Beitrag von Implenity

ADDISON OneClick: Was ist der Unterschied zwischen dem Bereich Dokumente und dem Bereich Beleg- und Dateiupload? 💼💬 Um unseren Mandanten das Onboarding mit der neuen Software zu erleichtern, stellen wir ihnen Tipps zur effizienten Nutzung des OneClick Portals bereit. Heute zum Thema "Unterschied zwischen": • Bereich DOKUMENTE: Hier erhalten Sie als Mandant Dokumente von Ihrem DELTAKAP Ansprechpartner, wie Auswertungen 📊 oder Dokumente zur Freigabe✍. Nutzen Sie diesen Bereich gerne, um Ihre eigenen Dokumente online zu organisieren (als Cloud-Speicher-Lösung). Diese Dateien verwenden wir NICHT ⛔ zur laufenden Bearbeitung Ihres Mandats. • Bereich BELEG- und DATEIUPLOAD: Hier sind Sie richtig! 👍 Dateien im Bereich Beleg- und Dateiupload werden direkt in unsere Kanzlei-Software übergeben und stehen uns sofort zur Bearbeitung Ihres Mandats zur Verfügung. ✅ Benötigen Sie Hilfe bei der Anwendung? Kontaktieren Sie uns unter: info@deltakap.com #ADDISONOneClick #digitalisierungindersteuerkanzlei #deltakap Wolters Kluwer Josef Braun

60 Sekunden DATEV 💡 Ein wichtiges Update zu #DATEV #DMS 15.2 Die Funktion ermöglicht es, E-Mails aus Outlook per Drag & Drop mit der rechten Maustaste in DATEV DMS abzulegen, ohne manuell die Erfassungsmaske ausfüllen zu müssen. Ein vorher definierter „Ablage-Knigge“ übernimmt dabei #automatisch den Betreff der E-Mail ins Ergänzungsfeld und archiviert die E-Mail an einem festgelegten Speicherort. Um dies nutzen zu können, müssen entsprechende Einstellungen in DATEV vorgenommen werden, insbesondere in den #Kanzlei- und Outlook-Integrations-Einstellungen. Diese Vereinfachung spart Zeit und automatisiert den Archivierungsprozess. Die zwei wesentlichen Voraussetzungen dafür sind: 🖥 Ablage-Knigge-Eintrag anlegen: Über die Organisation muss ein „Ablage-Knigge“-Eintrag erstellt werden. Dieser steuert, dass der Betreff der E-Mail automatisch ins Ergänzungsfeld übernommen und an einem festgelegten Ort archiviert wird. ✉ Outlook-Integration aktivieren: In den Extras-Einstellungen (nur mit erweiterten Rechten zugänglich) muss ein Haken bei der Outlook-Integration gesetzt werden, damit die automatische Ablage per rechte Maustaste (Drag & Drop) Funktion

Wir entwickeln als DATEV-Entwicklungspartner gemeinsam mit unseren Kunden Software für wirtschaftsberatende Kanzleien. Lösungen, die optimal für ihren Bestimmungszweck in der Kanzlei geeignet sind. Hierbei setzen wir seit 25 Jahren auf erprobte Technologien. Sie als stehen dabei in engem Kontakt zu uns und können die Softwareentwicklung jederzeit verfolgen. Wir holen Sie mit Ihrer Idee ab und gehen mit Ihnen gemeinsam den Weg bis hin zur fertigen Lösung. Nach der Inbetriebnahme lassen wir Sie nicht im Stich – wir pflegen und erweitern Ihre Software nach Ihren Wünschen. Wir bieten Lösungen – von der mobilen Erfassung bis zur automatisierten Abrechnung. PerfectTime: Schnell und unkompliziert in der Bedienung steigert PerfectTime die Akzeptanz bei den Anwendern – so lassen sich „Fehlzeiten“ spürbar reduzieren. PerfectTime ist die optimale Zeiterfassung, die das Zusammenspiel von möglichst einfacher Bedienbarkeit und der Abbildung hochkomplexer Erfordernisse abbildet. Ob es um Themen wie Budgetüberwachung, Taktung, Mehrsprachigkeit, Transaktionsphasen, Activity Codes oder Selbstmanagement geht – ein zukunftssicheres Programm muss alle diese Punkte abdecken. PerfectTime Touch als Web-Anwendung und PerfectTime SMART als IOS- & Windows APP machen Sie unabhängig bei der Wahl Ihres Endgerätes und komplettieren so die Produktpalette. PerfectBilling: setzt die komplexen Anforderungen einer modernen Kanzlei wie Mehrsprachigkeit, Splittings, eBilling, Skonto, Automatisierung um. PerfectBilling vereinfacht die Rechnungsschreibung erheblich und stellt mit der individuell konfigurierbaren Erlösverteilungen die Basis für ein faires Gewinnverteilungssystem. PerfectReport: als Auswertungswerkzeug stellt kanzleispezifische Reports zur Verfügung. Jeder erhält die detaillierten Informationen die er benötigt auf Knopfdruck. Neben den Auswertungen werden alle Daten für das Kanzlei-BI aufbereitet und zur Verfügung gestellt.

In unserer Community werden wir das Thema E-Rechnung in Kanzleien und ihren Mandanten in den nächsten Wochen stärker in den Blick nehmen 🔎 Wenn Dich die Themen E-Rechnung, Ki und Automatisierung in der Steuerbranche interessieren, melde Dich einfach kostenlos an: tax-ki.com

Schluss mit doppelter Datenpflege – optimieren Sie Ihre Stammdatenverwaltung! 🔄📊 Ärgerlich - Daten aus DATEV sind oft nicht nahtlos in das Vertragsmanagement von ELO integriert. Diese Lücke schließen wir: ecm.online ermöglicht die nahtlose Integration Ihrer Stammdaten zwischen DATEV und ELO und hilft Ihnen so, den administrativen Aufwand zu reduzieren. Unsere Lösung stellt sicher, dass Ihre Stammdaten einmalig angelegt und zentral aktualisiert werden, wodurch sie in beiden Systemen stets synchronisiert und aktuell sind. Dies minimiert Fehler und spart Zeit, die sonst für doppelte Datenpflege aufgewendet wird. Konkrete Vorteile: Zentrale Datenaktualisierung: Änderungen an Stammdaten in DATEV werden automatisch in ELO übernommen. Direkter Zugriff: Greifen Sie über Smart-Kacheln direkt auf aktualisierte Stammdaten zu, egal, in welchem System Sie arbeiten. Verbesserte Datenintegrität: Reduzieren Sie manuelle Fehler und stellen Sie sicher, dass alle Abteilungen auf dieselben, akkuraten Informationen zugreifen. Beginnen Sie jetzt, Ihre Prozesse zu vereinfachen und Ihre Effizienz zu steigern. Buchen Sie einen unverbindlichen Beratungstermin bei uns. https://ecm.online #DATEV #ELO #Datenintegration #Digitalisierung

Neues aus der DATEV Welt 😊 Die #DATEV Sneak Preview fand letzte Woche statt und es gibt einige Neuerungen. Es folgen einige Punkte zu DATEV Belege online: Bereits eingeführte Funktionen während der #Pilotierung (seit 02/2024): Intelligente Prozessführung :   - Aktive Hinweise für Standard-Anwender auf anstehende Aufgaben und Unterstützung bei der Dokumentbearbeitung.    Volltextsuche:   - Belege können direkt nach dem Upload durchsucht werden. Vorausgefüllte Belegübersicht:   - Verschiedene Filtermöglichkeiten ermöglichen eine bessere Sortierung und Übersicht über Belege.   - Möglichkeit, zur Listendarstellung zu wechseln, für einen schnellen Überblick.   - Vorausgefüllte Belegliste, die bereits nach dem Belegzugang mit erkannten OCR-Werten oder strukturierten Werten einer E-Rechnung gefüllt ist.   - Protokollierung des Bezahl-Status. 🤗 Ausblick: Weitere #Automatisierungen:   - Prüfung auf Duplikate und Ergänzung von Kostenstellen.   - Visualisierung und Markierung unsicher erkannter Werte direkt auf dem Belegbild. Schnelleinstiege:   - Visuelle Trennung der Schnelleinstiege von den Aufgaben auf der Startseite. Weitere Entwicklungen im #Geschäftspartnermanagement:   - Verbesserte automatische Erkennung von Geschäftspartnern bei Belegen.   - Integration des E-Rechnungspostfachs als neuer Belegzugang. Automatisierte Kontoumsatzzuordnung:   - Zukünftige Möglichkeit der automatischen und manuellen Zuordnung von Belegen zu Kontoumsätzen. (Kontoumsätze next)

DATEV DMS Benutzergruppen!? 🤔 Die wenigsten nutzen es, die meisten könnten es aber gebrauchen. Das Abbilden von Gruppen wie z.B. der Verwaltung, der Teamleiter, der Berufsträger usw. Ein Dokument soll gar nicht an eine bestimmte Person, sondern an eine Gruppe von Personen (wie ein geteiltes Mailpostfach) geschickt werden. 📄 Gruppe in der DATEV Benutzerverwaltung anlegen, DMS öffnen und übernehmen, und dann nicht vergessen, die entsprechenden Filter anzulegen und zu verteilen. ✅ NUTZT DIESE FUNKTION FÜR EURE ZENTRALEN PROZESSE! 💡 Wer kannte es schon? 🙋♂️🙋♀️ Mehr DATEV DMS Tipps in Kürze hier. 📌

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