Morning Call - 14/11

Bolsas no exterior operam com viés positivo, em dia de dados do mercado de trabalho dos EUA, inflação ao produtor e fala do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, em evento, às 17h. O Bitcoin retomou trajetória de forte aceleração. O S&P 500 futuro sobe 0,1%, Stoxx Europe +0,6%, o Nikkei caiu 0,5% e o Shanghai -1,7%.

• S&P 500 Futuro +0,1%

• STOXX 600 +0,6%

• FTSE 100 +0,2%

• Nikkei 225 -0,5%

• Shanghai SE Comp. -1,7%

• MSCI EM -1%

• Dollar Index +0,4%

• Yield 10 anos +1,4bps a 4,465%

• Petróleo WTI estável a US$ 68,41 barril

• Futuro do minério em Singapura -2,3% a US$ 98,25

• Bitcoin +2,9% a US$ 91221,44

AGENDA E COMMODITIES

Além do discurso do Powell, a agenda de hoje dos EUA tem pedidos semanais de seguro-desemprego e PPI de outubro, às 10h30, e estoques semanais de petróleo, às 13h. Na China, dados da produção industrial e vendas no varejo de outubro serão divulgados às 23h.

Na Zona do Euro, o PIB ficou em linha com o esperado pelo mercado, com alta de 0,9% no 3T24, na comparação anual.

O petróleo opera estável, com o WTI a US$ 68,4 o barril e o brent a US$ 72,3. Já o futuro do minério de ferro desvaloriza 2,3% em Singapura, a US$ 98,25 a tonelada.

O Bitcoin avança 3%, a US$ US$ 91,2, em continuidade ao ritmo acelerado de ganhos desde a eleição de Donald Trump.

ÂMBITO NACIONAL

O Banco Central divulga hoje, às 9h, o IBC-Br de setembro, que é considerado uma prévia mensal do PIB. A projeção do BTG Pactual aponta para uma alta de 0,30% do IBC-Br na comparação mensal e avanço de 4% na anual. O Tesouro faz leilão de LTNs e NTN-Fs. Hoje tem vencimento de opções sobre ações na B3.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fala em evento hoje, às 13h. Ontem, o diretor de política monetária do BC, Gabriel Galípolo, disse que a surpresa fiscal está muito mais relacionada ao impacto na economia do que ao tamanho dos gastos.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ontem que o conjunto de medidas fiscais está pronto e terá um impacto expressivo, mas que anúncio depende de Lula. As explosões na Praça dos Três Poderes ontem afastaram a possibilidade de o governo anunciar hoje o pacote de corte de gastos, que deve ficar para após o G20, que acontece na próxima semana no Rio de Janeiro, publicam jornais.

O dólar avançou 0,4% ontem, a R$ 5,79, e o Ibovespa teve leve alta de 0,03%, aos 127.734 pontos.

ÂMBITO CORPORATIVO

A JBS teve lucro de R$ 3,8 bilhões no 3T24, bem acima do registrado um ano antes, e anunciou o pagamento de R$ 2,2 bilhões em dividendos (R$ 1,00 por ação). A Marfrig reverteu prejuízo para lucro de R$ 79 milhões no 3T24. A BRF teve lucro de R$ 1,14 bilhão no 3T24, contra prejuízo de R$ 262 milhões um ano antes. O Banco do Brasil lucrou R$ 9,5 bilhões no 3T24, avanço anual de 8,3%. A B3 lucrou R$ 1,2 bilhão no 3T24, alta de 12%. A Brava Energia teve lucro de R$ 498,3 milhões no 3T24, ante prejuízo de R$ 349,9 milhões um ano antes. A Cosan registrou lucro de R$ 292,9 milhões no 3T24, queda de 57%.

Para hoje, estão previstos os balanços da Azul, Cruzeiro do Sul Educacional e Inter&Co.

Fonte de informações: BTG Pactual