Redbridge Le Briefing Tréso - Mai 2024

FINANCEMENTS

« Le niveau du basis swap $/€ dope l’attractivité du marché de l’USPP », Muriel Nahmias – Redbridge

Pour notre blog, notre experte en financement Muriel Nahmias passe aujourd’hui au crible le marché de l’US Private Placement. Pour qui, pour quoi, comment ? Vous saurez tout sur la manière d’accéder à une source de financement profonde et offrant des maturités longues, à très bon compte en ce moment s’il est émis en euros.

En savoir plus: Cliquez ici

MISSION

Sopra Steria - Term Loan

" Les moyens mis à disposition par Redbridge ainsi que l’expertise de l’équipe nous ont permis de mobiliser le pool bancaire actuel en vue d’obtenir la taille et les termes et conditions visés tout en gérant le process et le calendrier de manière fluide et maîtrisée ", - John Moran, Corporate Finance Director.

Les principales réalisations de cette mission furent les suivantes :

• Signature d’un Term Loan de 400m€ à 5 ans, amortissable, 30% in fine
• Un processus accéléré : 12 semaines (10 semaines à partir du lancement de la consultation)
• Alignement avec les termes en vigueur sur le RCF
• Conditions compétitives obtenues, alignées sur les banques mieux disantes

Lire notre compte-rendu de mission : Cliquez ici

A VOS AGENDAS - DEUX WEBINAIRES FINANCEMENT

" Les licornes, la croissance et les banques "

Avec Pascal Ichard, Responsable des Financements chez Mirakl

Quand ? Le 29 mai à 14 heures

Rejoignez-nous pour une pause-café captivante avec notre invité spécial Pascal Ichard , directeur des financements chez Mirakl.

Pour cette nouvelle édition de L’Espresso, Pascal Ichard partagera son expérience et les enseignements de la mise en place du crédit syndiqué inaugural du groupe Mirakl.

Aux côtés de notre expert Pierre Bonnet , il analysera les défis rencontrés par les entreprises licornes dans leurs discussions avec les partenaires bancaires.

Pour vous inscrire : Cliquez ici

Attention, évènement réservé exclusivement aux responsables financiers et trésoriers d'entreprises.

Webinaire AFTE

" Négociation des financements bancaires : les facteurs clés de succès "

Quand ? Le 14 mai à 12 heures

Financements bancaires, crédit renouvelable, ligne bilatérale, prêt à moyen terme l Dans un environnement économique où la volatilité et l'incertitude sont devenues la norme, les entreprises, qu'il s'agisse de grands groupes ou d'ETI, sont confrontées à des défis majeurs pour sécuriser leur liquidité tout en finançant leur croissance. La sélection judicieuse des instruments financiers adaptés à leurs besoins et profils devient alors cruciale.

Au programme du webinaire :

• Analyse du marché bancaire : Exploration des tendances actuelles, de la liquidité et des perspectives futures.
• Comparaison des options de financement : Crédits syndiqués versus lignes bilatérales, RCF (Revolving Credit Facility) versus prêts à terme.
• Nous discuterons des critères de choix entre liquidité et financement de la croissance, avec une attention particulière aux spécificités des grands groupes et des ETI.
• Clés de la négociation : Identification des points clés pour négocier des termes et conditions optimisés, essentiels pour tout refinancement, amend & extend, ou lors de la levée de nouvelles lignes bancaires.

Deux experts de Redbridge Debt & Treasury Advisory :

Muriel Nahmias , Managing Director, Debt Advisory

Matthieu Guillot , Managing Director, Head of Debt Advisory Europe

Cette session sera l'occasion idéale pour les dirigeants d'entreprises et les responsables financiers de comprendre comment naviguer dans le paysage complexe des financements, et de découvrir les stratégies gagnantes pour soutenir et accélérer la croissance de leur entreprise dans des conditions de marché en constante évolution.

Pour vous inscrire : Cliquez ici

Attention, évènement réservé aux adhérents actifs de l' AFTE

MISSIONS

Travelopia - Centralisation de trésorerie

" Nous voulions savoir s'il était possible d'optimiser davantage notre schéma de centralisation des liquidités déployé en 2018. Redbridge a démontré une parfaite connaissance des pratiques de marché, a compris nos exigences, transmis des livrables conformes aux attentes et dans les délais impartis, ce qui a apporté de la valeur additionnelle à notre activité " -  Lynne MacDonald, Responsable de la trésorerie.

Les principales réalisations de cette mission furent les suivantes :

• Identification d’évolutions souhaitables pour les reportings de trésorerie afin d’améliorer l’allocation du cash.
• Recommandations ciblées, quantifiant les avantages.

Lire notre compte-rendu de mission : Cliquez ici

Neoen - Refinancement/Augmentation Crédit Syndiqué à Impact de 500m€

" La collaboration avec Redbridge s’est appuyée sur un processus efficace, transparent et documenté, permettant d’aboutir avec succès à un refinancement qui satisfait l’ensemble de nos objectifs ", - Louis-Mathieu Perrin, Directeur Financier.

Les principales réalisations de cette mission furent les suivantes :

• Doublement de la facilité à 500m€, dont TL de 300m€
• Sursouscription importante de 135% permettant de gérer l’élargissement du pool bancaire et les allocations finales finement
• Accroissement de la part RCF à 40% (vs. 30%)
• Repricing limité des marges en dépit de la dégradation des conditions de marché
• Documentation flexible, ESG compatible et capacité d’endettement additionnelle renforcée

Lire notre compte-rendu de mission : Cliquez ici