Morning Call - 17/12

Na véspera da decisão de política monetária do FOMC, Bolsas operam no negativo no exterior, enquanto os rendimentos (yield) dos treasuries valorizam. Na agenda de hoje, EUA divulgam vendas no varejo e produção industrial de novembro, às 10h30. O S&P 500 futuro cai 0,3%, Stoxx Europe recua 0,3%, o Nikkei fechou em baixa de 0,2% e o Shanghai -0,7%.

S&P 500 Futuro -0,3%

STOXX 600 -0,3%

FTSE 100 -0,8%

Nikkei 225 -0,2%

Shanghai SE Comp. -0,7%

MSCI EM -0,9%

Dollar Index +0,1%

Yield 10 anos +2,2bps a 4,4185%

Petróleo WTI -0,9% a US$ 70,04 barril

Futuro do minério em Singapura -0,5% a US$ 104,5

Bitcoin +0,9% a US$ 107010,63

AGENDA E COMMODITIES

Para a decisão do FOMC amanhã, a expectativa é de novo corte de juros, de 0,25 ponto percentual. Os rendimentos dos treasuries de 10 anos podem subir para 6% pela primeira vez em mais de duas décadas, à medida que os problemas fiscais dos EUA pioram e as políticas de Donald Trump ajudam a manter a inflação elevada, de acordo com a gestora T. Rowe Price.

O petróleo recua perto de 1%, com o WTI a US$ 70,04 o barril e o brent a US$ 73,4. Já o futuro do minério de ferro recua 0,5% em Singapura, a US$ 104,5 a tonelada. Tanto o petróleo quanto o minério de ferro ainda refletem as vendas no varejo da China abaixo do esperado, divulgadas ontem. 

O Bitcoin valoriza 0,9%, a US$ 107 mil, ainda repercutindo as notícias de que Donald Trump cumprirá a promessa de campanha de criar um fundo estratégico de reserva de Bitcoin.

ÂMBITO NACIONAL

O Banco Central acaba de divulgar a ata do Copom, que elevou na semana passada a Selic em 1 ponto percentual, para 12,25% ao ano. A ata mostra que o comitê decidiu, unanimemente, pela comunicação que antevê o ajuste da mesma magnitude nas próximas duas reuniões. O Tesouro faz leilão de NTN-Bs e LFTs.

Em Brasília, a Câmara vota hoje, a partir das 14h, o projeto de lei de regulamentação da reforma tributária. O presidente da Câmara, Arthur Lira, fará reunião hoje com líderes partidários para tentar avançar com o pacote de corte de gastos. O relator do projeto na Câmara, o deputado Isnaldo Bulhões, disse que pretende apresentar nesta terça-feira o parecer aos líderes e votar o texto em plenário amanhã.

Gabriel Galípolo, diretor e futuro presidente do Banco Central, participa de audiência com a S&P Global rating, às 11h30.

O dólar subiu 1% ontem, a R$ 6,094, mesmo com intervenções do Banco Central, e o Ibovespa caiu 0,84%, aos 123.560 pontos, diante das incertezas com a política fiscal, já que ainda não foi definida uma data para a votação do pacote de corte de gastos. Novas críticas do presidente Lula aos juros altos também pesaram. Destaque ontem para a alta de 180,1% das ações da Automob, em dia de estreia na B3.

ÂMBITO CORPORATIVO

O empresário Nelson Tanure negocia com Casino compra de ações do Grupo Pão de Açúcar (GPA), publicou a Reuters. As ações do GPA subiram 16% ontem. A Tenda estima resultado líquido entre R$ 360 milhões e R$ 380 milhões em 2025. A Minerva deixa de divulgar estimativas para exercício social de 2024.

A escalada dos juros e do dólar faz empresas revisar investimentos e colocar ativos à venda, publicou o Estadão. Companhias como Cosan, Braskem e CSN consideram mudar planos para o próximo ano com Selic em alta.

Fonte de informações: BTG Pactual