22 de marzo de 2024

**Bienes

Estados Unidos tiene más dependencia comercial con México y menos con China. Estados Unidos aumentó su dependencia comercial con México y la redujo con China en 2023, informó la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Este indicador se calcula como el ratio del comercio bilateral sobre el comercio total de la economía dependiente. El cambio se calcula como un promedio de cuatro trimestres de esta relación respecto al mismo período del año anterior. Así, la economía estadounidense incrementó 0.8% su dependencia comercial con México y la disminuyó 1.2% con China. A su vez, China redujo 0.8% su dependencia con Estados Unidos. Los tres anteriores resultados forman parte de los 10 mayores incrementos y decrementos de la dependencia de una economía sobre otra en el mundo. Durante los últimos dos años, la proximidad geográfica del comercio internacional se ha mantenido relativamente constante, mostrando tendencias mínimas de deslocalización cercana o lejana. Sin embargo, la UNCTAD destacó que ha habido un aumento notable en la proximidad política del comercio desde finales de 2022.

El valor del comercio mundial cayó 3% en 2023 tras su máximo histórico: UNCTAD. El comercio mundial de productos y servicios se contrajo a una tasa interanual de 3% en 2023, a 31 billones de dólares, tras haber alcanzado un máximo histórico en 2022, informó la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). El valor del comercio mundial de mercancías ha experimentado un descenso continuo desde mediados de 2022. En cambio, el comercio de servicios mantuvo el crecimiento durante la mayor parte del periodo. Concretamente, la UNCTAD detalló que el comercio de bienes se contrajo 5%, alrededor de 1.3 billones de dólares en 2023; mientras que el comercio de servicios aumentó 8%, aproximadamente 500,000 millones de dólares. Su previsión a corto plazo: para el primer trimestre de 2024, el organismo considera un aumento pequeño pero positivo tanto en el comercio de bienes como en el de servicios. Mientras que la tendencia ligeramente positiva en el volumen del comercio internacional sugiere una demanda mundial resistente de productos importados, la debilidad del dólar estadounidense también respaldó los volúmenes del comercio mundial durante 2023.

México ampliará aranceles a productos de China que incurran en competencia desleal. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro advirtió ante los industriales del acero, que “el fantasma de la (sección) 232” se mantendrá durante el proceso electoral de Estados Unidos, por lo que anunció que la estrategia de defensa mexicana será ampliar el decreto que impone aranceles del 25% a productos que incurran en competencia desleal procedentes de China y demostrar a través de un “certificado molino” donde refiere el lugar donde el acero se fundió en México. La funcionaria llamó a los industriales a mantenerse unidos para defender la posición de nuestro país, de que “México no es un país que triangula con insumos de China”, para exportar a Estados Unidos. Buenrostro adelantó el decreto arancelario aumentará a más de 540 fracciones arancelarias, que se ampliará a diferentes sectores sensibles, no sólo del acero sino también con aluminio, textiles, vestido, y plásticos. En caso de que no concluya exitosamente las negociaciones, el peor escenario sería para Estados Unidos, sostuvo la secretaria de Economía, “porque ellos son superavitarios, nosotros somos deficitarios ante ellos, tienen más riesgo ellos, tienen más que perder”, acotó.

La industria del acero invertirá 5.7 mil millones de dólares en México para sustituir importaciones y fortalecer la cadena de valor de Norteamérica en un periodo de dos años; mientras tanto definirá con Estados Unidos la política comercial que implementarán con China para llegar en 2026 con una estrategia definida en la revisión del T-MEC. Víctor Manuel Cairo, presidente electo de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y Acero (Canacero) destacó que la cifra de inversión será similar a la captada durante el presente sexenio, y en esta ocasión se realizaran las inversiones de manera acelerada ante las exigencias de crecimiento de las industrias como la automotriz, minería, construcción, aeroespacial, electrodomésticos, petróleo, gas y electricidad, entre otras. “El acero es un sector estratégico para acompañar el desarrollo de la cadena de valor industrial en México y en la región de Norteamérica, con fuertes inversiones por más de 16.2 mil millones de dólares en los últimos 11 años (2012- 2022), además se han confirmado inversiones por 5.7 mil millones de dólares”, expuso.

Comce advierte afectación al comercio exterior por medidas de Asipona en Manzanillo. Problemas de operatividad en el puerto de Manzanillo, pérdida de competitividad para las empresas y costos millonarios para el sector del comercio exterior, ha generado la orden de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), para que los servicios de atraque y descarga se realicen a través de la terminal marítima que opera el Grupo Hazesa. El presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de Occidente, Miguel Angel Landeros Volquarts , dijo que la medida, afecta principalmente a la industria automotriz y a sus proveedores de acero. "Barcos que traen mercancía general, particularmente el acero, los rollos de acero que surten a la industria más importante en materia de comercio exterior y exportaciones que es la industria automotriz, hoy son obligados a descargar en la terminal de Hazesa", denunció el dirigente del comercio exterior en la entidad. "Parte de nuestros afiliados están furiosos, están preocupados y están molestos", sostuvo Landeros Volquarts.

China to speed up accession to CPTPP. China will use a variety of channels to engage in multilevel communication and exchanges with all relevant parties in order to speed up its accession to the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, said the Ministry of Commerce. China is fully confident and capable of meeting the high standards set by the CPTPP, said He Yadong, a spokesman for the ministry. Since applying to join the CPTPP, China has communicated and consulted with all members in accordance with the accession process. The Chinese government has conducted a comprehensive, full and in-depth study and evaluation of the agreement's content, said He. The CPTPP, which took effect in December 2018, is a free trade agreement among 11 countries. The pact's current members are Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore and Vietnam. "We have proactively aligned our policies and legislation with the CPTPP rules in relevant areas and are well-prepared for market access offers in goods trade, trade in services and investment," he said, adding the government has carried out reforms and pilot projects in related areas.

Monitoring global trade using data on vessel traffic. The Automatic Identification System (AIS), developed by the International Maritime Organisation, facilitates the tracking of vessels across the globe. The system includes messages transmitted by ships to land or satellite receivers, available in quasi real time. While it was primarily designed to ensure vessel safety, this data is particularly well suited for providing insights on trade developments, as over 80% in volume of international merchandise trade is carried by sea (UNCTAD, 2022). Furthermore, AIS data holds granular vessel information and detailed location data, which combined with other data sources can enable the identification of activity at a port (or even berth) level, by vessel type or by the jurisdiction of vessel ownership. New work from the OECD Statistics and Data Directorate contributes to existing research in this field in two major ways. First, it proposes a new methodology to identify ports. Second, it builds indicators to monitor port congestion and trends in maritime trade flows. A new OECD AIS Tracking Dashboard lets users visualise key indicators on ports and maritime trade, and is available here.

Updated Statistics Measure Foreign and Domestic Content Embedded in U.S. Exports. BEA updated and expanded prototype statistics that look more deeply into U.S. exports, revealing the mix of foreign and domestic content used to make exported goods and services. For example, a tire manufactured in Ohio and sold in Canada might be made with rubber from China and steel belting from Mexico. Traditional trade statistics can’t separate the foreign inputs, like the tire’s rubber and steel, from the overall value of U.S. exports. However, these statistics can, helping untangle complex supply chains and deepening the public’s understanding of them. Known as trade in value added, or TiVA, the prototype statistics show that 11.1 percent, or $241.2 billion, of the value of U.S. exports in 2021 came from inputs from other countries. That’s up from 9.9 percent, or $183.5 billion, from foreign inputs in 2020. In traditional trade statistics, the full global presence of some U.S. industries is obscured, because they provide content embedded in other industries’ exports. TiVA data show how these domestic industries contribute to exports. 

First Meeting of the Trade Ministers of the Americas Partnership for Economic Prosperity. Barbados, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, the Dominican Republic, Ecuador, Mexico, Panama, Peru, the United States, and Uruguay issued the following joint statement following the first Trade Ministerial of the Americas Partnership for Economic Prosperity (Americas Partnership) on March 18, 2024: Today, Ministers with primary responsibility for international trade and investment from each of the Americas Partnership countries held their first meeting since the release of the Leaders’ East Room Declaration in November 2023. The Ministers emphasized how the Americas Partnership can complement and build on existing trade ties, further deepen economic integration in the region, and develop sustainable and inclusive approaches to trade and investment. They also recalled Leaders’ expectation that the trade agenda under the Americas Partnership create formal jobs that lead to decent work and promote internationally recognized labor rights, environmental sustainability, and economic inclusion.

**Servicios 

Puertos mexicanos tienen un registro máximo en movimiento de TEU. La carga contenerizada no para de incrementarse en los puertos de México. Durante el periodo enero-febrero de este año se ha alcanzado un máximo registro en el movimiento de contenedores de 20 pies (TEU). La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM) ha publicado en sus estadísticas que los puertos han operado un total de un millón 458 mil 600 TEU durante el primer bimestre de 2024, un 21.6% más que en el mismo periodo del año pasado. La mayor parte de este total se ha dado en movimientos de Altura, con un millón 451 mil 640 TEU (+21.1%), mientras que los restantes seis mil 960 TEU se han dado en servicios de Cabotaje. Si se observan solo los servicios de Altura, los puertos del Pacífico y del Golfo de México-Caribe han tenido un avance similar a tasa anual de 21.1%, con un millón 055 mil 897 TEU y 395 mil 743 TEU, respectivamente, de acuerdo con la CGPMM, una oficina de la Secretaría de Marina. Exceptuando los puertos de Ensenada, Guaymas, Puerto Chiapas y Tampico, todos los demás han tenido crecimientos durante el periodo reportado.

Maersk abre un nuevo almacén en Tijuana para operaciones transfronterizas. Maersk ha puesto en marcha una nueva instalación de 30,000 metros cuadrados para sus clientes en la zona de Tijuana, dirigida al comercio transfronterizo. Reconociendo el inmenso potencial de Tijuana como un actor clave en el comercio entre EE. UU. y México, Maersk ha optado por establecer un nuevo sitio en la ciudad. Ubicado en Prisma XII, Parque Industrial Pacífico en Tijuana, Baja California, el sitio está dirigido a clientes en los sectores de tecnología, automotriz, comercio minorista y estilo de vida que buscan capacidades transfronterizas. El sitio forma parte del programa de servicios de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) para el mercado de Tijuana. Ofrece servicios de clasificación, almacenamiento, cross-docking, gestión de inventarios y una serie de servicios de valor añadido, como etiquetado, envasado, reempaquetado y cumplimiento de pedidos. Alternativamente, podría llevar a cabo operaciones de 'fulfilment' o 'e-fulfilment' en Estados Unidos.

Volaris recibe aviones 133 y 134 de su flota para ampliar capacidad. Volaris, la aerolínea que más pasajeros transporta en México, dijo que recibió sus aeronaves número 133 y 134 de su flota, como parte de su estrategia para ampliar su capacidad de operación doméstica. Los aviones son modelos A320Ceo y A321Neo del fabricante europeo Airbus y serán empleados para atender rutas desde el Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’ o AIFA y desde Tijuana. “Nos sentimos muy orgullosos por la llegada de las aeronaves 133 y 134 que estarán volando desde el AIFA y Tijuana, fortaleciendo nuestra operación en el país”, dijo Enrique J. Beltranena M. , presidente y director general de Volaris. “Con estas dos aeronaves fortaleceremos también la conectividad de estas dos importantes terminales hacia destinos donde Volaris representa la opción más accesible para poder viajar”. La aerolínea dijo que estos aviones cuentan con una capacidad de 180 y 239 personas y tiene pactado recibir 136 aviones más de la familia A320neo de Airbus.

**Inversión directa 

Arca Continental invertirá 17,000 millones de pesos en México, EU y Sudamérica en 2024. Arca Continental, una de las embotelladoras de Coca-Cola a nivel global, invertirá alrededor de 17,000 millones de pesos durante 2024, destinados a su expansión y a robustecer sus operaciones en los distintos países donde tiene presencia. La embotelladora resaltó que del monto total que invertirá este año, aproximadamente 55% lo destinará para sus operaciones en México, mientras que el 45% restante será para fortalecer sus negocios en Estados Unidos y Sudamérica. “Este monto se destinará principalmente a incrementar la capacidad de producción y distribución, impulsar el uso de herramientas digitales, fortalecer nuevas categorías de bebidas, así como ampliar proyectos de valor compartido en las comunidades que atiende en México, Ecuador, Perú, Argentina y Estados Unidos”, dijo en un comunicado. Tras haber notificado sobre sus planes de inversión, durante la Asamblea Anual de Accionistas, el precio de sus acciones caía 1.52%, para cotizar en 180.6 pesos por unidad.

México tiene 15 proyectos piloto de hidrógeno verde con inversiones de 20,000 millones de dólares. La Asociación Mexicana de Hidrógeno (AMH), presidida por Israel Hurtado, aseguró que por lo menos hay 15 proyectos de la iniciativa privada que ya están en fases de negociación avanzadas y se realizarán en los próximos años en el país con uso de hidrógeno obtenido en procesos de plantas renovables en el país para ser combustibles o electrificar procedimientos industriales, con inversiones que superan los 20,000 millones de dólares. Uno de éstos se ubicará en el corredor Transístmico en Oaxaca y será financiado por el Fondo danés Copenague Infraestructure Partners, para una inversión estimada de 10,000 millones de dólares. Otro se ubicará en Sinaloa, con un valor de 2,200 millones de dólares, según anunció el embajador Ken Salazar. Sin embargo, un estudio realizado por la AMH revela que de acuerdo al tamaño del mercado del país se requerirán inversiones de alrededor de 60,000 millones de dólares de aquí al 2050.

Audi México inaugura nueva nave industrial. En respuesta a las crecientes demandas del mercado automotriz a nivel global, Audi México se complace en anunciar la inauguración de la nave industrial A71, con la que se implementará una nueva estrategia de almacenamiento en las instalaciones de la planta de Audi en México. La inauguración del edificio industrial, nombrada como la nave industrial A71, es resultado de la estrategia de innovación que persigue Audi México. El objetivo de su construcción es garantizar las nuevas necesidades de almacenamiento de las piezas para la construcción del Audi Q5, haciendo a la planta de San José Chiapa una de las más atractivas del consorcio al maximizar el espacio disponible, mientras se garantiza un flujo de materiales seguro y eficiente. El 80% de esta nave está asignada a una estrategia de almacenamiento y el otro 20% a las operaciones de suministro de piezas para las líneas de montaje y los supermercados internos.

Banco BASE busca convertirse en enlace de China con México. Para Banco BASE, el interés de empresas de China en México es una oportunidad de negocio, por lo que están en proceso de abrir una oficina en ese país, buscando ser la principal conexión con compañías de la nación asiática. Julio Escandón , director general de la institución financiera, expuso que hasta el momento cuentan con 200 clientes asiáticos que operan con ellos, pero van por más firmas. “Esperamos que, aproximadamente en 12 meses, tengamos una respuesta. Nos adelantamos, digamos, vimos la oportunidad y mandamos allá a gente a investigar cómo está el tema (...) De hecho, ahora están algunas personas allá revisando todos los trámites legales. Eso nos permite contactar con más de 400 empresas asiáticas el último año que están interesadas en venir a México”. Explicó que parte de su estrategia es contar con colaboradores de varios países de Asia; por ahora cuentan con un equipo de coreanos, chinos, “y hasta mexicanos que hablan chino, es un banco internacional, pues tiene que tener estas características”.

WeKall adquiere la startup mexicana Sirenna AI. La reciente adquisición de Sirenna AI por WeKall marca un hito en la historia del emprendimiento tecnológico latinoamericano. Esta alianza estratégica promete revolucionar las comunicaciones empresariales, fusionando la innovación de Sirenna AI con la experiencia y el crecimiento sostenido de WeKall. La unión de WeKall y Sirenna AI se traduce en una expansión robusta y dinámica en mercados clave como la Ciudad de México y Monterrey. Este movimiento estratégico busca un crecimiento acelerado, aprovechando las fortalezas de ambas empresas para ofrecer un portafolio de soluciones de telecomunicaciones impulsadas por IA. Al integrar la tecnología de Sirenna AI, WeKall fortalece su oferta con soluciones basadas en IA, abriendo nuevas posibilidades de transcripción y análisis de llamadas y videollamadas. Esta innovación posiciona a WeKall como líder en el mercado de las telecomunicaciones, ofreciendo servicios diferenciados de alto valor añadido.

Celes, empresa de software que ayuda a planificación de inventarios, llegará a México. Celes, empresa de software que ayuda a retailers a planificar sus inventarios con inteligencia artificial, llegará a México. Actualmente, la empresa tiene clientes en Colombia, Perú, Bolivia, Guatemala, Argentina e Irlanda. La empresa cuenta con un software que ayuda a retailers a planificar sus inventarios con inteligencia artificial. Esta compañía, además, colabora con fabricantes y distribuidores a ajustar sus precios de los productos del portafolio que manejen. Esta RetailTech nació como una solución a las dificultades de esta industria como inventarios agotados, stock excesivo y promociones de bajo impacto, ya que, según estudio de Linx, el uso de la inteligencia artificial en el comercio minorista puede aumentar las ventas en 25% y reducir las existencias hasta 40%.

Querétaro encabeza anuncios de inversión al inicio del 2024. De enero al 15 de marzo del 2024 Querétaro concentró 5,699 millones de dólares en anuncios de inversión, posicionándose como la entidad con mayor captación de capitales, reportó la Secretaría de Economía (SE). Estas inversiones representan 18.1% de los 31,512 millones de dólares que acumuló el país a través de 73 anuncios de inversiones. Después de la entidad, se ubican Estado de México con 14.3% de la inversión (4,510 millones) y Nuevo León con 9.9% (3,109 millones de dólares). Las 15 entidades con mayor monto concentran 23,268 millones de dólares en inversiones anunciadas, y representan 73.8% del total en el país; acumulan 38,693 empleos, 98.7% de los 39,192 previstos. Las inversiones anunciadas para Querétaro implicarían la incorporación de 1,864 puestos de trabajo, que en este caso representa sólo 4.8% del total de empleos que se prevé generen los proyectos difundidos en el país. Entre las inversiones sobresalientes para el estado están las de Amazon, Eaton y Mahle, compañías que corresponden principalmente a los sectores de tecnología y manufactura.

Trends and Opportunities in Mexico-US Pharma Trade. Conversations about supply chain resilience are often dominated by critical minerals and semiconductors. But the US also suffers from persistent shortages in another important sector: pharmaceuticals. There were over 300 active drug shortages in 2023, including several key antibiotics and intensive care unit drugs. These shortages provide good reasons to rethink America’s critical pharmaceutical dependencies. Partners closer to home can help provide a solution. Research shows that Mexico manufactures drugs more affordably—at a high standards—than many other countries. Despite that, Mexico’s share of the US market remains modest as it competes against leading producers of generic drugs and active pharmaceutical ingredients (APIs) in China and India. More cooperation across North America is needed to stabilize supply chains in this critical sector. Here, we highlight several of the core dependencies and offer some suggestions for how to lock in stronger Mexico-US trade ties for the benefit of public health.

Pierde México oportunidades de inversiones: subjefe de Embajada de EU. Mark Johnson, subjefe de Misión de la Embajada de Estados Unidos en México, reveló que "todos los días nuestro equipo en la Embajada habla con grandes empresas que están considerando inversiones multimillonarias". Apuntó que México está atrayendo el tipo de operaciones que pueden transformar comunidades, como los planes de Amazon Web Services en Querétaro. "Sin embargo, hay muchos inversionistas que están eligiendo otros destinos". Expuso que las principales preocupaciones de los inversionistas giran en torno a seis ejes fundamentales: energía renovable, incentivos competitivos, seguridad jurídica, facilitación del comercio, suministro de agua y seguridad. En tanto, las empresas que están considerando a América del Norte exigen energía "limpia" para impulsar sus operaciones y cumplir con sus compromisos de alcanzar cero emisiones netas. "América del Norte debe dar un paso adelante para convertirse en una potencia de energía limpia para respaldar al nearshoring".

Columna de opinión de Luis Antonio Foncerrada Pascal : Nearshoring, ¿En dónde? El fenómeno de relocalización se está dando, fuertemente, pero sobre todo en Estados Unidos. El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció el 4 de enero pasado una cifra preliminar de inversión extranjera nueva para 2023, de 200 mil millones de dólares. Esto a pesar de tener costos superiores e impuestos más altos que otros países. El programa americano, SelectUSA, ha sido exitoso. ¿Cuánto fue esta cifra para México? La “inversión extranjera nueva” en 2023 fue de alrededor de 4 mil millones de dólares. Para conocer la inversión por nearshoring, habría que considerar adicionalmente una parte de la “reinversión de utilidades”. Un efecto indirecto. El último reporte del Banco de México sobre las economías regionales muestra evidencia de este efecto. También sabemos de empresas extranjeras explorando, sobre todo en nuestra frontera norte, y de la mayor demanda reportada por los parques industriales. De otra parte, puede haber inversión “nueva” que no se ha registrado. El registro a veces se retrasa varios meses, incluso años, y las cifras van cambiando con el tiempo. ¿Podemos lograr una mayor inversión en México?, ¿O veremos pasar la oportunidad y nos quedaremos con alguna inversión mucho menos cuantiosa? Hay varias tareas que son necesarias para lograrlo: infraestructura, seguridad, marco regulatorio, reglas de juego estables y una política industrial integral.

México puede beneficiarse con más inversiones ante un mundo fragmentado, dice presidente del BID. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn , dijo que, ante un mundo fragmentado y polarizado, México, Brasil y en general América Latina, pueden beneficiarse con más inversiones. Sin embargo, advirtió que se necesita aprovechar las oportunidades que brinda el contexto global elevando la productividad, porque otro auge de cinco o 10 años sin resultados, no es deseable. Durante la presentación al público del informe macroeconómico “¿Listos para despegar? Aprovechar la estabilidad macroeconómica para el crecimiento”, dijo que tal vez México empezó a beneficiarse de la división que se ve en todas partes. Estableció que si bien aún no se sabe si Brasil está favoreciendo el cambio climático por las inversiones, quizás represente una oportunidad, y Argentina con el litio; el BID debe trabajar sobre ello. Resaltó que 40% del comercio alimentario está en la región, y eso es otra coyuntura.

**Bonus 

Déficit de cuenta corriente de EU, en niveles no vistos desde el 2021. El déficit por cuenta corriente de Estados Unidos se redujo en el cuarto trimestre hasta su nivel más bajo en casi tres años, en medio de un aumento de los ingresos secundarios. La Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio informó que el déficit de cuenta corriente se contrajo 1,600 millones de dólares, o 0.8%, a 194,800 millones el trimestre pasado. El nivel es el más bajo desde el primer trimestre del 2021. Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un déficit de cuenta corriente de 209,000 millones de dólares para el trimestre. La brecha por cuenta corriente representó 2.8% del PIB, con pocos cambios respecto al tercer trimestre. El déficit alcanzó un máximo de 6.3% del PIB en el cuarto trimestre del 2005. El déficit de cuenta corriente se redujo 152,800 millones de dólares, 15.7%, a 818,800 millones en el 2023. Fue de 3.0% del PIB, frente a 3.8% del 2022. La caída refleja sobre todo un menor déficit de bienes.