Estrategias para un Cierre Exitoso en el Último Cuatrimestre del 2024

Estrategias para un Cierre Exitoso en el Último Cuatrimestre del 2024



Estimados Agentes de Seguros, El último cuatrimestre del 2024 está a la vuelta de la esquina. 🗓️ Es el momento ideal para reforzar relaciones con clientes, cerrar negocios importantes y planificar un inicio de 2025 exitoso. Aquí te comparto algunas estrategias clave para este periodo:


1. Optimización del Cierre Fiscal 📊

El cierre fiscal es una gran oportunidad para asesorar a tus clientes sobre cómo optimizar sus finanzas antes de fin de año. Revisa junto a ellos sus pólizas actuales y ofrece soluciones que les permitan aprovechar beneficios fiscales, como deducciones por seguros de vida y ahorro.

Recuerda, este es un momento en que muchos buscan ajustar sus planes financieros, así que sé proactivo y ofrece alternativas personalizadas.



2. Saludos y Deseos de Fin de Año 🎄

El último trimestre es también la temporada de fiestas. Aprovecha este tiempo para enviar a tus clientes un saludo cálido de fin de año. Un mensaje personalizado, tal vez acompañado de un pequeño obsequio o una tarjeta, puede fortalecer significativamente tu relación con ellos. Un simple gesto puede hacer que te recuerden en los momentos clave del próximo año.


3. Reuniones Estratégicas con el Top 20 de tu Cartera 🤝

Elige a los 20 clientes más importantes de tu cartera y agenda reuniones personales con ellos. Estas sesiones pueden ser esenciales para entender sus necesidades actuales y futuras, discutir nuevas oportunidades de cobertura y, sobre todo, para mantener una relación cercana y de confianza. Estas reuniones no solo solidifican tu relación con ellos, sino que también pueden abrir la puerta a recomendaciones y nuevas oportunidades de negocio.


4. Generación de Oportunidades de Recompra y Referidos 🔄

El último trimestre es ideal para identificar oportunidades de recompra. Revisa las pólizas que están por vencer y ofrece alternativas atractivas para la renovación. Además, incentiva a tus clientes a referirte con amigos y familiares. Para maximizar esta estrategia, considera la creación de un Programa de Lealtad.

🎁 así también eventos de promoción de ventas tipo BUEN FIN, BLACK FRIDAY etc.

Programa de Lealtad:

  • Beneficios: Ofrece recompensas atractivas, como descuentos exclusivos, regalos o acceso a eventos especiales, por cada referido exitoso o renovación de póliza.
  • Comunicación: Asegúrate de que tus clientes estén al tanto del programa a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas o incluso en tus reuniones estratégicas.
  • Motivación: Un programa de lealtad bien estructurado puede motivar a tus clientes a recomendar tus servicios a su red de contactos, aumentando tus prospectos y ventas.


Te deseo un gran QUATRIMESTRE de ventas!!!

Berenice Financiera

Agente de Seguros y Viajes . Especialista en Retiro, Ahorro e Inversiones 😊💸✨💫 Allianz Financial Life Berenice Financiera Tuttimundo #AhorraONunca #BenditoDinero #YosoyAbundante #AseguratedeVivir WhatsApp 562175 3015

4 meses

¡Muy útil! ,✨🙌🏻🙏🏻

Daniel Jimenez A

Asesor Profesional de Seguros, Especialista en finanzas personales, ayudo a las personas exitosas como tu a construir su ahorro para el retiro, desarrollar estrategias de inversión y proteger su patrimonio

4 meses

Excelentes recomendaciones que llevadas a cabo correctamente seguramente significara un incremento en la cartera de clientes

Erika Ordoñez Urquijo

Como médico financiero, mi compromiso es ayudarte a blindar tus ingresos y asegurar un futuro seguro y tranquilo para tu familia. Trabajemos juntos para garantizar tu bienestar financiero.

4 meses

Gracias por compartir

Karla O’Farrill

Especialista en Riesgos para profesionales de la Salud. Finanzas Personales, planificación patrimonial | Planes de Ahorro para el retiro | Seguros de Vida, GMM | Les ayudo a proteger y crecer tu patrimonio Contáctame

4 meses

De acuerdo contigo Gabriel

Maribel Pérez Hernandez

ASESOR PATRIMONIAL: Asesoría Integral y Patrimonial | Plan Educacional | Planes de Retiro (Modalidad 40) | Vida| Gastos Médicos | Protección Vehicular y Flotillas | RC Constructor

4 meses

Gracias, bue recordatorio

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