Aprenda a planejar, acompanhar, analisar, relatar e aprender com as finanças do seu projeto com estas seis etapas para desenvolver suas habilidades de gestão financeira como PM.

In large organizations, there are clear protocols to report the financial status of a project. These often include an accurate report about actual costs. But the PM must not only know about expenses incurred so far; additionally, they need to: 1. have reliable information about upcoming invoices; 2. anticipate future financial needs to achieve the project's goals, by comparing what has been achieved to the expected results. With this information, a Project Manager can develop a forecast of the final costs. This forward-looking projection is a key asset for decision-makers, especially if there is a risk of exceeding the budget. Going over budget is undesirable, but early awareness mitigates its negative impact.

To become a successful you must understand project finance and project management techniques. Managing risk, effective communication, working and working in different projects taking experience to learn are essential steps. Additionally, understanding project management techniques like PRINCE2 and Agile. Effective communication is crucial to stakeholders.

Como você pode desenvolver suas habilidades de gestão financeira como PM?

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Como gerente de projetos, você precisa gerenciar não apenas o escopo, o cronograma e a qualidade de seus projetos, mas também o orçamento e o desempenho financeiro. As habilidades de gestão financeira são essenciais para garantir que seus projetos entreguem valor às partes interessadas, estejam alinhados com os objetivos estratégicos da organização e estejam em conformidade com as normas e regulamentações relevantes. Neste artigo, você aprenderá como desenvolver suas habilidades de gestão financeira como PM seguindo estes seis passos:

Principais especialistas neste artigo

Selecionados pela comunidade a partir de 5 contribuições. Saiba mais

1 Entenda o básico

Antes de mergulhar nos detalhes da gestão financeira, você precisa ter uma compreensão sólida dos conceitos e princípios básicos que a sustentam. Isso inclui contabilidade, orçamento, previsão, fluxo de caixa, análise de variância, análise de custo-benefício, retorno sobre o investimento e gerenciamento de risco. Você pode aprender esses conceitos básicos fazendo cursos on-line, lendo livros e artigos ou consultando seu departamento financeiro ou mentores.

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Sunny T.

Senior Manager | Group CI Practitioner | Chair - PMAS | Member of the Board - IPMA CVMB
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Different organisation could be having different approach and mechanism for tracking project finances, start to understand them before anything. The best approach is to study them and map it using historical example from the organisation. Make observation and discuss to determine if that’s what happening.

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2 Conheça os objetivos financeiros do seu projeto

Todo projeto tem um objetivo financeiro, seja gerar receita, economizar custos, melhorar a eficiência ou criar impacto social. Como PM, você precisa saber qual é o objetivo financeiro do seu projeto, como ele se alinha com a estratégia da sua organização e como ele será medido e relatado. Você também precisa comunicar esse objetivo claramente à sua equipe, patrocinadores e partes interessadas e garantir que ele oriente sua tomada de decisão durante todo o ciclo de vida do projeto.

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Giovanni Sisinna

🔹Portfolio-Program-Project Management, Technological Innovation, Management Consulting, Generative AI, Artificial Intelligence🔹AI Advisor | Director Program Management @ISA | Partner @YOURgroup
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In my opinion, proficient financial management extends beyond theoretical acumen. 📘 Prioritize Practical Application Emphasizing real-world scenarios ensures tangible, applicable skills development. 🔍 Explore PM-specific Financial Software Tailoring tools to PM scenarios enhances budget and forecasting accuracy. 🔄 Synchronize with PM Methodologies Integrating financial strategies within PM methodologies like Agile, ensures consistent financial oversight. 📌 Optimize your financial skillset by intertwining practical applications, using specialized PM financial tools, and embedding financial strategies within chosen PM methodologies. This triad propels both theoretical and applied financial prowess in project contexts.

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3 Planejar e acompanhar o orçamento do projeto

Um dos aspectos mais importantes da gestão financeira é planejar e acompanhar o orçamento do seu projeto. Isso envolve estimar os custos das atividades, recursos e entregas do projeto e alocá-los às fases e pacotes de trabalho do projeto. Você também precisa monitorar e controlar seus gastos reais em relação ao orçamento planejado e identificar e gerenciar quaisquer desvios ou alterações. Você pode usar ferramentas como planilhas, software ou painéis para ajudá-lo a planejar e controlar o orçamento do projeto.

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Sunny T.

Senior Manager | Group CI Practitioner | Chair - PMAS | Member of the Board - IPMA CVMB
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Your organisation could be using ERP solution such as SAP. However, it’s advisable to have a separate tracking on Excel. - There might be delay in the updates and you need the latest number to make critical decision. - This serves as an additional copy for you to perform check and balance. There’s no certainty that the system is always right. - It helps you to gain your understanding on how the numbers are calculated to ensure your budgeted cost is correct and easier for you to estimate your budget at completion.

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4 Analise o desempenho financeiro do seu projeto

Outro aspecto fundamental da gestão financeira é analisar o desempenho financeiro do seu projeto. Isso envolve comparar os resultados reais com os esperados e avaliar o impacto do projeto nos indicadores financeiros da organização, como receita, lucro, fluxo de caixa ou retorno sobre o investimento. Você também precisa identificar as causas raiz de quaisquer variações ou problemas e tomar ações corretivas ou implementar melhorias. Você pode usar técnicas como análise de variância, gerenciamento de valor agregado ou índices financeiros para ajudá-lo a analisar o desempenho financeiro do seu projeto.

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5 Relate e comunique a situação financeira do seu projeto

Como PM, você precisa relatar e comunicar a situação financeira do seu projeto para sua equipe, patrocinadores, partes interessadas e outras partes relevantes. Isso envolve preparar e apresentar relatórios financeiros que resumem o orçamento, os gastos, o desempenho e o valor do projeto. Você também precisa adaptar seus relatórios às necessidades e expectativas do seu público e usar linguagem clara e concisa, tabelas, gráficos ou outros recursos visuais para transmitir sua mensagem. Você pode usar modelos, padrões ou práticas recomendadas para ajudá-lo a relatar e comunicar o status financeiro do seu projeto.

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Fabio Turel

Strategy and Project Management | Top10 Thought Leader on Thinkers360
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In large organizations, there are clear protocols to report the financial status of a project. These often include an accurate report about actual costs. But the PM must not only know about expenses incurred so far; additionally, they need to: 1. have reliable information about upcoming invoices; 2. anticipate future financial needs to achieve the project's goals, by comparing what has been achieved to the expected results. With this information, a Project Manager can develop a forecast of the final costs. This forward-looking projection is a key asset for decision-makers, especially if there is a risk of exceeding the budget. Going over budget is undesirable, but early awareness mitigates its negative impact.

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6 Aprenda com os resultados financeiros do seu projeto

A etapa final no desenvolvimento de suas habilidades de gestão financeira como PM é aprender com os resultados financeiros do seu projeto. Isso envolve revisar e refletir sobre os resultados financeiros, feedback e lições aprendidas do seu projeto, e identificar o que funcionou bem, o que não funcionou e o que pode ser melhorado. Você também precisa documentar e compartilhar suas descobertas e recomendações, e aplicá-las a seus projetos futuros ou desenvolvimento profissional. Você pode usar ferramentas como pesquisas, entrevistas ou auditorias para ajudá-lo a aprender com os resultados financeiros do seu projeto.

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7 Veja o que mais considerar

Este é um espaço para compartilhar exemplos, histórias ou insights que não se encaixam em nenhuma das seções anteriores. O que mais gostaria de acrescentar?

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Paulo T.

Executivo sênior de finanças | Diretor Financeiro | Gerente sênior financeiro | Controller | Líder de CSC | CRC | AIA | MBA | ACCA parcialmente qualificado
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To become a successful you must understand project finance and project management techniques. Managing risk, effective communication, working and working in different projects taking experience to learn are essential steps. Additionally, understanding project management techniques like PRINCE2 and Agile. Effective communication is crucial to stakeholders.

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1 Entenda o básico

2 Conheça os objetivos financeiros do seu projeto

3 Planejar e acompanhar o orçamento do projeto

4 Analise o desempenho financeiro do seu projeto

5 Relate e comunique a situação financeira do seu projeto

6 Aprenda com os resultados financeiros do seu projeto

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