EL CUIDADO DE LAS PERSONAS MAYORES: REACCIONES DEL SECTOR ASEGURADOR

La encuesta sobre el cuidado de las personas mayores que RGA y RGAX han llevado a cabo se realizó a mitad de la pandemia, desde agosto de 2020 hasta enero de 2021. Por lo tanto, los resultados reflejan las reacciones de las aseguradoras a nivel mundial a esta crisis y sus impactos en las personas mayores. De forma resumida, los cinco aspectos más relevantes de la misma, en mi opinión son los siguientes: 

Más de dos tercios de las aseguradoras encuestadas en todo el mundo, ofrecen actualmente soluciones para este segmento.  

Este resultado tiene mucho sentido, ya que se espera que la proporción de población mayor de 65 años en los países desarrollados casi se duplique para 2050.  

En muchos países los jubilados no quieren dejar sus hogares y comunidades para ir a residencias de mayores. Para personas con ingresos limitados, estas soluciones de atención en grupo no son una opción asequible. Por lo tanto, no debería sorprender que el 40% de las aseguradoras encuestadas confirmaran que se enfocan en la "salud financiera / envejecimiento en el domicilio" o ayudar a los asegurados a mantener la independencia financiera y física durante más tiempo. 

Más del 30% de las entidades encuestadas también se han enfocado en la prevención de la salud y los exámenes de detección, y el 19% en la gestión de enfermedades crónicas. El objetivo es ayudar a las personas mayores a permanecer en sus hogares durante más tiempo, mediante una mejor gestión de las afecciones crónicas y cognitivas, la prevención de lesiones debilitantes y el mantenimiento de una buena calidad de vida. 

Una cuarta parte de las aseguradoras encuestadas se centran en mejorar la "calidad de vida" al abordar el aislamiento social. 

El aislamiento social ha sido una preocupación creciente durante años, pero los confinamientos y los requisitos de distanciamiento social ha incrementado la vulnerabilidad de muchas personas mayores. 

La COVID-19 ha impulsado a las aseguradoras de todo el mundo a priorizar la atención domiciliaria, las tele-consultas y la telemedicina. La mayoría han promovido los servicios a domicilio, y el 44% presta algunos servicios médicos virtuales. Las aseguradoras también han desarrollado aplicaciones para teléfonos inteligentes centradas en la salud en general: cognición, movilidad y bienestar. Y aproximadamente una cuarta parte de las entidades encuestadas están ofreciendo tecnología o herramientas para apoyar los controles remotos por parte de los cuidadores o miembros de la familia y para reducir el aislamiento al facilitar la socialización.  

La mayoría de las entidades encuestadas estaban familiarizadas con el desarrollo de productos relacionados con este segmento. 

Los productos de ahorro y las rentas lideran la categoría de productos para personas mayores, seguidos por el seguro médico, accidentes, planificación patrimonial y decesos. 

No es de extrañar que exista un gran interés por los productos financieros. Después de todo, la mayoría de nosotros tenemos una preocupación bien justificada de sobrevivir a nuestros ahorros. Las aseguradoras están actuando en consecuencia: los productos de ahorro y rentas vitalicias representan aproximadamente la mitad de los nuevos lanzamientos. A eso le sigue el seguro médico. 

¿Cómo evalúan las aseguradoras el riesgo y cómo se aseguran estos productos senior? 

A menudo los consumidores de mayor edad consideran que, o bien el coste de las coberturas para este segmento es elevado, o bien que el proceso de suscripción puede ser altamente complejo. Las aseguradoras lo saben y cuando se les preguntó en la encuesta que clasificaran sus principales desafíos para conseguir una mayor penetración de mercado e incrementar las ventas, la dificultad en la la contratación se clasificó como número uno. El diseño de productos se clasificó como el segundo mayor desafío. La suscripción y la anti-selección también fueron preocupaciones que se pusieron de manifiesto. 

Pero, cuando se les preguntó qué metodología de suscripción se estaba utilizando para los productos Sénior, el 50% ofrecía algún tipo de suscripción simplificada que también incluía un cuestionario de salud y el 41% cuenta con pólizas totalmente suscritas. A pesar de ello, en muchos mercados, las personas mayores pueden contratar hasta los 60 años con coberturas limitadas hasta los 75 años. 

Si disponer de mejores datos es la clave para una mejor suscripción para el mercado senior, ¿cómo planean las aseguradoras adquirir estos datos y usarlos? 

Este es el problema que las aseguradoras buscan resolver para la suscripción y el desarrollo de productos en el futuro. Los dispositivos digitales y wearables son el camino, pero tienen una baja penetración. Aproximadamente el 18% de las aseguradoras informaron haber implementado dispositivos digitales o wearables para los titulares de pólizas senior, para obtener datos biométricos como peso, presión arterial, actividad física, frecuencia cardíaca, sueño o, por supuesto, actividades de la vida diaria. 

¿Qué está frenando a las aseguradoras? La mayoría cita problemas de privacidad, restricciones regulatorias o preocupaciones con la antiselección. Curiosamente, los participantes en la encuesta pusieron algo menos de énfasis en el uso de datos para el análisis del fraude.

Hay un aumento en la demanda de accesibilidad digital en el mercado de personas mayores para mejorar la salud y capturar datos en esta población vulnerable. 

Los acuerdos de colaboración son menos comunes para el mercado senior que para otros segmentos y, sin embargo, en nuestra encuesta, el 44% de los participantes expresaron interés y el 41% informó estar asociado activamente con algún tercero o con alguna empresa de tecnología. También desde nuestro Grupo, RGAX se ha creado una reputación como socio para la transformación en el mercado de Vida y la salud, conectando a las entidades, distribuidores y empresas de tecnología para impulsar el cambio, optimizar los procesos. Sin duda, el cuidado de las personas mayores y el envejecimiento es una de nuestras áreas de especialidad.