Post de Arkéa Capital

🎯 Point actualité : les opérations de M&A/LBO de la semaine Quelle entreprise s'est vendue ou a fait rentrer un fonds ? 🤔 🤝 Institut F2I, acteur clé de la formation professionnelle, fait rentrer Andera Partners comme investisseur minoritaire via Acto V, valorisant le groupe à 130M€. Fondé en 1998, IEF2I, qui forme plus de 3 000 étudiants par an, a vu son chiffre d’affaires bondir de 8M€ en 2020 à 22M€ en 2023, avec une marge d’Ebitda de 40%. Andera soutiendra son développement dans le numérique, la santé et le management 🤝Domia Group (Acadomia, Shiva) passe sous le contrôle de Cinven, valorisé à 400M€. Avec un CA de 104M€ et un EBITDA de 27M€, le groupe vise le développement de Shiva et de sa marque d’aide à domicile, Nos Aimés. Une unitranche de 165M€ arrangée par Tikehau finance l’opération. 🤝Spécialisé dans la volaille de niche, Savel (CA 150M€) fait rentrer Unexo et Unigrains, qui investissent 13M€. Marc Léon conserve la majorité. Avec 5 sites de production et un réseau de 150 éleveurs, Savel mise sur les produits à forte valeur ajoutée pour se démarquer des géants du secteur. 🤝 Terre de Marins (CA ~30M€), spécialiste du prêt-à-porter marin, réalise un MBO permettant à son management de passer à 35% du capital. La société, soutenue par Dzeta Conseil et Arkéa Capital, mise sur l’écoresponsabilité et le phygital pour accélérer sa croissance. 🤝 Horus Finance (CA 225M€) fait rentrer Andera Partners (40% des parts) pour développer son activité de logistique d’œuvres d’art. Le groupe, qui regroupe des leaders comme André Chenue et Natural Le Coultre, vise une développement au Royaume-Uni et aux États-Unis 🤝Scutum (CA 300M€) rachète VK Electronic, spécialisée dans la sécurité incendie et le contrôle d’accès (CA 20M€). Avec l’appui d’Edmond de Rothschild Corporate Finance, Scutum poursuit sa diversification en combinant croissance organique et acquisitions stratégiques. 🤝Vidal Group (CA 100M€) rachète l’Agence C.C.C., organisatrice du Congrès Preuves & Pratiques (CA 6M€). Cette acquisition porte son pôle formation à 20M€ de revenus et renforce sa position auprès des médecins généralistes 🤝M53, fabricant de mobilier urbain (CA 40M€), ouvre son capital à Yotta Capital, Épopée Gestion, et Swen Capital. L’acquisition de MPS Toilettes Automatiques (CA 12M€) soutient sa croissance, avec un focus sur la décarbonation et les matières recyclées 🤝Spécialiste en implantologie dentaire (CA 50M€), Global D sort du groupe Menix via un spin-off mené par Naxicap. L’entreprise prévoit une stratégie de buy-and-build pour s’étendre à l’international, notamment en Asie et au Brésil 🤝Henco, acteur des cuisines centrales (CA 8M€), acquiert G3 (CA 35M€), portant son activité à 40M€. Soutenue par BNP Paribas Développement et Bpifrance, cette opération renforce sa position nationale et ouvre des perspectives dans la maintenance à forte marge D'autres deals à mentionner ? ☺️ Sources : CFNEWS (Corporate Finance News), l'Informé, Capital Finance

Un nouvelle semaine commence et nous vous présentons un nouveau partenaire d'#OccitanieInvest : le Crédit Agricole du Languedoc ! La Banque mutualiste soutient Occitanie Invest depuis deux ans. Un partenariat fructueux, souligne Alain Pago, le responsable de son Département Grands Comptes, Énergies Nouvelles, Banque de l'Innovation - Le Village by CA 🤝 Le soutien à l’#innovation, une des missions majeures du Crédit Agricole du Languedoc. « L’accompagnement que nous proposons est conçu pour répondre à l’ensemble des besoins des entreprises innovantes et des start-up », souligne Alain Pago, le responsable de son Département Grands Comptes, Énergies Nouvelles, Banque de l'Innovation - Village by CA. ➡️L’offre de la banque mutualiste repose sur trois piliers : Sofilaro Capital Investissement, dédié aux opérations #HautdeBilan. Membre du réseau Capital Investissement by Groupe Crédit Agricole, elle intervient sur l’Occitanie Est et compte plus de 110 participations en portefeuille. ➡️Deuxième pilier : Le Village by CA Languedoc. Basé à #Montpellier, il propose aux #startup qu’il héberge un programme d’accompagnement d’une durée de trois ans. Disposant d’une capacité d’accueil d’une vingtaine d’entreprises et de 200 personnes, il met à leur disposition ses expertises qu’il conjugue à celles de ses 27 partenaires, parmi lesquels figurent les groupes Nicollin Altrad, Qair et Midi Libre. ➡️Enfin, troisième pilier : la Banque de l’Innovation. Complétant le Village by CA, elle a été créée il y a deux ans, en même temps que le Crédit Agricole du Languedoc devenait partenaire d’Occitanie Invest. « Occitanie Invest poursuit un même objectif que le nôtre : accélérer l’innovation sur le territoire régional. 🚀 Notre partenariat a vocation à s’inscrire dans la durée », insiste Alain Pago, dont la banque mutualiste est également partenaire du fonds d’amorçage Créalia Occitanie en plus de travailler en étroite collaboration avec les pépinières d’entreprises, notamment Pollen à Mende. Ainsi, le partenariat avec Occitanie Invest renforce les liens noués avec AD’OCC et La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Alain Pago salue, en outre, la qualité des dossiers retenus dans le cadre de l’événement. Il les juge « bien calibrés, avec preuve de marché, de business et des équipes dirigeantes qui sortent du lot ». « Pour nous, Occitanie Invest est une source importante d’identification de nouveaux projets », conclut-il. 💪👏 🔊 RDV le 14 mars prochain à La Cité à #Toulouse pour découvrir les lauréats de l'édition 2024 d'Occitanie Invest ! SOFILARO / CALEN

📣 Découvrez l'interview de présentation en quelques mots du Fonds Impact et Performance, ouvert aux entrepreneurs du territoire, mais également aux particuliers désireux d'investir leur épargne dans l'économie réelle, vertueuse, au plus proche d'eux. Un FCPR Retail Article 9 agréé AMF.

[Capital transmission] 📢Sodero lance le 3ème millésime de Transmettre & Pérenniser pour accompagner les transmissions majoritaires des PME et ETI du Grand Ouest   🎯 Récemment créé et réunissant 65 M€ pour son 1er closing, Transmettre & Pérenniser III est un fonds d’entrepreneurs dédié aux entrepreneurs dont les ambitions sont de : > Favoriser et financer les transmissions de capital vers les équipes de management > Ancrer et pérenniser les centres de décision et les emplois en région > Soutenir la croissance et le développement des PME et ETI performantes du territoire La levée de fonds reste ouverte sur 2024 et début 2025   🌱 Classé article 8 selon le règlement SFDR, T&P III souhaite accompagner la transformation des entreprises avec une approche ESG ambitieuse et pragmatique   🎣 Notre premier investissement dans le groupe Ultimate Fishing, spécialiste de la pêche aux leurres et à la mouche, illustre notre volonté d’accompagner les dirigeants dans leur parcours de transformation. Au travers de cette opération, nous renouvelons notre confiance dans les équipes d’Ultimate Fishing et soutenons leurs objectifs : 📍 Renforcer un positionnement de leader en France sur le segment premium 🌱 Implanter de nouvelles marques 🎯 Poursuivre une stratégie ciblée de croissance externe 🌍 Accélérer le développement à l’international   Un grand merci à nos souscripteurs historiques, tant institutionnels que privés, pour leur confiance renouvelée ainsi qu’à nos nouveaux partenaires pour leur soutien.   #Investissement #PME #GrandOuest #ESG #transmission

📆 Chaque année, nous réunissons nos souscripteurs dans un lieu emblématique de #Lyon. C’est au Carré Fourvière que nous leur avons donné rendez-vous hier, à l’occasion de l’assemblée générale des #investisseurs du fonds Albacap 1. Un temps fort particulièrement important pour Albarest Partners qui a pu dresser le bilan de l’année écoulée et de son premier fonds, qui conjugue sélectivité, performance et transformation, grâce à une stratégie d’investissement rigoureuse et engagée. 📈 Avec 11 participations en portefeuille (dont la constitution de deux plateformes sectorielles) et la réalisation de 3 build-ups, Albacap 1 est appelé à hauteur de plus de 82% en 3 ans seulement et confirme la pertinence de son positionnement. Cette première étape ouvre la voie au lancement d’Albacap 2 qui s’inscrit dans la lignée du premier fonds, avec :  - un positionnement confirmé sur le #smallcap du grand quart Sud-Est de la France, en faveur des #PME qui font la richesse de ces territoires,  - la volonté de continuer à bâtir le long terme des entreprises que nous accompagnons,  - des engagements #RSE affirmés pour un impact positif,  - et notre attachement à la proximité – avec les dirigeants de nos participations comme avec les territoires dans lesquels ces dernières sont implantées. Merci à nos souscripteurs pour leur présence à cet Investors’ Meeting, pour la confiance qu’ils nous témoignent et leur engagement à nos côtés, autour de convictions qui nous rassemblent : nous sommes heureux et fiers de poursuivre cette aventure avec vous ! #capitalinvestissement #privateequity Édouard Malandrin | Laure Thibierge | Médéric Gaillard | Laurent GELPI | Steve Guyard | Anaïs Large | Neil Benoist | Aline Vermorel | Laurène de Cacqueray

Blue | Invest in Sète Cap d'Agde Méditerranée, le Delco du moteur économique sur le territoire, lance Blue Business Angels : l’antenne d’Occitanie Angels sur Sète Cap d’Agde Méditerranée. 💰Comment investir avec eux ? 👇

Notre #entreprise est passée de 0 à près d'1 Million d'€ de chiffre d'affaires en quelques années, à partir d'un capital de départ à seulement 7000€. Nos fonds propres ont ensuite été alimentés exclusivement par nos contrats et par les économies des fondateurs, sans jamais sortir 1€ de dividende puisque TOUS nos fonds ont été nécessaires pour alimenter notre croissance (+37% sur l'année passée). Aujourd'hui, nous avons besoin de fonds 1) pour alimenter nos nouveaux contrats déjà signés et 2) pour accélérer sur notre secteur. Quand nous présentons ces contrats signés à nos partenaires bancaires, ils ne suivent pas... Le monde du drone est pourtant un secteur stratégique pour notre pays. Nous constatons qu’il y a un réel problème, et nous n’hésitons pas à le dire ! Parce que c’est aussi ça l’#entreprenariat. Malgré tous les accompagnements dont nous avons fait l’objet, le problème persiste et semble insoluble. Mais cela nous donne encore plus de détermination pour trouver des solutions. Parmi nos contrats sur les secteurs Civil et Défense, plusieurs ont beaucoup de potentiel. (surveillance feux de forêt, agroécologie, #industrialisation…) Vous êtes un industriel qui connait ce que nous vivons, une banque qui ne ressemble pas aux autres, ou un investisseur : nous avons besoin de vous ! Et c’est maintenant qu’il faut agir. Nous avons hâte de vous expliquer tout le #business que nous pouvons faire ensemble ! Défense Angels Agence de l'innovation de défense Crédit Mutuel Société Générale #banque #investisseur #vc #fonds #businessangels BNP Paribas CIC Banque Populaire #startup Bpifrance Anthony Bourbon ⚔️ Éric Larchevêque Tony Parker Xavier Niel UNITEC Bordeaux Technowest Newfund AQUITI Gestion Demeter IRDI Capital Investissement Aerobuzz.fr / JumpSeat Hub Tech Centre Val de Loire CCI Bordeaux Gironde Fédération Professionnelle du Drone Civil Bruno Le Maire Sébastien Lecornu Bordeaux Métropole Région Nouvelle-Aquitaine WiSEED #finance #financement Roland Lescure CCI France CCI Entreprendre Alain Rousset Bruno Clermont MCAPITAL CCI du Cher STATION F GEORGIA Ambroise de Rancourt

4️⃣1️⃣ entreprises accompagnées et financées à fin juin soit une activité en hausse de 24% par rapport à 2023 et autant d'ondes positives pour notre territoire cher à nos cœurs. Cela fait du bien des ondes positives en ce moment non ?

JABI réalise une levée de #fonds de 400 000€ dans le but d’accélérer son #développement et renforcer son engagement envers les acteurs de la #Silver Économie. (Par FRANCE SILVER ECO) JABI, la start-up rennaise qui développe des solutions digitales simplifiant le quotidien des acteurs de la Silver Eco, a récemment ouvert son capital à des investisseurs privés. Elle a ainsi entrepris sa première levée de fonds à hauteur de 400 000€. Cet investissement marque une étape cruciale dans l’aventure de la société puisqu’il permet de renforcer les moyens mis en oeuvre pour accomplir sa mission : Aider les seniors à devenir acteur de leur bien-être au quotidien ! Les fonds nouvellement acquis permettront à JABI de poursuivre sa croissance en renforçant son équipe avec de nouveaux talents, dévoués à l’amélioration de la vie des acteurs de la Silver Eco. Pour répondre aux besoins croissants du marché, ces fonds seront également investis dans le but d’accélérer le développement commercial et technique de sa solution MAJOR, le logiciel métier qui permet aux résidences seniors de gérer plus efficacement leurs services. Depuis ses débuts, l’entreprise a pour habitude de collaborer avec les #résidences seniors afin d’adapter sa solution à leur besoin. Elle axe sa qualité de service sur la disponibilité immédiate de ses équipes et la qualité de réponse pour garantir un service premium. Enfin, l’innovation reste au coeur de ses activités. Continuer à innover afin de garantir à ses clients un service d’#excellence et des solutions adaptées à leurs besoins est également l’un des objectifs de cette levée. Bien plus qu’un simple investissement financier, la réussite de cette levée de fonds représente une validation du travail fourni au cours des trois dernières années. Depuis son lancement, #JABI a su se distinguer par son engagement envers l’#innovation dans le secteur de la Silver économie et le maintien d’un service à la clientèle synonyme d’excellence. En effet, en collaboration avec les laboratoires de #psychologie rennais LP3C et LPPL, à #Nantes, Jabi continue parallèlement de travailler sur une thèse, menée par sa psychologue en sciences cognitives, dans le but de développer une solution Ludo-thérapeutique qui permettra de favoriser l’#autonomie des #seniors. Dans le cadre de ce programme de recherche et développement, encore en étude scientifique, l’entreprise est d’ailleurs à la recherche de seniors bénévoles pour tester la solution. La volonté des cofondateurs était de s’entourer de personnes partageant les mêmes valeurs que JABI et pouvant apporter une #expertise sur des sujets spécifiques et stratégiques (marché, commercial, comptabilité…). L’humain, la collaboration et l’esprit d’équipe, dans l’objectif d’aller plus loin, étaient les maîtres-mots de la recherche des investisseurs privés qui ont intégré son capital. Juliette Jego Briac PERRIN

Emmanuel Arnould, président de Capit'ALPES Développement : « L’entrepreneur est notre premier critère » Emmanuel Arnould prend la présidence de Capit’Alpes, le véhicule d’investissement créé par Savoie Mont Blanc Angels - SAMBA pour accompagner la croissance ou la reprise de #PME. #Interview. Vous vivez en région grenobloise et succédez à Yves Magat à la présidence de Capit’Alpes, le véhicule d’investissement créé par Savoie Mont Blanc Angels… N’y a-t-il pas là une contradiction ? Bien que Grenoblois, j’ai rejoint Savoie Mont Blanc Angels, Samba, en tant que délégué général en 2020 et jusque fin 2022. Dès le début, je me suis intéressé de près à Capit’Alpes qui rayonne sur tout le sillon alpin, de la Haute-Savoie à l’Ardèche, en passant par la Savoie, l’Isère et la Drôme. Samba et Grenoble Angels travaillent ensemble depuis longtemps ; il est important que les clubs continuent de coopérer et unissent leurs forces de financement car l’opportunité fiscale dont ils bénéficiaient a disparu en 2017. La suppression de l’impôt sur la fortune (ISF) a conduit à une diminution de l’investissement personnel des business angels (BA). C’est d’ailleurs à cette période que nous avons réfléchi autrement au métier de BA et qu’a émergé l’idée de Capit’Alpes. Quel est l’objectif de Capit’Alpes ? C’est un outil d’investissement territorial qui ne s’adresse pas aux startups mais à des entreprises plus mûres qui sont établies, réalisent un chiffre d’affaires d’au moins quelques millions d’euros et disposent d’une valorisation de leurs actif. À la différence d’une startup, leurs données financières sont tangibles. Pour franchir un palier tout en équilibrant dettes et fonds propres, elles ont besoin d’être accompagnées. Lorsque nous validons un dossier, notre approche métier constitue une sorte de réassurance pour les banques. L’ensemble des fonds que nous apportons, en haut de bilan pour accroître les fonds propres, ajoutés à ceux d’autres investisseurs éventuels et le crédit bancaire permet à l’entreprise de... Lire la suite sur : https://lnkd.in/dXUeERmw