Beitrag von Christian Keyser

🔍 Ausblick auf den M&A-Markt Deutschland 2025 🔍 Die M&A-Aktivitäten in Deutschland stehen vor einer spürbaren Erholung! Trotz der Herausforderungen durch hohe Zinsen, Energiekosten und geopolitische Unsicherheiten zeigen sich deutliche Anzeichen für ein starkes Comeback. 🚀 Finanzinvestoren bereiten zahlreiche Exits vor, und ESG-Themen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Wie werden sich diese Trends auf den deutschen Markt auswirken und welche Rolle spielen Cross-Border-Deals? Erfahren Sie mehr dazu in der aktuellen Analyse von Michael Dr. Drill, CEO der Lincoln International! 💡 👉 Mehr Infos erhalten Sie hier: https://lnkd.in/d8eR68qE 👉 𝐇𝐢𝐞𝐫 𝐠𝐞𝐡𝐭's 𝐳𝐮𝐦 𝐄-𝐌𝐚𝐠𝐚𝐳𝐢𝐧: https://lnkd.in/dhEePKa3 #MergersAndAcquisitions #PrivateEquity #ESG #CorporateStrategy #Finance #DrMichaelRDrill #LincolnInternational #CrossBorderDeals #StrategicGrowth

𝗠𝗲𝗵𝗿 𝗙𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲𝗻 𝘂𝗻𝗱 Ü𝗯𝗲𝗿𝗻𝗮𝗵𝗺𝗲𝗻 𝘃𝗼𝗿𝗮𝘂𝘀: 𝗭𝘄𝗲𝗶 𝗗𝗿𝗶𝘁𝘁𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗿 𝗖𝗘𝗢𝘀 𝘄𝗲𝗹𝘁𝘄𝗲𝗶𝘁 𝗽𝗹𝗮𝗻𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗱𝗲𝗻 𝗻ä𝗰𝗵𝘀𝘁𝗲𝗻 𝗱𝗿𝗲𝗶 𝗝𝗮𝗵𝗿𝗲𝗻 𝗔𝗸𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲𝗻 – 𝗙𝗹𝗲𝘅𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗲𝗿𝘂𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗴𝗲𝗳𝗿𝗮𝗴𝘁 💼🌍 „Wir sehen aktuell wieder ein deutlich ansteigendes M&A-Geschäft - branchenübergreifend. Bei Verkäufern haben sich die Preiserwartungen inzwischen nach unten angepasst. Es hat ein schon wenig gedauert, bis die Verkäufer die zinsbedingt höheren Refinanzierungskosten von Käufern bei ihren Preisvorstellungen berücksichtigt haben“, so Henrik Felbier, Gründer und Vorstand der CREDION AG. Der Transaktionsdruck bleibt hoch: So sind etwa 45 Prozent der CEOs davon überzeugt, dass ihr Unternehmen in zehn Jahren nicht mehr lebensfähig sein wird, wenn es unbeirrt am derzeitigen Kurs festhält. Das hat die 27. Annual Global CEO-Survey von PWC bei rund 4.700 Vorstandschefs weltweit ergeben. Der Grund: Die globalen Megatrends zwingen Unternehmen dazu, ihre Geschäftsmodelle neu zu erfinden. Fast zwei Drittel der CEOs geben in der Studie an, in den nächsten drei Jahren Übernahmen zu planen. Henrik Felbier: „Dabei kommt es auf eine Finanzierung an, die so flexibel ist, dass sie auch bei konjunkturellem Gegenwind oder unerwarteten Problemen bei der Integration von Akquisitionen hält. Dafür bieten wir passgenaue Finanzierungslösungen an, mit denen wir Unternehmen unterstützen, die mit großen Wachstumsschritten die Transformation bewältigen wollen – ob organisch oder mit Akquisitionen.“ 📈💡 #innovation #corporatefinance #management

”Der Private Equity Kompass für DACH 2024“ - Eine Pflichtlektüre für alle in der PE- und M&A-Branche 🇩🇪🇦🇹🇨🇭 Basierend auf umfassenden Daten von 1,4 Mio. Unternehmen, >6.500 Investoren und 148.000 Deals hat Gain.pro die PE-Landschaft im DACH-Raum genauer unter die Lupe genommen. Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick: 📌 PE-finanzierte Beteiligungen im DACH-Raum haben wieder das Vor-Pandemie-Niveau erreicht. Die Aktivität bei Add-ons bleibt stabil und befindet sich auf einem mehrjährigen Höchststand. 📌 Exits: Das Tempo hat sich im Vergleich zu 2021 zwar verlangsamt, aber stabilisiert. Der Anteil der Verkäufe an Strategen stieg von 40% im Jahr 2018 auf 50% im Jahr 2023. 📌 Top-Investoren: Advent International ist der größte Investor in der Region mit einem geschätztes Volumen von insgesamt €18,2 Mrd., gefolgt von Cinven (€13,3 Mrd.) und CVC (€12,7 Mrd.). 📌 Partners Group ist der führende Investor in der DACH-Region und verwaltet europaweit ein geschätztes Vermögen von €23,2 Mrd. Dicht gefolgt von ACP | Allianz Capital Partners und DWS Group. 📌 Wachstum und Margen von PE-finanzierten Unternehmen im DACH-Raum bleiben robust. Der Industriesektor nimmt den größten Anteil im Portfolio ein (+12pp gegenüber dem Rest Europas). Hier können Sie den vollständigen Report herunterladen: https://okt.to/qmZynD Ich freue mich auf Ihr Feedback und Ihre Einschätzungen! #DACHinvestors #DACHRegion #privateequity #manda #privatemarketintelligence

Privatmarkt-Investments ermöglichen es Anlegern, selbst zum Unternehmer zu werden. Erfahren Sie mehr in diesem Interview mit meinem Kollegen Markus Pimpl #privatewealth

Gestern war ich Diskussionspartner des Panels „Dealflow-Klemme, Finanzierungsengpässe und Restrukturierungen: Steckt Private Equity in der Krise?“ auf der von FINANCE Magazin veranstalteten Deutschen Investorenkonferenz. Ich bleibe dabei: Wir sollten das Beste daraus machen, denn jede Krise birgt auch eine Chance. Die Anforderungen an Private Equity verändern sich. Wir sind heute mehr Sparringspartner als Geldgeber, was wir unter anderem auch an der gestiegenen Nachfrage nach Minderheitsbeteiligungen festmachen. Unsere Erfahrung, unser Know-how und unser Netzwerk werden wichtiger. Wir arbeiten heute enger mit unseren Portfoliounternehmen zusammen, als wir es vor 10 Jahren gemacht haben, dahingehend hat sich auch unser Rollenverständnis geändert. Die Welt wird komplexer und damit müssen wir als Hannover Finanz auch unsere Werkzeuge verfeinern. Wir brauchen fokussierte Anlagestrategien mit speziellem Know-how und differenzierten Teams. Deshalb arbeitet HF nun mit den Sparten HF Equity, HF Debt und HF Opportunities. Die nächsten Jahre bieten enorme Chancen für Investitionen im deutschen Mittelstand – sofern es gelingt, jene Unternehmen zu identifizieren, die die Transformation erfolgreich meistern werden, um diese dann dabei mit Extraschub zu unterstützen. Wir sind bereit dafür.   Herzlichen Dank an die anderen Teilnehmer der Runde: Christoph O. Breithaupt, Götz Meyer, CFA, Mara Stock, und Olivia Harder.

𝐏𝐫ä𝐬𝐞𝐧𝐳 𝐚𝐦 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐭 𝐳𝐞𝐢𝐠𝐞𝐧 – das ist eines der Kernanliegen von Christian Gehrlein. In einem aktuellen #Interview teilt der Geschäftsführer der Süd Beteiligungen GmbH seine Einblicke in den Private-Equity-Markt und diskutiert wichtige Strategien für Marktpräsenz und #Wachstum im #Mittelstand. Themen wie die Neuorganisation von Vertriebsstrukturen, die Nutzung von #Netzwerken für erweiterte Investitionsmöglichkeiten und branchenübergreifende Investitionskriterien stehen im Mittelpunkt. Außerdem wird die Bedeutung zukunftsweisender #Visionen für die Branche beleuchtet. 🔍 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐞𝐞𝐧𝐭𝐰𝐢𝐜𝐤𝐥𝐮𝐧𝐠: Gehrlein betont die neu strukturierte Vertriebsorganisation und das integrierte Investmentteam, die schnellere Reaktionen und eine verbesserte Teilnahme an Bieterprozessen ermöglichen. 🌐 𝐍𝐞𝐭𝐳𝐰𝐞𝐫𝐤𝐬𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐞: Durch die Nutzung des Netzwerks und der Kundenbeziehungen der LBBW strebt die SüdBG an, ihren Investitionshorizont zu erweitern und Mehrwert für Kunden und Stakeholder zu schaffen. 💼 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐤𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐤𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧: Verfolgt wird ein branchenunabhängiger Ansatz. Dabei wird Wert auf Qualität, Potenzial und Übereinstimmung mit den Werten und der Philosophie gelegt. 🤝 𝐔𝐧𝐭𝐞𝐫𝐬𝐭ü𝐭𝐳𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫𝐬𝐜𝐡𝐚𝐟𝐭: Die Autonomie der Portfoliounternehmen spielt eine wichtige Rolle. Geboten wird eine umfangreiche Beratungsunterstützung und erfahrene Begleitung. 🎯 𝐙𝐮𝐤𝐮𝐧𝐟𝐭𝐬𝐰𝐞𝐢𝐬𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐕𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧: Klare Botschaften und ein geschärfter Investitionsfokus verbessern die Positionierung am Markt und zielen auf ein noch stärkeres zukünftiges Wachstum ab. 𝐇𝐢𝐞𝐫 𝐤ö𝐧𝐧𝐞𝐧 𝐒𝐢𝐞 𝐭𝐢𝐞𝐟𝐞𝐫 𝐢𝐧 𝐝𝐚𝐬 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐞𝐢𝐧𝐭𝐚𝐮𝐜𝐡𝐞𝐧: https://lnkd.in/d_jBQ_rT Ihr Feedback ist willkommen! 🙌 #PrivateEquity #Mittelstandsinvestitionen #Marktpräsenz #Unternehmenswachstum #Innovation #SüdBG #LBBW #InvestorenImMittelstand

Es sind gute Nachrichten für #PrivateEquity-Investoren: Der Markt für Fusionen und Übernahmen dürfte sich im zweiten Halbjahr erholen. Die Anzahl an Transaktionen werde steigen, prognostizieren Experten. #Deutschland, #Großbritannien und #Südeuropa liegen dabei vorn. Im Handelsblatt erfahren Sie die Gründe des Aufschwungs – und wie Investoren jetzt profitieren. Mit Stimmen von Juergen Pinker, Gilbert Kamieniecky, Drew Schardt und Kenneth Binick.

𝗡𝗲𝘂𝗲𝗿 𝗕𝗠&𝗔-𝗞𝗹𝗶𝗺𝗮-𝗠𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿 𝗳ü𝗿 𝗱𝗲𝗻 𝗠&𝗔-𝗠𝗮𝗿𝗸𝘁: 𝗩𝗲𝗿𝗵𝗮𝗹𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿 𝗢𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘀𝗺𝘂𝘀   Der Bundesverband Mergers & Acquisitions gem. e.V. (BM&A) veröffentlicht ab sofort regelmäßig das Stimmungsbild zum Übernahmegeschehen in Deutschland. In den vergangenen Jahren erlebte die deutsche Wirtschaft einige Rückschläge, die auch den Übernahmemarkt trafen. Zwischen Diskrepanzen bei Wert- und Preisvorstellungen, Rückgang der Large-Cap-Transaktionen und einer generellen Zurückhaltung in Sachen Investition verlor der Markt an Schwung. Setzt sich diese Entwicklung 2024 fort oder stabilisiert sich der Markt wieder? Dieser Frage geht der neue Klima Monitor des BM&A nach. Dafür befragte er in Zusammenarbeit mit der University of Bristol Business School erstmalig die insgesamt 300 Verbandsmitglieder. Mehr Infos unter: https://lnkd.in/duRWDgd7 Jan Pörschmann Florian Bauer Ralf-Georg Mittler Barbara Mayer Dr. Hartmut Ruh M&A REVIEW Stefan Gerhard Schneider Carolin Reiter

Hier geht es zu dem brandneuen M&A Klima Monitor des BM&A.

📢 Morgen ist es soweit: Tidely Gründer Niclas Storz und unser CGO Franz Tauber sind auf dem 25. Deutschen Eigenkapitaltag in Berlin, veranstaltet von BVK Bundesverband Beteiligungskapital! 🎉 Diese Veranstaltung bringt Vertreter der Private Equity- und Venture Capital-Branche sowie Mittelständler und Start-ups zusammen, um aktuelle Trends und Entwicklungen des deutschen Beteiligungsmarktes zu diskutieren. Der Eigenkapitaltag bietet wertvolle Markteinblicke und einzigartige Möglichkeiten zum Austausch mit Branchenführern, Top-Investoren und politischen Entscheidungsträgern. Dabei steht eines klar im Fokus: Die Zukunft Deutschlands gemeinsam gestalten! 🌐 #Liquiditätsmanagement ist gerade für wachsende Unternehmen essenziell – besonders, wenn es um die Sicherung von #Beteiligungen und #Investitionen geht. Hier einige wichtige Zahlen: 👉 80% der KMUs nutzen veraltete Tools wie #Excel für ihre #Liquiditätsplanung – das verursacht unnötige Risiken. Unternehmen mit einem strukturierten #Liquiditätsmanagement haben eine 👉 30% höhere Chance, erfolgreich #Finanzierung und #Wachstumskapital zu erhalten. Mit Tidely ermöglichen wir es Unternehmen, ihre #Liquidität in Echtzeit zu überwachen und fundierte Entscheidungen für eine nachhaltige Zukunft zu treffen. Wer von Euch ist morgen ebenfalls dabei? Lasst uns austauschen und die Chancen des Beteiligungsmarktes gemeinsam diskutieren! 🚀 #DET24 #DET25 #BVK #DasNeueKapital #Liquidität #Tidely #VC #PrivateEquity