BANCOS X FINTECHS
Max Linder de Moura Campos
CEO @ Kona Capital | MBA, Behavioral Economics | CFP®️ | LinkedIn Creator, Financial Market
Estava lendo a revista Época Negócios nesse final de semana sobre temas que gosto bastante: mercado financeiro, tecnologia e inovação. Na capa da revista a fintech do momento e na contra-capa um grande banco. Esse paradoxo de bancos e fintechs lado a lado me inspirou a escrever esse artigo.
Estive no último dia 09/11/16 no Fintech Class, evento promovido pela StartSe e quero dividir um pouco do que vi por lá, do que li na revista Época Negócios e das pesquisas que ando fazendo sobre esses 3 temas que citei acima.
Está no radar de CEOs de todo o mundo a 4ª revolução industrial. Espera-se que nos próximos 10 anos a gente evolua o mesmo que nos últimos 300, ou seja, cada ano daqui para frente valerá por 30 anos do passado, ou seja, se você tem um projeto que vai levar um 1 ano, já está atrasado 30 anos e pode ser que quando você termine, ele já esteja ultrapassado.
É preciso acompanhar as mudanças do comportamento humano, das tecnologias, do pensamento e do investimento globalizado. Nos próximos 5 anos, 50% de toda a força de trabalho do mundo será da geração Y-Millenium (nascidos a partir de 1980) que é a primeira geração mais próxima de 100% nativa digital, que pensam diferente, tem valores diferentes, novas formas de consumir e novos hábitos.
Uma pesquisa do Goldman Sachs mostra que 33% dos milleniuns acreditam que não vão mais precisar de um banco nos próximos 5 anos. Para esses jovens, os startups financeiras darão conta do recado. Outra pesquisa feita pelo Goldman indica que, nos próximos anos, U$$ 4,7 trilhões em receitas dos bancos podem ir para as mãos das fintechs.
A 1ª onda de inovação começou com o PayPal criando um meio de pagamento online com uma desintermediação entre o pagador e o comprador. A 2ª onda foi na direção de virtual Banks, digitalização, como estamos vendo acontecer, com atraso, no Brasil com o Banco Original, Nubank, entre outras. A 3ª onda vem na criação das plataformas, a Uberização que permite a desintermediação completa, assim como vem sendo feito na China. (Veja o meu artigo sobre o assunto em https://goo.gl/ibmyQa ).
Em toda essa nova onda de inovação, o cliente está no centro do universo. Todos querem usar a maior fonte de dados possíveis para gerar conhecimento sobre o usuário e criar as melhores serviços e experiências para ele. O problema está na velocidade do crescimento dessa massa de dados. Não tem gente o suficiente para analisar tanta informação coletada sobre as pessoas em apps e nas redes sociais por exemplo. Por isso a IBM está investindo na Inteligência Artificial Cognitiva (Watson), para acelerar essas análises.
Serviços financeiros cognitivos irão permitir as Fintechs redefinir o engajamento de clientes. Passamos pela onda de serviços Física, estamos na Digital e a próxima será a Cognitiva. Nessa fase, se espera que com essa análise mais expressiva dos dados, seja possível entender melhor o momento do cliente para dar um suporte na tomada de decisão dele para o contexto do momento atual do cliente e do risco de mercado.
Segundo um levantamento da Finnovista, o Brasil tem o maior ecossistema de fintechs da América Latina. O levantamento aponta para 219 startups com foco em serviços financeiros por aqui, seguido pelo México (158), Colômbia (77), Argentina (60) e Chile (56). Essas 219 fintechs brasileiras estão divididas em 16 diferentes segmentos, sendo maioria delas com foco em Pagamentos & Remessas (31%), seguido por Gestão Financeira Empresarial (15%) e Empréstimos (12%).
Um levantamento mais aprofundado da Finnovista dessas startups Fintech no Brasil, permitiu gerar alguns insights sobre o mercado brasileiro. Uma análise da informação mostra que São Paulo é a cidade que origina a maioria das startups sendo mencionada por 54% delas, seguida pelo Rio de Janeiro com 10%, Belo Horizonte com 8% e Porto Alegre com 6%. Quando questionados sobre o mercado de suas operações, 90% responderam que o Brasil era o único mercado, e 10% deles já tinham se expandido para além do Brasil. (Para ler o estudo completo da Finnovista acesse https://goo.gl/frP38s )
Essa crescente do ecossistema das fintechs no Brasil está trazendo uma pressão adicional aos bancos tradicionais, que já sofrem com a pressão dos acionistas que exigem mais eficiência operacional, uma vez que o perfil do consumidor está se tornando cada vez mais transacional do que relacional. Essa mudança no perfil dos clientes que não se satisfazem mais com agências bonitas e cafezinho na mesa do gerente, querem um algo mais, buscam soluções práticas, ágeis e sem fricção.
É nesse cenário complexo que os bancos estão tendo que se reinventar. Se reinventar passa por um processo profundo de inovação. O processo de inovação é um processo seguidos de muitas falhas e melhorias. As falhas são o início do processo e as startups já tem isso no seu mindset, mas as grandes corporações encaram as falhas com o fim do processo e muitas vezes é o fim da carreira do profissional que falhou, principalmente se ele falhar no core da empresa. Ao não poder falhar, você dificilmente conseguirá inovar.
A inovação das startups está vindo através da tecnologia e está focada na disruptura do sistema, ou seja, na descentralização dos processos. Uma força que os bancos defendem é a sua capilaridade, mas eles não tem como competir com a mobilidade e a capilaridade dos telefones celulares. Antigamente era necessário um grande investimento em infraestrutura, mas hoje startups com investimentos muito baixo conseguem atingir muita gente através da tecnologia.
Os bancos já perceberam que não tem como acompanhar a evolução das fintechs somente com suas equipes de P&D e estão indo buscar inovação no mercado. O Santander, agora em dezembro de 2016, irá promover o seu primeiro hackathon aberto ao público ( The Code Force - inscrições pelo https://goo.gl/onpA1A ) com objetivo de inovar no segmento de pagamentos e cryptomoedas. O Banco do Brasil abriu um escritório de inovação no Vale do Silício para acompanhar as tendências mundiais de perto.
Bom, como diz o ditado: "se não pode vencê-los, junte-se a eles" e alguns bancos já estão procurando fazer parcerias com fintechs e aquisições para acelerar o processo de inovação. A Caixa Econômica Federal está desenvolvendo um ecossistema para receber startups em conjunto com a Artemisia, o Bradesco com o projeto InovaBra já está hospedando 22 startups focadas nos principais gaps do banco, o Itaú lançou a Cubo que é um centro de empreendedorismo que abriga 50 startups num espaço de 5 mil m2 e o banco Santander Brasil adquiriu recentemente a Conta Super.
Quando se juntam essas duas forças: agilidade da startup e a escala de um grande banco, o negócio toma proporções inimagináveis. Muitas dessas parcerias vem dando certo como a da InovaBra, do Bradesco, com a Quero Quitar. O Bradesco passou uma carteira de 120 milhões de crédito a recuperar de 100 mil clientes com mais de 3 anos para a fintech Quero Quitar e eles recuperaram uma taxa 2% na primeira tranche e próxima tranche vai receber 150 milhões. Quando eles finalizarem o sistema, o Bradesco vai entregar uma carteira de R$ 10 bilhões para eles recuperarem. Essa é a escala que um banco pode dar para uma startup e se eles tiverem sucesso, essa startup vai rapidamente faturar seus 150 milhões de reais.
Algumas empresas do ecossistema startup já perceberam essas demanda por inovação do mercado e oferecem serviços para ajudar as grandes empresas a encontrarem a startup que estão procurando. A Accenture está trazendo para o Brasil o seu programa Fintech Innovation Laboratório no 2º semestre de 2016. O programa já roda em NY desde 2010 e está presente em Dublin, Londres e Hong Kong. A startup FinSuite entrou no programa e após 6 meses de aceleração fechou um contrato com o HSBC. De um dia para o outro uma startup com 14 funcionários passou a atender em 23 países. Eles atuam em sistemas de automação de backoffice de crédito.
Outras empresas aceleradoras de startups, como a ACE (antiga Aceleratech) e fomentadoras do empreendedorismo no Brasil, como é o caso da StartSe que tem na sua base 13,1 mil startups cadastradas também oferecem esse tipo de solução para as empresas e bancos tradicionais.
Hoje se fala em fintech X banco, mas daqui a 10 anos vai se falar em Fintech X Facebook, WhatsApp, Instagram (se eles tem mais de 1 bilhão de usuários, por que não vão querer se tornar um Banco?). Como será o futuro do mercado financeiro ninguém pode prever, mas se os bancos tradicionais com suas centenas de anos não mudarem a forma de pensar e executar seus negócios, serão engolidos pela nova onda de startups.
E você? Trabalha no mercado financeiro? Está preparado para surfar essa onda ou vai se afogar quando ela passar por você?
"O céu não é o limite, quando você encontra pegada do homem na lua." - autor desconhecido