STATE OF FASHION RESUME

Chaque fin d’année sort un rapport fait par Mc Kinsey et Business of Fashion.

Il analyse l’état de la filière Mode Textile Luxe et émet des recommandations aux entreprises.

Avec un fort tropisme américain.

Ce rapport fait 154 pages en anglais il est donc possible que peu d’acteurs de la filière française en prennent connaissance.

En voici quelques points forts

Cette synthèse est subjective j’ai gardé les points qui me semblaient les plus intéressants

Deux mots me viennent en résumé :

Pessimisme et antagonismes

La confiance des clients est en berne : Mode et Luxe sont en stagnation au mieux.

MARCHES

Les consommateurs ont une attention extrême aux prix et analysent la valeur beaucoup plus précisément (des preuves)

64% des consos américains vont réduire leurs achats et acheter moins cher

Les circuits du discount, de la seconde main et même la contrefaçons vont donc croitre.

La seconde main croit 15 fois plus vite que le Retail aux USA

Thed Up et Vinted sont à l’équilibre

Les nouvelles cibles sont l’Inde (avec un fort développement des plateformes) et le Japon.

La Chine ralentit le gouvernement privilégie les marques domestiques.

Les nouveaux marchés a développer :

Les 55+ qui possèdent la richesse aux USA et en Europe mais seulement 14% des marques disent les cibler

25% de la population 38% des dépenses

Les silver spenders veulent des expériences en boutique et de l’humain,et du confort

Le sport/spotswear avec de nouvelles marques à croissance rapide qui challengent les leaders.

Clés de succès : Innovation/Catégories ultra spécialisées/Marketing culturel/Tourisme et évènements sportifs

New Balance a 4 usines et un centre de R&D aux USA

Le fitness est la priorité des GEN Z

Pour tenir et augmenter leurs prix, les marques doivent avoir une consistance et un raport reve/prix très élevé (succès de Ralph Lauren) et se concentrer sur leur produits iconiques.

QUINCE : 1 milliard en repliquant les basiques du luxe.

COMMERCE ET APPROVISIONNEMENTS

Le commerce mondial est freiné par l’instabilité géopolitique, les guerres commerciales, et l’insécurité de certaines routes maritimes, l’augmentation du couts de transport maritime et aerien.

La surproduction est un fléau et entraine une augmentation du discount, une baisse des marges, une hausse des impacts écologiques et la croissance vertigineuse des déchets polluants : les volumes doivent baisser mais la filière ne s’y attaque pas vraiment et certains acteurs empirent le problème

La continentalisation des approvisionnements, le « nearshoring » approvisionner près des marchés est lente.

USA : l’American Act prévoit 14Md pour le nearshoring (Mexique)

Pourtant si on intégrait les couts financiers et de stockage et de moindre discount le comparatif serait plus favorable

Le partage et la transparence des datas est un pré requis pour « fluidifier »

L’IA peut avoir un rôle dans la prévision et l’adéquation a la demande mais necessite une integration de la chaine d’information et un partage des données fournisseurs.

La meilleure organisation des approvisionnements demande de créer des partenariats a long terme avec les fournisseurs.

La robustesse et résilience de la supply chain est aussi importante que les prix.

TECHNOLOGIE

L’IA est la technologie que la plupart des marques mettent en œuvre :

-Pour aider le consommateur a chercher dans un hyper choix (shopping assistant, reconnaissance d’image) en intégrant les recherches en audio,video

-Pour donner de l’inspiration et des conseils style, morpho, produits associés

-Pour détecter les tendances (Trendspotter)

Les outils type Daydream, Constructor, wenwen de Alibaba

-Pour créer des contenus, des présentations de produits

-Pour cibler des consommateurs selon leurs intérêts (Tiktok for you)

-Pour calculer la valeur du client a long terme

Attention : les modeles AI doivent être entrainés avec tous types de consommateurs

Le RFID se deploie couplé aux robots dans les entrepôts

Et pour tester le Self Check Out (Uniqlo)

COMMUNICATION

Les réseaux sociaux restent l’entrée no 1 pour découvrir une marque

Les couts d’acquisition sont en forte hausse l’attention sera donc sur la fidélisation

Le social commerce va doubler

Cibler sur les valeurs et préférences plutôt que l’age

RETAIL

Re-investir sur les vendeurs

Perte de 20% du CA avec des vendeurs faibles

75% des consos dépensent- plus s’ils ont un bon service

6°0% des clients pensent que les vendeurs sont mal formés

Les marques doivent construire leur plateforme de formation comme Reiss avec AI OU Kering Luce

Revoir les incentive et y intégrer le digital

ECOMMERCE

Les plateformes s’écroulent

Trop lentes comparées a Shein/Temu

Rentabilité plombée par les taux de retour 20 a 30%

Couts d’acquisition +25% en un an

Business modèle évolue vers le BtoB

Concentration My Theresa achète Yoox

Travailler l’inspiration et la différentiation

Faire des évènements en réel pour rencontrer les clients

Faire économiser du temps, donner du service

DECARBONATION

La question n’est plus la première priorité en 2024/2025

Et pourtant si rien ne change la filière créera 25% du CO2 en 2030

63% des marques ne sont pas à leurs objectifs.

300 000 marques de Mode dans le Monde.

Difficile pour les marques durables beaucoup ferment cat les consommateurs ne veulent pas payer le surcout,le marché est encore faible.

Le rapport est très succint et recommande d’investir collectivement dans des projets collectifs de décarbonation (en gérant l’amont comme H&M qui investit dans des eoliennes au Bangladesh

 La difficulté est la fragmentaion : 63% DE LA PRODUCTION EST FAITE PAR DE PETITS ACTEURS

Il traite cependant la question des surstocks

2,5 a 5 Milliard de stocks en trop en 2023

Nike discount sur 44% de l’assortiment

Les raisons : Saisonnalités imprévisibles, ruptures d’approvisionnements, multiplication des micro tendances

Les outils d’analyse : 09/NEXTAIL/BLUE YONDER

La Mode à la demande doit se développer

BOSS a investit 150M dans une AI de gestion de stocks

INNOVATIONS MATIERES

Des acteurs ferment (Renewcell)

Difficulté de passer à l’échelle

Inditex investit avec Ambercycle : développer le polyester recyclé et les « nextgenmaterials »

H&M et Vargas Holding investissent dans SYRE (recyclage du polyester a grande échelle)

CONCLUSION

Switcher de la croissance a la profitabilité

Le Luxe n’est plus moteur

Le discount est roi (Amazon Haul)

Incertitude sur la création de valeur future

Continuer la transformation des marques (différenciation, fidélisation)

Marché ou le Top 20 crée 90% de la valeur……

Et vous qu'avez vous retenu?

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