Deutsche Private Equity (DPE) ESG und Impact Investing voneinander abgrenzt, wie für DPE Impact Investing in der Praxis aussieht und warum sich der zusätzliche Aufwand für verantwortungsvolles Investieren lohnt, erläutert Mathias Makowski.

🚨 𝗞𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗺𝗮𝗿𝗸𝘁 𝗞𝗠𝗨: 𝗙𝗲𝗵𝗹𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗨𝗻𝘁𝗲𝗿𝘀𝘁ü𝘁𝘇𝘂𝗻𝗴 𝗳ü𝗿 𝗸𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗺𝗮𝗿𝗸𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝗿𝘁𝗲 𝗨𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗲𝗵𝗺𝗲𝗻 𝗶𝗺 𝗻𝗲𝘂𝗲𝗻 𝗭𝘂𝗸𝘂𝗻𝗳𝘁𝘀𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗲𝗿𝘂𝗻𝗴𝘀𝗴𝗲𝘀𝗲𝘁𝘇! 🚨   Der Interessenverband Kapitalmarkt KMU begrüßt die Bemühungen der Bundesregierung, kritisiert jedoch deutlich, dass der aktuelle Entwurf des 𝗭𝘄𝗲𝗶𝘁𝗲𝗻 𝗭𝘂𝗸𝘂𝗻𝗳𝘁𝘀𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗲𝗿𝘂𝗻𝗴𝘀𝗴𝗲𝘀𝗲𝘁𝘇𝗲𝘀 (𝗭𝘂𝗙𝗶𝗻𝗚 𝗜𝗜) nicht ausreicht, um die entscheidenden Hürden für kapitalmarktorientierte KMUs abzubauen.    🔍 𝗞𝗲𝗿𝗻𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝗲: • Fehlende steuerliche Anreize 💸, um Investitionen in börsennotierte KMUs zu fördern.📉 • Unzureichende Förderung von langfristigen Kapitalmarktinvestitionen. • Der Fokus auf Wagnis- und Wachstumskapital greift zu kurz, wenn die spätere Kapitalmarktperspektive nicht klar gestärkt wird. „Das zentrale Problem ist der Mangel an langfristigen Kapitalmarktinvestitionen sowie die mangelhafte Förderung einer kapitalmarktbasierten Altersvorsorge, was dazu führt, dass die Zahl börsennotierter Unternehmen in Deutschland stetig schrumpft, anstatt zu wachsen.“ – Ingo Wegerich, Präsident Kapitalmarkt KMU. Auch die aktuelle neue Initiative der Bundesregierung für Wagnis- und Wachstumskapital für Deutschland (𝗪𝗜𝗡-𝗜𝗻𝗶𝘁𝗶𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲) greift aus Sicht des Interessenverbands zu kurz. Solange die Attraktivität von Kapitalmarktinvestitionen in KMUs und die Investorenbasis nicht gestärkt werden, bleibt die Innovationskette unvollständig.   🔑 𝗨𝗻𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗙𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝘂𝗻𝗴𝗲𝗻: • Steuerliche Erleichterungen für KMU-Investitionen. • Weniger Bürokratie für den Kapitalmarktzugang. • Langfristige Maßnahmen zur Stärkung des Kapitalmarktes als Finanzierungsquelle für KMUs.    #Kapitalmarkt #KMU #Investitionen #ZuFinGII #Börse #Wachstum #Altersvorsorge Ingo Wegerich Christoph Weideneder Dr. Mirko Sickinger, LL.M. (Columbia University) Falko Bozicevic Dr. Marc Feiler Holger Clemens Hinz, CEFA