La conquista silenciosa de Apple en los servicios financieros

Apple lleva años muchos años siendo una de las empresas más innovadores. Primero fueron los iPods, luego los iPhone, los iPads… y poco a poco siguen incorporando nuevos servicios financieros. Entre todos sus productos y servicios, el que más ha destacado (y generado ingresos) ha sido Apple Pay, un servicio de pagos móviles. Su lanzamiento en 2014 marcó un hito importante en la evolución de la compañía. Apple, que hoy en día es una de las empresas más valiosas del mundo, ha ampliado su oferta con diversos servicios financieros para su base de usuarios activos, que supera los mil quinientos millones de personas. Esto se ha confirmado con la introducción de su propia tarjeta de crédito y una cuenta de ahorros que llegará en los próximos meses.

Lanzamiento de Apple Pay

El lanzamiento del servicio de pago móvil Apple Pay en 2013 marcó el comienzo de una nueva era en Silicon Valley. Apple contrató a numerosos expertos, adquirió las patentes necesarias y colaboró con empresas como Visa, Mastercard y American Express.

Su objetivo era crear un método de pago en el que las transacciones se realizaran mediante tokens digitales de un solo uso, evitando el intercambio de información personal. JPMorgan estuvo activamente implicado en el desarrollo, aunque la mayoría del personal del banco de inversión que trabajó en el proyecto no se enteró hasta que el servicio fue anunciado.

Apple Pay debutó en octubre de 2014 y tuvo una excelente acogida, con muchos expertos destacando que Apple había logrado mantener su sencillez de uso y su interfaz elegante. La mayoría coincidió en que Apple había encontrado de nuevo la receta del éxito: había esperado a que los primeros intentos en el sector revelaran las mayores dificultades y, con el tiempo, había ideado su propia solución que mejoraba y simplificaba la experiencia del usuario.

Hoy en día, la popularidad de Apple Pay entre los usuarios sigue siendo extraordinariamente alta. Las cifras más recientes, correspondientes a finales de 2020, indican que 507 millones de personas en todo el mundo utilizaban el servicio. Esto significa que el 48% de los iPhones lo han usado al menos una vez, y los datos más recientes podrían ser aún más impactantes. En comparación, su gran competidor Google Pay alcanzó los 150 millones de usuarios este año.

Una gran apuesta: Apple Card

Cinco años después de la llegada de Apple Pay, se concretó un proyecto quizás aún más ambicioso: la Apple Card, la tarjeta de crédito propia del gigante tecnológico. Apple se asoció con Goldman Sachs y Mastercard para desarrollarla, prometiendo abrir nuevas posibilidades para el público: una tarjeta de crédito diseñada para apoyar al usuario y mejorar su situación financiera, en lugar de imponer costos elevados.

La Apple Card puede ser una opción muy atractiva para muchos. Los usuarios inteligentes pueden acceder a crédito barato, que pueden devolver fácilmente gracias a las útiles funciones de análisis financiero (ver PFM de Coinscrap Finance ). Sin embargo, en la práctica, las cosas no han ido tan bien hasta ahora.

El pasado septiembre de 2023 se reveló que Goldman Sachs, la institución financiera detrás de la Apple Card, tiene una cartera de tarjetas de crédito con una tasa de pérdida crediticia inusualmente alta. En resumen, el porcentaje de clientes que no pueden devolver sus préstamos es excepcionalmente elevado. Lo más preocupante es que esto se debe en gran medida a la Apple Card. La tasa de impago, que se sitúa en el 2,93%, es el doble que la de su competidor JPMorgan (1,47%) y superior a la de Capital One (2,26%), que atiende a clientes con mayor riesgo.

Parece que Apple se ha centrado tanto en lograr una adopción masiva rápidamente, que no ha logrado equilibrar el crecimiento con los beneficios financieros. Esto sin duda empaña la imagen de la Apple Card, aunque sigue siendo popular entre los usuarios. En 2019, el CEO de Goldman, David Solomon, calificó el lanzamiento de la Apple Card como el proyecto más exitoso de la empresa. Hoy en día, probablemente no piense lo mismo.

Aun así, no hay motivo para alarmarse. Para Goldman Sachs, haber conseguido cerca de 10 millones de clientes gracias a la Apple Card es un gran logro, permitiéndole entrar en el segmento de la banca minorista con fuerza. No obstante, la cartera podría enfrentar más presión en 2024, ya que las dificultades económicas probablemente aumentarán el número de clientes insolventes.

Aplazar las compras: Apple Pay Later

En el verano de 2022, en pleno auge de la fiebre del "Compra ahora, paga después" (BNPL por sus siglas en inglés), comenzaron a circular rumores en el sector fintech sobre los planes de Apple para lanzar su propio servicio BNPL. Tras casi un año de silencio, la noticia finalmente se confirmó: la llegada de Apple Pay Later fue anunciada oficialmente.

El funcionamiento de Apple Pay Later es sencillo: permite a los usuarios fraccionar el pago en cuatro partes iguales. El primer pago se realiza en el momento de la compra, mientras que los tres restantes se distribuyen cada dos semanas durante seis semanas. Básicamente, Apple ofrece crédito a corto plazo, y lo mejor es que no cobra intereses ni comisiones por pagos tardíos.

Se espera que Apple Pay Later esté disponible próximamente en todos los países en los que apple está presente, aunque en un principio solo estará Estados Unidos. Es importante destacar que solo estará disponible para pagos con tarjeta de débito, no con tarjetas de crédito. Los clientes podrán optar por pagar el total de la compra o hacerlo a plazos. Si eligen la segunda opción, Apple realizará una breve verificación de crédito antes de autorizar el acceso.

El momento en que Apple decidió ingresar al sector de "Compra ahora, paga después" (BNPL) es interesante. En 2021, las historias de éxito se sucedían una tras otra, pero el año pasado todo cambió. Cada vez surgen más dudas sobre los modelos de negocio del BNPL, ya que el deterioro previsto en la solvencia crediticia y las regulaciones más estrictas apuntan a grandes desafíos en el horizonte. Además, no es alentador que las principales empresas del sector hayan acumulado pérdidas de más de 6.500 millones de dólares desde su creación.

Tap to pay: Utilizar el iPhone para cobrar con tarjeta

Apple suele captar la atención con sus innovaciones en el ámbito del comercio minorista. Sin embargo, el año pasado introdujo el servicio "Tap to Pay", que permite a los comerciantes aceptar pagos de sus clientes directamente desde sus iPhones, ya sea a través de Apple Pay o mediante tarjetas de débito o crédito sin contacto. Esto convierte al iPhone en un terminal de pago. El servicio está disponible en todos los dispositivos en Estados Unidos a partir del iPhone XS.

Este avance se sustentó en la adquisición de Mobeewave por 100 millones de dólares en 2020, una empresa especializada en soluciones softPOS. El servicio Apple Tap to Pay ha resultado tan prometedor que, tras su anuncio, Square, un competidor en el segmento de comercio, vio tambalear su posición en el mercado, mientras que Stripe intervino para actuar como intermediario del servicio.

Apple ha logrado controlar ambos extremos del proceso de pago, tanto en el lado del dispositivo como del software. Ahora, los propietarios de iPhones no necesitan una cartera y los vendedores no requieren un terminal. Ambos simplemente pueden usar sus teléfonos para realizar transacciones de manera sencilla. Apple ya no solo está protegiendo su posición de liderazgo, sino que está expandiéndola de manera agresiva. Actualmente este servicio ya está disponible en en Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Taiwán, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.

Cada vez más banco: Apple también empieza a captar ahorro

Aunque el lanzamiento de Apple Pay Later, previsto para el otoño de 2022, se retrasó medio año, la compañía no dejó al público sin novedades interesantes. En octubre, Apple presentó su cuenta tradicional, Apple Savings, que salió al mercado en Abril de 2023

Este movimiento es interesante por varias razones. Las cuentas de ahorro son un servicio financiero clásico, y con esta oferta, Apple está enviando una clara señal a las instituciones financieras: tienen motivos para preocuparse.

Además, las recompensas y devoluciones en efectivo que los clientes obtienen al usar la tarjeta de crédito Apple Card pueden transferirse a Apple Savings. Los usuarios podrán ver de manera transparente cuánto interés ha generado su dinero a través de una interfaz central clara, algo que a menudo resulta complicado en los bancos tradicionales. De esta manera, Apple puede destacarse nuevamente por su claridad y facilidad de uso.

Y, ¿Qué pasa con el Apple Watch?

Apple Watch ya nos permite pagar utilizando Apple Pay pero hay rumores de que este dispositivo puede ser clave en el lanzamiento de un nuevo producto. Se trata del seguro de salud, que, según expertos, podría estar disponible para los propietarios del Apple Watch tan pronto como en 2024.

Actualmente, Apple recopila una gran cantidad de datos de salud de sus usuarios, lo que le otorgaría una ventaja tecnológica a la hora de diseñar productos de seguros. Por ejemplo, el coste de la póliza podría ajustarse en función de cuántos pasos da una persona al día, su presión arterial promedio, el nivel de oxígeno en la sangre, entre otros factores.

Los usuarios con hábitos saludables probablemente se beneficiarían con precios más bajos y recompensas incentivadas. Por otro lado, aquellos con riesgos más altos o estilos de vida poco saludables enfrentarían primas más elevadas. Este es otro ámbito en el que Apple podría obtener una ventaja casi inmediata y establecer un nuevo estándar en el sector de seguros.

Y ahora, ¿Qué es lo siguiente?

La pregunta que surge naturalmente es cuáles serán las próximas innovaciones financieras de Apple. Hasta ahora, sus experimentos han sido muy exitosos, y muchas personas están dispuestas a utilizar las soluciones financieras que la empresa ofrece. Según las investigaciones más recientes, el 68% de las personas consideraría contratar un seguro de salud con Apple, mientras que el 62% y el 59% estarían interesados en abrir una cuenta corriente o una cuenta de ahorros, respectivamente.

Algunos analistas señalan que Apple podría cambiar por completo las costumbres en este ámbito. En lugar de tener cuentas separadas para cada servicio financiero, podría eliminar por completo el concepto de cuenta. Esto implicaría la creación de un panel de control financiero centralizado, donde los elementos se mostrarían de forma personalizable según las necesidades del usuario. Los bancos suelen olvidar que a la mayoría de las personas no les gusta gestionar sus finanzas y prefieren hacerlo lo más rápido posible. Sin embargo, es poco probable que Apple cometa ese mismo error.

Y aunque Apple tiene todos los ingredientes necesarios para el éxito, existe un obstáculo que parece inevitable: la regulación. Primero, la compañía tendría que pasar años obteniendo las licencias necesarias antes de poder ofrecer productos y servicios bancarios reales.

Incluso si cumple con los requisitos básicos, es probable que enfrente resistencia. Actualmente, ya se le acusa de prácticas anticompetitivas. Apple cuenta con una enorme base de clientes a través de sus dispositivos, algo que no tiene comparación en el sector bancario. Es previsible que los reguladores no le permitan aprovechar esto para atraer a clientes que hoy en día están repartidos entre otras entidades financieras.