Nvidia, ADP e Guillen em foco na véspera do Payroll

E os Mercados Hoje?

Os futuros de ações estão abrindo de lado em NY e as bolsas europeias registram perdas modestas enquanto os mercados aguardam a divulgação dos importantes dados de emprego dos EUA na sexta-feira. Os números do ADP e os pedidos de auxílio-desemprego, divulgados hoje, servem como indicativos preliminares, com a leitura do ISM de serviços programada para mais tarde. O Livro Bege do Federal Reserve indicou que a atividade econômica se manteve estável ou em declínio em grande parte das regiões nas últimas semanas. Os operadores estão se posicionando diante desses dados de emprego e dos discursos programados de autoridades do Fed para a sexta-feira, apostando também em uma potencial valorização do iene japonês no próximo ano.

No fronte corporativo, a Nvidia esclareceu que não recebeu nenhuma intimação do Departamento de Justiça em relação à investigação antitruste, em meio à estabilização de suas ações após a recente queda na terça-feira. Os investidores estão analisando gráficos para identificar sinais de uma possível interrupção nas quedas, com o nível de US$ 100 por ação sendo um ponto crítico a ser monitorado. A TSMC, gigante taiwanesa de fabricação de chips, minimizou as preocupações sobre a demanda por inteligência artificial, que foram alimentadas pela recente queda das ações da Nvidia. Essa narrativa será testada ainda mais após o fechamento dos mercados, quando a Broadcom divulgar seu relatório.

Ainda, no radar, a vice-presidente e atual candidata à Casa Branca, Kamala Harris, propôs um imposto de 28% sobre ganhos de capital para indivíduos que ganham mais de US$ 1 milhão, como parte de sua agenda econômica, contrastando suas políticas com as de seu adversário republicano, Donald Trump. O Bank of America apontou a próxima eleição dos EUA como um risco significativo, embora difícil de avaliar, para a economia global. O JPMorgan Chase retirou sua recomendação de compra de ações chinesas devido à volatilidade em torno da eleição nos EUA.

Enquanto isso, o membro do conselho do Banco do Japão, Hajime Takata, sugeriu que as taxas de juros podem ser elevadas além das projeções atuais, caso os dados econômicos justifiquem tal ação. Os salários reais no Japão subiram inesperadamente pelo segundo mês consecutivo, alinhando-se com a trajetória do banco central para outro aumento de juros. O presidente Joe Biden está considerando bloquear a aquisição proposta de US$ 14,1 bilhões da US Steel pela Nippon Steel do Japão, enquanto o ministro da Transformação Digital do Japão, Kono Taro, expressou desaprovação à intervenção do governo dos EUA nesse acordo.

Por fim, no Brasil, o diretor de política econômica do Banco Central, Diogo Guillen, realizará uma palestra às 13h, destacando o ritmo de aperto monetário. Com as expectativas de inflação fora da meta, atividade econômica forte e depreciação do câmbio, o mercado discute se o aumento da Selic será de 0,25 ou 0,50 ponto percentual para iniciar o novo ciclo de alta. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, mencionou na última sexta-feira a necessidade de um ajuste gradual. Ontem, a curva de juros doméstica reduziu as expectativas de aperto em setembro, com apostas de cortes mais agressivos do Fed após a divulgação de dados do mercado de trabalho nos EUA.

Agenda Brasil

11:30 – Leilão de LTN e NTN-F

15:00 – Brasil – Balança comercial mensal (Aug); Proj: $6100m (Anterior: $7640m)

Agenda Internacional

03:00 – Alemanha – Pedidos de fábrica M/M (Jul): 2,9%; Proj: -1,5% (Anterior: 4,6%)

04:30 – Alemanha – PMI Construção Alemanha HCOB (Aug): 38,9 – (Anterior: 40)

05:30 – Reino Unido – PMI Construção Reino Unido S&P Global (Aug): 53,6; Proj: 54,5 (Anterior: 55,3)

06:00 – Zona do euro – Vendas no varejo M/M (Jul) 0,1%; Proj: 0,2% (Anterior: -0,3%)

06:00 – Zona do euro – Vendas no varejo A/A (Jul) -0,1%; Proj: 0,2% (Anterior: -0,3%)

09:15 – EUA – ADP Variação setor empregos (Aug); Proj: 138k (Anterior: 122k)

09:30 – EUA – Produtividade de produtos não-agrícolas (2Q F); Proj: 2,5% (Anterior: 2,3%)

09:30 – EUA – Custo da mão-de-obra (2Q F); Proj: 0,8% (Anterior: 0,9%)

09:30 – EUA – Novos pedidos seguro-desemprego (Aug 31); Proj: 228k (Anterior: 231k)

09:30 – EUA – Seguro-desemprego (Aug 24) – (Anterior: 1868k)

10:45 – EUA – PMI Serviços EUA S&P Global (Aug F) – (Anterior: 55,2)

10:45 – EUA – PMI Composto EUA S&P Global (Aug F) – (Anterior: 54,1)

11:00 – EUA – Índice ISM Serviços (Aug); Proj: 50,9 (Anterior: 51,4)