Humo o Rentabilidad para el Asesor

A día de hoy el asesor se encuentra inmerso en una vorágine de información que, como aquél que el árbol no le deja ver el bosque, no le ayuda en absoluto a intentar mejorar la eficiencia en los servicios de gestión (lo que denominamos gestoría) y la rentabilidad de los servicios de Asesoría (entendido como servicios de asesoramiento al cliente)

Si bien es cierto que se habla mucho y en ocasiones bien de lo que el asesor debería hacer en un futuro próximo, no es menos cierto que al final se focaliza la necesaria transformación digital de los despachos profesionales en simples reflexiones sobre algo que vendrá, basado en software, identificando CRM's, ERP's, Slack, Salesforce... como la palanca o panacea que llevará al asesor al infinito y más allá de su felicidad empresarial. Más allá del lucimiento personal del que lo predica, de poco ayuda al asesor en su día a día, porqué insisto, como bien dicen algunos

una cosa es estar informatizado (todos los asesores lo están desde los 90) y otra cosa bien distinta es estar digitalizado

Con lo que ha llovido desde marzo del 2020, y lo que el día a día que ahoga al asesor (hoy es julio del 2021), a los gerentes de los despachos profesionales no se les puede exigir que se transformen en algo que no se les explica (o se explica confusamente). Hay que ayudarles en el menor tiempo posible en cuatro grandes áreas:

• Generación de negocio, en conseguir más clientes, más allá de la compra y segmentación de Bases de Datos
• Herramientas de trabajo, adaptadas a mejorar la eficiencia del despacho profesional para al automatización y mejora de proceso que permita el ofrecimiento de servicios de mayor valor añadido al cliente. Es simple, reducir el tiempo hora/persona de los empleados de la asesoría.
• Formación y acompañamiento: Esto no va únicamente de tecnología. Hay que trabajar mes a mes con el despacho para implantar una gestión del cambio de los empleados.
• Adaptar y personalizar el software a las necesidades de la asesoría para mejorar el reporting a los clientes o la adopción de cuadros de mando para el análisis de negocio...

Y sobre todo saber dónde estás, a dónde irás y cuánto te costará ir del punto A (hoy) hasta el punto B (Futuro)

Si no quieres tener más ruido, reflexiones de futuro que no se materializan nunca y deseas obtener planes de trabajo reales que te ayuden a mejorar tu día a día en tu asesoría, te recomiendo que inviertas media horita en ver esta sesión

En caso contrario, siempre te quedará el humo....