GESTIÓN ACTIVA VS INDEXADA
Cada mes publico el resultado de tres carteras de fondos de inversión desde el 29 de junio de 2018.
Mi objetivo es comprobar y compartir cómo se comportan tres carteras de fondos de perfil de riesgo similar pero muy diferentes en cuanto a su estilo de gestión.
Además de ver si la cartera indexada supera a la activa (tienen idéntica exposición inicial a renta variable), comprobamos cómo se comporta una cartera de riesgo similar pero con libertad total por parte de los gestores en cualquier tipo de activo.
Espero que también este artículo mensual sirva para que los lectores se acostumbren a ver mensualmente qué podemos esperar de una cartera de fondos con un perfil de riesgo medio y que puedan replicarla en su banco si les parece interesante.
Cartera Hiperactiva: Inversión inicial de 20.000€ en cada uno de estos cuatro fondos
MG DYNAMIC ALLOCATION ISIN LU1582988058
JPM GLOBAL MACRO OPPP ISIN LU0095938881
CARMIGNAC PATRIMOINE ISIN FR0010135103
DWS KALDEMORGEN ISIN LU0599946893
Cartera Indexada: 40.000€ en cuenta y 40.000€ en el fondo indexado a bolsa Global
VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX FUND Investor EUR Accumulation IE00B03HCZ61
Cartera Activa: 40.000€ en cuenta y 10.000€ en cada uno de los cuatro fondos activos de bolsa global.
PICTET GLOBAL MEGATREND ISIN LU0386882277
MSS GLOBAL BRANDS ISIN LU0119620416
MEDIDIAN GLOBAL EQUITY ISIN LU0094560744
CG NEW PERSPECTIVE ISIN LU1295551144